【文章內(nèi)容簡介】 最成功的應(yīng)屬 北美 。對少金屬配方研究和應(yīng)用最成功的應(yīng)屬歐洲 。對 NAO(無石 棉有機物 )配方的研究和應(yīng)用最成功的應(yīng)屬日本。但是縱觀整個世界剎車片產(chǎn)品 的發(fā)展趨勢 ,雖然各種配方體系都有其應(yīng)用的市場 ,但少金屬配方和 NAO 配方已 經(jīng)成為引導(dǎo)摩擦材料發(fā)展的趨勢 ,現(xiàn)在 NAO 配方摩擦材料已經(jīng)占據(jù)了北美主機市 場的 60%以上 ,雖然少金屬摩擦材料還在占據(jù)著歐洲摩擦材料市場的主體 ,但已 經(jīng)有相當(dāng)多的主機和售后市場對 NAO 配方摩擦材料有了一定的需求。 國際競爭國內(nèi)化 由于中國汽車產(chǎn)銷量逐年遞增 ,現(xiàn)已成為國際第二大汽車市場。相應(yīng)的剎車 片 市場規(guī)模巨大。加之中國經(jīng)濟環(huán)境相對穩(wěn)定 ,勞動力廉價等方面因素 ,國外剎 車片企業(yè)現(xiàn)已呈現(xiàn)逐步向我國轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力的趨勢。在給國內(nèi)剎車片帶來技術(shù)、 資金、市場等資源的同時 ,國外知名企業(yè)具有產(chǎn)品、品牌、資本優(yōu)勢 ,對民族企 業(yè)是一個挑戰(zhàn)。 國際市場需求結(jié)構(gòu)分析 剎車片的需求量與汽車產(chǎn)銷量密切相關(guān)。 2020年 ,全球汽車產(chǎn)量的 60%被北 美、日本和歐洲所占有 ,而這三大市場又是全球主要的汽車保有地 ,因此剎車片 的需求主要集中在日本、美國和歐洲地區(qū)。 國際市場剎車片需求比例表 國家和地區(qū) 歐洲 北美 日本 其他地區(qū) 需求 比例 27% 18% 16% 39% 數(shù)據(jù)來源 :汽車工業(yè)信息網(wǎng) 全球主要供應(yīng)商 表 1: 全球主要供應(yīng)商情況表 企業(yè) 名稱 產(chǎn)品 品牌 經(jīng)營情況 配套領(lǐng)域 美國 輝門 菲羅多 產(chǎn)銷量世界第一 ,被稱作為“剎車片之 父”。 為世界上絕大多數(shù)著名的汽車、輕 型商用車、重卡、農(nóng)用車、船舶、機車、 非高速用車及工業(yè)用車的主機制造商提供 產(chǎn)品 ,并服務(wù)全球售后市場。 菲羅多摩擦產(chǎn)品一直是世界方程式 賽車的指定用品 ,被全球 500 家車廠 指定使用 ,其中包括“克萊斯勒”、 “法拉利”、“大宇”等世界高級轎 車廠家 。 日清紡 織株式 會社 Nissin 成立于 1907 年 ,目前公司營業(yè)收入中汽車 剎車 /紙制品等非纖維產(chǎn)品起支柱作用。 美國霍 尼韋爾 奔德士 Bendix 在全球 95 個國家擁有員工 12 多萬人 , 年 銷售額為 260 億美元 ,在多元化技術(shù)和制 造業(yè)方面占領(lǐng)導(dǎo)地位 ,其業(yè)務(wù)涉及航空和 汽車產(chǎn)品及服務(wù) 。住宅及樓宇控制和工業(yè) 控制技術(shù)等領(lǐng)域。最早推出半金屬剎車片。 國內(nèi)主機配套(OE)有 :神龍富康、 切諾基吉普、長豐獵豹 V3長安之 星、長安奧托、福特全順、上汽奇瑞、 現(xiàn)代萬通、江淮瑞風(fēng)、 奧托鈴羊、南 京依維柯、南京英格爾、風(fēng)神藍(lán)鳥王 U1標(biāo)致 50哈飛賽馬 N31 等。 西班牙 耐磨士 耐磨士 成立超過三十年 ,公司在歐美地區(qū)擁有超 過 10 間工廠 ,年產(chǎn)量超過 1 億片 ,產(chǎn)品涵 蓋 :歐、美、日、韓及澳大利亞等車型 , 2020 多個不同編碼同時提供相應(yīng)的附件。 奔馳、寶馬、福特、捷豹、保時捷、 標(biāo)致、雪鐵龍、奧迪、大眾、雷諾、 別克、歐寶、現(xiàn)代、日產(chǎn)、豐田、本 田、馬自達(dá)、三菱、富士等。 