【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 4周 1周 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ? 高級(jí)副總裁 /規(guī)劃發(fā)展總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表 ? 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批 16 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) –會(huì)議規(guī)則 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 規(guī)劃與發(fā)展部副總裁下達(dá)的會(huì)議議程，規(guī)則及對(duì)提交材料的要求 ? 規(guī)劃與發(fā)展部副總裁下達(dá)集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 ) ? 各業(yè)務(wù)單元提交戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 ) ? 規(guī)劃與發(fā)展部準(zhǔn)備新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 ) 提前量 3周 4周 1周 1周 會(huì)議規(guī)則： ? 各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律用標(biāo)準(zhǔn)格式 ? 質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) ? 質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人 ? 與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有最終決定權(quán) 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ? 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展的副總裁總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表 ? 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 17 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì) XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃 他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？ 這個(gè)業(yè)務(wù)單元的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？ 他對(duì)其業(yè)務(wù)單元短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過(guò)分析？ 他對(duì)其自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及該優(yōu)勢(shì)的來(lái)源是否了解透徹？ 他對(duì)其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？ 這個(gè)業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來(lái)實(shí)施這個(gè)方案？ 他對(duì)提出的戰(zhàn)略舉措的實(shí)施時(shí)間表及資源需求是不是過(guò)于樂(lè)觀？ 他似乎對(duì)規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個(gè)規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門(mén)“代筆”的！ 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 18 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)樣板 業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略綜述 資料來(lái)源：麥肯錫分析 19 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)樣板 2宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析 具體內(nèi)容 中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)需求特點(diǎn) 行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn) 行業(yè)平衡 行業(yè)進(jìn)入壁壘 價(jià)值鏈分析 行業(yè)業(yè)績(jī) 總體評(píng)價(jià) 所含議題 ? 中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)目前的環(huán)保狀況 ? 主要的污染 /污染源治理種類(lèi) ? 主要投資省市 /地區(qū) ? 環(huán)保項(xiàng)目以規(guī)模 /資金來(lái)源來(lái)分，獲得的可能性 ? 行業(yè)內(nèi)在各種環(huán)保領(lǐng)域中的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ? SEPG與這些國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者相比的優(yōu)勢(shì) ? 各價(jià)值鏈上的每一種服務(wù)提供商的經(jīng)濟(jì)利益的商業(yè)模式 ? WTO的影響 ? 行業(yè)內(nèi)主要供需不平衡點(diǎn) /待滿足的需求增長(zhǎng)點(diǎn) ? 預(yù)測(cè)的行業(yè)突變及可能的影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì) ? 這些機(jī)會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的潛力 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤(rùn)率 分析 20 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)樣板 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 ? 銷(xiāo)售收入 ? 市場(chǎng)份額 ? ROIC或 ROE ? 銷(xiāo)售收入比上年增長(zhǎng)率 ? 投資回報(bào)率比上年增長(zhǎng)率 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理 X業(yè)務(wù)單元 行業(yè)領(lǐng)先者 差異分析 差異分析 該行業(yè)的機(jī)會(huì) 行業(yè)成功要素 21 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū) 未來(lái)五年戰(zhàn)略分析 戰(zhàn)略舉措：各種項(xiàng)目的投入不能超過(guò) X%， 在各種項(xiàng)目中的總承包商贏利和運(yùn)營(yíng)贏利率分別不能少于 X%和 X% . . . . . 2023 2023 2023 2023 2023 項(xiàng)目收入 ? 水業(yè)務(wù)單元項(xiàng)目預(yù)測(cè) – 大型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 中型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 小型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) ? 固廢項(xiàng)目預(yù)測(cè) – 大型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 中型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 小型項(xiàng)目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 工業(yè)特小型 (平均規(guī)模 ) ? 其它新業(yè)務(wù)單元 關(guān)鍵假設(shè) ? 每個(gè)項(xiàng)目的股本投入 ? 在每個(gè)項(xiàng)目中的總承包贏利 ? 運(yùn)營(yíng)的贏利率 – 處理費(fèi) – 政府補(bǔ)貼 – 附帶產(chǎn)品收入 各種項(xiàng)目的凈現(xiàn)金流量 22 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)樣板 財(cái)務(wù)分析 SEPG收入 ? 項(xiàng)目建造收入 ? 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入 項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本 ? 毛利潤(rùn) 銷(xiāo)售與行政管理費(fèi) ? 股息前利潤(rùn) 所得稅 ? 稅后息前利潤(rùn) 折舊 資本性投入 運(yùn)營(yíng)資本變動(dòng) ? 現(xiàn)金流 ? 投資資本回報(bào) 2023 2023 2023 2023 2023 23 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)樣板 主要資源需求 財(cái)務(wù)資源 資本 資本來(lái)源 2023 2023 2023 2023 2023 人力資源 人才需求 人才來(lái)源 技術(shù)資源 技術(shù)需求 技術(shù)來(lái)源 24 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)樣板 聯(lián)盟合作伙伴需求總結(jié) 資金 技術(shù) 管理 對(duì)特定地區(qū)市場(chǎng)的了解 2023 2023 2023 2023 2023 25 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書(shū)樣板 與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié) 26 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 營(yíng)運(yùn)計(jì)劃 /預(yù)算的目的及原則 目的 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的預(yù)算第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的管理合同。這個(gè)合同同時(shí)被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù) ? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作 4. 批準(zhǔn)業(yè)務(wù)單元計(jì)劃 季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和半年度修訂 1. 集團(tuán)總部下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo) 2. 業(yè)務(wù)單元制定經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃 3. 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正業(yè)務(wù)單元計(jì)劃 原則 ? 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)來(lái)自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算起點(diǎn)于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之目標(biāo) ? 集團(tuán)總部制定業(yè)績(jī)的期望指標(biāo)，并由總裁和高層領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的嚴(yán)格挑戰(zhàn)及質(zhì)詢保證業(yè)績(jī)期望指標(biāo)盡量得以實(shí)現(xiàn) ? 經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃提供明確的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo)，以作為業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核的依據(jù) ? 定期業(yè)績(jī)考核包括對(duì)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的質(zhì)詢，并以解決問(wèn)題為根本出發(fā)點(diǎn)，而不是解釋問(wèn)題 預(yù)期效果 ? 公司總部 /業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃以及第一年目標(biāo)總結(jié) ? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)和計(jì)劃 ? 行動(dòng)，時(shí)間表，負(fù)責(zé)人和達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)所需的資源、以及業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 目前的規(guī)劃和公司目標(biāo)的差距以及彌補(bǔ)這些差距所建議的行動(dòng) ? 達(dá)到運(yùn)營(yíng)目標(biāo)過(guò)程中，會(huì)碰到的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，影響和采取的措施 資料來(lái)源： 麥肯錫項(xiàng)目小組； 戰(zhàn)略規(guī)劃 27 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 質(zhì)詢會(huì) 管理委員會(huì) 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望目標(biāo) 總部下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)