【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 表客戶群人數(shù)的多少 ? 根據(jù)客戶細(xì)分的結(jié)果，對(duì)客戶的價(jià)值需求進(jìn)行分析，同時(shí)結(jié)合民族證券自身的實(shí)際情況來(lái)幫助民族擬定其發(fā)展客戶關(guān)系管理的 策略方向 。 風(fēng)險(xiǎn)偏好 低 高 低 中 高 消極的財(cái)富探險(xiǎn)者 積極的財(cái)富探險(xiǎn)者 消極的財(cái)富創(chuàng)造者 積極的財(cái)富創(chuàng)造者 消極的財(cái)富維護(hù)者 積極的財(cái)富維護(hù)者 投資涉入程度 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 30 第一階段的工作方法： 公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰 ? 目的：理清民族證券的公司戰(zhàn)略，并以之作為項(xiàng)目建議的根據(jù)和參考。 ? 主要內(nèi)容： –介紹公司戰(zhàn)略相關(guān)的主要概念和定義； –介紹國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)的愿景、使命和戰(zhàn)略目標(biāo)等，供民族證券參考； –根據(jù)內(nèi)外部分析和民族證券領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的設(shè)想，協(xié)助民族證券理清公司戰(zhàn)略。 ? 成果：闡明的戰(zhàn)略藍(lán)圖，包括公司原景、使命和戰(zhàn)略目標(biāo)。 ? 形式：在封閉的環(huán)境中，以雙方互動(dòng)的形式舉行戰(zhàn)略研討會(huì)。 ? 時(shí)間：約在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議舉行后的 5個(gè)星期舉行，為期 1~2天 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 31 第一階段的工作方法： 戰(zhàn)略方向設(shè)定框架 主要戰(zhàn)略 實(shí)施計(jì)劃 戰(zhàn)略目標(biāo)與衡量指標(biāo) 價(jià)值觀 使命 愿景 企業(yè)未來(lái)的境界 業(yè)務(wù)定義與范圍 決策綱領(lǐng) 具體行動(dòng)安排 衡量戰(zhàn)略實(shí)施績(jī)效 企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念 我們將用以下框架確定民族證券的戰(zhàn)略方向 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 32 第一階段的工作方法： 戰(zhàn)略明晰的方法和過(guò)程 戰(zhàn)略目標(biāo) Strategic Objectives 戰(zhàn)略特點(diǎn) Strategic Differentiators 驅(qū)動(dòng)因素 Drivers 愿景 Vision 價(jià)值觀 Values 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) Key Performance Indicators 使命 Mission 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 33 目標(biāo) 行動(dòng) 負(fù)責(zé)人 合作 部門 計(jì)劃開(kāi)始 執(zhí)行時(shí)間 計(jì)劃完成 時(shí)間 1. 實(shí)現(xiàn)國(guó)際化 集團(tuán)公司 1. 加強(qiáng)上層管理階層職責(zé)的功能性 2. 精簡(jiǎn)和重組管理機(jī)構(gòu)和部門 3. 拉大崗位、技能工資級(jí)差，鼓勵(lì)員 工向高位技能進(jìn)步 4. 對(duì)總公司、門店人員實(shí)行不 同的評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)方法 5. 重整全資子公司、控股公司、 參股公司的功能及數(shù)量 6. 完善對(duì)下屬企業(yè)的考核制度 總經(jīng)理 人力資源部 人力資源部 人力資源部 總經(jīng)理 總經(jīng)理 人力資源部 黨委 黨委 發(fā)展管理部 財(cái)務(wù)部 行動(dòng)計(jì)劃 第一階段的工作方法： 戰(zhàn)略明晰化行動(dòng)計(jì)劃示例 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 34 第一階段的工作方法： 診斷性分析與項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 公司整體戰(zhàn)略方向 診斷性 分析 全球最 佳實(shí)踐 借鑒 與全球 最佳實(shí) 務(wù)比較 相關(guān) 建議 潛在 收益 復(fù)雜性 優(yōu)先級(jí) 量化 分析 非量化 分析 量化 分析 非量化 分析 保持 適當(dāng)關(guān)注 降低成本 控制風(fēng)險(xiǎn) 建議改進(jìn) 適當(dāng)關(guān)注 降低成本 高 低 中 中 低 中 中 高 診斷性 分析報(bào)告 全球最佳 實(shí)踐報(bào)告 項(xiàng)目執(zhí) 行指標(biāo) 項(xiàng)目方案 試運(yùn)行 項(xiàng)目績(jī) 效評(píng)估 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 35 第一階段的工作方法 : 項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 成本控制 內(nèi)部管理 客戶關(guān)系管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 定 標(biāo) 指 量 定 標(biāo) 指 性 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 36 第一階段的工作方法 : 項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo)之定性指標(biāo) 定性指標(biāo) 當(dāng)前現(xiàn)狀 實(shí)施 3個(gè)月后 實(shí)施 6個(gè)月后 實(shí)施 12個(gè)月后 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 37 第一階段的工作方法 : 項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo)之定量指標(biāo) 定量指標(biāo) 當(dāng)前現(xiàn)狀 實(shí)施 3個(gè)月后 實(shí)施 6個(gè)月后 實(shí)施 12個(gè)月后 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 75% ? ? 60% ? ? 80% ? ? 75% ? ? 90% ? ? 92% 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 38 第二階段的工作方法： 業(yè)務(wù)流程重組與績(jī)效考核 業(yè)務(wù)流程重組建議 流程重組優(yōu)先級(jí) 改善業(yè)務(wù)流程清單 業(yè)務(wù)流程重組戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu)框架 業(yè)務(wù)流程重組 績(jī) 效 指 標(biāo) 部 門 職 責(zé) 核心能力素質(zhì)模型 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 39 第二階段的工作方法 : 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 安達(dá)信項(xiàng)目小組將從以下六個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)對(duì)相關(guān)流程進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和優(yōu)化 ? 流程說(shuō)明 ? 特定政策 ? 審批權(quán)限 ? 職責(zé)分工 ? 關(guān)鍵控制點(diǎn) ? 相關(guān)的流程表格 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 40 第二階段的工作方法： 組織結(jié)構(gòu)重組 組織結(jié)構(gòu)重組的基本原則： 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng)