貸款業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)(編輯修改稿)
2025-03-16 23:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （發(fā)起聯(lián)合） ? 貸款協(xié)議談判 ? 貸款協(xié)議簽署 ? 廣告宣傳 六、銀團(tuán)貸款的定價(jià) ? 貸款利率 – 固定利差額 – 逐步增加或下降差額 ? 前期費(fèi)用 – 牽頭費(fèi) – 包銷管理費(fèi) – 參與費(fèi) ? 年度費(fèi)用 – 承諾費(fèi) – 代理費(fèi) – 雜費(fèi) 七、銀團(tuán)貸款應(yīng)注意的問(wèn)題 ? 借款人的狀況 ? 牽頭銀行的能力 ? 融資價(jià)格 ? 融資結(jié)構(gòu) –聯(lián)合貸款 –可轉(zhuǎn)讓貸款 –票據(jù)發(fā)行融資便利（ NIF） ? 風(fēng)險(xiǎn)的防范 八、我國(guó)銀團(tuán)貸款的發(fā)展 我國(guó)的銀團(tuán)貸款起步于 20 世紀(jì) 80 年代，目前銀團(tuán)貸款在我國(guó)已經(jīng)取得了廣泛的發(fā)展，不但利用國(guó)際銀團(tuán)貸款的項(xiàng)目越來(lái)越多，而且我國(guó)的各銀行也越來(lái)越多地參加到銀團(tuán)貸款中。 1997年，中國(guó)人民銀行頒布了《銀團(tuán)貸款暫行辦法》，這是我國(guó)銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程 中的重要里程碑。 2023年 8月 11日，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)又頒布了《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》，基本建立了與國(guó)際相接軌的比較完善的銀團(tuán)貸款制度。 33 案例 1： 華能國(guó)際與中國(guó)銀行簽署 ―新加坡大士公司再融資項(xiàng)目 ‖銀團(tuán)貸款協(xié)議 ? 華能國(guó)際與中國(guó)銀行簽署“新加坡大士公司再融資項(xiàng)目”銀團(tuán)貸款協(xié)議 ? 2023年 9月 21日，華能國(guó)際 [ % 股吧 研報(bào) ]電力股份有限公司與中國(guó)銀行 [ % 股吧 研報(bào) ]股份有限公司在京簽署了總額為 32億新元（約合 150億元人民幣）的“華能國(guó)際新加坡大士公司再融資項(xiàng)目”銀團(tuán)貸款協(xié)議。 ? 中國(guó)華能集團(tuán)公司總經(jīng)理、華能國(guó)際董事長(zhǎng)曹培璽，華能集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、華能國(guó)際監(jiān)事會(huì)主席郭珺明，中國(guó)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)肖鋼，中國(guó)銀行副行長(zhǎng)王永利出席簽字儀式。華能國(guó)際總經(jīng)理劉國(guó)躍、總會(huì)計(jì)師周暉分別與中國(guó)銀行王永利、中國(guó)建設(shè)銀行代表在貸款協(xié)議和擔(dān)保協(xié)議上簽字。 ? ? 根據(jù)協(xié)議，華能國(guó)際委托中國(guó)銀行作為牽頭安排行、中國(guó)建設(shè)銀行作為參與行，為大士發(fā)電公司進(jìn)行總額 32億新元的融資貸款。本次融資貸款所采取的“內(nèi)保外貸”融資方式，與海外銀團(tuán)單位提供的方案相比，華能國(guó)際每年可節(jié)省上億元人民幣的財(cái)務(wù)費(fèi)用。此次融資貸款將用于 2023年3月華能收購(gòu)大士公司的境外銀團(tuán)過(guò)橋貸款及中行原有貸款的置換。在收購(gòu)大士公司時(shí)，華能在國(guó)內(nèi)發(fā)電企業(yè)中率先實(shí)現(xiàn)在境外收購(gòu)中采取國(guó)際銀團(tuán)貸款模式進(jìn)行無(wú)追索權(quán)的項(xiàng)目過(guò)橋貸款，大大降低了項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)和融資成本。交易資金除華能集團(tuán)資本金外，其全資子公司 ——中新電力還成功地從境外 10家銀行取得了總計(jì) 索權(quán)的項(xiàng)目過(guò)橋貸款，中國(guó)銀行也為該項(xiàng)目提供了信貸支持。華能融資結(jié)構(gòu)的合理安排成為此次成功競(jìng)購(gòu)的關(guān)鍵因素之一。為按時(shí)償還將于 2023年 9月 24日到期的過(guò)橋貸款，降低匯率風(fēng)險(xiǎn)，提高收購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益，華能國(guó)際 2023年啟動(dòng)了再融資工作。 ? 此次融資貸款協(xié)議的正式簽訂，為按時(shí)償還境外銀團(tuán)過(guò)橋貸款提供了強(qiáng)有力的保證，最大限度地降低了項(xiàng)目融資成本，有效規(guī)避了美元與新元匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。大士公司再融資項(xiàng)目的順利完成，是我國(guó)發(fā)電企業(yè)和金融業(yè)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、互利共贏、共對(duì)危機(jī)的成功案例，也是我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行支持國(guó)有大型企業(yè)成功實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的典范。 