【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 展與汽車相關(guān)的新業(yè)務(wù)天汽集團(tuán)對(duì)這些合資企業(yè)的控制力弱，無(wú)法保證長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，天汽集團(tuán)應(yīng)該控制關(guān)鍵的、戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù)天汽集團(tuán)的戰(zhàn)略定位強(qiáng)化對(duì)可控業(yè)務(wù)的調(diào)整和對(duì)不可控制業(yè)務(wù)提供服務(wù)和支持34天汽集團(tuán)財(cái)務(wù)性投資業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)集團(tuán)下屬企業(yè)n 夏利股份、華利n 天拖n 零部件企業(yè) 豐發(fā)、汽齒、客車橋 … 暖風(fēng)機(jī)、水泵、空濾、模具、部分合資零部件 …n 天汽銷售公司n 安達(dá)儲(chǔ)運(yùn)公司n 天津豐田公司n 天津迪爾公司n 豐田汽發(fā)、部分合資零部件通過(guò)劃分戰(zhàn)略性企業(yè)（可控制）和財(cái)務(wù)性投資企業(yè)（不可控制），天汽集團(tuán)可建立清晰的新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)35相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)吸引力謹(jǐn)慎 /退出發(fā)展領(lǐng)域選擇性發(fā)展T 桑塔納桑塔納奧拓TTT吉利捷達(dá)富康通用上汽 哈飛昌河長(zhǎng)安柳微德?tīng)柛Ｆ胀ㄐ娃I車微型客車微型轎車零部件目前，天汽集團(tuán)的可控性業(yè)務(wù)都處于較不利的市場(chǎng)位置主要考慮因素：? 市場(chǎng)規(guī)模? 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力? 技術(shù)成熟度主要考慮因素：? 競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量? 競(jìng)爭(zhēng)集中程度? 天汽相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在各個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上的能力表現(xiàn)注釋：圖中圓圈大小表示市場(chǎng)規(guī)模36D類業(yè)務(wù)：市場(chǎng)增長(zhǎng)前景較差，而天汽能力較弱，市場(chǎng)份額較低天汽集團(tuán)A類業(yè)務(wù)： 具有較好的增長(zhǎng)前景，同時(shí)天汽具有一定基礎(chǔ)和市場(chǎng)份額，有優(yōu)良的合作伙伴C類業(yè)務(wù)：市場(chǎng)增長(zhǎng)前景較差，但是天汽有一定的能力和較高的市場(chǎng)份額B類業(yè)務(wù)： 具有較好的增長(zhǎng)前景，但天汽尚未涉及該業(yè)務(wù)領(lǐng)域或還不具備進(jìn)入的條件n NBC系列轎車n 大馬力拖拉機(jī)n 物流業(yè)務(wù)n 發(fā)動(dòng)機(jī)等核心零部件n 中級(jí)轎車 /MPVn 高端微型客車n 防抱死制動(dòng)、安全氣囊等核心零部件n 夏利轎車n 天拖n 發(fā)動(dòng)機(jī)類、底盤、車身 /內(nèi)飾類及電器類核心零部件n 輕型卡車n 輕型客車n 剩余零部件企業(yè)根據(jù)未來(lái)成為戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)的潛力對(duì)天汽集團(tuán)業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估分類372023年天汽銷售收入構(gòu)成 (總計(jì) 78億元 )微型轎車微型客車 拖拉機(jī) 零部件三產(chǎn) 經(jīng)初步的審核和評(píng)估，未來(lái)微型轎車、普通型轎車、中級(jí)轎車、零部件和物流等汽車貿(mào)易服務(wù)業(yè)共五種與汽車相關(guān)的業(yè)務(wù)可能成為天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展方向n 微型轎車 ：天汽集團(tuán)要努力保持在此細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位和市場(chǎng)份額，此業(yè)務(wù)將成為集團(tuán)向上發(fā)展的基礎(chǔ)和支持n 普通型轎車 ：天汽集團(tuán)近期戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)和關(guān)鍵。