【文章內(nèi)容簡介】 滿還清 4－ 5年 % 等額本息－每月以相等的額度平均償還貸款本息，直至期滿還清 智慧貸款 * 2或 3年 % 1. 貸款本金是車價(jià)的 70％ 。 2. 2年的尾款是車價(jià)的 25%； 3年的尾款是車價(jià)的 20% 3. 車主只需貸車價(jià)的一部分，同時(shí)留一部分在貸款的最后期限付清，這樣車主的每月還貸數(shù)目就會降低 4. 可在最后一期一次性付給 GMAC或再向 GMAC申請一個(gè) 12個(gè)月的再貸款 5. 針對雪佛蘭、別克品牌車型； T－計(jì)劃 20％以上 3年 % ，且只針對君威 5萬元，新車的余款參加 “智慧貸款 ” 新車 ,可以每 3年換一輛新車 批發(fā)信貸 為 150家經(jīng)銷商提供服務(wù) 為經(jīng)銷商提供車輛采購貸款 * 關(guān)于智慧貸款，在標(biāo)竿企業(yè)研究中有更詳細(xì)的說明 32 中國汽車金融市場研究 競爭對手分析－大眾汽車金融（中國）有限公司 ? 業(yè)務(wù)量 ： 1000多單（約 1億元人民幣）的個(gè)人汽車貸款（截止 2023年 6月） ? 覆蓋城市 ：北京、深圳 ? 合作的經(jīng)銷商數(shù)量 ? 為 33家大眾品牌經(jīng)銷商提供個(gè)人汽車貸款 ? 目前沒有開展對經(jīng)銷商的批發(fā)貸款業(yè)務(wù) ? 企業(yè)動向 ： ? 大眾汽車金融（中國）有限公司與中國工商銀行合作開展汽車信貸業(yè)務(wù) ? 車貸業(yè)務(wù)中，客戶的借款對象是汽車金融公司，但資金卻是從工行獲得 ? 汽車金融公司的融資成本也會低于一般企業(yè)貸款 ? 工行還將對大眾汽車金融提供網(wǎng)點(diǎn)支持，來解決汽車金融公司無法開設(shè)分支機(jī)構(gòu) ? 大眾金融的目標(biāo)是鎖定在二手車置換業(yè)務(wù) ? “大眾金融在乎的并不是那點(diǎn)利差，也不只是短期內(nèi)信貸帶動的新車銷售增量，真正的殺招還在二手車置換業(yè)務(wù)；國外汽車金融財(cái)務(wù)公司的盈利來源于兩處，一是把握金融利率的差異化，二是把握金融產(chǎn)品的差異化。比如福特汽車金融公司的舊車置換或殘值收購” —— 大眾金融總經(jīng)銷夏澓瑞 ? 計(jì)劃在短期內(nèi)，將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到其它 12個(gè)大中城市 ? 大眾汽車金融與一汽大眾銷售方面的合作不太好，思路有分歧，將會與一汽財(cái)務(wù)展開競爭 北京 深圳 33 中國汽車金融市場研究 競爭對手分析－大眾汽車金融（中國）有限公司 ? 大眾金融目前還未開展對經(jīng)銷商的批發(fā)貸款，個(gè)人信貸有以下兩種，審批時(shí)間通常 2－ 3個(gè)工作日： 業(yè)務(wù)種類 名稱 首付 年限 利率 尾款 特點(diǎn) 零 售 信 貸 標(biāo)準(zhǔn)貸款－ 等額本息 30％以上 1－ 3年 % 不涉及 －每月以相等的額度平均償還貸款本息，直至期滿還清 ，客戶可以選擇繼續(xù)擁有車輛的使用權(quán)或?qū)④囐u給經(jīng)銷商再換新車 4－ 5年 % 不涉及 彈性尾款 30％以上 1－ 3年 % 貸款額的20％作為尾款 合同到期時(shí)可以選擇： ，擁有車輛 12個(gè)月的貸款 ，以該車置換一輛新車 4年 % ”目前大眾金融的個(gè)人汽車貸款的一個(gè)最主要的群體是私營企業(yè)主，這樣的風(fēng)險(xiǎn)非常高；而豐田金融的貸款用戶群體就相對分散，沒有一個(gè)特別集中的群體 …… “ —— 某金融公司經(jīng)理 34 中國汽車金融市場研究 競爭對手分析－豐田汽車金融公司 ? 開業(yè)時(shí)間 ： 2023年 1月 25日 ? 業(yè)務(wù)發(fā)展 ? 首付比例 20%以上，年限為 , 利率比銀行的基準(zhǔn)利率 高出 2個(gè)百分點(diǎn) ? 可能計(jì)劃在車輛上安裝 GPS，如果成本可以接受 ? 