德國 泰明頓 TMD 德國泰明頓摩擦材料集團(tuán)是位于世界前列 的摩擦材料配套供應(yīng)商之一 ,其產(chǎn)品包括 盤式摩擦片、鼓式摩擦片、賽車及工業(yè)用 摩擦材料。在全球范圍內(nèi)有 15 家工廠 ,位 于德國 ,英國 ,美國 ,巴西 ,中國等地 , 年銷售額約 億歐元。 奔馳、寶馬、保時捷等。中國泰明頓 已經(jīng)為一汽大眾 ,上海大眾 ,東風(fēng)雪 鐵龍 ,奔馳中國等提供原廠配套。 意大利 烏蒂利 烏蒂利 除意大利外 ,還在加拿大、墨西哥、美國 設(shè)有生產(chǎn)基地 ,年總生產(chǎn)能力達(dá)到 4 億個 剎車片、 6500 萬剎車盤、 億個剎車墊 片及 億個各種制動系統(tǒng)五金配件。烏 蒂利是擁有近 50 年歷史、業(yè)務(wù)遍及歐美多 個 國家。 其產(chǎn)品主要供應(yīng)美國通用、福特 , 德國大眾、寶馬和日本本田等國際 著名汽車企業(yè)集團(tuán)。 數(shù)據(jù)來源 :汽車工業(yè)信息網(wǎng) 三、國內(nèi)剎車片行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 (一 )火車剎車片行業(yè) 火車剎車片整體市場規(guī)模 (1)總量規(guī)模 2020 年我國火車剎車片行業(yè)共完成全年銷售收入 275305 千元 ,工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 280052 千元。 2020 年我國火車剎車片產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)分析 單位 :千元 經(jīng)濟指標(biāo) 全行業(yè)數(shù)據(jù) 銷售收入 275305 銷售成本 195373 資產(chǎn)總計 160341 工業(yè)總產(chǎn)值 280052 負(fù)債合計 84708 利潤總額 35669 (2)增長速度 數(shù)據(jù)來源 :中國市場調(diào)查研究中心 20202020 年中國火車剎車片行業(yè)銷售收入增長情況 單位 :千元 年度 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 備注 銷售收入 181704 202989 232739 275305 增長比例 % % % 市場結(jié)構(gòu)分析 數(shù)據(jù)來源 :中國市場調(diào)查研究中心 產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)根據(jù)應(yīng)用車型的不同 ,火車剎車片大致可分為普通火車用剎車 片和高速火車用剎車片。 高速火車一般指時速高于 200 公里的火車。隨著國內(nèi)近 幾年火車提速進(jìn)程不斷加快 ,高速火車越來越多。因此 ,國內(nèi)高速火車剎車片的 已經(jīng)有一定的市場比例 ,市場占比約為 18%。 品牌市場結(jié)構(gòu) 根據(jù)各火車剎車片品牌在市場上的影響力 ,我國火車剎車片品牌可以分為國 外品牌和國內(nèi)品牌。由于產(chǎn)品技術(shù)、品牌宣傳等原因 ,國內(nèi)尚未有全國性的 ,品 牌知名度很高的火車剎車片品牌。由于國內(nèi)各火車剎車片企業(yè)產(chǎn)品種類較多 ,剎 車片所占比例較小 ,企業(yè)對品牌推廣力度有限 ,產(chǎn)品品牌知名度較低。這類產(chǎn)品 的品牌數(shù)量占整個品牌市場的 %。而國外品牌因產(chǎn)品性能占據(jù)較大優(yōu)勢 ,產(chǎn) 品價格高 ,多為附加值較高的高速火車剎車片。另外由于國外企業(yè)品牌在生產(chǎn)歷 史以及品牌宣傳等較為到位 ,因此 ,國外品牌的火車剎車片在國內(nèi)具有較強的品 牌知名度。其主要品牌有 “ BREMSKERL”、“ Wabtec”、“ FERODO菲羅多”、“ ICER”、 “ JURID”、“ Akebono 阿基波羅”、“ BECORIT”等。