(xxxx年)移動(dòng)展業(yè)(mit)新流程操作手冊(cè)0920(編輯修改稿)
2025-03-16 22:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 “用戶(hù)模式”，在菜單欄中選擇 【 系統(tǒng)維護(hù) 】 —— 【 POS驅(qū)動(dòng)安裝 】 。 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 11 點(diǎn)擊 【 確定 】 點(diǎn)擊 【 下一步 】 說(shuō)明：安裝驅(qū)動(dòng)必須擁有管理員權(quán)限。 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 12 選擇安裝路徑或默認(rèn)此路徑 點(diǎn)擊 【 下一步 】 點(diǎn)擊 【 下一步 】 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 13 點(diǎn)擊 【 完成 】 驅(qū)動(dòng)安裝成功后， EPOS機(jī)才可進(jìn)行刷卡操作。 綁定確認(rèn)書(shū) 選擇交費(fèi)方式 E— POS 刷卡交費(fèi) 保單實(shí)時(shí)生效 電子投?？焖偻ǖ? 制作建議書(shū) 生成預(yù)覽 使用電子投?？焖偻ǖ澜粏瘟鞒蹋? 電子投保書(shū) 上傳 轉(zhuǎn)換成 電子投保書(shū) 自 核 生成電子保單 步驟一： 點(diǎn)擊工具欄 【 新建議書(shū) 】 按鈕，為客戶(hù)制作一份“建議書(shū)” 點(diǎn)擊 【 新建議書(shū) 】 建議書(shū) —— 輸入投保人資料 建議書(shū) —— 轉(zhuǎn)換成電子保單 步驟二： 建議書(shū)完成錄入后，點(diǎn)擊 【 制作投保單 】 按鈕可自動(dòng)生成一份新的電子保單，并自動(dòng)彈出投保書(shū)填寫(xiě)窗口； 點(diǎn)擊 【 保存 】 可將該建議書(shū)保存到金領(lǐng)軟件的建議書(shū)列表中，以備將來(lái)查詢(xún)、修改 點(diǎn)擊 【 上一步 】 可回退進(jìn)行建議書(shū)頁(yè)面編輯修改 點(diǎn)擊 【 制作投保單 】 ，可將該份建議書(shū)直接轉(zhuǎn)化為電子投保書(shū)； 電子投保書(shū)制作頁(yè)面 新增加了 【 投連風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷 】 、 【 投保提示書(shū) 】 、 【 醫(yī)療險(xiǎn)特別說(shuō)明 】 三項(xiàng)，將傳統(tǒng)紙質(zhì)單證整合成電子單證，減少了客戶(hù)簽字、公司掃描環(huán)節(jié)，也降低了展業(yè)成本，使您的工作更高效、更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保。 新增 【 投連風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷 】 、 【 投保提示書(shū) 】 、 【 醫(yī)療險(xiǎn)特別說(shuō)明 】選項(xiàng)卡； 電子投保書(shū) —— 新增投連書(shū)、提示書(shū)、醫(yī)療書(shū) 18 電子投保書(shū) —— 投連風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷 根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定，購(gòu)買(mǎi)投連險(xiǎn)時(shí)需完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查，以幫助客戶(hù)清楚了解自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)偏好等， 這樣可以更好的為客戶(hù)進(jìn)行保險(xiǎn)規(guī)劃。 填寫(xiě)完畢后，必須點(diǎn)擊 【 查看問(wèn)卷結(jié)果 】 按鈕，顯示客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。如調(diào)查結(jié)果為保守型投資者，則不建議其購(gòu)買(mǎi) 投連險(xiǎn)，且無(wú)法上傳核保。 填寫(xiě)完畢后，必須點(diǎn)擊【 查看問(wèn)卷結(jié)果 】 ，否則無(wú)法生成預(yù)覽 保守型投資者，則不建議其購(gòu)買(mǎi)投連險(xiǎn)，且無(wú)法上傳核保 19 電子投保書(shū) —— 投保提示書(shū) 20 電子投保書(shū) —— 醫(yī)療險(xiǎn)特別說(shuō)明 如果有購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療險(xiǎn)，則顯示 【 醫(yī)療險(xiǎn)特別說(shuō)明 】 選項(xiàng)卡 電子投保書(shū) —— 投保事項(xiàng) —— 選擇首期交費(fèi)方式 ?續(xù)期交費(fèi)方式必須選擇銀行轉(zhuǎn)賬，后續(xù)才可以進(jìn)行 EPOS現(xiàn)場(chǎng)刷卡 ?如果續(xù)期選擇了銀行轉(zhuǎn)賬、并填寫(xiě)了銀行賬號(hào)，刷卡時(shí)必須使用該銀行卡 ?EPOS刷卡支持以下銀行借記卡：工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行 續(xù)期交費(fèi)方式選擇“銀行轉(zhuǎn)帳”，才可使用 EPOS現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)刷卡交費(fèi)。 22 電子投保書(shū) —— 投保事項(xiàng) —— 交費(fèi)方式 繳費(fèi)方式不支持投保人信用卡支付 不支持信用卡支付保險(xiǎn)費(fèi)， “投保人信用卡”選項(xiàng)已屏蔽 銀行列表中，去掉“中國(guó)人民銀行”選項(xiàng) 23 電子投保書(shū) —
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