【文章內(nèi)容簡介】 預(yù)算以及費用統(tǒng)計、報銷憑證復(fù)核、預(yù)算報表與分析 ? 單證計劃、入庫、存儲、發(fā)放、回銷等各項管理 ? 房改、職工股的管理 ? 銀行帳戶的管理 ? 資金計劃、調(diào)劃、報表、計息、 核算、資金成本測算、利差分析 ? 下級機構(gòu)財會人員培訓(xùn) 企 劃 部 現(xiàn) 狀 及 改 革 建 議 現(xiàn)狀： 現(xiàn)有 3人 下設(shè)： 經(jīng)理 1人（總經(jīng)理兼） 管理信息崗 1人 發(fā)展研究崗 1人 市場調(diào)研崗 1人 改革目標： 定編 4人 下設(shè)： 經(jīng)理助理 1人 管理信息室 3人 其中：市場調(diào)研崗 1人 管理信息崗 2人 研究發(fā)展崗： 1人 主要建議： ?加強對業(yè)務(wù)計劃的跟蹤和反饋，及時有效提供領(lǐng)導(dǎo)決策依據(jù) ?加強對市場的分析和總結(jié)，及時提供總經(jīng)理室及各業(yè)務(wù)單位相關(guān)數(shù)據(jù)并提出相應(yīng)策略 ?加強與各部門溝通，強化企劃部的全局工作 ?加強 KPI指標管理和政策研究預(yù)測，適當增加人員力量 企 劃 部 組 織 架 構(gòu) 及 主 要 職 責 企劃部 研究發(fā)展崗 ?國家金融政策的收集、調(diào)研及經(jīng)營策略的制定 ?編制全省壽險計劃，實施計劃指標考核和計劃跟蹤管理 ?全省業(yè)務(wù)統(tǒng)計及其分析管理工作 ?機構(gòu)發(fā)展和改革的可行性調(diào)研及方案編制 ?壽險市場需求及其發(fā)展趨勢的調(diào)研 ?與政府相關(guān)部門、同業(yè)協(xié)會的聯(lián)系和同業(yè)間的信息交流 ?同業(yè)險種的比較分析和新產(chǎn)品的開發(fā)與報批 ?總經(jīng)理室、分支機構(gòu)及各部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標制定 職責 ?全省季度月份計劃的審查匯總、計劃跟蹤管理 ? 擬定全省各業(yè)務(wù)單位的年度計劃 ?既有產(chǎn)品的分析研究及市場調(diào)研 ?新險種的開發(fā)與報批 ?其它事務(wù) 職責 ?深入各機構(gòu)各營業(yè)單位了解情況。 ? 與政府相關(guān)部門、同業(yè)協(xié)會及同業(yè)之間的聯(lián)系和信息交流 ?政策走向及其對壽險市場影響的研究。 ? 公司經(jīng)營管理效益、市場份額、同業(yè)經(jīng)營管理情況、壽險市場需求及其發(fā)展的調(diào)研。 ? 配合公司經(jīng)營管理改革進行調(diào)研，并對改革措施及其效果進行跟蹤調(diào)查。 ? 機構(gòu)的發(fā)展、職能建設(shè)和完善與改革可行性的調(diào)研。 ? 協(xié)助機構(gòu)組織框架、業(yè)務(wù)流程的建設(shè)與完善和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃的制定。 全省業(yè)務(wù)報表的審核匯總和上報 ?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析 ?業(yè)務(wù)統(tǒng)計人員的培訓(xùn)管理和業(yè)務(wù)統(tǒng)計資料的整理、完善和保存。 ?全省業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作的管理監(jiān)督及對下屬機構(gòu)KPI管理工作的指導(dǎo)。 ?KPI原始數(shù)據(jù)的收集整理和計算。 ? 運用 KPI對公司經(jīng)營狀況進行監(jiān)控。 ?國家金融保險政策的收集與調(diào)研 ?運用國家有關(guān)金融政策對公司經(jīng)營狀況進行監(jiān)控 ? 根據(jù)國家金融政策及公司長遠規(guī)劃，制定全省各業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營策略 管理信息室 電腦部現(xiàn)狀及改革建議 現(xiàn)狀： 現(xiàn)有人數(shù) :7人 下設(shè)： 經(jīng)理助理 1人 硬件室 1人 軟件室 2人 運營維護室 3人 改革目標： 定編 : 7人 下設(shè)： 經(jīng)理助理 1人 硬件室 3人 軟件室 3人 其中：硬件網(wǎng)絡(luò)管理崗 3人 其中：軟件系統(tǒng)管理 1人 硬件維護維修崗 0人 應(yīng)用系統(tǒng)維護 3人 （由部內(nèi)全體員工兼任） （經(jīng)理助理兼 1人） 主要建議 : ?將原先的 3個室撤并為硬件室和軟件室 ?由于現(xiàn)階段電腦軟件維護任務(wù)較重 ,人員相對不足 ,建議在實際工作中打破軟 件室、硬件室界限 .做到人員相互補充 ?加強對全省電腦人員的培訓(xùn)工作 ?增加軟件室人力，加大軟件開發(fā)力度 ?在條件允許的清況下 ,加強部門內(nèi)崗位輪換，提高員工的綜合技能 電 腦 部 組 織 架 構(gòu) 及 主 要 職 責 電 腦 部 硬 件 室 軟 件 室 ?應(yīng)用軟件的推廣、使用、維護 ?根據(jù)各職能部門需求開發(fā)輔助應(yīng)用軟件 ?網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)與使用管理 ?電腦管理規(guī)章制度的制訂、宣導(dǎo)并監(jiān)督實施 ?衛(wèi)星電視系統(tǒng)安裝、調(diào)試和維護 ?公司硬件設(shè)備的申請、采購、安裝、調(diào)試及維護 ?三四級機構(gòu)電腦工作及人員培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo) ?數(shù)據(jù)管理 ?收集業(yè)務(wù)部門對應(yīng)用系統(tǒng)的改進意見和新需求 職 責 ： ?應(yīng) 用 系 統(tǒng) 的 推 廣、維 護； ?輔 助 性 軟 件 的 開 發(fā) ?對 業(yè) 務(wù) 需 求 進 行 收 集 、 整 理 并 上 報 ?新 技 術(shù) 的 追 蹤 ?數(shù) 據(jù) 管 理 和 備 份 ?對 業(yè) 務(wù) 人 員 進 行 電 腦 技 術(shù) 及 應(yīng) 用 的 培 訓(xùn) ?輔 助 統(tǒng) 計 部 門 進 行 常 規(guī) 性 的 統(tǒng) 計 工 作 ?對 下 屬 機 構(gòu) 軟 件 應(yīng) 用 的 指 導(dǎo) 和 管 理 職 責 ： ?硬 件 設(shè) 備 的 申 請、采 購、安 裝、調(diào) 試 、維 護 及 管 理 ?計 算 機 網(wǎng) 絡(luò) 的 建 設(shè) 和 維 護 ?數(shù) 據(jù) 傳 輸 ?新 增 營 業(yè) 點 電 腦 系 統(tǒng) 的 配 備 及 網(wǎng) 絡(luò) 建 設(shè) ?對 下 設(shè) 機 構(gòu) 電 腦 設(shè) 備 管 理 的 指 導(dǎo) 和 服 務(wù) ?