【文章內(nèi)容簡介】 873515163195263477760812488167461 0 . 7 7 %3 7 . 0 2 %6 4 . 2 6 %8 2 . 7 5 %7 6 . 8 8 %5 7 . 3 3 %3 4 . 9 3 %1 5 . 9 6 %030006000900012023150001800021000前 3 強 前 10 強 前 20 強 前 50 強0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %2023 年直營藥店數(shù)量（家） 2023 年直營藥店數(shù)量（家）2023 年占前百強的比例 2023 年占前百強的比例門店數(shù)量梯度分析表明：市場仍較分散局面，但行業(yè)整合力度提高。 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 第 28頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 直營店數(shù)量和市場占有率進一步提高，值得注意的是：加盟店數(shù)量下降，直營店市場份額首度突破 60%。 122318136721144520881218932789012131182141482147839020230400006000080000100000120230140000160000連鎖直營店 連鎖加盟店 社會單體店2023 年 2023 年 2023 年5 4 . 6 9 % 5 8 . 5 2 %6 0 . 0 2 %2 3 . 6 9 %2 0 . 3 1 % 1 9 . 6 7 %2 1 . 6 2 % 2 1 . 1 7 % 2 0 . 3 1 %0%20%40%60%80%100%2023 年 2023 年 2023 年連鎖直營店 連鎖加盟店 社會單體店我國藥店形態(tài)格局 各形態(tài)藥店所占市場份額 產(chǎn)業(yè)集中度分析 連鎖率分析 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 第 29頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 誰在推動產(chǎn)業(yè)的整合？ 以資本為手段的并購 —— 行業(yè)資本跑馬圈地，主流連鎖以并購作為主要方式加快擴張步伐。 —— 跨區(qū)域擴張和全國性擴張是主流方向。 —— 應注意并購后的內(nèi)部整合！ 形成或改造一批新型聯(lián)盟 —— 以資本為紐帶，建立實體； —— 以經(jīng)濟手段建立自律機制； —— 一定比例的商品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一的市場行為和管理行為； —— 目標明確，分步驟實現(xiàn)全面整合，聯(lián)合上市。 市場淘汰一批經(jīng)營不善的門店 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 第 30頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 業(yè)態(tài)分析： 社區(qū)店為主，多業(yè)態(tài)并存 社區(qū)店是藥品零售市場最主要的業(yè)態(tài)模式 。 新業(yè)態(tài)模式 —— “ 廠店聯(lián)營”模式的出現(xiàn)成為行業(yè)發(fā)展的亮點。 網(wǎng)上藥店已初具規(guī)模，目前具有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務資格的連鎖企業(yè)有 26家；具有互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格的連鎖藥店有 131家，但絕大多數(shù)盈利能力不理想。 6 2 . 3 0 %1 6 . 5 3 %5 . 7 6 %1 . 7 8 %1 3 . 6 2 %社區(qū)店數(shù)量 平價超市藥店數(shù)量 商超店中店數(shù)量藥妝店數(shù)量 商圈專業(yè)藥房數(shù)量社區(qū)店：是指分布于社區(qū)，經(jīng)營面積在 200㎡ 以下，以滿足社區(qū)購藥需求的零售藥店； 平價超市藥店：是指以平價為主要賣點，以超市化經(jīng)營為主要模式的零售藥店； 商超店中店：是指以大型商場或超市為依托，布局于商超內(nèi)部的零售藥店； 藥妝店：是指以銷售藥用化妝產(chǎn)品為主，同時可兼顧銷售藥品的零售門店； 商圈專業(yè)藥房：是指主要分布于繁華商圈，以滿足商圈主流人群購藥需求的零售藥店。 41個城市藥品零售市場監(jiān)測數(shù)據(jù) 第 31頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 產(chǎn)業(yè)平衡性： 密度過大，區(qū)域存在較大差異 全國整體藥店密度水平還在提升， 2023年已經(jīng)達到 3502人 /店； 四種類別城市的藥店密度存在明顯差異性，二類城市藥店密度相對較低。 71796190523043633868 362535025000020234000600080002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 合理水平全國藥店密度的歷年變化趨勢3500 3421404234972483010002023300040005000全國平均水平 一類城市 二類城市 三類城市 四類城市2023 年底主流城市及非主流城市藥店密度城市分類標準： 一類城市： 人口超過 800萬， GDP超過 8000億； 三類城市： 人口在 200～ 400萬， GDP在 1000～ 2023億； 二類城市： 人口在 400～ 800萬， GDP在 2023～ 8000億； 四類城市： 人口在 200萬以下或 GDP在 1000億以下的城市。