中行等七家中外資銀行與道康寧簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議 ? 中行等七家中外資銀行與道康寧簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)上海 4月 8日訊 (記者沈則瑾 ) 4月 2日，由中國(guó)銀行牽頭的七家中外資銀行與道康寧 (張家港 )有限公司在滬簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議，中國(guó)銀行股份有限公司上海市分行行長(zhǎng)董唯儉先生，其他銀團(tuán)成員行代表 ,以及美國(guó)道康寧公司首席財(cái)務(wù)官 DON SHEETS先生出席了簽字儀式。道康寧 (張家港 )有限公司是由美國(guó)道康寧公司和德國(guó)瓦克化學(xué)股份有限公司共同投資組建的合資公司。作為全球有機(jī)硅行業(yè)的領(lǐng)先者，美國(guó)道康寧公司自 1973年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，迄今在國(guó)內(nèi)的投資總額已達(dá)到 。此次銀團(tuán)貸款由中國(guó)銀行任主牽頭行、代理行，日本三井住友銀行、交通銀行等其他六家中外資銀行作為參加行共同組成。 ? 據(jù)悉，銀團(tuán)將在未來(lái)幾年內(nèi)共同為道康寧 (張家港 )有限公司硅氧烷工廠項(xiàng)目建設(shè)提供本外幣資金支持。中國(guó)銀行是國(guó)內(nèi)多元化、國(guó)際化程度最高的商業(yè)銀行，多年來(lái)中行上海市分行充分利用自身在外匯、國(guó)際結(jié)算、企業(yè)金融服務(wù)等方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，相繼為中國(guó)貨運(yùn)航空、液化天然氣、靜安嘉里、賽科石化、天馬微電子等眾多中外資項(xiàng)目提供資金支持和金融解決方案。此次，上海中行牽頭七家中外資銀行共同為道康寧 (張家港 )有限公司提供融資，是上海銀行界通力合作支持外商投資企業(yè)在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展的又一個(gè)里程碑。上海中行表示將積極發(fā)揮金融支持作用，為企業(yè)提供多種形式的融資、結(jié)算及避險(xiǎn)工具，為企業(yè)打造更全面的金融服務(wù)平臺(tái)。 ? 美國(guó)道康寧公司也對(duì)擁有象中國(guó)銀行這樣優(yōu)質(zhì)的合作伙伴表示滿意，他們表示中行對(duì)于道康寧在中國(guó)的發(fā)展和投資至關(guān)重要。據(jù)了解，道康寧 (張家港 )有限公司預(yù)計(jì)將于2023年底達(dá)到完全生產(chǎn)能力，建成之后將成為國(guó)內(nèi)最大的硅氧烷工廠。本項(xiàng)目的建成對(duì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品技術(shù)提升，緩解國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)有機(jī)硅產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面，具有重要意義。 河北銀行 3億銀團(tuán)貸款發(fā)放 減融資成本吸外地資金 ? 11月 16日，由河北銀行牽頭組織的“河北金萬(wàn)泰化肥有限責(zé)任公司 3億元銀團(tuán)貸款”正式發(fā)放，這是河北銀行今年以來(lái)第二次牽頭組織銀團(tuán)貸款，也是該行第四次參與銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)。銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)的開(kāi)展不僅擴(kuò)大了河北銀行在行業(yè)內(nèi)的影響力，同時(shí)也增強(qiáng)了金融機(jī)構(gòu)對(duì)河北省經(jīng)濟(jì)建設(shè)的支持力度。 ? 據(jù)介紹，銀團(tuán)貸款是中小銀行打破規(guī)模約束，支持企業(yè)發(fā)展，并與大銀行進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)的有效途徑之一。為此，河北銀行重點(diǎn)拓展規(guī)模較大、品牌較好的合作銀行網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)內(nèi) 60多家中、外資金融機(jī)構(gòu)建立了銀團(tuán)貸款長(zhǎng)效合作機(jī)制。該行積極利用每次參團(tuán)的機(jī)會(huì)加大自身宣傳力度，同時(shí)向銀行同業(yè)推薦我省的各類建設(shè)項(xiàng)目和優(yōu)質(zhì)企業(yè)，擴(kuò)大我省在其他金融機(jī)構(gòu)中的認(rèn)知度和知名度，為今后繼續(xù)利用外地資金支持我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展做好準(zhǔn)備。 ? 在日常接觸中，河北銀行了解到石家莊金石化肥有限責(zé)任公司為適應(yīng)石家莊城市發(fā)展規(guī)劃和節(jié)能減排要求，按照省、市政府統(tǒng)一部署準(zhǔn)備搬遷的信息后，高度重視，安排專人負(fù)責(zé)與項(xiàng)目業(yè)主溝通，會(huì)同業(yè)主設(shè)計(jì)融資方案，主
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