覆蓋城市 ：北京 ? 合作的經(jīng)銷商數(shù)量 ： ? 對北京部分豐田進(jìn)口、國產(chǎn)汽車經(jīng)銷商提供個(gè)人汽車貸款 ? 企業(yè)動向 ： ? 目前豐田汽車金融只做個(gè)人汽車貸款業(yè)務(wù) ? 對經(jīng)銷商的批發(fā)信貸業(yè)務(wù)，正在籌劃中 ? 短期之內(nèi)，不會把個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展到其它城市，等待北京的發(fā)展模式成熟，且自己的個(gè)人資信評價(jià)體系逐步建立起來，把北京的模式復(fù)制到其它區(qū)域 ? 近期內(nèi)，會逐步在主要城市開展對經(jīng)銷商的批發(fā)信貸業(yè)務(wù)，對經(jīng)銷商會采用扣押車輛合格證及對經(jīng)銷商的密切關(guān)注的方式來控制風(fēng)險(xiǎn) ? 目標(biāo) ： ? 在北京市場的車貸銷售目標(biāo)是 10% ? 要在五年之內(nèi)，把豐田汽車金融業(yè)務(wù)擴(kuò)展到全中國 北京 35 中國汽車金融市場研究 競爭對手分析－豐田汽車金融公司 ? 豐田金融只有一種標(biāo)準(zhǔn)信貸服務(wù)－等額本息，審批時(shí)間通常為 2個(gè)工作日 業(yè)務(wù)種類 首付 年限 利率 零售信貸 20%－ 30% 1－ 3年 高于銀行基準(zhǔn)利率 % 4－ 5年 高于銀行基準(zhǔn)利率 % 30%－ 40% 1－ 3年 高于銀行基準(zhǔn)利率 % 4－ 5年 高于銀行基準(zhǔn)利率 % 40%以上 1－ 3年 高于銀行基準(zhǔn)利率 % 4－ 5年 高于銀行基準(zhǔn)利率 % 批發(fā)信貸 目前沒有開展對經(jīng)銷商的汽車批發(fā)貸款，正在籌備中 36 中國汽車金融市場研究 競爭對手分析－福特汽車金融（中國）有限公司 ? 成立時(shí)間 :2023年第三季度 ? 覆蓋城市 ：上海 ? 合作的經(jīng)銷商數(shù)量 ? 從 2023年第三季度開始，福特信貸計(jì)劃將為遍布中國的上百家福特 經(jīng)銷商以及購車客戶提供金融服務(wù) ? 企業(yè)動向 ： ? 福特汽車金融將首先開展經(jīng)銷商批發(fā)信貸業(yè)務(wù)，包括進(jìn)口的福特品牌汽車，和在中國制造的福特品牌汽車的銷售 ? 同時(shí)計(jì)劃在部分市場試行消費(fèi)者汽車信貸業(yè)務(wù) ? 今后其經(jīng)銷商批發(fā)信貸業(yè)務(wù)將拓展到 Volvo、路虎（ Land Rover）、捷豹（ Jaguar）等福特汽車公司旗下其他的品牌 ? 目標(biāo) ? 短期目標(biāo)：負(fù)責(zé)配合廠家和經(jīng)銷商的工作，能夠提升銷售業(yè)績 上海 37 中國汽車金融市場研究 競爭對手分析－一汽財(cái)務(wù)公司 ? 業(yè)務(wù)量： ? 2023年上半年，一汽財(cái)務(wù)公司的汽車信貸業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng) 達(dá)到十幾億元人民幣 ? 覆蓋城市 ：上海、北京、廣州、深圳等 ? 合作的經(jīng)銷商數(shù)量 ： ? 一汽財(cái)務(wù)在北京、上海、廣州、深圳等城市開展為一汽馬自達(dá)提供消費(fèi)信貸服務(wù) ，而在北京幾乎所有的一汽馬自達(dá)銷售公司的汽車信貸業(yè)務(wù)，都是由一汽財(cái)務(wù)公司提供的 ? 一汽財(cái)務(wù)公司在北京、上海、廣州地區(qū)除為一汽馬自達(dá)外，還為一汽集團(tuán)下其他品牌提供汽車信貸服務(wù) ? 一汽財(cái)務(wù)公司合作的上海經(jīng)銷商 20余家，北京經(jīng)銷商 29家，深圳的業(yè)務(wù)則剛開始 ? 北京有 8名客戶經(jīng)理、上海 8名客戶經(jīng)理、深圳 3名客戶經(jīng)理 ? 