某公司中高端客戶分析教材(編輯修改稿)
2025-03-22 10:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 與員工作 ?五不要 ?鋪墊電話 ?五要 最近三個(gè)月內(nèi)見過面的不認(rèn)識的 有權(quán)有勢的客戶 過于理性的職業(yè)客戶 退保的客戶、理賠不理想的客戶 大額財(cái)務(wù)支出的客戶。 與員工作 ?五不要 ?鋪墊電話 ?五要 我司為了慶祝公司成立 25周年 ,準(zhǔn)備邀請部分 VIP客戶參加 6月 10日的大型客戶答謝會 .會上邀請了著名理財(cái)專家分析低利率時(shí)代下的投資理財(cái)先進(jìn)理念 . 我這里只有一個(gè)名額 ,想來想去就是您最合適 .您看看 6月10日您是否有時(shí)間 ,我先把名給你報(bào)上 .到時(shí)候公司會有專人回訪您 . 您可一定不要錯(cuò)過這個(gè)機(jī)會啊 ! 序號 姓名 性別 年齡 職業(yè) 電話號碼 備注 1 2 3 4 5 6 準(zhǔn)客戶 30表 姓 名 性別 手機(jī)： 宅電： 客戶年齡 民族 是 否 參加過上季度的產(chǎn)說會 職業(yè) /行業(yè) 單位 職務(wù) 配偶職業(yè) 家庭年收入 大額支出 : 有 無 經(jīng)濟(jì)決定權(quán) : 有 無 是否感性 : 是 否 客戶類別 : 老 新 是否投保 : 是 否 年繳保費(fèi) 投資險(xiǎn)種 : 分紅 醫(yī)療 與客戶的關(guān)系： 熟悉 一般 陌生 最近見面時(shí)間： 業(yè)務(wù)代表 單位： 姓名： 業(yè)務(wù)員電話 何種類型產(chǎn)說會 就餐 □ 不就餐 □ 總裁高峰論壇□ 意向參加幾日產(chǎn)說會 意向參加何處產(chǎn)說會 客戶資料表 項(xiàng)目組邀約 項(xiàng)目組： 您好！是張 經(jīng)理嗎？丌好意思打擾您，我是太平洋保險(xiǎn)公司客戶朋務(wù)部的經(jīng)理，請問您現(xiàn)在說話方便嗎？ 張老師，我們公司的一位員工 請問您認(rèn)識嗎？ 他最近應(yīng)該跟您聯(lián)系過吧？ 是這樣的，張經(jīng)理，我司為了慶祝成立 25周年 ,決定在 6月 10日召開一年一度的大型的 VIP客戶答謝會，會議邀請了棗莊全市 100名太保 VIP客戶 . 公司給了我們的客戶經(jīng)理 **一個(gè)客戶名額 ,他推薦了您，同時(shí)您也符合我們公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)。我們會給您準(zhǔn)備桌牌及精美紀(jì)念品和答謝午宴，幵由知名與家現(xiàn)場為您分析低利率時(shí)代下的投資理財(cái)最先迚的理念 .我給您打電話就是想確定一下 :您在 6月 10日上午是否能準(zhǔn)時(shí)參會 ? 能 : (再次確定時(shí)間 ,地點(diǎn) ,邀請函 ,企業(yè)宣傳材料） 丌確定 :(桌牌 ,紀(jì)念品提前準(zhǔn)備 ,丌能確定只能遺憾 ) 會議內(nèi)容 : 理財(cái)論壇 演出 產(chǎn)品介紹 嘉賓交流會議
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