【文章內(nèi)容簡介】 9 / 28 第 二 章 行業(yè)市場分析 行業(yè) 市場規(guī)模 及預測 20xx 年 有色金屬礦采選業(yè)中 的三種主要礦產(chǎn) 銅 、鉛、鋅 礦 采選 業(yè) 的 銷售收入 總和為 965 億 元 ， 而其它 常用 礦 （ 鎳、鈷、錫、鉍、鎘、汞、鎂等 ） 采選業(yè)的市場規(guī)模較小，推算其市場規(guī)模為 60 億 左右，故 20xx 年 有色 金屬采選業(yè) 的市場規(guī)模 約為 1025 億元 。 以下是對 行業(yè)內(nèi) 各礦產(chǎn)的 市場規(guī)模 分析。 銅 礦 預計 20xx 年我國銅礦 采選業(yè) 銷售收入為 375 億元，增長速度為 ％，到了 20xx 年我國銅礦 采選業(yè) 銷售收入為 394 億元，但增長速度為 ％。 20xx 年中國精煉銅產(chǎn)量 411 萬噸，同比增長 ％，而銅精礦產(chǎn)量僅有96 萬噸左右，同比增長 %， 只能滿足精煉需求的 %， 精礦短缺問題依然突出 。 表 21 中國銅礦采選 業(yè) 市場規(guī)模及預測 單位：億元 /人民幣 年份 工業(yè)總產(chǎn)值 增長率 銷售收入 增長率 利潤總額 增長率 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 20xx % % % 鉛鋅礦 20xx 年我國鉛鋅采選企業(yè) 846 家，從業(yè)人員 14 萬多人。行業(yè)具體市場規(guī)模如下表： 表 22 20xx 年鉛鋅礦采選業(yè)市場規(guī)模 金屬含量 增長 銷售產(chǎn)值 進口實物 增長 鉛精礦 萬噸 % 億元 萬噸 % 鋅精礦 萬噸 % 萬噸 % 10 / 28 20xx 年我國 鉛產(chǎn)量達到 ，同比增長 %；鋅產(chǎn)量達到 萬噸，同比增長 %。鉛鋅總產(chǎn)量占我國有色金屬總產(chǎn)量的 %。我國金屬鉛產(chǎn)量已連續(xù) 8 年、金屬鋅產(chǎn)量已連續(xù) 18 年位居世界第一 其它 礦產(chǎn) 鈷 礦 中國 20xx 年鈷產(chǎn)量約為 21040 噸，其中包括 1200 噸自產(chǎn)鈷（大部分來自金川集團），其余為通過進口鈷及粗制碳酸鈷、白合金及廢料回收所得鈷產(chǎn)品。 表 23 20xx 年進口鈷礦情況 年份 鈷礦石 增長 鈷礦金屬含量 增長 20xx 118144 噸 9474 噸 20xx 254736 噸 % 17832 噸 % 鎳 礦 20xx 年 我國原生鎳的產(chǎn)量為 萬 噸 ，同比下降 %，其中 鎳精礦含鎳量 7 萬 噸 ，電解鎳產(chǎn)量為 萬 噸， 含鎳生鐵和鎳鹽的產(chǎn)量 為 1 萬噸 。 表 24 20xx 年 鎳市場規(guī)模 全球產(chǎn)量 全球消費 中國產(chǎn)量 中國消費 137 萬噸 132 萬噸 萬噸 萬噸 表 25 中國鎳礦石進口情況 20xx 20xx 20xx 20xx 年進口 數(shù)據(jù)分解 1563 萬噸 1237 萬噸 1658 萬噸 菲律賓 萬噸（較上年增長了 倍）；印度尼西亞 萬噸（較 08 年減少了 %）。 鎘礦 我國每年鎘的平均消費量超過 11000 噸 ，其中年平均產(chǎn)量 4240 噸，年平均進口量為 7812 噸。 