【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和基于國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，形成了一種全新的空調(diào)推介、經(jīng)銷和服務(wù)的立體式營(yíng)銷格局。從各方面來看，春蘭將充當(dāng)二線品牌挑戰(zhàn)一線品牌的 “ 領(lǐng)頭人 ” 。 2 0 0 2 年度春蘭空調(diào)的市場(chǎng)銷量和市場(chǎng)份額可能將有較大的增幅。21 方太項(xiàng)目（空調(diào)部分）可行性研究報(bào)告 三、供給分析 （ 續(xù)）：E ．科龍 （華寶）： 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格政策有一定競(jìng)爭(zhēng)力，但品牌形象、銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊(duì)伍建設(shè)均有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 科龍是 2 0 0 1 年度空調(diào)市場(chǎng)二線品牌的 “ 領(lǐng)頭人 ” 。但科龍的前景眼下并不十分明朗，科龍的營(yíng)銷渠道 也 存在很大變數(shù)。在此形勢(shì)下，科龍空調(diào)欲想在 2 0 0 2 年度沖擊一線品牌，應(yīng)該說是難度很大。F ．海信： 變頻空調(diào)為其主銷品種，而且已樹立了在變頻空調(diào)上的領(lǐng)先形象，質(zhì)量穩(wěn)定，但整體營(yíng)銷水平一般，故銷量較低。G. 長(zhǎng)虹 ： 長(zhǎng)虹空調(diào) 的長(zhǎng)處在于其 技術(shù) 的 實(shí)力和良好的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 。但也存在 銷售渠道政策不穩(wěn)、新品上市較慢等 問題。本 年度，長(zhǎng)虹 正在 調(diào)整和改善空調(diào)銷售的價(jià)格、服務(wù)和營(yíng)銷渠道，并 希望 充分利用 6 0 0 0 萬(wàn)長(zhǎng)虹彩電用戶這個(gè)巨大的潛在市場(chǎng)， 努力成為空調(diào)市場(chǎng)的一線品牌。H ．國(guó)外品牌 （如松下、日立、 LG 等）： 質(zhì)量形象好，有主銷品種，廣告宣傳水平高，但價(jià)格偏高，整體營(yíng)銷投入一般，故對(duì)國(guó)內(nèi)品牌尚無(wú)大的威脅。I. 潛在進(jìn)入者： 主要來自于那些國(guó)內(nèi)國(guó)際知名的家電廠商。他們是一股不容忽視的力量，其優(yōu)勢(shì)在于有較高的品牌知名度和較強(qiáng)的產(chǎn)品銷售能力，因此他們一旦選擇進(jìn)入，勢(shì)必會(huì)對(duì)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局造成巨大的沖擊，格蘭士便是最好的例子。但由于這些廠商在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及產(chǎn)品技術(shù)上的劣勢(shì)，短期內(nèi)還難以進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的第一陣營(yíng)。22 方太項(xiàng)目（空調(diào)部分）可行性研究報(bào)告 三、供給分析 （ 續(xù)）：3 、替代品威脅①電風(fēng)扇：目前市場(chǎng)上有吊扇、臺(tái)扇、落地扇、鴻運(yùn)扇、頂扇、壁扇以及派生產(chǎn)品微吊扇、辦公扇、沙發(fā)扇、多用扇等各種不同的品種。 從 功能 上劃分，則可分為 臺(tái)式、落地扇 兩類 。這兩種電風(fēng)扇一般 又 分為標(biāo)準(zhǔn)普及型及電子豪華型兩類。前者以結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、售價(jià)低廉為其特色，一般只具有調(diào)速與換向兩種功能；后者則以復(fù)雜多變的功能、豪華精美的造型為特色。和空調(diào)相比，電風(fēng)扇的優(yōu)點(diǎn)在于其價(jià)格便宜，不必安裝，體積小，可任意移動(dòng)，操作簡(jiǎn)便，使用起來非常方便。