此業(yè)務(wù)將成為天汽在未來(lái) 5年內(nèi)主要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)來(lái)源n 中級(jí)轎車 ：天汽集團(tuán)中期的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。此業(yè)務(wù)的成功是向上拓展產(chǎn)品線的關(guān)鍵一步n 零部件 ：做大做強(qiáng)天汽具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的零部件，拓展外配和出口市場(chǎng)n 物流 ：天汽集團(tuán)進(jìn)入汽車服務(wù)貿(mào)易業(yè)的突破點(diǎn)資料來(lái)源：天津汽車工業(yè)集團(tuán)注：天汽總銷售收入采用各集團(tuán)企業(yè)銷售收入簡(jiǎn)單加總，不扣除重復(fù)部分38對(duì)企業(yè) /集團(tuán)業(yè)務(wù)二手車市場(chǎng)汽車 租賃物流銷售整車制造 零部件 微轎 普轎 微客 中級(jí) 維修 信貸 保險(xiǎn)零部件外配零部件內(nèi)配出口業(yè)務(wù)配件供應(yīng)出租車集團(tuán) 用車私人車出租車集團(tuán) 用車私人車出租車鄉(xiāng)鎮(zhèn) 私人車集團(tuán) 用車城市 私人車出租車集團(tuán) 用車私人車對(duì)內(nèi)全程物流對(duì)外第三方物流服務(wù)對(duì)私 業(yè)務(wù)在汽車行業(yè)的價(jià)值鏈中，天汽集團(tuán)目前進(jìn)入的主要是與制造有關(guān)的領(lǐng)域消費(fèi)信貸 汽車保險(xiǎn) 汽車二手車市場(chǎng)汽車租賃天汽集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)范圍392023年中國(guó)轎車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) (億元 )數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢公司分析普通型轎車 中高級(jí)轎車 高級(jí)轎車 總需求中級(jí)轎車微型轎車天汽戰(zhàn)略發(fā)展核心業(yè)務(wù)天汽集團(tuán)應(yīng)該專注于微型轎車、普通型轎車和中級(jí)轎車等業(yè)務(wù)，這三大整車業(yè)務(wù)占據(jù)了轎車市場(chǎng)總規(guī)模的 72%， 2023年總需求達(dá)到 1232億元40產(chǎn)品 市場(chǎng)成熟度 天汽集團(tuán)轎車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)效應(yīng) 評(píng)論品牌 分銷網(wǎng)絡(luò) 消費(fèi)者關(guān)系 研發(fā)微型轎車 增長(zhǎng) /成熟167。 以 “ 夏利 ” 為品牌的出租車已成為大眾消費(fèi)品所接收的品牌167。 擁有遍及全國(guó)的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)普通型轎車 增長(zhǎng) 167。 與夏利可以共享中心城市四位一體銷售體系167。 NBC系列車的外飾配置等可以推廣到夏利中級(jí)轎車 增長(zhǎng) /成熟 167。 開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售相對(duì)獨(dú)立，協(xié)同效應(yīng)較少零部件 成熟 167。 在研發(fā)上與夏利、 NBC系列上聯(lián)系非常緊密167。 保障夏利 /NBC產(chǎn)品的部分配件供應(yīng)汽車物流 增長(zhǎng)167。 各產(chǎn)品均可共享物流服務(wù)167。 開(kāi)展對(duì)外第三方物流服務(wù)依靠天汽的品牌和分銷網(wǎng)絡(luò)一般強(qiáng) 很弱弱很強(qiáng)戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)各戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)41對(duì)企業(yè) /集團(tuán)業(yè)務(wù) 二手車市場(chǎng)汽車 租賃物流銷售整車制造 零部件微轎 普轎 微客 中級(jí) 維修 信貸 保險(xiǎn)對(duì)私 業(yè)務(wù)如何去發(fā)展與汽車服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，是天汽集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展應(yīng)該注意考慮零部件外配零部件內(nèi)配出口業(yè)務(wù)配件供應(yīng)出租車集團(tuán) 用車私人車出租車集團(tuán) 用車私人車出租車鄉(xiāng)鎮(zhèn) 私人車集團(tuán) 用車城市 私人車出租車集團(tuán) 用車私人車對(duì)內(nèi)全程物流對(duì)外第三方物流服務(wù)消費(fèi)信貸 汽車保險(xiǎn) 汽車二手車市場(chǎng)汽車租賃n 國(guó)家政策目前只允許一汽、二汽和上汽三大集團(tuán)進(jìn)入信貸 /保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，加入 WTO后會(huì)對(duì)國(guó)外汽車公司放開(kāi)n 開(kāi)展此類業(yè)務(wù)需要雄厚的資金實(shí)力n 國(guó)家尚未放開(kāi)此項(xiàng)業(yè)務(wù)；今后發(fā)展將有較大地域差異n 天汽集團(tuán)在此方面尚未有整體的規(guī)劃n 部分地方經(jīng)銷商已經(jīng)開(kāi)始自發(fā)進(jìn)入n 第三方物流服務(wù)需要較高的硬件、軟件和管理水平，目前天汽尚不完全具備天汽集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)范圍42天汽集團(tuán)整車業(yè)務(wù) 零部件 物流 拖拉機(jī)n 繼續(xù)保持微型轎車市場(chǎng)份額第一n 迅速擴(kuò)大普通型轎車市場(chǎng)占有n 伺機(jī)進(jìn)入中級(jí)轎車領(lǐng)域n 適度發(fā)展高端微客n 確保關(guān)鍵零部件的發(fā)展n 選擇市場(chǎng)增長(zhǎng)前景好的業(yè)務(wù)投資n 退出部分長(zhǎng)期虧損而非關(guān)鍵業(yè)務(wù)n 成立事業(yè)部n 統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部零部件 /物料供應(yīng)物流n 對(duì)外提供第三方物流服務(wù)n 與迪爾合作發(fā)展大馬力拖拉機(jī)n 集團(tuán)未來(lái)關(guān)鍵核心n 充分利用現(xiàn)在的產(chǎn)能，不斷增加產(chǎn)品系列n 成為中國(guó)最大經(jīng)濟(jì)型轎車基地n 增加多個(gè)品牌n 技術(shù)水平和開(kāi)發(fā)能力的提升將有力支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展n 在具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的零部件業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，拓展外配以及出口市場(chǎng)，為集團(tuán)增加新的收入來(lái)源n 發(fā)揮現(xiàn)有物流系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和能力，成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)n 為天汽全面進(jìn)入汽車貿(mào)易服務(wù)業(yè)打下基礎(chǔ)n 與集團(tuán)其它業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立長(zhǎng)期 戰(zhàn)略 發(fā)展 支柱戰(zhàn)略 意義最終，我們建議以下四大業(yè)務(wù)作為天汽集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的主體，其它的業(yè)務(wù)待時(shí)機(jī)成熟再進(jìn)一步開(kāi)發(fā)43n 微型轎車：夏利系列n 普通型轎車： NBC系列n 微型客車：華利幸福使者n 發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等關(guān)鍵零部件n 鐵牛牌拖拉機(jī)n 迪爾合資拖拉機(jī)n 拖拉機(jī)零部件n 內(nèi)部零部件和物料的物流n 對(duì)外第三方物流n 發(fā)動(dòng)機(jī)類零部件n 底盤類零部件n 車身 /內(nèi)飾類零部件物流整車天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)零部件 拖拉機(jī)每個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)本身就是一個(gè)完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上可以制定天汽集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)44天汽的戰(zhàn)略目標(biāo)n 成為中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)型家庭用車的制造企業(yè)，兼顧發(fā)展中高級(jí)轎車產(chǎn)品n 相應(yīng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)型轎車的零部件n 同時(shí)發(fā)展拖拉機(jī)和相應(yīng)的零部件n 不斷擴(kuò)大汽車物流業(yè)務(wù)，關(guān)注汽車貿(mào)易和服務(wù)業(yè)的發(fā)展每個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)本身就是一個(gè)完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上可以制定天汽集團(tuán)遠(yuǎn)景目標(biāo)天汽集團(tuán)的整車業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)拖拉機(jī)業(yè)務(wù)零部件業(yè)務(wù)45天汽的戰(zhàn)略目標(biāo)透露了豐富的信息戰(zhàn)略目標(biāo) 成為中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)型轎車制造企業(yè)，同時(shí)發(fā)展具有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵零部件系列。