【正文】 2023安達(dá)信版權(quán)所有 54 項(xiàng)目管理：安達(dá)信的項(xiàng)目管理方法 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成循序漸進(jìn)的工作方式 階段性項(xiàng)目成果的確認(rèn) 項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告 舉行定期的交流與溝通 制定詳細(xì)的工作計(jì)劃與預(yù)算 階段性評(píng)估客戶滿意程度 注重團(tuán)隊(duì)建設(shè) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目表現(xiàn)與結(jié)果 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 42 第二階段的工作方法： 績(jī)效管理與績(jī)效考核 ?績(jī)效管理 （ Performance Management） 是企業(yè)整體范圍內(nèi)的一種長(zhǎng)期的管理內(nèi)容，它提供了一種將公司戰(zhàn)略統(tǒng)一、連續(xù)地得到貫徹執(zhí)行的有效方法 ?績(jī)效管理 將部門職責(zé)和公司戰(zhàn)略有機(jī)的結(jié)合在一起，從而督促和確保部門個(gè)別利益與公司整體戰(zhàn)略保持高度一致 ?績(jī)效考核 （ Performance Measurement） 是績(jī)效管理必不可分的組成部分之一，單獨(dú)的績(jī)效考核不能構(gòu)成完整的績(jī)效管理體系 績(jī)效管理體系 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 30 第一階段的工作方法： 公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰 ? 目的：理清民族證券的公司戰(zhàn)略，并以之作為項(xiàng)目建議的根據(jù)和參考。 ? 在本項(xiàng)目中，我們將以該模型作為客戶樣卷設(shè)計(jì)的依據(jù)。 現(xiàn)狀分析涉及的相關(guān)部門 現(xiàn)狀分析問(wèn)卷的相關(guān)內(nèi)容 投資銀行部 投資理財(cái)部 目的為尋找與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的附加銷售機(jī)遇，訪談范圍只涉及與該目的相關(guān)的部分。2023安達(dá)信版權(quán)所有 6 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 項(xiàng)目主要工作范圍： ?發(fā)展企業(yè)客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 ?業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu)重組，包含： ? 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理 ? 財(cái)務(wù)管理 ? 稽核管理 ? 采購(gòu)與工程管理 ? 人事及行政管理 ? 業(yè)務(wù)流程重組不包含自營(yíng)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)及代客理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容 ?績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) ?實(shí)施后續(xù)支持 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理 ? 開(kāi)戶 /銷戶（ AB） ? 營(yíng)業(yè)部資金清算 ? A股法人清算 ? B股交易清算 ? 保證金存取 ? 交易委托 ? 資金轉(zhuǎn)帳 ? 債券清算 財(cái)務(wù)管理 ? 預(yù)算管理 ? 現(xiàn)金管理 ? 資產(chǎn)管理 ? 費(fèi)用報(bào)銷管理 ? 固定資產(chǎn)管理 ? 會(huì)計(jì)管理報(bào)表 稽核管理 人事行政管理 ? 人事招聘管理 ? 員工培訓(xùn)管理 ? 人事檔案管理 ? 績(jī)效考核管理 采購(gòu)與 工程管理 ? 采購(gòu)執(zhí)行 ? 采購(gòu)驗(yàn)收 ? 項(xiàng)目招標(biāo) ? 電腦設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng) ? 營(yíng)業(yè)部采購(gòu)收貨 ? 營(yíng)業(yè)部裝修工程 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 10 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 我們的工作： ? 根據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及重組后的情況以及民族證券未來(lái)組織結(jié)構(gòu)總體框架，建立民族證券總部的主要部門及上海證券營(yíng)業(yè)部的產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)，提供各指標(biāo)的計(jì)算方法、考核頻率和數(shù)據(jù)來(lái)源等 ? 向民族證券提供重組后架構(gòu)內(nèi)主要職位的核心能力素質(zhì)模型 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 信息技術(shù) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu) 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 24 第一階段的工作方法： 客戶分析的目的與進(jìn)行方式 ? 客戶分析的 目的： 針對(duì)民族現(xiàn) 有 客戶 ， 通過(guò)電話訪問(wèn)和客戶座談會(huì) 等方式， 理清民族 主要 客戶細(xì)分的 需求， 并試擬定民族發(fā)展客戶關(guān)系管理的 策略方向。 ? 抽樣方法 : 本次 擬在上海、北京等地（需跟民族證券進(jìn)一步確認(rèn)）針對(duì)大戶、中戶、散戶和機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行電話訪問(wèn)。