市場投資銀行與項目管理分析(編輯修改稿)
2025-03-26 15:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 市場所接受的發(fā)展戰(zhàn)略。 ? 結(jié)合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和資本市場的狀況，幫助企業(yè)確定恰當?shù)氖袌霾呗裕ㄟm當?shù)臅r機、地點和合作方。 ? 最大限度減少資本市場之中各類機構(gòu)之間信息的不對稱，發(fā)揮資源集中的優(yōu)勢，為客戶提供較多的可能機會。 2023324 13 ? 確保信息的真實、系統(tǒng)和有效，用專業(yè)的方式最大程度展示客戶的價值，在第一時間增加有關(guān)機構(gòu)對客戶的了解和認同。 ? 有效避免由于行業(yè)、地域和文化等原因?qū)е碌恼`解。 ? 采用國際通用的分析工具，有關(guān)報告能被各類機構(gòu)廣泛認同，減少交易中的不平等。 2023324 14 七、投資銀行對投資者的分類 根據(jù)資本的性質(zhì)劃分： 戰(zhàn)略投資者： 金融投資者： 私人投資者 公眾投資者 根據(jù)投資階段劃分： 種子期，創(chuàng)業(yè)期，成長期，成熟期 根據(jù)投資領(lǐng)域劃分 2023324 15 八、投資銀行經(jīng)常采用的操作策略和工具 ? 上市： 直接上市，紅籌股， BVI公司，并購上市，二次上市，轉(zhuǎn)板（香港 GEM，NASTAQ小型市場） ? 私募： 戰(zhàn)略性私募，金融性私募，混合私募，上市前私募 2023324 16 ?并購： 現(xiàn)金并購，股權(quán)并購，混合并購，管理層收購（ MBO），杠桿收購（ LBO， KKR公司）過橋貸款（ Bridge Loan） ? 債券： 低風險債券（投資級債券），資產(chǎn)保證債券，抵押債券，垃圾債券 股票存托憑證（ Depositary Receipts， DR） 2023324 17 九、企業(yè)怎樣選擇投資銀行 ? 投資銀行對不同行業(yè)的專業(yè)研究程度 ? 投資銀行所擅長的業(yè)務類型 ? 投資銀行所擁有的市場資源 ? 投資銀行的影響力 2023324 18 十、國內(nèi)資本市場存在的一些問題 ? 大多數(shù)行業(yè)整合程度不夠，企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小。 ? 大多數(shù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略不明確，難以持久發(fā)展；多元化誤區(qū)。 ? 資本市場規(guī)模不夠，市場結(jié)構(gòu)和專業(yè)化工具單一，沒有形成較規(guī)范的私募和并購市場規(guī)則和市場體系。 ? 缺乏能與成熟市場相適應、真正有效整合市場資源的專業(yè)機構(gòu)。 ? 公開資本市場結(jié)構(gòu)不合理：流通股與非流通股。（案例） ? 大多數(shù)企業(yè)對資本市場認識過于簡單，缺乏對專業(yè)機構(gòu)作用和價值的理解。 2023324 19 十一、國
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