企業(yè)動向 ： ? 朝著低利率、高放貸速度的方向走，為了拓寬市場份額 ? 目前正著力開拓深圳市場 ? 如果有關(guān)部門允許，會考慮在北京、上海、深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu) ? 目標(biāo)： ? 2023年的汽車貸款目標(biāo)是 30億元人民幣 ? 以大城市為發(fā)展重心 北京 上海 廣州 深圳 38 中國汽車金融市場研究 競爭對手分析－一汽財(cái)務(wù)公司 信貸業(yè)務(wù) ?上海， 3年期貸款利率為 %，與銀行同期基準(zhǔn)貸款利率相同 ?北京較基準(zhǔn)利率上浮 10% ?深圳則執(zhí)行差異化利率，在 %至 % ?2023年，汽車信貸業(yè)務(wù)利潤占財(cái)務(wù)公司凈利潤的 30％，放款額度最高可達(dá)到八成 ?在深圳開展了 “一汽 M6免保按揭 “，特點(diǎn)是： ?高年限（最長 5年）、高速度（ 3天答復(fù)， 5天放款）、低首付（兩成車價(jià)）、低成本（根據(jù)貸款期限與首付比例執(zhí)行不同檔次的利率），咨詢受理、評審、合同簽訂等環(huán)節(jié)均由經(jīng)銷商協(xié)助辦理， “一站式 ” 服務(wù) 發(fā)展歷程 ?首批開展汽車信貸業(yè)務(wù)的中資企業(yè) ?1996年就開展了向機(jī)構(gòu)客戶批量購車的買方信貸 風(fēng)險(xiǎn)控制 ?具備以下四種特征的人不容易發(fā)生逃帳行為：有穩(wěn)定住所；有穩(wěn)定工作；中、高收入且有高償債能力；高學(xué)歷且信用記錄良好 ?有當(dāng)?shù)貞艨?、有房產(chǎn)證明、提供符合貸款條件的稅單 (收入證明 )，至多兩周內(nèi)就能獲得一汽財(cái)務(wù)公司的貸款 ?擁有暫住證的居民貸款，必須得到有固定住所、有當(dāng)?shù)貞艨谇揖哂斜ＷC能力的居民的擔(dān)保 39 中國汽車金融市場研究 專家點(diǎn)評汽車金融公司 ”汽車金融公司不擔(dān)心與銀行和擔(dān)保公司競爭，銀行在個(gè)人汽車金融方面不如我們專業(yè)，無論從產(chǎn)品設(shè)計(jì)和對行業(yè)了解方面；而且銀行可做的業(yè)務(wù)太多，他們不會花太多精力在汽車信貸上；在汽車信貸上，擔(dān)保公司就更不是我們的對手了，只要汽車金融公司真正開展業(yè)務(wù)的地方，就沒有擔(dān)保公司的市場了，如：北京、上海 … ” — 某汽車金融公司經(jīng)理 ”我們正在摸著石頭過河，一方面我們在收集數(shù)據(jù)，來調(diào)整我們自己的資信評估體系，另一方面我們試圖在北京建立一個(gè)成功的樣板，然后把這個(gè)樣板搬到其它城市；但我們也知道從經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)看中國不是一個(gè)國家，而是很多個(gè)小國家，還需要我們不斷的完善調(diào)整評估體系 …… “ —— 某汽車金融公司經(jīng)理 ”批發(fā)貸款相對個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)小一些，因?yàn)槲覀兒徒?jīng)銷商的接觸頻率非常頻繁，對他們的了解比較多，對他們的資信了解更準(zhǔn)確，同時(shí)扣押車輛合格證，關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)保等方式，在批發(fā)貸款上，銀行是我們的主要競爭對手，他們把資信最好的 10％搶走了，我們只能為那些前 20－ 40％的經(jīng)銷商服務(wù)“ —— 某汽車金融公司經(jīng)理 ? 有些業(yè)內(nèi)專家對汽車金融公司的發(fā)展持樂觀態(tài)度 ?目前對資信良好的經(jīng)銷商開展汽車批發(fā)信貸相對于個(gè)人汽車信的風(fēng)險(xiǎn)要小 ?汽車金融公司在汽車信貸方面具有一定的優(yōu)勢 —— 專業(yè)性高 ?