公 司 電 腦 系 統(tǒng) 的 安 全 管 理 團 險 后 援 部 狀 及 改 革 建 議 現(xiàn)狀： 現(xiàn)有人數(shù) 6人 下設(shè)：經(jīng)理助理 2人 綜合崗 1人 保全崗 1人 核保崗 1人 培訓(xùn)崗 1人 改革目標： 定編 3人 下設(shè) 經(jīng)理 1人（總經(jīng)理助理兼） 職團開拓崗 1人（兼） 柜臺業(yè)務(wù)崗 1人（兼） 保全崗 1人 核保崗 1人 培訓(xùn)崗 1人 主要建議： ?原柜臺代理部撤并為柜臺代理崗歸并到團險后援部 ?原職團開拓部撤并為職團開拓崗歸并到團險后援部 ?分清各崗位的職責，作好團險業(yè)務(wù)的后勤保障工作 ?團險要根據(jù)需求完善團險新培訓(xùn)體系 ?承擔團體健康險風險控制 團 險 后 援 部 架 構(gòu) 及 主 要 職 責 ?對團險首期業(yè)務(wù)流程管理（包括核保、承保、制單等）及團體健康險風險控制 ?團險各類還本險的滿期、中途變更事項的批改。 ?團險 KPI及業(yè)績統(tǒng)計分析、考核 ?保全作業(yè) (包括續(xù)期繳費 ) ?對團險有價單證的監(jiān)管 ,文件的編登及費用預(yù)算的制作掌控 ?對業(yè)務(wù)員的崗前培訓(xùn)和崗后提高培訓(xùn)的指導(dǎo)和講授 ?協(xié)助團險業(yè)務(wù)的推展及宣傳活動 ?團險各種事務(wù)的后勤保障 ?團險業(yè)務(wù)隊伍的建設(shè)、管理 團險后援部 職責： ?尋找、建立以銀行代理為主的銷售渠道 ?分解及落實各代理網(wǎng)點計劃指標，保證計劃按時完成 ?核保作業(yè) ?保全復(fù)核 ?承保復(fù)核 ?業(yè)務(wù)指導(dǎo)，團體健康險的風險控制 ?精算（責任準備金數(shù)據(jù)上報） ?健康險風險控制 ?保全作業(yè)（包括柜臺代理業(yè)務(wù)） ?續(xù)期繳費 ?承保出單 ?業(yè)務(wù)檔案管理 ?學(xué)生健康險統(tǒng)計（包括傭金計算） ?制定培訓(xùn)計劃 ?團險業(yè)務(wù)員培訓(xùn) ?團險教材、咨詢資料的編輯 ?團險兼職講師的選聘及培訓(xùn) ?團險業(yè)務(wù)策劃 職責： 職責： 職責： 職責： ?職團開拓工作計劃的制定 ?職團開拓險種的策劃和包裝 ?職團開拓宣導(dǎo)、險種培訓(xùn)、業(yè)務(wù)推動 ?準客戶登記及管理 ?各類激勵活動的策劃經(jīng)驗總結(jié)與推廣 核保崗 保全崗 培訓(xùn)崗 職團開拓崗 柜臺代理崗 8 29 此 報 告 僅 供 中 國 平 安 保 險 公 司 內(nèi) 部 使 用 。 未 經(jīng) 本 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。 營 銷 部 現(xiàn) 狀 及 改 革 建 議 現(xiàn)狀 : 現(xiàn)有人數(shù)： 42人（含營業(yè)區(qū) 21人） 下設(shè)： 經(jīng)理（總助兼）： 經(jīng)理助理： 2人 人員管理室： 3人 企劃室： 2人 業(yè)管室： 3人 督導(dǎo)室： 5人 綜合室： 3人 業(yè)務(wù)員服務(wù)中心： 3人 營業(yè)區(qū)（三個）： 21人 改革目標 : 定編（含營業(yè)區(qū)）： 24人 下設(shè)： 經(jīng)理： 1人（總助兼） 經(jīng)理助理： 1人 業(yè)務(wù)管理室： 4人 其中： 人員管理崗： 2人 業(yè)務(wù)管理崗： 2人 業(yè)務(wù)督導(dǎo)室： 4人 其中： 