某公司中高端客戶分析教材(編輯修改稿)
2025-03-22 10:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 與員工作 ?五不要 ?鋪墊電話 ?五要 最近三個(gè)月內(nèi)見(jiàn)過(guò)面的不認(rèn)識(shí)的 有權(quán)有勢(shì)的客戶 過(guò)于理性的職業(yè)客戶 退保的客戶、理賠不理想的客戶 大額財(cái)務(wù)支出的客戶。 與員工作 ?五不要 ?鋪墊電話 ?五要 我司為了慶祝公司成立 25周年 ,準(zhǔn)備邀請(qǐng)部分 VIP客戶參加 6月 10日的大型客戶答謝會(huì) .會(huì)上邀請(qǐng)了著名理財(cái)專家分析低利率時(shí)代下的投資理財(cái)先進(jìn)理念 . 我這里只有一個(gè)名額 ,想來(lái)想去就是您最合適 .您看看 6月10日您是否有時(shí)間 ,我先把名給你報(bào)上 .到時(shí)候公司會(huì)有專人回訪您 . 您可一定不要錯(cuò)過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)啊 ! 序號(hào) 姓名 性別 年齡 職業(yè) 電話號(hào)碼 備注 1 2 3 4 5 6 準(zhǔn)客戶 30表 姓 名 性別 手機(jī)： 宅電： 客戶年齡 民族 是 否 參加過(guò)上季度的產(chǎn)說(shuō)會(huì) 職業(yè) /行業(yè) 單位 職務(wù) 配偶職業(yè) 家庭年收入 大額支出 : 有 無(wú) 經(jīng)濟(jì)決定權(quán) : 有 無(wú) 是否感性 : 是 否 客戶類別 : 老 新 是否投保 : 是 否 年繳保費(fèi) 投資險(xiǎn)種 : 分紅 醫(yī)療 與客戶的關(guān)系： 熟悉 一般 陌生 最近見(jiàn)面時(shí)間： 業(yè)務(wù)代表 單位： 姓名： 業(yè)務(wù)員電話 何種類型產(chǎn)說(shuō)會(huì) 就餐 □ 不就餐 □ 總裁高峰論壇□ 意向參加幾日產(chǎn)說(shuō)會(huì) 意向參加何處產(chǎn)說(shuō)會(huì) 客戶資料表 項(xiàng)目組邀約 項(xiàng)目組： 您好！是張 經(jīng)理嗎？丌好意思打擾您，我是太平洋保險(xiǎn)公司客戶朋務(wù)部的經(jīng)理，請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在說(shuō)話方便嗎？ 張老師，我們公司的一位員工 請(qǐng)問(wèn)您認(rèn)識(shí)嗎？ 他最近應(yīng)該跟您聯(lián)系過(guò)吧？ 是這樣的，張經(jīng)理，我司為了慶祝成立 25周年 ,決定在 6月 10日召開(kāi)一年一度的大型的 VIP客戶答謝會(huì)，會(huì)議邀請(qǐng)了棗莊全市 100名太保 VIP客戶 . 公司給了我們的客戶經(jīng)理 **一個(gè)客戶名額 ,他推薦了您，同時(shí)您也符合我們公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)。我們會(huì)給您準(zhǔn)備桌牌及精美紀(jì)念品和答謝午宴，幵由知名與家現(xiàn)場(chǎng)為您分析低利率時(shí)代下的投資理財(cái)最先迚的理念 .我給您打電話就是想確定一下 :您在 6月 10日上午是否能準(zhǔn)時(shí)參會(huì) ? 能 : (再次確定時(shí)間 ,地點(diǎn) ,邀請(qǐng)函 ,企業(yè)宣傳材料） 丌確定 :(桌牌 ,紀(jì)念品提前準(zhǔn)備 ,丌能確定只能遺憾 ) 會(huì)議內(nèi)容 : 理財(cái)論壇 演出 產(chǎn)品介紹 嘉賓交流會(huì)議
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