(xxxx年)移動(dòng)展業(yè)(mit)新流程操作手冊(cè)0920(已修改)
2025-03-06 22:37 本頁(yè)面
【正文】 移動(dòng)展業(yè)（ MIT）新流程操作手冊(cè) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司電子商務(wù)部 E行銷 二〇一〇年九月 歡迎您使用移動(dòng)展業(yè)（ MIT）新流程 —— 電子投?？焖偻ǖ?! 移動(dòng)展業(yè) ， 是基于電子化的新型工作模式：您只需攜帶專用設(shè)備 ， 經(jīng)由設(shè)有快速通道的功能系統(tǒng) ， 與公司后臺(tái)系統(tǒng)直接交互 ， 從而在一次拜訪中 ， 一站式完成多種金融產(chǎn)品銷售和服務(wù)等多種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè) ， 無(wú)需多次往返于 “ 客戶 職場(chǎng) ”。 電子投保實(shí)時(shí)生效是移動(dòng)展業(yè)業(yè)務(wù)模式之一，是金領(lǐng)軟件的功能延伸，也是 E行銷的重要革命！這種移動(dòng)展業(yè)模式能夠支持您在客戶面前一次性完成數(shù)據(jù)錄入、上傳、后臺(tái)審批、費(fèi)用支付、結(jié)果反饋和確認(rèn)等完整業(yè)務(wù)流程，不需多次往返。 移動(dòng)展業(yè)還可以讓您即使在現(xiàn)場(chǎng)不上傳也可以簽單，只需要在柜面交單前聯(lián)網(wǎng)上傳，獲取電子投保書條形碼，并與 《 投保申請(qǐng)確認(rèn)書 》 條碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)操作即可。 本操作手冊(cè)將著重為您講解金領(lǐng)電子投?？焖偻ǖ赖氖褂梅椒ǎ孕南Ｍ耙苿?dòng)展業(yè)” 能夠成為您保險(xiǎn)事業(yè)中的好幫手，幫助您有效提高客戶滿意度、銷售效率和成功率、提升差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 2 電子投保實(shí)時(shí)生效模式的專業(yè)優(yōu)勢(shì) 3 快 速 節(jié) 省 ?節(jié)省紙張 ?節(jié)省客戶簽名 ?節(jié)省交通等成本 ?節(jié)省與約見(jiàn)客戶等溝通成本 ?節(jié)省時(shí)間 ?節(jié)省業(yè)務(wù)員綜合展業(yè)成本 ?節(jié)省公司后援成本 ?快速完成契約簽署 ?快速了解可能的后續(xù)問(wèn)題 ?快速生效 ?快速提供保障 ?快速收取保費(fèi) ?快速獲取傭金 投保實(shí)時(shí)生效模式極為快速、節(jié)省，極大突出專業(yè)優(yōu)勢(shì)。在提高客戶滿意度、提高銷售效率和成功率、提升差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)方面具有顯著效果。 一站式作業(yè) 4 簽署單證 電子投保 自動(dòng)核保 EPOS 合同生效 生成電子保單 回執(zhí)簽收 掃描 傭金發(fā)放 掃描質(zhì)控 業(yè)務(wù)員在客戶處一次性完成數(shù)據(jù)錄入、上傳、后臺(tái)審批、費(fèi)用支付、結(jié)果反饋和確認(rèn)等完整業(yè)務(wù)流程，不需多次往返。 支持多種在線實(shí)時(shí)業(yè)務(wù) 移動(dòng)展業(yè)可支持您一站式完成多種金融產(chǎn)品銷售和服務(wù)等多種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè)，包括： 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)： ? 實(shí)時(shí)生效：在線實(shí)時(shí)核保、實(shí)時(shí)保費(fèi)支付、實(shí)時(shí)保單生效（ Ⅰ 期） ? 實(shí)時(shí)承保出單：在實(shí)時(shí)生效基礎(chǔ)上啟動(dòng)承保出單作業(yè)，實(shí)時(shí)電子保單 未來(lái)還可以實(shí)現(xiàn)： ? 移動(dòng)保全：在線提交保全代辦申請(qǐng)、實(shí)時(shí)核準(zhǔn)、實(shí)時(shí)生效 ? 收費(fèi)前臵：實(shí)時(shí)保費(fèi)支付 ? …… 非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)： ? 產(chǎn)品銷售：在線填寫單證、實(shí)時(shí)支付、實(shí)時(shí)生效 …… ? 服務(wù)：在線服務(wù)申報(bào)、申請(qǐng)、生效 …… 5 硬件配備 了解完移動(dòng)展業(yè)的人性化功能及強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)后，您是不是躍躍欲試了呢？ 要進(jìn)行移動(dòng)展業(yè)實(shí)戰(zhàn)，首先要在硬件上面做些什么準(zhǔn)備呢？ 非常簡(jiǎn)單！要實(shí)施移動(dòng)展業(yè)，只需要一臺(tái)附帶便攜式支付終端機(jī)（ EPOS）、聯(lián)入英特網(wǎng)的筆記本電腦即可。該硬件組合我們稱之為 MIT（ Mobile Integrated Terminal），移動(dòng)集成終端，是移動(dòng)展業(yè)的硬件載體平臺(tái)。 我們推薦的硬件配臵清單： Epos便攜式支付終端機(jī)
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