20xx～ 20xx 年我國鎘礦及其制品進出口情況 如下表： 表 26 鎘礦 產(chǎn)品 進出口情況 表 礦產(chǎn)品 20xx 年 20xx 年 20xx 年 進口 出口 進口 出口 進口 出口 鎘及其制品 11024 噸 75 噸 6655 噸 378 噸 5758 噸 100 噸 錫 礦、 銻 礦、 汞 礦、鉍礦 20xx 年錫、銻、汞 、鉍 的金屬產(chǎn)量分別為 萬噸、 萬噸、 萬噸 ， 萬噸 。 11 / 28 表 27 錫、銻 礦 產(chǎn)品 產(chǎn)量及 出口情況 礦產(chǎn)品 20xx 年精礦產(chǎn)量 （含量） 出口依存度 主要消費國對我進口依賴狀況 錫 70413 約 70% 美國進口依存度為 8%，其中中國 22% 銻 89761 約 90%需要出口，國內(nèi)消費大約只有 1 萬噸 美國進口依存度為 84%，其中中國為86%（金屬）和 37%（礦石和精礦），氧化物為 43% 金礦 中國黃金產(chǎn)量 20xx 年超過南非 ，居 世界第一， 20xx 年和 20xx 年黃金產(chǎn)量繼續(xù)保持世界第一。 表 28 近年來國內(nèi)黃金產(chǎn)量 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 產(chǎn)量（噸） 210 225 240 282 314 銀礦 中國是世界第三大產(chǎn)銀國，近年礦山銀產(chǎn)量節(jié)節(jié)上升。中國白銀生產(chǎn)包括四部分：獨立銀礦產(chǎn)銀、鉛鋅銅金礦副產(chǎn)白銀、進口銀礦冶煉白銀及再生白銀 ，其中再生白銀產(chǎn)量占銀 總 產(chǎn)量的 45%以上。 表 29 近年來國內(nèi) 白銀 產(chǎn)量 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 產(chǎn)量（噸） 6000 6753 8251 9091 9587 表 210 20xx 年進口及國內(nèi)礦產(chǎn)情況 項目 進口銀精礦 進口銀粉 進口半制成銀 國內(nèi)銀礦石產(chǎn)量 數(shù)量 萬噸 979 噸 4241 噸 萬噸 行業(yè)產(chǎn)品進、出口情況 以下主要針對 銅礦 產(chǎn)品 的進出口情況作具體分析，其它礦產(chǎn)的進出口 情況 見 行業(yè)市場規(guī)模及預測 。 進出口現(xiàn)狀 我國是世界最大銅消費國和生產(chǎn)國，同時銅資源相對短缺。隨著近年來國際制造業(yè)不斷向我國轉移，銅資源供求矛盾日益突出，國內(nèi) 銅精礦 自給率由 1995 年的 80%下降到 20xx 年的 23%左右，每年需進口大量 銅 精礦。 12 / 28 根據(jù)溫家寶總理提出的更好地利用國內(nèi)國外兩個市場、兩種資源，適當擴大國內(nèi)短缺資源的進口的原則，可以分析出在 銅精礦和精煉銅進口方面國家依然會持鼓勵政策，但對于國內(nèi)本已嚴重短缺的精煉銅，國家已經(jīng)明確表明限制出口， 如果目前的出口限制政策不能取得實效的話，將會推出進一步嚴厲的限制出口政策。 銅 精礦主要出口國： 智利、秘魯、美國、印尼、葡萄牙、加拿大、澳大利亞 等。 銅 精礦主要進口國： 中國、日本、德國、韓國、印度等。 進口產(chǎn)品 數(shù)量及價格走勢 20xx 年我國進口銅礦砂 萬噸，價值 億美元，分別比上年增長%和 %；進口平均價格 20xx 美元 /噸，上漲 3%。 