另外，倡導(dǎo) “綠色思想”的今天，電風(fēng)扇節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn)也日益顯現(xiàn)。而其缺點(diǎn)在于只能給人帶來涼爽的感覺，但并不能實(shí)現(xiàn)真正意義上的制冷。從行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來看， 許多人 認(rèn)為 電風(fēng)扇是當(dāng)然的夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)， 事實(shí)上卻并非如此。 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)， 近幾年我國(guó)電風(fēng)扇的產(chǎn)銷量始終保持著較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以 2 0 0 1年為例， 2 0 0 1 年全國(guó)電風(fēng)扇累計(jì)完成產(chǎn)量比上年同期增長(zhǎng) 2 7 . 2 7 ％。國(guó)內(nèi)貿(mào)易局公布的數(shù)據(jù)也 表明，電風(fēng)扇 雖然 在城市居民中趨于飽和，在農(nóng)村家庭擁有率也達(dá)到了 7 7 . 7 ％。但是未來一年中可能購(gòu)買風(fēng)扇的家庭比例為 17 ％，其中中南地區(qū)比例達(dá) 2 4 . 6 ％，華北地區(qū)也達(dá)到 2 1 . 9％，且 40 ％的結(jié)婚者會(huì)選擇購(gòu)買風(fēng)扇。 這說明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還有不小的增長(zhǎng)空間。再?gòu)耐怃N市場(chǎng)來看， 目前國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)扇的缺口每年都在 1000 萬(wàn)臺(tái)以上。根據(jù)中國(guó)家電協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)， 2 0 0 0年電風(fēng)扇出口量為 8 0 9 1 萬(wàn)臺(tái)，出口額為 6 . 2 3 億美元，出口額增長(zhǎng)率為 1 4 . 6 ％。 2 0 0 0 年美的的出口量占了其全年產(chǎn)量的 40 ％，而艾美特僅出口到日本的電風(fēng)扇就占了其 2 0 0 0 年產(chǎn)量6 0 0 萬(wàn)臺(tái)的 1 / 4 。 因此可以說，外銷市場(chǎng)的增長(zhǎng)為我國(guó)電風(fēng)扇產(chǎn)業(yè)帶來的勃勃生機(jī)。23 方太項(xiàng)目（空調(diào)部分）可行性研究報(bào)告 三、供給分析 （ 續(xù)）：目 前 國(guó) 內(nèi) 市 場(chǎng) 各 電 風(fēng) 扇 品 牌 的 競(jìng) 爭(zhēng) 格 局 較 之 90 年 代 初 期 已 有 了 很 大的 不 同 ， 諸 如 駱 駝 、 蝙 蝠 、 長(zhǎng) 城 之 類 的 昔 日 強(qiáng) 者 早 已 消 失 得 無(wú) 影 無(wú) 蹤 。當(dāng) 今 電 風(fēng) 扇 市 場(chǎng) 上 的 新 貴 要 算 美 的 、 艾 美 特 一 族 。 據(jù) 國(guó) 內(nèi) 貿(mào) 易 部 商 業(yè) 信息 中 心 公 布 的 2 0 0 1 年 1 月 全 國(guó) 重 點(diǎn) 大 商 場(chǎng) 電 風(fēng) 扇 市 場(chǎng) 占 有 率 的 資 料 ， 美的 （ 2 5 . 6 0 ％ ） 、 艾 美 特 （ 9 . 4 0 ％ ） 和 潔 湖 （ 5 . 2 0 ％ ） 位 列 前 三 甲 ， 緊 隨其 后 的 還 有 金 羚 、先 鋒 、綠 島 風(fēng) 、正 野 、寶 馬 、格 力 、奧 達(dá) 等 品 牌 。 1 9 9 9年 才 投 資 1 億 元 增 加 電 風(fēng) 扇 生 產(chǎn) 線 和 自 動(dòng) 控 制 系 統(tǒng) 的 美 的 集 團(tuán) ， 目 前 年生 產(chǎn) 能 力 已 達(dá) 到 1 5 0 0 萬(wàn) 臺(tái) 。 據(jù) 介 紹 ， 美 的 電 風(fēng) 扇 產(chǎn) 量 已 占 全 球 市場(chǎng) 份 額的 15 ％ ， 去 年 出 口 了 6 0 0 萬(wàn) 臺(tái) ， 并 多 次 出 口 技 術(shù) 至 印 度 、 馬 來 西 亞 及 歐洲 。 