但總的來看 ,國外產(chǎn)品的品牌 數(shù)量要少于國內(nèi)品牌數(shù)量 ,占整個市場品牌的 %。 區(qū)域市場結(jié)構(gòu) 從目前國內(nèi)火車剎車片企業(yè)的分布來看 ,華東地區(qū)因地 域較廣 ,投資資金豐 富 ,各方面技術(shù)配套等較好 ,企業(yè)數(shù)量較多 ,占全國企業(yè)的 %。東北地區(qū)因 鐵路發(fā)展較早 ,機械設(shè)備工業(yè)相對發(fā)達(dá) ,發(fā)展火車剎車片具有較好的工業(yè)技術(shù)配 套和產(chǎn)品市場配套 ,也有相對多的火車剎車片企業(yè)分布 ,占全國市場的 %。 其它地區(qū)火車剎車片的生產(chǎn)企業(yè)分布較少且零散 ,其中 :華中、華南地區(qū)各占 %,西南和華北各占 %。 渠道市場結(jié)構(gòu) 目前 ,國內(nèi)廠家的火車剎車片產(chǎn)品主要采取直銷方式 ,以最大限度維持客戶 穩(wěn)定。國外品牌產(chǎn)品由于管理等因素 ,有部分通過代理經(jīng)銷模式銷售。一方面可 以利用國內(nèi)經(jīng)銷代理商的渠道網(wǎng)絡(luò) ,另一方面可以減少銷售管理投入。總體來看 , 直銷為主占整個市場的 84%。分銷模式銷售占到整個市場的 16%。 (二 )汽車剎車片行業(yè) 國內(nèi)市場規(guī)?？捎^ 目前中國生產(chǎn)的剎車片占世界總需求量的 5%,未來 5 年之內(nèi)中國境內(nèi)生產(chǎn) 的剎車片占全球總需求量的 45%。未來 5 年之內(nèi)在中國境內(nèi)生產(chǎn)的剎車片將達(dá)到 億套 ,這是一個巨大的市場。 行業(yè)整體實力不高 中國汽車工業(yè)起步較晚 ,汽車零部件行業(yè)市場狹小 ,以及中國國內(nèi)對剎車片 行業(yè)認(rèn)識不足 ,致使國內(nèi)汽車用制動器襯 片行業(yè)與國際先進(jìn)水平還存在較大的差 距。行業(yè)技術(shù)進(jìn)步緩慢 ,管理比較粗放 ,新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量升級換代等方面 還落后于市場需求。 參與國際競爭加大 ,龍頭企業(yè)不斷涌現(xiàn) 隨著我國汽車制造工業(yè)的發(fā)展 ,與國外先進(jìn)制造企業(yè)和汽車主機廠的交流增 多 ,包括歐美頂尖公司在內(nèi)的摩擦材料制造商及原材料供應(yīng)商等先后登陸中國 , 使我國的制動器襯片行業(yè)在原材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、測試方法與標(biāo)準(zhǔn)、測 試設(shè)備以及國際制動器襯片發(fā)展趨勢等方面獲得了大量的信息和提高 ,產(chǎn)能得到 大幅提升 ,再加之科研力度的加大 ,以山東金麒麟集團(tuán)和山東信義汽 車配件有限 公司為典型代表 ,形成了年產(chǎn) 2020 萬余套汽車制動摩擦片的能力 ,而且品種范 圍拓寬可達(dá)到 2020 多個品種的無石棉轎車、輕型車、商用車等系列制動摩擦片 , 并為主機廠、制動器廠提供配套 ,產(chǎn)品出口量占總產(chǎn)量相當(dāng)大的份額。此外 ,山 東雙連制動材料有限公司、山東信義汽車配件有限公司先后取得了為美國戴姆 勒 ?克萊斯勒汽車公司提供配套的訂單。這些成績的取得 ,使國產(chǎn)制動器襯片真 正進(jìn)入國際市場的高端應(yīng)用領(lǐng)域 ,把中國產(chǎn)品的國際形象提升到了一個新的高 度。 行業(yè)產(chǎn)品顯現(xiàn)不斷提高的趨勢 企業(yè)為了爭創(chuàng)名牌產(chǎn)品 ,紛紛發(fā)揮自身的比較優(yōu)勢 ,強化生產(chǎn)管理和產(chǎn)品質(zhì) 量升級 ,產(chǎn)品品種和質(zhì)量性能既能滿足了國