【文章內容簡介】 戰(zhàn)， 化肥 行業(yè)也不例外 。面對這一嚴酷的 現 實， 要想抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，就必須根據市場的變化和生產生活的需求，充分利用高新技術，進行多元化、產業(yè)化發(fā)展。近年來，年產 20 萬噸氯基復混肥項目 市工程咨詢院 14 隨著國內經濟的高速增長，國家加大對 現代 農業(yè) 的扶持力度， 高效復混肥 的 需求增長趨勢明顯 ，盡管一些主要生 產企業(yè)加大 研發(fā) 生產負荷，但仍然滿足不了市場日益增長的需要。隨著全球經濟的逐步復蘇，世界范圍 內 的 農業(yè)生產 仍將保持 較快 增長態(tài)勢。 但由于國外原材料的價格和人工費較高等問題，致使其生產成本較高。而我國是人口大國，勞動力價格相對較低，其產品必將以其穩(wěn)定的質量和低廉的價格，必將在國際市場上占有一定份額，為國家賺取外匯。同時， 項目建成后 也能穩(wěn)穩(wěn)掌握國內市場的主動權，逐漸替代進口產品，為國家節(jié)省外匯。 綜上所述，本項目建設完成后，不僅有利于增加企業(yè)的經營收入，而且能夠促進 農業(yè) 生產和 農業(yè)化工 等相關行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)機會，增 加稅收，還可以使企業(yè)自身提高市場競爭能力，參與國際市場競 爭 。 年產 20 萬噸氯基復混肥項目 市工程咨詢院 15 第三章 市場分析與預測 第一節(jié) 市場 需求 分析 一、 國內外市場供需情況 分析 化肥的產量、種類與結構分析 近年來中國和世界化肥的產量、種類和結構詳見下表： 中國和世界化肥產量及增長率 統計 表 年份 中國化肥 世界化肥 產量／萬噸 年增長率／ % 產量／萬噸 年增長率／ % 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 資料來源：國家統計局 中國氮、磷、鉀肥產量及增長率表 統計表 年份 氮肥 磷肥 鉀肥 產量 萬噸 年增 長率 % 產量 萬噸 年增 長率 % 產量 萬噸 年增 長率 % 1992 1993 1994 1995 年產 20 萬噸氯基復混肥項目 市工程咨詢院 16 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 資料來源：國家統計局 中國主要氮肥品種及比例 統計表 年份 總量 萬噸 尿素 碳銨 氯化銨 硝酸銨 產量 萬噸 占比 例 % 產量 萬噸 占比 例 % 產量 萬噸 占比 例 % 產量 萬噸 占比 例 % 1999 2324 1357 737 68 45 20xx 2313 1408 644 82 54 20xx 2342 1455 592 90 50 20xx 2743 1602 510 93 80 資料來源：國家統計局 中國主要磷肥產品產量及所占比例 統計表 年份 總量 萬噸 過磷酸鈣 鈣鎂磷肥 磷酸二銨 磷酸一銨 重鈣 硝酸磷肥 產量 萬噸 占比例 % 產量 萬噸 占比例 % 產量 萬噸 占比例 % 產量 萬噸 占比例 % 產量萬噸 占比 例 % 產量萬噸 占比例 % 1999 636 373 83 47 70 11 22 20 20xx 680 365 70 84 19 17 20xx 739 373 70 20xx 776 66 資料來源：國家統計局 以基礎化肥尿素、磷銨、氯化鉀、棉粕、棉殼等為原料二次加工制成的生物有機復混肥料，其產量不增加我國化肥生產總量，主要是為了更科學合理地使用化肥，提高科學施肥的普及率。國家對生物有機復合肥實行生產 許可證制度，目前全國已取得復混肥生產許可證的年產 20 萬噸氯基復混肥項目 市工程咨詢院 17 企業(yè)有 2240 余家，實際年產量達 600 余萬噸，占 20xx 年我國化肥總量的 %。 