【文章內(nèi)容簡介】 表客戶群人數(shù)的多少 ? 根據(jù)客戶細分的結(jié)果，對客戶的價值需求進行分析，同時結(jié)合民族證券自身的實際情況來幫助民族擬定其發(fā)展客戶關(guān)系管理的 策略方向 。 風險偏好 低 高 低 中 高 消極的財富探險者 積極的財富探險者 消極的財富創(chuàng)造者 積極的財富創(chuàng)造者 消極的財富維護者 積極的財富維護者 投資涉入程度 主要工作方法國內(nèi)外先進證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機制? 內(nèi)外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權(quán)所有 30 第一階段的工作方法： 公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰 ? 目的：理清民族證券的公司戰(zhàn)略，并以之作為項目建議的根據(jù)和參考。 ? 主要內(nèi)容： –介紹公司戰(zhàn)略相關(guān)的主要概念和定義； –介紹國內(nèi)外著名企業(yè)的愿景、使命和戰(zhàn)略目標等，供民族證券參考； –根據(jù)內(nèi)外部分析和民族證券領(lǐng)導對企業(yè)未來發(fā)展的設(shè)想，協(xié)助民族證券理清公司戰(zhàn)略。 ? 成果：闡明的戰(zhàn)略藍圖，包括公司原景、使命和戰(zhàn)略目標。 ? 形式：在封閉的環(huán)境中，以雙方互動的形式舉行戰(zhàn)略研討會。 ? 時間：約在項目啟動會議舉行后的 5個星期舉行，為期 1~2天 主要工作方法國內(nèi)外先進證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機制? 內(nèi)外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權(quán)所有 31 第一階段的工作方法： 戰(zhàn)略方向設(shè)定框架 主要戰(zhàn)略 實施計劃 戰(zhàn)略目標與衡量指標 價值觀 使命 愿景 企業(yè)未來的境界 業(yè)務定義與范圍 決策綱領(lǐng) 具體行動安排 衡量戰(zhàn)略實施績效 企業(yè)經(jīng)營理念 我們將用以下框架確定民族證券的戰(zhàn)略方向 主要工作方法國內(nèi)外先進證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機制? 內(nèi)外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權(quán)所有 32 第一階段的工作方法： 戰(zhàn)略明晰的方法和過程 戰(zhàn)略目標 Strategic Objectives 戰(zhàn)略特點 Strategic Differentiators 驅(qū)動因素 Drivers 愿景 Vision 價值觀 Values 關(guān)鍵績效指標 Key Performance Indicators 使命 Mission 主要工作方法國內(nèi)外先進證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機制? 內(nèi)外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權(quán)所有 33 目標 行動 負責人 合作 部門 計劃開始 執(zhí)行時間 計劃完成 時間 1. 實現(xiàn)國際化 集團公司 1. 加強上層管理階層職責的功能性 2. 精簡和重組管理機構(gòu)和部門 3. 拉大崗位、技能工資級差，鼓勵員 工向高位技能進步 4. 對總公司、門店人員實行不 同的評估和獎勵方法 5. 重整全資子公司、控股公司、 參股公司的功能及數(shù)量 6. 完善對下屬企業(yè)的考核制度 總經(jīng)理 人力資源部 人力資源部 人力資源部 總經(jīng)理 總經(jīng)理 人力資源部 黨委 黨委 發(fā)展管理部 財務部 行動計劃 第一階段的工作方法： 戰(zhàn)略明晰化行動計劃示例 主要工作方法國內(nèi)外先進證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機制? 內(nèi)外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權(quán)所有 34 第一階段的工作方法： 診斷性分析與項目執(zhí)行指標 公司整體戰(zhàn)略方向 診斷性 分析 全球最 佳實踐 借鑒 與全球 最佳實 務比較 相關(guān) 建議 潛在 收益 復雜性 優(yōu)先級 量化 分析 非量化 分析 量化 分析 非量化 分析 保持 適當關(guān)注 降低成本 控制風險 建議改進 適當關(guān)注 降低成本 高 低 中 中 低 中 中 高 診斷性 分析報告 全球最佳 實踐報告 項目執(zhí) 行指標 項目方案 試運行 項目績 效評估 主要工作方法國內(nèi)外先進證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機制? 內(nèi)外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權(quán)所有 35 第一階段的工作方法 : 項目執(zhí)行指標 成本控制 內(nèi)部管理 客戶關(guān)系管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 定 標 指 量 定 標 指 性 主要工作方法國內(nèi)外先進證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機制? 內(nèi)外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權(quán)所有 36 第一階段的工作方法 : 項目執(zhí)行指標之定性指標 定性指標 當前現(xiàn)狀 實施 3個月后 實施 6個月后 實施 12個月后 計劃 實際 計劃 實際 計劃 實際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主要工作方法國內(nèi)外先進證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機制? 內(nèi)外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權(quán)所有 37 第一階段的工作方法 : 項目執(zhí)行指標之定量指標 定量指標 當前現(xiàn)狀 實施 3個月后 實施 6個月后 實施 12個月后 計劃 實際 計劃 實際 計劃 實際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 75% ? ? 60% ? ? 80% ? ? 75% ? ? 90% ? ? 92% 主要工作方法國內(nèi)外先進證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機制? 內(nèi)外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權(quán)所有 38 第二階段的工作方法： 業(yè)務流程重組與績效考核 業(yè)務流程重組建議 流程重組優(yōu)先級 改善業(yè)務流程清單 業(yè)務流程重組戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu)框架 業(yè)務流程重組 績 效 指 標 部 門 職 責 核心能力素質(zhì)模型 項 目 管 理 項 項 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營運模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營運模型 營運模型實施 后續(xù)支持 實施 實施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設(shè)計 績效考評 績效考評體系設(shè)計 體系設(shè)計業(yè)務流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務流程 業(yè)務流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項 目 管 理項項 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達信版權(quán)所有 39 第二階段的工作方法 : 業(yè)務流程設(shè)計 安達信項目小組將從以下六個關(guān)鍵點對相關(guān)流程進行重新設(shè)計和優(yōu)化 ? 流程說明 ? 特定政策 ? 審批權(quán)限 ? 職責分工 ? 關(guān)鍵控制點 ? 相關(guān)的流程表格 項 目 管 理 項 項 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營運模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營運模型 營運模型實施 后續(xù)支持 實施 實施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設(shè)計 績效考評 績效考評體系設(shè)計 體系設(shè)計業(yè)務流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務流程 業(yè)務流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項 目 管 理項項 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達信版權(quán)所有 40 第二階段的工作方法： 組織結(jié)構(gòu)重組 組織結(jié)構(gòu)重組的基本原則： 項 目 管 理 項