盡快轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌?chǎng)和客戶為導(dǎo)向的現(xiàn)代化企業(yè)組織，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化；豐富現(xiàn)有產(chǎn)品系列，滿足客戶多樣化需求，適時(shí)引進(jìn)大中排量的轎車產(chǎn)品；加強(qiáng)品牌營(yíng)銷，完善和發(fā)展銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；以信息化改造為契機(jī)來(lái)提升企業(yè)管理水平和運(yùn)作效率，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量，確立成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；積極務(wù)實(shí)地把握 WTO之后中國(guó)轎車市場(chǎng)的發(fā)展方向，進(jìn)一步拓展與汽車相關(guān)的新興服務(wù)領(lǐng)域不僅是市場(chǎng)占有率最高，而且要向多種檔次發(fā)展，成為檔次齊全的產(chǎn)品系列不追求成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，而根據(jù)市場(chǎng)變化使用成功的業(yè)務(wù)模式和實(shí)踐? 排量在 ? 價(jià)格在 8萬(wàn)元以下不僅適用于家庭，而且要繼續(xù)發(fā)展出租車業(yè)務(wù)必須盡快進(jìn)行相應(yīng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，使企業(yè)成為快速響應(yīng)市場(chǎng)變化的組織167。完善現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)167。建立適當(dāng)私家車銷售的四位一體網(wǎng)絡(luò)通過(guò) ERP的實(shí)施提升整個(gè)企業(yè)的管理水平167。 發(fā)展物流業(yè)務(wù)167。 關(guān)注消費(fèi)信貸 /保險(xiǎn)167。 二手車 /租賃167。 降低采購(gòu)成本167。 優(yōu)化生產(chǎn)管理降低庫(kù)存167。 降低銷售和管理費(fèi)用健全質(zhì)量管理體系167。 規(guī)范服務(wù)內(nèi)容167。 提高人員素質(zhì)167。 應(yīng)用信息技術(shù)167。在整車方面有發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器167。核心零部件業(yè)務(wù)包括轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸掛等總成系統(tǒng)167。新的戰(zhàn)略性零部件有 ABS制動(dòng)系統(tǒng)、助力轉(zhuǎn)向等167。多品牌戰(zhàn)略167。強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷功能46n 在微型轎車業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)用性研發(fā)進(jìn)行投入，并發(fā)展高端微型轎車產(chǎn)品，加強(qiáng)品牌營(yíng)銷，大力削減成本n 在普通型轎車方面，加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和營(yíng)銷投入，同時(shí)應(yīng)推出 NBCII的普及型n 尋求合作伙伴，進(jìn)入中級(jí)轎車 /MPV領(lǐng)域戰(zhàn)略方向2023年市場(chǎng)定位相對(duì) 競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)吸引力謹(jǐn)慎 /退出發(fā)展 領(lǐng)域選擇性發(fā)展TTTTT微型轎車普通型轎車中級(jí)轎車因此，我們建議天汽集團(tuán)應(yīng)優(yōu)先對(duì)微型轎車、普通型轎車和中級(jí)轎車業(yè)務(wù)進(jìn)行投入，但各業(yè)務(wù)發(fā)展的方向并不相同2023年天汽市場(chǎng)定位 圓圈大小代表天汽市場(chǎng)規(guī)模2023年天汽市場(chǎng)定位 — 圓圈大小代表預(yù)估天汽市場(chǎng)規(guī)模TTT47n 