04離職單與在職單服務(wù)技巧(xxxx版)(編輯修改稿)
2025-03-28 21:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 業(yè)務(wù)員提前收費(fèi)，必要時(shí)陪同收費(fèi) 32 活動(dòng)流程及操作細(xì)則（ 1） ?寬限期 30天 50天之間的追蹤 電話追蹤 ，針對(duì) B、 C類人員名下保費(fèi)金額較大的保單在 30天 40天之間采取電話追蹤，結(jié)果在清單上記錄 A類及 B、 C類未聯(lián)系人員的保單在 40天 50天之間采取電話追蹤，結(jié)果在清單上記錄 32 活動(dòng)流程及操作細(xì)則（ 2） ?寬限期 30天 50天之間的追蹤 面訪追蹤 ，規(guī)劃在活動(dòng)日志中采用面訪方式追蹤 ，詳細(xì)記錄擬追蹤業(yè)務(wù)員所屬部門、姓名、投保人、險(xiǎn)種、繳次及金額，次日根據(jù)日志找業(yè)務(wù)員面談，并詳細(xì)記錄追蹤結(jié)果：面訪到的，每日下午將當(dāng)日面談結(jié)果整理在清單中；未面訪到的，當(dāng)日回公司后必須采用電話聯(lián)系追蹤 ，根據(jù)督導(dǎo)計(jì)劃及面訪量，每周至少循環(huán)一次 32 活動(dòng)流程及操作細(xì)則（ 3） ?50天左右的追蹤 根據(jù)前面追蹤過的情況做最后的溝通 —— 針對(duì)前面已追蹤過的情況，做最后的交流，可以電話的形式，或面談的形式。問明原因，闡述利害關(guān)系，并將最后結(jié)果記錄在工作日志中 32 活動(dòng)流程及操作細(xì)則（ 4） ?墊交一個(gè)月內(nèi)的追蹤 墊交一個(gè)月內(nèi)通過各種方式的追蹤，提高還墊成功率、發(fā)現(xiàn)服務(wù)不到位的保單及時(shí)跟進(jìn)服務(wù)、監(jiān)控業(yè)務(wù)員服務(wù)品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理 32 活動(dòng)流程及操作細(xì)則（ 5） ?墊交一個(gè)月內(nèi)的追蹤 根據(jù)月初下發(fā)的墊交清單，追蹤收集“售后服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)表” 、下發(fā)上月業(yè)務(wù)員墊交清單，根據(jù)墊交清單追蹤收集“售后服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)表” ，同時(shí)運(yùn)用公司政策提醒業(yè)務(wù)員還墊 2.“評(píng)價(jià)表”需詳細(xì)登記保單發(fā)生墊交原因、預(yù)計(jì)還墊追蹤時(shí)間并由客戶或業(yè)務(wù)員親筆簽字 32 活動(dòng)流程及操作細(xì)則（ 6） ?墊交一個(gè)月內(nèi)的追蹤 對(duì)未提交滿意度評(píng)價(jià)表的保單張貼“未提交售后服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)表通告” ，張貼通告一周后根據(jù)情況采取對(duì)策 “售后服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)表”的保單視同業(yè)務(wù)員放棄客戶資源，收展外勤將上報(bào)公司即刻派人跟蹤還墊 EXCEL表格輸入相關(guān)內(nèi)容，打印張貼于營(yíng)業(yè)部職場(chǎng) 32 活動(dòng)流程及操作細(xì)則（ 7） ?墊交一個(gè)月內(nèi)的追蹤 “ 售后服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)表 ”的保單，需由收展外勤填寫 “ 售后服務(wù)評(píng)價(jià)表通報(bào)表 ” ，并說明經(jīng)提醒、追蹤且已張貼通告，仍未提交，請(qǐng)部經(jīng)理簽字后（確屬客戶原因除外），公司安排收展外勤追蹤還墊，同時(shí)收展外勤需將還墊情況向營(yíng)業(yè)區(qū)（部）經(jīng)理反饋，并針對(duì)此案例在營(yíng)業(yè)區(qū)（部）宣導(dǎo)，引起業(yè)務(wù)員對(duì)客戶服務(wù)的重視 C類人員部分墊交保單可直接報(bào)公司派人還墊 32 活動(dòng)流程及操作細(xì)則（ 8） ?墊交一個(gè)月內(nèi)的追蹤 保單墊交一個(gè)月內(nèi)，收齊所有墊交件的售后服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)表，并 100%回訪客戶，根據(jù)不同的回訪結(jié)果，采取不同的解決方式 電話回訪
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