與 美 的 的 價(jià) 格 相 比 ， 艾 美 特 則 略 高 于 其 它 品 牌 。 年 產(chǎn) 能 力 7 0 0 萬(wàn)臺(tái)的 艾 美 特 ， 其 產(chǎn) 品 主 要 銷 售 方 向 是 出 口 ， 2 0 0 0 年 出 口 日 本 風(fēng) 扇 達(dá) 1 5 0 萬(wàn)臺(tái) ， 在 日 本 銷 售 量 第 一 ， 平 均 每 4 臺(tái)中就 有 一 臺(tái) 是 艾 美 特 風(fēng) 扇 。 該 企 業(yè)特 點(diǎn) 是 各 種 生 產(chǎn) 線 齊 全 ， 產(chǎn) 品 自 制 率 高 達(dá) 95 ％。從 這 些 的 分 析 來 看 ， 電 風(fēng) 扇 對(duì) 空 調(diào) 業(yè) 的 威 脅 主 要 在 于 低 端 產(chǎn) 品 市 場(chǎng)和 北 方 地 區(qū) 市 場(chǎng) 。 但 事 實(shí) 上 ， 電 風(fēng) 扇 與 空 調(diào) 之 間 的 競(jìng) 爭(zhēng) 并 未 呈 現(xiàn) 出 此 消彼 漲 的 局 面 ， 而 是 同 時(shí) 在 增 長(zhǎng) 。 究 其 原 因 ， 主 要 在 于 這 兩 類 產(chǎn) 品 在 價(jià) 格和 性 能 上 的 巨 大 差 異 ， 已 使 它 們 的 市 場(chǎng) 定 位 有 了 極 大 的 不 同 。 但 隨 著 空調(diào) 價(jià) 格 的 不 斷 降 低 和 我 國(guó) 居 民 收 入 水 平 的 不 斷 提 高 ， 空 調(diào) 逐 步 擠 壓 掉 電風(fēng) 扇 生 存 空 間 似 乎 是 必 然 的 趨 勢(shì) 。24 方太項(xiàng)目（空調(diào)部分）可行性研究報(bào)告 三、供給分析 （ 續(xù)）：②空調(diào)扇：空 調(diào)扇本身在技術(shù)上沒有任何突破，實(shí)際上是一個(gè)裝備了水冷裝置的電風(fēng)扇，靠?jī)?nèi)置的水泵使水在機(jī)內(nèi)不斷循環(huán)從而將周圍的空氣冷卻，從而使扇葉送出的風(fēng)就有了冷的感覺 。相對(duì)于電風(fēng)扇而言，空調(diào)扇的優(yōu)點(diǎn) 首先 在于 它的價(jià)格 比空調(diào)低很多，略高于電風(fēng)扇，比較有親和力。其次，雖然空調(diào)扇并不能實(shí)現(xiàn)真正意義上的制冷，但總比吹著吹著風(fēng)就變熱的電風(fēng)扇強(qiáng)多了。而對(duì)于不堪空調(diào) “ 寒風(fēng)吹 ” 的老年人和病人來說，空調(diào)扇調(diào)出的室溫似乎恰倒好處。第三，對(duì)于夏季并非酷熱難耐但比較干燥的地區(qū)，既可降溫三五度又兼具加濕功能的空調(diào)扇，則大有用武之地。 ”空調(diào)扇的開發(fā)是一種市場(chǎng)創(chuàng)新，至少在功能概念上比電風(fēng)扇前進(jìn)了一步。該產(chǎn)品在技術(shù)上 進(jìn)入 的 “ 門檻 ” 較低。目前 空調(diào)扇仍然存在很大的技術(shù)附加空間，在設(shè)計(jì)技術(shù)上還要根據(jù)市場(chǎng)反饋來一步步優(yōu)化。這種產(chǎn)品的生命周期 目前尚 難以把握，畢竟空調(diào)的價(jià)格降得太快 。另外 由于目前進(jìn)入該產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)規(guī)模大都偏小，在產(chǎn)品推廣和廣告投入方面明顯不足，還不具備在全國(guó)范圍內(nèi)鋪貨的能力。 因此 空調(diào)扇能否在今后的市場(chǎng)中站得穩(wěn)，還有待于市場(chǎng)的進(jìn)一步驗(yàn)證。但有一點(diǎn)很顯然，這個(gè)產(chǎn)品如果有巨額資金進(jìn)入，在營(yíng)銷和技術(shù)附加值方面全面推進(jìn)，在市場(chǎng)定位上拉開與空調(diào)、電風(fēng)扇的距離，空調(diào)扇有可能成就一個(gè)行業(yè) ，并對(duì)空調(diào)的低檔市場(chǎng)造成一定的威脅。25 方太項(xiàng)目（空調(diào)部分）可行性研究報(bào)告 三、供給分析 （ 續(xù)）：4 、關(guān)鍵零部件的供給分析一臺(tái)空調(diào)由許多零部件組成，而其中最為關(guān)鍵的產(chǎn)品無(wú)疑是空調(diào)壓縮機(jī)，它是空調(diào)的心臟?？