我國化肥進出口情況分析 中國是化肥進口大國，出口量和出口金額均很小，主要出口產品為尿素和磷銨等。 近年來中國復合肥進口情況詳見下表： 中國復合肥進口統計表 年份 進口數量 （實物量） 萬噸 進口金額 億美元 增長率 % 年份 進口數量 （實物量） 萬噸 進口金額 億美元 增長率 % 1991 1818 1997 1649 1992 1859 1998 1387 1993 1021 1999 1335 1994 1266 20xx 1189 1995 1991 20xx 1092 1996 1857 20xx 1682 資料來源：《中國統計年鑒》 市場消費與需求分析 復合肥料是作物的“糧食”，作 物產量的高低、品質的好壞與化肥施用量、配比、形態(tài)有著密切的關系。近幾年的市場消費和需求量統計詳見下表： 中國化肥消費量及增長率統計表 年份 總量 氮肥 磷肥 鉀肥 復合肥 消費量 萬噸 年增 長率 % 消費量 萬噸 年增 長率 % 消費量 萬噸 年增 長率 % 消費量 萬噸 年增 長率 % 消費量 萬噸 年增 長率 % 1992 196 1993 1994 年產 20 萬噸氯基復混肥項目 市工程咨詢院 18 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 資料來源： 《中國農業(yè)統計資料》 中國主要農作物復合肥投入情況 統計 Kg／畝 作物種類 作物名稱 總 量 氮肥用量 磷肥用量 鉀肥用量 糧食作物 小麥 玉米 高梁 谷子 水稻 12 11 8 4 4 3 0 0 果樹 果樹 柑桔 14 7 4 油料 大豆 油菜 花生 12 茶 茶葉 糖 甘蔗 甜菜 棉花 棉花 麻類 麻 25 11 蔬菜 蔬菜 25 煙葉 煙葉 6 9 資料來源： 農業(yè)部調查數據 中國各省市區(qū)復合肥用量與農作物播種面積 統計表 排名 地區(qū) 化肥施用量（折純） ／萬噸 播種面積 Kh m2 合計 氮肥 磷肥 鉀肥 復合肥 1 全國總計 2 北京 342 年產 20 萬噸氯基復混肥項目 市工程咨詢院 19 3 天津 4 河北 5 山西 6 內蒙古 7 遼寧 8 吉林 9 黑龍江 10 上海 11 江蘇 12 浙江 13 安徽 14 福建 15 江西 16 17 河南 18 湖北 19 湖南 20 廣東 21 廣西 22 海南 23 重慶 24 四川 11 25 貴州 26 云南 27 西藏 28 陜西 29 甘肅 30 青海 31 寧夏 32 新疆 資料來源： 《中 國農業(yè)統計資料》 20xx 年對 10 個省 88 個肥料經銷商的調查結果顯示，農民購置氮肥所占的比重重大，為 41%，其次是復混肥，占 38%。而有機肥和有機無年產 20 萬噸氯基復混肥項目 市工程咨詢院 20 機復混肥的比重由 12%上升到 18%。 二 、 中國化肥行業(yè)發(fā)展機遇分析 根據中美化肥產業(yè)鏈比較，可以發(fā)現中美化肥工業(yè)價值存在很大差異，中國：資源（礦 /氣） — 制造批發(fā) — 零售；美國：資源（礦 /氣）— 制造 — 零售 /液體 /摻混。相比較而言，美國的化肥產品價值鏈更短和扁平化，成本低最終消費者農民更受益。隨著中國化肥分銷體系的對外開放，這種先進低成本的銷售模式必將走進中國，為 中國農民帶來好處。 中國化肥行業(yè)對外開放會給中國帶來很多有益于行業(yè)發(fā)展的東西，比如：中國土地改革和農業(yè)政策方面較好的建議；自然資源利用和管理經驗；先進的礦山開采技術；先進透明的管理技術；污染控制和安全生產解決方案；新型肥料產品（緩釋肥料、包裹肥料，生物肥料等）；更高的資本利用效率；市場營銷技術；更好的價值鏈管理技術；海外上市的融資經驗等。