業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗： 2人 企劃崗： 2人 業(yè)務(wù)員服務(wù)中心： 3人 其中： 綜合管理崗： 3人 營業(yè)區(qū)（三個）： 12人 其中每區(qū)：區(qū)經(jīng)理崗： 1人 區(qū)經(jīng)理助理崗： 1人 組訓(xùn)崗： 1人 行政內(nèi)勤崗： 1人 主要建議： 原人員管理室和業(yè)務(wù)管理室合并為業(yè)務(wù)管理室，原督導(dǎo)室和企劃室合并為督導(dǎo)室，原綜合室和業(yè)務(wù)員服務(wù)中心合并為業(yè)務(wù)員服務(wù)中心 營業(yè)區(qū)的原人管崗、業(yè)管崗由行政內(nèi)勤崗承擔，原企劃崗、綜合崗由區(qū)經(jīng)理助理承擔 督導(dǎo)人員要拋開非本職工作，認真履行崗位職責，提高督導(dǎo)人員的素質(zhì)，加強督導(dǎo)工作 初審、預(yù)收集中辦公，各區(qū)不單設(shè)初審、預(yù)收 ?個險業(yè)務(wù)計劃的制訂、推進、檢討 ?個險業(yè)務(wù)相關(guān)制度的制訂及執(zhí)行 ?個險業(yè)務(wù)員管理及業(yè)績指標管理 ?個險業(yè)務(wù)激勵活動的策劃與組織實施 ?個險銷售策略的制定及實施 ?對三級機構(gòu)的支持與指導(dǎo) ?個險 KPI指標分析及對策研究 ?個險業(yè)務(wù)活動的督導(dǎo) 教學(xué)設(shè)備、圖書及音像資料的管理 ?其他日常管理工作 職責 ： ? 落實 171。營銷基本法 187。 ? 個險業(yè)務(wù)員的人員管理 ? 業(yè)務(wù)員二級檔案的管理 ? 業(yè)務(wù)員薪津的核算與管理 ? 人員及薪津報表的統(tǒng)計與分析 ? 有關(guān)代理人考試的組織、發(fā)證等工作 ? 業(yè)務(wù)員押金的交退工作 ? 對三級機構(gòu)人員管理及傭金核算工作的指導(dǎo) ? 業(yè)務(wù)報表的統(tǒng)計與分析， KPI指標分析及對策研究 ? 個人壽險市場的分析與調(diào)研 ? 其他日常工作 職責 ： ? 全省業(yè)務(wù)計劃的制訂與推行 ? 全省個險業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況分析 ? 全省各分支機構(gòu)、營業(yè)區(qū)、部業(yè)務(wù)活動的督導(dǎo)、推動與追蹤 ? 建立全省業(yè)務(wù)督導(dǎo)系統(tǒng) ? 定期召開督導(dǎo)業(yè)務(wù)相關(guān)會議 ? 《 基本法 》 執(zhí)行情況監(jiān)督 ? 激勵活動的策劃、宣導(dǎo)與組織實施 ? 展業(yè)輔助工具的開發(fā)與推廣 ? 營業(yè)職場設(shè)計與指導(dǎo) ? 對三級機構(gòu)指導(dǎo)和管控 ? 其他日常工作 職責 ： ? 營業(yè)區(qū)業(yè)務(wù)計劃的制定及落實 ? 營業(yè)區(qū)各項業(yè)務(wù)活動及激勵方案的實施 ? 營業(yè)區(qū)業(yè)務(wù)員活動管理 ? 營業(yè)區(qū)職場布置及氛圍營造 ? 業(yè)務(wù)員的上崗及離職手續(xù)的辦理 ? 營業(yè)區(qū)、部業(yè)務(wù)員培訓(xùn)的組織、授課 ? 教學(xué)效果的跟蹤與教學(xué)研討、改進 ? 新人培訓(xùn) ? 代理人資格考試的培訓(xùn)與輔導(dǎo) ? 各級培訓(xùn)教材的編寫與開發(fā) ? 業(yè)務(wù)員的招聘、建檔、上崗、離職手續(xù)的辦理 ? 業(yè)績