照{(diào)壓縮機(jī)行業(yè)與空調(diào)整機(jī)業(yè)可以說是息息相關(guān)、緊密相連，并十分深刻地影響著空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展。因此在此十分有必要對(duì)空調(diào)壓縮機(jī)的供給狀況進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。其他零部件由于并非十分關(guān)鍵，且國(guó)內(nèi)配套能力均較強(qiáng)，故本文將不再進(jìn)行分析。從目前市場(chǎng)上空調(diào)壓縮機(jī)的廠家背景來看，它們大多建立于 1995年前后，如上海日立電器有限公司成立于 1993 年 1 月；廣東美芝成立于 1995 年 9 月；松下萬(wàn)寶成立于 1993 年 6 月；三菱電機(jī)成立于 1994年，可以說中國(guó)的空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)格局就在那時(shí)形成了。雖然后來又出現(xiàn)了一些壓縮機(jī)生產(chǎn)商，但從規(guī)模和產(chǎn)量上均無(wú)法和上述廠家相比。 2 0 0 0年以前，國(guó)內(nèi)壓縮機(jī)的生產(chǎn)基本上被五大制造商所控制，壓縮機(jī)的壟斷價(jià)格提高了空調(diào)整機(jī)的成本，減少了空調(diào)降價(jià)的空間。但隨著整機(jī)市場(chǎng)需求的旺盛，各壓縮機(jī)廠商紛紛擴(kuò)軍。26 方太項(xiàng)目（空調(diào)部分）可行性研究報(bào)告 三、供給分析 （ 續(xù)）：2 0 0 0 年 10 月，上海日立并購(gòu)可重慶森林壓縮機(jī)廠，使其產(chǎn)能由年產(chǎn) 3 6 0 萬(wàn)臺(tái)擴(kuò)大到年產(chǎn) 4 6 0 萬(wàn)臺(tái)。 2023 年 2 月，松下萬(wàn)寶壓縮機(jī)廠新增資 5 億元人民幣，將產(chǎn)能擴(kuò)大到了 600 萬(wàn)臺(tái)/ 年，并雨季到 2 0 0 3 年達(dá)到 8 0 0 萬(wàn)臺(tái)。美芝也于 2023 年投資 3億元人民幣， 將年 生產(chǎn)能 力增 大至 320 萬(wàn)臺(tái)，并預(yù)計(jì)到 2 0 0 5年達(dá)到 5 0 0 萬(wàn)臺(tái)。統(tǒng)計(jì)資料表明， 2 0 0 0 年中國(guó)空調(diào)壓縮機(jī)的產(chǎn)量為 1 2 0 0 萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)于國(guó)內(nèi)需求而言，尚有 200 萬(wàn)臺(tái)的缺口，需靠進(jìn)口來彌補(bǔ)。但 隨著各廠 商的擴(kuò)產(chǎn)， 這種供不 應(yīng)求的局 面很快會(huì)變?yōu)楣┻^于求 。而今年空調(diào)的 “ 價(jià)格戰(zhàn)” 據(jù) 說與此就 有很大的關(guān)系?？梢哉f 空調(diào)壓縮 機(jī)的買方市 場(chǎng)的時(shí)代 已到來， 并將長(zhǎng)期存在，空調(diào)壓縮機(jī)的價(jià)格將會(huì)有較大幅度的降低。另外，我國(guó)空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè) 目前存在 的另一關(guān)鍵 問題是， 關(guān)鍵技術(shù) 的掌握程度尚不高，空 調(diào)壓縮機(jī) 的生產(chǎn)線和 關(guān)鍵零部 件以及某 些類型的壓縮機(jī) （如大 型柜機(jī)用 壓縮機(jī)）都 得依賴進(jìn) 口。這在 一定程度上將影響空調(diào) 壓縮機(jī)行 業(yè)，乃至空 調(diào)整機(jī)行 業(yè)的發(fā)展 ，非常值得業(yè)內(nèi)的廠家關(guān)注。