汽車金融公司需要本土化 40 中國汽車金融市場研究 專家點(diǎn)評汽車金融公司 ”我們目前在個(gè)人信貸業(yè)務(wù)方面的成本太高，要家訪，做個(gè)人資信調(diào)查等，非常限制這塊業(yè)務(wù)的發(fā)展，不敢大范圍的開展這項(xiàng)業(yè)務(wù)，但我們對銀監(jiān)會有承諾， 5年內(nèi)要在全國范圍內(nèi)開展汽車金融，這有一定難度，也依賴中國個(gè)人資信體系建立； … ” —— 某汽車金融公司經(jīng)理 “汽車金融公司 35年內(nèi)，在中國都不可能有太大的作為，象通用金融這樣大規(guī)模開展業(yè)務(wù)，還沒有太多壞帳出現(xiàn)，主要是時(shí)間還沒有到 …… “ —— 某銀行信貸經(jīng)理 ”汽車金融公司在我們這里根本就無法和我們競爭，他們家訪到的信息，很有可能是偽造的，而他們不了解當(dāng)?shù)氐那闆r，判斷不出來 ,但我們的家訪都是當(dāng)?shù)厝?，對借款人的情況可以了解的一清二楚；如果出現(xiàn)了壞帳，他們根本就追不回來，但我們可以；可是我們的業(yè)務(wù)只能在當(dāng)?shù)亻_展， … “ —— 成都某擔(dān)保公司經(jīng)理 ”在中國，我們沒有權(quán)利扣押汽車，只有等到法院的人來了才可以扣車，但等法院的人來了，車早不知跑到哪里去了， … “ —— 某汽車金融公司經(jīng)理 據(jù)我所知，大眾金融已經(jīng)停止了個(gè)人信貸業(yè)務(wù)；通用汽車金融會把它的信用額度用完后，也將停止 … “ —— 行業(yè)內(nèi)一資深高級經(jīng)理 ? 有些專家對汽車金融公司的發(fā)展持謹(jǐn)慎態(tài)度 ?目前汽車金融公司的經(jīng)營成本太高，尤其在個(gè)人信貸的家訪方面 ?3－ 5年內(nèi)汽車金融公司的業(yè)務(wù)都不會有大規(guī)模發(fā)展 ?在某些區(qū)域，汽車金融公司的業(yè)務(wù)很難和當(dāng)?shù)氐囊恍?dān)保公司競爭 ?汽車金融公司在資產(chǎn)保全方面執(zhí)行較難 41 中國汽車金融市場研究 汽車金融公司發(fā)展的瓶頸 ?信貸風(fēng)險(xiǎn) ? “金融公司的責(zé)任就是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，我們的目標(biāo)就是在控制風(fēng)險(xiǎn)和開拓市場中獲得平衡，但如果必須擇其一的話，我們還是會選擇控制風(fēng)險(xiǎn)。” —— 豐田金融執(zhí)行副總裁傅朗東 ? 來自銀行的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國的私人汽車貸款的不良貸款率在 30％左右 —— 某商業(yè)銀行的信貸管理人員 ?專業(yè)人才缺乏 ? 汽車金融行業(yè)現(xiàn)在最缺乏的是監(jiān)管人才、管理人才、關(guān)鍵部門的業(yè)務(wù)骨干這三類人才 ?投資手段單一 ?《汽車金融公司管理辦法》規(guī)定汽車金融公司只能從事單一的汽車貸款業(yè)務(wù)以及轉(zhuǎn)讓和出售汽車貸款應(yīng)收款業(yè)務(wù)，不能涉及汽車租賃等營利性較高的中間業(yè)務(wù) ?結(jié)算網(wǎng)點(diǎn)少 ?融資渠道狹窄 ? 國外汽車金融公司可以通過商業(yè)票據(jù)發(fā)行、公司債券、購車儲蓄、以應(yīng)收賬款質(zhì)押向銀行借款、商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)投資者出售應(yīng)收賬款、應(yīng)收賬款證券化 ? 在中國《汽車金融公司管理辦法》規(guī)定汽車金融公司只能接受境內(nèi)股東單位 3個(gè)月以上期限的存款、轉(zhuǎn)讓和出售汽車貸款應(yīng)收款業(yè)務(wù)、向金融機(jī)構(gòu)借款 ?消費(fèi)者數(shù)據(jù)庫不完善