主要進口市場為智利、秘魯和澳大利亞。 20xx 年我國自智利進口銅礦砂152 萬噸，增長 %；自秘魯進口 94 萬噸，下降 %；自澳大利亞進口 萬噸，增長 %。三者合計占同期我國銅礦砂進口總量的 58%。 表 211 20xx 年我國銅礦砂進口月度量價走勢圖 表 212 20xx 年上半年 銅礦石 進口情況 數(shù)量（萬噸） 同期增幅 價值 （億美元） 同期增幅 平均價格 （美元 /噸） 同期增幅 % % 1013 % 智利、秘魯和澳大利亞 仍 為主要的 進口來源地。 20xx 年上半年中國自智利進口銅礦砂 62 萬噸，下降 %；自秘魯進口 55 萬噸，增長 11%；自澳大 13 / 28 利亞進口 萬噸，增長 %。上述三者合計占同期中國銅礦砂進口總量的 %。 客戶需求結構 產(chǎn)品分類的目標市場 各種金屬 礦石的目標市場、終端消費群為冶煉行業(yè)。 產(chǎn)品的消費結構 表 213 中國 銅產(chǎn)品在行業(yè)的分布 行業(yè) 電力 空調(diào) 冰箱 交通運輸 建筑 電子 其他 比例 53% 10% 2% 9% 2% 6% 18% 表 214 世界 鉛消費結構圖 行業(yè) 蓄電池 氧化鉛 鉛合金和鉛材 電纜 其他 比例 76% 9% 9% 1% 5% 表 215 世界 鋅消費結構圖 行業(yè) 鍍鋅 黃銅 鋅基合金 鋅材 氧化物 其他 比例 47% 19% 16% 7% 7% 4% 表 216 中國 鈷消費結構圖 行業(yè) 電池 硬質合金 陶瓷 石化催化劑 磁性材料、化學及其它 比例 （約） 50% 15% 8% 7% 20% 表 217 鎳消費結構圖 行業(yè) 不銹鋼 電池 電鍍 有色合金 其它 中國 % % 26% % % 國際 65% —— 8% 12% 15% 表 218 世界銻消費結構圖 行業(yè) 阻燃劑 蓄電池 化工 搪瓷和玻璃 其它 比例 70% 10% 10% 4% 6% 表 219 中國 鉍 消費結構圖 行業(yè) 氧化鉍 醫(yī)療行業(yè) 冶金添加劑 鉍合金及焊料 其它 比例 40% 28% 18% 13% 1% 14 / 28 供需矛盾 該行業(yè)內(nèi)，除錫、銻 、鉍 外，其它礦產(chǎn)資源均需進口，且進口量相對較大，具體進口數(shù)據(jù) 見 行業(yè)市場規(guī)模及預測 。 以銅的供需情況為例，分析如下： 從冶煉產(chǎn)能來看， 20xx 年底中國粗煉產(chǎn)能 335 萬噸 /年，精煉產(chǎn) 能 526 萬噸 /年， 而 20xx 銅精礦產(chǎn)量僅有 96 萬噸左右 ，即便 20xx 年全球銅精礦恢復正常生產(chǎn)，預計中國原料的供應缺口或仍將存在，銅礦的供應問題仍將持續(xù)影響銅價。 我國銅冶煉行業(yè)所需的銅精礦中，國內(nèi) 銅 礦產(chǎn) 能 只能滿足 20%的現(xiàn)有冶煉能力，有 70%的銅精礦依賴進口。 行業(yè) 市場競爭 行業(yè)集中度 以 銅儲量 作為衡量標準，對該行業(yè)的集中度進行分析如下： 我國銅礦資源主要控制在江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、 紫金 礦業(yè) 、中國黃金 等國有大型企業(yè)手中。 