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性 藥店密度 第 32頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 潛力區(qū)域有待進一步開發(fā)：一類城市（北京、上海、廣州、深圳）和部分二類城市（蘇州、天津、南京、杭州和重慶等）的發(fā)展空間仍然較大。 0 . 7 60 . 5 80 . 9 20 . 6 70 . 6 10 . 4 90 . 4 40 . 3 30 . 1 60 . 0 7 0 . 0 5 0 . 1 8 0 . 5 1 0 . 6 4 0 . 9 60 . 1 7 0 . 1 6 0 . 1 1 0 . 1 2 0 . 5 4 0 . 5 121 0 . 500 . 511 . 52上海 北京 廣州 深圳 蘇州 天津 南京 杭州 重慶 武漢 成都 西安 濟南 鄭州哈爾濱長春 昆明 貴陽 南昌 南寧 太原 ?？谌珖攸c城市藥品零售市場發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)（ MRI） 產(chǎn)業(yè)平衡性： 發(fā)展?jié)摿Υ嬖谳^大區(qū)域差異性 第 33頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 經(jīng)營效率分析： 經(jīng)營效率進一步提升 市場淘汰了一批規(guī)模小、經(jīng)營質(zhì)量不高的藥店，使單位藥店的平均年營業(yè)額有較大的提高。 全國零售藥店年平均銷售額及增長率32 3 2 . 6 3 1 . 62 8 . 63 2 . 23 5 . 43 9 . 6 13 3 . 3 9 . 4 1 %1 1 . 8 9 % 2 . 1 4 % 3 . 1 2 %4 . 1 7 %9 . 8 5 %1 2 . 4 9 % 6 0 4 0 2 002040602023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年單位：萬元 1 5 . 0 0 % 1 0 . 0 0 % 5 . 0 0 %0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %增長率（%）藥店平均年營業(yè)額（萬元） 全國藥店平均年營業(yè)額增長率（ % ）第 34頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 經(jīng)營效率分析： 經(jīng)營效率進一步提升 行業(yè)總體毛利水平繼續(xù)提高，經(jīng)營質(zhì)量繼續(xù)向好。 20%23%22%24%26%29%27%32%20%22%24%26%28%30%32%2023 2023 2023 2023利潤區(qū)間26樣本城市城區(qū) 80%藥店毛利區(qū)間 : ?2023年 ? 20%23% ?2023年 ? 22%24% ?2023年 ? 26%29% ?2023年 ? 27%32% 41樣本城市城區(qū) 80%藥店毛利區(qū)間： ?2023年 ?%% 2023年藥品零售競爭力百強連鎖的毛利率為 %,較 2023年 %有所上升。 第 35頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 經(jīng)營效率分析： 經(jīng)營效率進一步提升 競爭力百強企業(yè)銷售及毛利結(jié)構日趨合理 。商品結(jié)構呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢，非藥品的占比和毛利貢獻率有所提升，品牌產(chǎn)品價值一定程度得到回歸。 競爭力百強連鎖毛利結(jié)構 大類 品類 銷售結(jié)構 平均毛利率 毛利貢獻率 2023 2023 2023 2023 2023 2023 藥品 品牌藥品 % % % % % % 一般藥品 % % % % % % 品牌企業(yè)二線藥品 % % % % % % 高毛利、貼牌產(chǎn)品 % % % % % % 非藥品 含保健品、中藥材、藥妝 、器械等 % % % % % % 注意： 08年數(shù)據(jù)調(diào)整，把中藥材調(diào)至非藥品類。 第 36頁 合 力 營 銷 Business Endeavour Synergy 經(jīng)營效率分析： 經(jīng)營效率進一步提升 坪效與客單分布。 P 1 . 連鎖企業(yè)門店平均坪效分別3%2%12%4%20%26%9%18%6%0% 10% 20% 30%15 元 / 平米以下1 5 ~ 2 0 元 / 平米2 0 ~ 2 5 元 / 平米2 5 ~ 3 0 元 / 平米3 0 ~ 4 0 元 / 平米4 0 ~ 5 0 元 / 平米5 0 ~ 6 0 元 / 平米6 0 ~ 1 0 0 元 / 平米100 元 / 平米以上P 2 . 連鎖企業(yè)門店平均客單價分布2%7%18%15%18%11%15%9%5%0% 5% 10% 15% 20%20 元以下2 0 ~ 2 5 元2 5 ~ 3 0 元3 0 ~ 3 5 元3 5 ~ 4 0 元4 0 ~ 4 5 元4 5 ~ 5 0 元5 0 ~ 8 0 元80 元以上主流連鎖企業(yè)門店平均坪效主要集中在 40~100元 /平米，其中坪效