(xxxx年)移動展業(yè)(mit)新流程操作手冊0920(已修改)
2025-03-06 22:37 本頁面
【正文】 移動展業(yè)（ MIT）新流程操作手冊 中國平安人壽保險股份有限公司電子商務(wù)部 E行銷 二〇一〇年九月 歡迎您使用移動展業(yè)（ MIT）新流程 —— 電子投保快速通道 ! 移動展業(yè) ， 是基于電子化的新型工作模式：您只需攜帶專用設(shè)備 ， 經(jīng)由設(shè)有快速通道的功能系統(tǒng) ， 與公司后臺系統(tǒng)直接交互 ， 從而在一次拜訪中 ， 一站式完成多種金融產(chǎn)品銷售和服務(wù)等多種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè) ， 無需多次往返于 “ 客戶 職場 ”。 電子投保實時生效是移動展業(yè)業(yè)務(wù)模式之一，是金領(lǐng)軟件的功能延伸，也是 E行銷的重要革命！這種移動展業(yè)模式能夠支持您在客戶面前一次性完成數(shù)據(jù)錄入、上傳、后臺審批、費用支付、結(jié)果反饋和確認等完整業(yè)務(wù)流程，不需多次往返。 移動展業(yè)還可以讓您即使在現(xiàn)場不上傳也可以簽單，只需要在柜面交單前聯(lián)網(wǎng)上傳，獲取電子投保書條形碼，并與 《 投保申請確認書 》 條碼進行關(guān)聯(lián)操作即可。 本操作手冊將著重為您講解金領(lǐng)電子投?？焖偻ǖ赖氖褂梅椒?，衷心希望“移動展業(yè)” 能夠成為您保險事業(yè)中的好幫手，幫助您有效提高客戶滿意度、銷售效率和成功率、提升差異化競爭優(yōu)勢。 2 電子投保實時生效模式的專業(yè)優(yōu)勢 3 快 速 節(jié) 省 ?節(jié)省紙張 ?節(jié)省客戶簽名 ?節(jié)省交通等成本 ?節(jié)省與約見客戶等溝通成本 ?節(jié)省時間 ?節(jié)省業(yè)務(wù)員綜合展業(yè)成本 ?節(jié)省公司后援成本 ?快速完成契約簽署 ?快速了解可能的后續(xù)問題 ?快速生效 ?快速提供保障 ?快速收取保費 ?快速獲取傭金 投保實時生效模式極為快速、節(jié)省，極大突出專業(yè)優(yōu)勢。在提高客戶滿意度、提高銷售效率和成功率、提升差異化競爭優(yōu)勢方面具有顯著效果。 一站式作業(yè) 4 簽署單證 電子投保 自動核保 EPOS 合同生效 生成電子保單 回執(zhí)簽收 掃描 傭金發(fā)放 掃描質(zhì)控 業(yè)務(wù)員在客戶處一次性完成數(shù)據(jù)錄入、上傳、后臺審批、費用支付、結(jié)果反饋和確認等完整業(yè)務(wù)流程，不需多次往返。 支持多種在線實時業(yè)務(wù) 移動展業(yè)可支持您一站式完成多種金融產(chǎn)品銷售和服務(wù)等多種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè)，包括： 壽險業(yè)務(wù)： ? 實時生效：在線實時核保、實時保費支付、實時保單生效（ Ⅰ 期） ? 實時承保出單：在實時生效基礎(chǔ)上啟動承保出單作業(yè)，實時電子保單 未來還可以實現(xiàn)： ? 移動保全：在線提交保全代辦申請、實時核準、實時生效 ? 收費前臵：實時保費支付 ? …… 非壽險業(yè)務(wù)： ? 產(chǎn)品銷售：在線填寫單證、實時支付、實時生效 …… ? 服務(wù)：在線服務(wù)申報、申請、生效 …… 5 硬件配備 了解完移動展業(yè)的人性化功能及強大優(yōu)勢后，您是不是躍躍欲試了呢？ 要進行移動展業(yè)實戰(zhàn)，首先要在硬件上面做些什么準備呢？ 非常簡單！要實施移動展業(yè)，只需要一臺附帶便攜式支付終端機（ EPOS）、聯(lián)入英特網(wǎng)的筆記本電腦即可。該硬件組合我們稱之為 MIT（ Mobile Integrated Terminal），移動集成終端，是移動展業(yè)的硬件載體平臺。 我們推薦的硬件配臵清單： Epos便攜式支付終端機
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