表 220 國內(nèi)主要礦業(yè)的 銅 資源儲量 及涉足的其它礦 產(chǎn) 序號 公司 名稱 銅資源儲量 （萬噸） 營業(yè)收入 （億元） 占國內(nèi)銅資源相對比例 企業(yè)性質 主要資源 1 江西銅業(yè)集團 1900 517 % 國營 銅、金、銀 2 紫金礦業(yè)集團 1062 209 % 國營 金、銀、銅、 鉛、鋅、鎳 3 中國黃金集團 800 187 % 國營 金、銀、銅、 鉬 4 云南銅業(yè)集團 750 % 國營 銅、鉛、鋅、 金、銀、鉍 5 中國有色礦業(yè)集團 535 176 % 國營 銅、鋅、鎳、 鉛、鈷、金 6 金川集團有限公司 343 % 國營 鎳、銅、鈷 7 中條山有色金屬集團 195 % 國營 銅 8 銅陵有色金屬集團 171 % 國營 銅 9 中國五礦集團公司 150 1730 % 國營 鐵、煤、鎢、 鋁、銅 10 大冶有色金屬公司 85 188 % 國營 銅、金、銀 15 / 28 表 221 部分企業(yè)的 礦床 分布 序號 公司名稱 主要礦業(yè)公司 1 江西銅業(yè) 德興銅礦、永平銅礦、武山銅礦、四川康西銅礦等 2 云南銅業(yè) 玉溪礦業(yè)、云南金沙礦業(yè)、涼山礦業(yè) 、云南楚雄 、云南迪慶 等 3 紫金礦業(yè) 阿舍勒銅礦、多寶山銅礦、紫金山金銅礦、德爾尼銅礦 、 龍口金礦、 越南大班鉛鋅礦 等 地區(qū)分布 以銅、鉛、鋅礦產(chǎn)的地區(qū)分布為例，分析如下： 我國的銅工業(yè)主要分布在內(nèi)蒙、江西、云南及河北、安徽等地區(qū)，截至20xx 年 11 月底，我國共有規(guī)模以上銅礦采選企業(yè) 244 家。 表 222 銅礦企業(yè)分布情況 排序 省份 企業(yè)數(shù)量 排序 省份 企業(yè)數(shù)量 1 安徽 43 6 江西 19 2 云南 33 7 廣西 9 3 內(nèi)蒙 25 8 甘肅 9 4 湖北 23 9 陜西 8 5 四 川 21 10 新疆 8 鉛鋅精礦按產(chǎn)量排序前 3 個省區(qū)內(nèi)蒙古、云南、湖南的鉛鋅精礦產(chǎn)量合計為 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %。同比下降了 個百分點。 采 礦 業(yè)成本發(fā)展趨勢 品位含量低造成的投資成本過高。 以 銅為例， 中國每年自產(chǎn)銅精礦的速度與探明儲量來計算，中國銅礦的靜態(tài)保證年限約 43 年，還高于全球 35 年的平均水平，但是中國自產(chǎn)銅精礦增產(chǎn)卻相對緩慢，主要原因除了銅礦投資規(guī)模大、投資周期長外，更重要的是中國銅礦品位含量低造成的投資成本過高。 新礦藏發(fā)現(xiàn)率下降和勘探開支提升。 隨 著科技的進步，用于衡量有開采價值的最低品位標準將呈下調(diào)趨勢，過去的廢石，可能變成了今天的礦石?，F(xiàn)在的貧礦，將來可能被視為富礦；現(xiàn)在沒有開采價值的保有儲量，將來也可能得到開發(fā)。但這樣的開采要結合大量的科技創(chuàng)新，需要更為復雜的掃選將粗精礦提煉達到富礦的標準，這個采礦、選礦過程需要工藝不斷改進和機械化程度大幅提高，這無疑會改變過去的成本結構，增加大量的研發(fā)成本。 16 / 28 第 三 章 國家政策及行業(yè)影響因素 行業(yè)準入 及限制政策 行業(yè)準入條件 銅礦采選業(yè)屬 采礦業(yè) ， 投資周期長、開采成本