整合零部件業(yè)務(wù)：對(duì)部分關(guān)鍵零部件進(jìn)行投資，同時(shí)退出非戰(zhàn)略性、非關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)n 在微型客車方面，天汽集團(tuán)不應(yīng)投入更多的資金，應(yīng)向多功能方向發(fā)展，尋求外資伙伴合作戰(zhàn)略方向2023年市場(chǎng)定位相對(duì) 競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)吸引力謹(jǐn)慎 /退出發(fā)展 領(lǐng)域選擇性發(fā)展T TT零部件 微型客車對(duì)市場(chǎng)吸引力一般而天汽集團(tuán)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力在短時(shí)間內(nèi)也難以提升的業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，投入幅度應(yīng)根據(jù)其它較優(yōu)先業(yè)務(wù)的發(fā)展情況和天汽集團(tuán)資源投入能力來(lái)分配2023年天汽市場(chǎng)定位 圓圈大小代表天汽市場(chǎng)規(guī)模2023年天汽市場(chǎng)定位 — 圓圈大小代表預(yù)估天汽市場(chǎng)規(guī)模TTT48在微型轎車方面，最根本問(wèn)題在于如何能夠在最大程度上利用其現(xiàn)金流來(lái)支持其它核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)保證其自身業(yè)務(wù)不受影響天汽微型轎車 SWOT分析? 微型轎車市場(chǎng)份額的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)? 夏利在出租車市場(chǎng)的品牌和強(qiáng)大 客戶影響力? 在銷售網(wǎng)絡(luò)具備優(yōu)勢(shì)，有一個(gè)初具規(guī)模的全國(guó)性銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)? 已建成的 15萬(wàn)輛產(chǎn)能生產(chǎn)線機(jī)會(huì)? 微型轎車市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)， 2023年需求 ? 國(guó)家即將出臺(tái)對(duì) 8萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)型轎車的優(yōu)惠消費(fèi)政策，將改善消費(fèi)環(huán)境、刺激需求增長(zhǎng) 優(yōu)勢(shì) 威脅／挑戰(zhàn)? 大型整車企業(yè)如一汽、上汽等也紛紛推出面向這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品? 微型轎車在大中城市出租市場(chǎng)的迅速萎縮? 激烈的競(jìng)爭(zhēng)將導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，使得各企業(yè)利潤(rùn)降低? 日趨嚴(yán)厲的安全環(huán)保法規(guī)對(duì)微型轎車不斷提出更高要求? 1升夏利在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)私車市場(chǎng)和二級(jí)城市出租車市場(chǎng)有較大潛力? 金夏利升級(jí)車型還有很大發(fā)展空間? 由于市場(chǎng)需求較高和國(guó)內(nèi)消費(fèi)政策的引導(dǎo)，許多新興整車廠家開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)劣勢(shì)? 城市零售渠道的建設(shè)和管理與對(duì)手相比處于劣勢(shì)? 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)? 沒(méi)有對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)局部改進(jìn)? 采購(gòu)成本過(guò)高關(guān)鍵戰(zhàn)略? 保持和發(fā)展天汽集團(tuán)在微型轎車行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位? 利用其在微型轎車方面的業(yè)務(wù)資源來(lái)支持其它業(yè)務(wù)? 提升現(xiàn)有的微轎產(chǎn)品水平? 產(chǎn)品更新?lián)Q代慢，缺乏突破與創(chuàng)新，停留在 “ 吃老本 ” 狀態(tài)? 營(yíng)銷力度不夠，缺乏新意，品牌形象下滑49天汽集團(tuán)必須而且有能力繼續(xù)保持微型轎車的領(lǐng)導(dǎo)地位n 以 NBCII普及型產(chǎn)品和金夏利改進(jìn)型作為高端微型轎車產(chǎn)品，完善產(chǎn)品組合n 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)和內(nèi)部管理，提高市場(chǎng)反應(yīng)能力