某戰(zhàn)略投資有限公司投資計(jì)劃書(shū)內(nèi)容及方法(編輯修改稿)
2025-03-13 22:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要客戶(hù)、客戶(hù)的分布及關(guān)系167。 主要產(chǎn)品用途及其他產(chǎn)品情況167。 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及分銷(xiāo)渠道167。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況摘自《德隆投資部工作流程與制度》22完整的投資計(jì)劃書(shū)（續(xù)）q （ 5）公司研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃167。 研究與開(kāi)發(fā)的主方向167。 研究設(shè)施與研究人員的比例167。 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用支出與銷(xiāo)售收入的比例關(guān)系167。 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)頻率167。 新產(chǎn)品與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)差距q （ 6）項(xiàng)目現(xiàn)有狀況資料167。 生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)水平、產(chǎn)能、使用情況167。 原材料及供應(yīng)，與主要供應(yīng)商關(guān)系167。 工藝流程 /配套設(shè)施q （ 7）融資可行性分析167。 融資方式167。 占總投資的比例167。 融資前后的資本結(jié)構(gòu)及權(quán)益比例q （ 8）投資的可行性分析167。 投資及投資收益167。 新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)167。 主要投資風(fēng)險(xiǎn)167。 投資的可行性分析q （ 9）總投資預(yù)算及財(cái)務(wù)分析167。 總投資預(yù)算計(jì)劃167。 未來(lái) 3年財(cái)務(wù)報(bào)表模擬167。 主要產(chǎn)品的單位成本分析及行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的比較167。 公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)和管理控制系統(tǒng)流程圖167。 公司的成本優(yōu)勢(shì)167。 投資收益的主要來(lái)源167。 所得稅政策167。 出口退稅與關(guān)稅影響167。 其他稅項(xiàng)167。 匯率波動(dòng)影響摘自《德隆投資部工作流程與制度》23并購(gòu)項(xiàng)目分析q并購(gòu)項(xiàng)目分析167。 兼并與收購(gòu)的概念167。 兼并與收購(gòu)的動(dòng)因及類(lèi)型167。 并購(gòu)案概述167。 并購(gòu)流程167。 并購(gòu)是建立在行業(yè)研究的基礎(chǔ)上167。 盡職調(diào)查167。 戰(zhàn)略?xún)r(jià)值評(píng)估167。 公司價(jià)值評(píng)估的方法167。 并購(gòu)后整合的流程167。 整合計(jì)劃的制訂24兼并與收購(gòu)的概念q兼并與收購(gòu) （ MergerAcquisition， MA）167。 兼并（ Merger）? 狹義的兼并相當(dāng)于公司法和會(huì)計(jì)學(xué)中的吸收合并，而廣義的兼并除了包括吸收合并以外，還包括新設(shè)合并與絕對(duì)控股等形式。167。 收購(gòu)（ Acquisition）? 是指對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)和股份的購(gòu)買(mǎi)行為。? 涵蓋的內(nèi)容較廣，其結(jié)果可以是擁有目標(biāo)企業(yè)幾乎全部的股份或資產(chǎn)，從而將其吞并，也可以是相對(duì)控股或參股。167。 兼并與收購(gòu)，即并購(gòu)（ MA）， 是指在市場(chǎng)機(jī)制作用下，企業(yè)為了獲得其它企業(yè)的控制權(quán)而進(jìn)行的產(chǎn)權(quán)交易行為。167。 實(shí)務(wù)并購(gòu)操作中，涌現(xiàn)出很多變通形式或衍生方式，如合資成立一家新公司，由收購(gòu)方控股，被并購(gòu)方以原有核心資產(chǎn)出資。25兼并與收購(gòu)的動(dòng)因及類(lèi)型q 兼并與收購(gòu)的動(dòng)因167。 協(xié)同作用167。 降低生產(chǎn)能力并壓縮單位成本167。 上下游產(chǎn)業(yè)的延伸167。 管理層利益驅(qū)動(dòng)167。 提高市場(chǎng)占有率167。 