2023安達(dá)信版權(quán)所有 31 第一階段的工作方法： 戰(zhàn)略方向設(shè)定框架 主要戰(zhàn)略 實(shí)施計(jì)劃 戰(zhàn)略目標(biāo)與衡量指標(biāo) 價(jià)值觀 使命 愿景 企業(yè)未來(lái)的境界 業(yè)務(wù)定義與范圍 決策綱領(lǐng) 具體行動(dòng)安排 衡量戰(zhàn)略實(shí)施績(jī)效 企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念 我們將用以下框架確定民族證券的戰(zhàn)略方向 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 47 第二階段的工作方法： 核心能力素質(zhì)模型 根據(jù)核心能力素質(zhì)模型，組織培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)，從而加強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 通過(guò)對(duì)員工關(guān)鍵行為表現(xiàn)的評(píng)估，確保其具備期望的技能和知識(shí) 員工的薪酬以及升職應(yīng)基于核心能力評(píng)估結(jié)果 評(píng)估員工是否達(dá)到核心能力素質(zhì)模型設(shè)定的行為表現(xiàn)目標(biāo) 培訓(xùn)與發(fā)展 考核與評(píng)估 報(bào)酬與晉升 招聘與任用 核心能力 素質(zhì)模型 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 59 項(xiàng)目計(jì)劃：項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑（第一階段） 1 2 3 4 5 6 7 8 項(xiàng)目準(zhǔn)備 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 準(zhǔn)備階段報(bào)告 周 主要工作步驟 會(huì)議目的： ?匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度 ?與管理層溝通客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型，并取得共識(shí) ?與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通明確公司的愿景、使命、價(jià)值觀、文化等，并取得共識(shí) ?與管理層溝通本項(xiàng)目的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)及具體的波動(dòng)范圍 ?向管理層介紹經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的全球最佳實(shí)務(wù)及運(yùn)作 民族證券參加人員： 郭永康、高俊清、王勝等 安達(dá)信參加人員： 施能自、王大威、林國(guó)宏、楊良得、張杰等 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì) 227。 變革 愿景 轉(zhuǎn)變 準(zhǔn)備度 落實(shí)執(zhí)行 組織文化與轉(zhuǎn)變流程 領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的能力與 承諾 個(gè)人與團(tuán)隊(duì)能力 轉(zhuǎn)變促成結(jié)構(gòu) 溝通策略 組織設(shè)計(jì) 與績(jī)效管理 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 37 第一階段的工作方法 : 項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo)之定量指標(biāo) 定量指標(biāo) 當(dāng)前現(xiàn)狀 實(shí)施 3個(gè)月后 實(shí)施 6個(gè)月后 實(shí)施 12個(gè)月后 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 75% ? ? 60% ? ? 80% ? ? 75% ? ? 90% ? ? 92% 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 25 第一階段的工作方法： 客戶分析之樣卷設(shè)計(jì)依據(jù) ? 客戶經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ桶聪群箜樞蛎枋隽丝蛻粼诳蛻艚?jīng)驗(yàn)周期中所經(jīng)歷的各項(xiàng)關(guān)鍵活動(dòng)。2023安達(dá)信版權(quán)所有 18 第一階段的工作方法 主要工作方法 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒 公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰 客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析 民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析 第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容： ? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考 ? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料 ? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告 ? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制 ? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析 ? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu) ? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM業(yè)務(wù)需求 交付品 項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 17 我們的工作方法 績(jī)效評(píng)估 體系建立 實(shí)施 評(píng)估 第一 階段 第二階段 第三階段 國(guó)內(nèi)外先進(jìn) 證券企業(yè)借鑒 公