27 方太項(xiàng)目（空調(diào)部分）可行性研究報(bào)告 三、供給分析 （ 續(xù)）：350460256360246320155 170 166 150108 100050100150200250300350400450500單位：萬(wàn)臺(tái)上海日立 廣東美芝 松下萬(wàn)寶沈陽(yáng)華潤(rùn)三洋三菱電機(jī) 慶安集團(tuán)資料來源：《空調(diào)商情2023年》、《市場(chǎng)報(bào)2023年》20232023年度主要空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)的產(chǎn)量比較2023年2023年國(guó)內(nèi)主要空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)基本情況企業(yè)名稱 成立時(shí)間 經(jīng)營(yíng)形式 股東構(gòu)成上海日立電器有限公司 1 9 9 3 年 合資上海冰箱壓縮機(jī) 6 7 %日本日立 2 5 %中國(guó)國(guó)投 8%廣東美芝制冷設(shè)備有限公司1 9 9 5 年 合資廣東美的集團(tuán) 6 0 %日本東芝 4 0 %松下萬(wàn)寶廣州壓縮機(jī)有限公司1 9 9 3 年 合資松下電器 6 9 %萬(wàn)寶電器 3 1 %三菱電機(jī) （廣州）壓縮機(jī)有限公司1 9 9 4 年 獨(dú)資 三菱電機(jī)西安大金慶安壓縮機(jī)有限公司1 9 9 6 年 合資日本大金 5 1 %慶安集團(tuán) 4 9 %LG 電子 （天津）電器有限公司1 9 9 5 年 合資LG 電子 8 0 %天津二輕 2 0 %28 方太項(xiàng)目（空調(diào)部分）可行性研究報(bào)告 四、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)：隨著社會(huì)和科技的進(jìn)步，空調(diào)產(chǎn)品也日趨、多元化。從近年的情況來看，空調(diào)產(chǎn)品正朝著如下幾個(gè)方向發(fā)展：趨勢(shì)一： 綠色空調(diào)。由于制冷業(yè)廣泛使用的傳統(tǒng)含氟制冷劑會(huì)破壞大氣臭氧層，其引發(fā)的環(huán)境問題引起了全球的關(guān)注。西方國(guó)家已開始禁用含氟制冷劑，中國(guó)也開始推廣無(wú)氟冰箱，但無(wú)氟空調(diào)的推廣使用較晚。無(wú)氟制冷產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)目前還處在 “叫好不叫座”的階段，這其中主要的原因在于，無(wú)氟制冷劑雖然熱效比較高，但成本也高，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格較昂貴。中國(guó)空調(diào)廠家雖引進(jìn)并掌握了無(wú)氟技術(shù)，但礙于市場(chǎng)因素，并未將產(chǎn)品全面推向市場(chǎng)。根據(jù)規(guī)定， 2 0 0 5 年前制冷設(shè)備將停止使用含氟制冷劑，因此長(zhǎng)期來看，無(wú)氟空調(diào)應(yīng)當(dāng)成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，特別是國(guó)外市場(chǎng)將會(huì)先行一步。29 方太項(xiàng)目（空調(diào)部分）可行性研究報(bào)告 四、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) （續(xù)）：趨勢(shì)二： 家庭中央空調(diào)。隨著我國(guó)居民住房條件的改善，商品房開始有越來越大的趨勢(shì)。面積超過 1 0 0 平方米的二房二廳、三房二廳、復(fù)式住宅和別墅較為普遍。介于大型中央空調(diào)系統(tǒng)和一房一廳式的家用空調(diào)之間的市場(chǎng)空白點(diǎn)顯現(xiàn)出來，家庭中央空調(diào)應(yīng)運(yùn)而生。從這一概念在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)誕生后，就以良好的發(fā)展前景被眾多廠家看好，于是成為了市場(chǎng)的一個(gè)亮點(diǎn)。從目前家用中央空調(diào)的產(chǎn)品來看，大致可分為兩大類：一類是依賴中央空調(diào)的技術(shù)開發(fā)出來的水冷機(jī)組，被稱為冷熱水派；一類是在家用空調(diào)的基礎(chǔ)上開發(fā)的風(fēng)冷機(jī)組，被稱為是氟立昂派。 75% 的家用空調(diào)廠家是以此技術(shù)為依托的?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)約有近 30 家家用空調(diào)廠家有家用中央空調(diào)的產(chǎn)品樣圖，但實(shí)際銷售的產(chǎn)品卻寥寥無(wú)幾