多元化經(jīng)營(yíng)167。 避稅167。 資本運(yùn)營(yíng)的需要167。 ……q 兼并與收購(gòu)的類(lèi)型167。 橫向、縱向、混合167。 吸收合并與新設(shè)合并167。 直接資產(chǎn)收購(gòu)167。 MBO（ 管理層收購(gòu)）與 LBO（ 杠桿收購(gòu)）167。 ……26并購(gòu)案概述q并購(gòu)案概述167。 80%的并購(gòu)案不能按期實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益！ 80%的失敗是因?yàn)闆](méi)有詳細(xì)的整合計(jì)劃或沒(méi)有落實(shí)計(jì)劃！ —— The Boston Consulting Group167。 《 Acquisition Horizons》 調(diào)查并購(gòu)失敗的原因：? 被收購(gòu)企業(yè)沒(méi)能按照預(yù)期的那樣得到有力的管理? 收購(gòu)前調(diào)研不充分或不準(zhǔn)確? 目標(biāo)公司的管理系統(tǒng)不如預(yù)想的那樣健全? 被收購(gòu)企業(yè)需要一個(gè)新的戰(zhàn)略規(guī)劃? 沒(méi)有詳細(xì)的整合計(jì)劃或沒(méi)能執(zhí)行預(yù)期的整合計(jì)劃? 一些重要的管理人員離開(kāi)了公司27并購(gòu)流程目標(biāo)企業(yè)初步調(diào)研?產(chǎn)品、市場(chǎng)、客戶(hù)?管理團(tuán)隊(duì)?股權(quán)結(jié)構(gòu)、法人治理?形成初步調(diào)研報(bào)告制訂并購(gòu)交易策略盡職調(diào)查確定目標(biāo)企業(yè)價(jià)值談判交易 整 合?依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展的需要，明確并購(gòu)目的?初步確定并購(gòu)形式及并購(gòu)范圍?行業(yè)狀況、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)?財(cái)務(wù)狀況?人力資源狀況?目標(biāo)企業(yè)其它深度調(diào)研?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?公司戰(zhàn)略?xún)r(jià)值評(píng)估?公司業(yè)務(wù)價(jià)值評(píng)估?公司財(cái)務(wù)價(jià)值評(píng)估?并購(gòu)成本評(píng)估?形成完整的公司價(jià)值評(píng)估報(bào)告?起草 /準(zhǔn)備交易條款?聘請(qǐng)法律顧問(wèn)?準(zhǔn)備合同 /協(xié)議書(shū)?談判 /完成交易?整合方案討論實(shí)施?細(xì)化整合方案，重點(diǎn)落實(shí)100天整合方案?各方充分溝通?組織結(jié)構(gòu) /管理層確定?法人治理結(jié)構(gòu)一個(gè)成功的并購(gòu)、整合的企業(yè)戰(zhàn)略行動(dòng)必須為股東創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，并以此為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)策劃、執(zhí)行以及評(píng)估整個(gè)并購(gòu)整合計(jì)劃。28目標(biāo)企業(yè)的選擇是建立在行業(yè)研究的基礎(chǔ)上目標(biāo)市場(chǎng)行業(yè)研究確定競(jìng)爭(zhēng)能力建立梯隊(duì)分類(lèi)確定哪里競(jìng)爭(zhēng)？ 確定目標(biāo)企業(yè)確定戰(zhàn)略平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、壽命周期競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)因素、競(jìng)爭(zhēng)者成功企業(yè)案例分析和誰(shuí)競(jìng)爭(zhēng)？如何競(jìng)爭(zhēng)？競(jìng)爭(zhēng)者：品牌、通路、客戶(hù)創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)實(shí)施戰(zhàn)略的共同需求、利益在哪里？如何滿(mǎn)足？按照確定的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，將競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行梯隊(duì)分類(lèi)事前重規(guī)劃事后重整合溝通競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略溝通需求利益統(tǒng)一需求、利益、戰(zhàn)略目標(biāo)企業(yè)群？競(jìng)
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