財務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本(編輯修改稿)
2024-10-01 03:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。 協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)。 定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。 招聘要求 熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力。 25周歲以上，大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷（金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先）。 極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧。 誠實守信以及良好的團隊合作精神。 迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情。 從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。 有高端客源優(yōu)先。 財務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本4 職責(zé)： ，吃苦耐勞，有創(chuàng)造力，追求工作目標和結(jié)果 、溝通技巧、客戶服務(wù)
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