流程v21260202(編輯修改稿)
2025-02-24 19:30 本頁面
【文章內容簡介】 貴賓客戶收到預約開戶申請，為客戶填寫預約申請表單預約開戶表單根據資金量判斷是否貴賓客戶建議客戶柜臺開戶，告知客戶開戶需準備的材料否是是否是已經建立聯系的潛在客戶由原來同客戶進行聯系的客戶經理上門開戶交由各營業(yè)部的貴賓客戶部經理分派客戶經理上門開戶否是同客戶確定上門開戶時間開始結束進入柜臺開戶流程6 . 1進入上門開戶流程6 . 2交由貴賓客戶部經理處理是進入上門開戶流程6 . 2建議客戶柜臺開戶，告知客戶開戶需準備的材料進入柜臺開戶流程6 . 1營業(yè)部貴賓客戶部經理否分派客戶經理辦理上門開戶2 0 0 2 年2 月2 6 日第9頁2 0 0 2 年2 月2 6 日第10頁6 . 開戶6 . 1 柜臺開戶客戶服務員 業(yè)務助理收到客戶柜臺開戶申請收到貴賓客戶柜臺開戶申請普通客戶出示證券帳戶卡、身份證機構客戶出示證券帳戶卡、公司營業(yè)執(zhí)照復印件、法人證明書、法人授權書、代理人身份證填寫“印簽卡”，預留印簽印簽卡客戶填寫、簽訂必要文件開戶登記表電話委托買賣協(xié)議授權委托書證券交易委托代理協(xié)議書客戶服務員/ 業(yè)務助理審核資料客戶服務員/ 業(yè)務助理將資料輸入電腦并提示客戶輸入交易密碼客戶資料庫將相關證件歸還客戶開戶申請書證券交易委托代理協(xié)議身份證/ 代理人身份證、證券帳戶將相關信息存檔電話委托買賣協(xié)議證券交易委托代理法人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權書、授權委托書客戶服務員/ 業(yè)務助理建立客戶檔案注：以下工作流程兩者相同，由客戶服務員同業(yè)務助理分別處理，客戶服務員辦理柜臺開戶手續(xù)，業(yè)務助理為貴賓客戶辦理開戶開始向客戶介紹交易系統(tǒng)使用方法、服務內容及相關流程，并作適當的演示結束參見客戶檔案建立流程（1 1 . 1 ）6 . 開戶6 . 2 上門開戶2 0 0 2 年2 月2 6 日第11頁結束開始客戶經理致電客戶預約開戶時間，并告知客戶需提供的開戶資料客戶經理攜帶相關文件，上門為客戶辦理開戶銀證轉賬單據代理買賣協(xié)議書電話委托協(xié)議書指定交易協(xié)議書網上交易協(xié)議書授權委托協(xié)議書客戶是否有股東卡將相關資料、帳號、1 0 0 元和身份證復印件帶回營業(yè)部辦理股東卡及開戶手續(xù)否是將客戶資料通過電話或手提電腦輸入終端通過遠程方式獲取資金帳號，填入客戶協(xié)議書 客戶經理將資金帳號、銀證轉帳流程、交易密碼、協(xié)議書客戶聯、股東卡交還客戶將磁卡以客戶希望的方式交給客戶，如郵寄、上門等向客戶介紹交易系統(tǒng)使用方法、服務內容及相關流程，并作適當的演示客戶經理建立客戶檔案，并將客戶資料帶回營業(yè)部存檔身份證復印件工行、建行或招行的存折1 0 0 元現金（如需辦理股東卡）參見柜臺開戶流程6 . 1再次上門，將資金帳號、銀證轉帳流程、交易密碼、協(xié)議書客戶聯、股東卡、磁卡交還客戶資金帳號銀證轉賬交易密碼協(xié)議書客戶聯股東卡資金帳號銀證轉賬交易密碼協(xié)議書客戶聯股東卡磁卡客戶經理參見客戶檔案建立流程（1 1 . 1 ）7 . 銷戶填寫銷戶申請表單，并記錄銷戶原因客戶出示相關證件，處理人員審核，檢查密碼，簽章客戶經理/業(yè)務助理為貴賓客戶結清資金更新客戶檔案銷戶客戶是否貴賓客戶安排貴賓客戶部經理或其他客戶經理回訪是是2 0 0 2 年2 月2 6 日第12頁銷戶申請表單安排呼叫中心人員電話回訪否呼叫中心座席 客戶服務員 客戶經理/ 業(yè)務助理 注：以下工作流程相同。客戶服務員：為普通客戶提供銷戶服務客戶經理：為貴賓客戶提供銷戶服務開始參見投訴處理流程10結束清點客戶歸還的物品參見投訴處理流程10是座席收到普通/貴賓客戶銷戶申請注：不良客戶指長時間無交易量或其他方面表現較差的客戶，需營業(yè)部具體定義。根據客戶檔案查詢是否是不良客戶處理人員詢問銷戶原因是否在可解決范圍內依據客戶類別告知客戶去最近的營業(yè)部由柜臺或業(yè)務助理辦理銷戶否是否詢問銷戶原因是否在可解決范圍內否根據客戶檔案查詢是否是不良客戶是否客戶服務員收到普通客戶銷戶申請客戶經理/ 業(yè)務助理收到貴賓客戶銷戶申請資金存取員資金存取員為普通客戶結清資金2 0 0 2 年2 月2 6 日第13頁8 . 交易結束開始互聯網手機交互式語音應答系統(tǒng)呼叫中心座席（E m a i l \F a x )熱自助刷卡進入網上交易流程進入手機交易系統(tǒng)流程進入呼叫中心座席委托交易流程進入交互式語音應答系統(tǒng)交易流程進入熱自助交易流程進入刷卡交易流程資金存取員9 . 服務請求處理9 . 1 現場服務請求處理 柜臺客戶服務員2 0 0 2 年2 月2 6 日第14頁結束向客戶提供相關服務進入保證金存入（轉帳）流程9 . 1 . 2進入保證金提?。ìF金）流程9 . 1 . 3進入保證金提取
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