所以，一些具有較強競爭力、發(fā)展較好的優(yōu)勢大企業(yè)把化肥市場開放看作是機遇而不是挑戰(zhàn)，而那些發(fā)展得不那么好，面臨競爭壓力的中小企業(yè)，在化肥市場開放后將會面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)，最終可能會被淘汰出局。因此，如何平衡不同利益相關者的利益，保持社會穩(wěn)定和平衡過渡，是對國家政策制定者和監(jiān)管部門的極大挑戰(zhàn)。 在中國 “ 十一五 ” 規(guī)劃的指導下，新的化肥產業(yè)政策的出臺也為中國化肥市場的國際化奠定了政策基礎，新政策體現了以下精神：首先，保農業(yè)用肥。通過制定相應法律法規(guī)，確?；噬a從資源、制造到市場的各個環(huán)節(jié)穩(wěn)定健康發(fā)展；其次，促使產業(yè)集中、強大。鼓勵社會資本、外資，以及國際間合作參與我國化肥產業(yè)結構調整和重組；第三是年產 20 萬噸氯基復混肥項目 市工程咨詢院 21 放開化肥經營。鼓勵服務于農，取消各種政策優(yōu)惠，直補農民；第四是實行化肥產品和市場準入 以及項目備案制。第五是提高環(huán)保、節(jié)能、生產技術和污染排放的標準要求。通過政策和技術壁壘，對那些高污染、高耗能、低技術項目進行嚴格的限制和禁入措施。 在國家政策和外力推動的雙重壓力下，中國化肥行業(yè)必將走出一條從資源開發(fā)、化肥制造、分銷體系到農化服務，完整的產業(yè)整合和健康發(fā)展之路。通過這樣的整合和發(fā)展，中國化肥行業(yè)必將在國際化肥市場上獲得更好的發(fā)展機遇。國際化肥巨頭已經感受到了來自中國的競爭壓力，他們之所以紛紛進入中國，就是其生存的考慮遠多于其發(fā)展的考慮。他們知道失去中國市場就等同于失去了國際市場，失去了中國的 機會就等于失去了國際發(fā)展的機會。 如今，中國化肥產品已經在東南亞和東北亞取得了相當大的市場份額，這就是中國化肥行業(yè)獲取國際競爭力的明證，并且這種趨勢才剛剛開始，還將繼續(xù)下去。 三 、新型肥料產業(yè)化需求分析 最近 20 年，發(fā)達國家開始重點研究緩／控釋肥料、生物肥料、有機復合肥料等對環(huán)境友好的新型肥料，而這也是我國 “ 十一五 ” 期間化肥研究和開發(fā)的熱點領域。 研究新型肥料是一項迫切任務 在農業(yè)生產中，化肥在增產中的作用已達 30%～ 40%。但在化肥利用率上，我國尚處較低水準，氮元素損失量為 30%～ 50%，同時還帶來環(huán) 境污染等影響。積極采用新技術、新工藝、新裝備加速研究和生產適合多種土質、作物的化肥產品，滿足高效農業(yè)和綠色無公害農業(yè)的要求，是年產 20 萬噸氯基復混肥項目 市工程咨詢院 22 我們面臨的十分迫切的任務。 緩 /控釋肥料、生物肥料和有機復合肥料，是國際上當前和今后一個時期新型肥料研究和開發(fā)的熱點領域，代表新型肥料的研究和發(fā)展方向。我國新型肥料的研究與開發(fā)，和發(fā)達國家比較，存在基礎研究薄弱，材料、工藝、設備等關鍵技術整體沒有取得重大突破，尚未搭建起擁有自主知識產權的產業(yè)化技術平臺，產業(yè)化技術水平低等問題。加強基礎和應用基礎研究，重點突破限制產業(yè)化發(fā)展的關鍵技術， 推動產業(yè)化，是我國當前和今后一個時期新型肥料發(fā)展的目標。 據預測， 2030年中國化肥需求量可達 6800 萬噸，比目前需再增加約 2650 萬噸化肥供應量。那么，國家需增加投資約 1500 億元，每年多耗費外匯 15 億美元，農民購買化肥需增加 1000 億元開支。而 2030年要使全國 1 億公頃耕地平均施肥水平