客戶實(shí)名制管理辦法課件(編輯修改稿)
2025-04-24 14:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 證及蓋有客戶公章的投保單的情況，必須提供蓋有所在支公司公章，且經(jīng)分管該產(chǎn)品線的市分公司副總經(jīng)理審核同意的原因說明，并于建檔之日起兩個(gè)月內(nèi)將相關(guān)信息和資料補(bǔ)充完整。 ? （二）個(gè)人客戶，建檔時(shí)要求提供個(gè)人身份證、軍官證、護(hù)照、港澳同胞證或返鄉(xiāng)證。 單位客戶建檔 ? 由出單崗人員通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)“單位客戶代碼申請”模塊，準(zhǔn)確錄入客戶名稱、證件類型、證件號(hào)碼（無組織機(jī)構(gòu)代碼證的，證件類型和號(hào)碼為空）、中文／英文地址、聯(lián)系電話、占用性質(zhì)、行業(yè)代碼、法人代表等信息，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)“唯一性”的，由出單崗人員通過系統(tǒng)提交省級(jí)分公司客戶資源管理崗人工審核建檔； 單位客戶建檔 ? 出單崗人員提交建檔申請時(shí)，須準(zhǔn)確描述申請?jiān)?；并將建檔所需相關(guān)資料以郵件或傳真的形式發(fā)送至省公司客戶服務(wù)管理部門 個(gè)人客戶建檔 ? 由出單崗人員準(zhǔn)確錄入客戶名稱、證件類型、證件號(hào)碼、中文地址和電話、手機(jī)。證件類型為二代身份證的，由系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)號(hào)碼的準(zhǔn)確性和唯一性，校驗(yàn)通過后系統(tǒng)自動(dòng)審核建檔；證件類型為一代身份證、軍官證、護(hù)照、港澳同胞證或返鄉(xiāng)證的，由系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)號(hào)碼唯
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