017專業(yè)鑄就成功運(yùn)營-王振(編輯修改稿)
2025-03-23 16:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 份的真實(shí)性，確認(rèn)客戶了解自己購買了保險(xiǎn) “近期您通過 ***（保險(xiǎn)營銷員姓名）在我們公司購買了一份 ***保險(xiǎn)產(chǎn)品，是嗎？” 提示保單相關(guān)信息，包括繳費(fèi)金額、繳費(fèi)次數(shù)和繳費(fèi)年限。 “請問您在填寫投保單時(shí)，關(guān)于被保險(xiǎn)人和您的投保信息都已經(jīng)如實(shí)告知了嗎？ ” “請問您已經(jīng)收到保單并在回執(zhí)上親筆簽名了嗎？” “請問投保提示是由您親筆簽名的嗎？” “請問您是否了解您這份保險(xiǎn)責(zé)任和免除保險(xiǎn)人責(zé)任的條款？” “請問您是否了解這份保險(xiǎn)有 10天的猶豫期？”（若有延長天數(shù)的按實(shí)際天數(shù)告知）。 核實(shí)客戶的聯(lián)系電話、通信地址及郵編。 回訪問卷 公司回訪電話為 041186599100，注意提醒客戶正確對(duì)待； 無法聯(lián)系客戶：投保書填寫時(shí)要填寫客戶正確的回訪電話，手機(jī)號(hào)碼必須是 11位； 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了手機(jī)號(hào)碼識(shí)別功能，如果發(fā)現(xiàn)投保書中的手機(jī)號(hào)碼和其他客戶或者營銷員手機(jī)號(hào)碼一致，會(huì)下發(fā)問題件； 未收到保單：系統(tǒng)會(huì)在保單回執(zhí)回銷 3日內(nèi)回訪，如果超過承保日 7日，也會(huì)自動(dòng)回訪，極易造成未收到保單情況發(fā)生； 猶豫期內(nèi)回訪：保證猶豫期內(nèi)回訪成功； 保險(xiǎn)責(zé)任不清楚：請?jiān)谕侗r(shí)提醒客戶保險(xiǎn)責(zé)任的概念。 短期險(xiǎn)投保（例如順達(dá)），如果第二年不續(xù)保，在是否選擇續(xù)保處選擇否； 如果去年的順達(dá)選擇了自動(dòng)續(xù)保，而今年不希望再轉(zhuǎn)賬，可以提前操作保全（滿期不續(xù)保）來實(shí)現(xiàn)； 關(guān)于身故受益人的指定，建議指定某一人或者兩人為指定受益人，避免理賠時(shí)客戶需要提供大量的關(guān)系證明文件，使理賠手續(xù)變得繁瑣。 理賠應(yīng)備資料 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 24, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 08:05:3108:05:3108:05
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