【文章內(nèi)容簡介】 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 22頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略二：立足北京、內(nèi)外并舉 ? 在未來的幾年中，北京城區(qū)市場增長有放緩的趨勢，但 BJRQ集團(tuán)可以使服務(wù)向縱深化發(fā)展，成為 BJRQ品牌的培育基地和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的實驗場； ? 另一方面，要繼續(xù)加強(qiáng)安全運營管理，承擔(dān)社會責(zé)任，利用北京城區(qū)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢和運營管理經(jīng)驗加重與各方合作單位的談判砝碼。 北京城區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 今后北京市城市建設(shè)的重點將向外圍的新城、新的產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)移，郊區(qū)市場潛力巨大； ? BJRQ集團(tuán)進(jìn)入郊區(qū)市場具有氣源、管網(wǎng)、成本價格和運營管理四大優(yōu)勢，在未來的幾年中要集中優(yōu)勢資源向重點城鎮(zhèn)推進(jìn)，由點及面地占領(lǐng)郊區(qū)天然氣市場，把郊區(qū)市場和城區(qū)市場一起納入“首都圈”。 北京郊區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 根據(jù)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢， BJRQ集團(tuán)應(yīng)將陜京管道沿線區(qū)域及環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)的大中城市作為對外投資重點區(qū)域； ? 應(yīng)采取與上游資源類企業(yè)同樣的模式，聯(lián)合收購潛力項目。同時，加強(qiáng)對外地燃?xì)忭椖康倪\營管理，將 BJRQ集團(tuán)多年成功的運營經(jīng)驗復(fù)制到新項目上，實現(xiàn)成功整合和資源共享。 外埠市場發(fā)展戰(zhàn)略 立足北京、內(nèi)外并舉，依托在北京地區(qū)優(yōu)勢地位 ，積極開拓外埠市場 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 23頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 為了在 2023年基本實現(xiàn)企業(yè)愿景， BJRQ集團(tuán)要經(jīng)歷三個發(fā)展階段 跨越增長期 (20232023) 轉(zhuǎn)型擴(kuò)張期 (20232023) 創(chuàng)新發(fā)展期（ 20232023） ?目標(biāo)定位： 完成 BJRQ內(nèi)部管理機(jī)制向完全市場化運作的轉(zhuǎn)型，理順集團(tuán)管理模式。積極進(jìn)行對外擴(kuò)張，基本完成集團(tuán)向外埠城市和京郊地區(qū)的拓展，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面也取得突破性進(jìn)展。 ?主要任務(wù) ：一、完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；二、加大北京郊區(qū)天然氣建設(shè)，積極向外圍城市拓展；三、高度關(guān)注上游氣源和長輸管線的投資機(jī)會；四、牢牢抓住北京市場，適時向下游領(lǐng)域延伸。 ?目標(biāo)定位： 夯實已有投資項目，加強(qiáng)項目整合與管理，提升項目贏利水平；對上游的投資取得突破性進(jìn)展；積極參與國際化的合作；達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，實現(xiàn)企業(yè)競爭力的全面提升。 ? 主要任務(wù) ：一、鞏固集團(tuán)在全國范圍內(nèi)已占有的市場；二、在上、下游領(lǐng)域的投資取得突破性進(jìn)展；三、保持對外埠和京郊地區(qū)空白市場機(jī)會的關(guān)注；四、在資本、技術(shù)、市場、資源等領(lǐng)域加強(qiáng)國際合作 ? 目標(biāo)定位： 建立起國內(nèi)先進(jìn)的、科學(xué)的現(xiàn)代化集團(tuán)企業(yè)管理運行機(jī)制；繼續(xù)提高集團(tuán)的贏利能力，成為國內(nèi)領(lǐng)先的一體化能源運營商；具備國際競爭力，基本實現(xiàn)國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的愿景目標(biāo)。 ? 主要任務(wù)： 一、加強(qiáng)企業(yè)管理與創(chuàng)新，形成科學(xué)的現(xiàn)代化集團(tuán)管理模式；二、加強(qiáng)對氣源和長輸管線等資源以及其他優(yōu)質(zhì)新能源的掌控與發(fā)展，形成最優(yōu)的沿產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的贏利點組合；三、圍繞“首都圈”形成全國燃?xì)馐袌龅暮侠聿季郑凰?、成為資源國際化、市場國際化、資本國際化的跨國企業(yè) 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 24頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 BJRQ的業(yè)務(wù)組合 現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)? 北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)明星業(yè)務(wù)? 北京郊區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)? 外埠城市管道天然氣業(yè)務(wù)? 天然氣應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)? 長輸管線業(yè)務(wù)種子業(yè)務(wù)? 天然氣氣源業(yè)務(wù)? 下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)重點種子業(yè)務(wù)一般種子業(yè)務(wù)現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)明星業(yè)務(wù)北京郊區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)外埠城市管道天然氣業(yè)務(wù)天然氣應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)長輸管線業(yè)務(wù)種子業(yè)務(wù)天然氣氣源業(yè)務(wù)下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)重點種子業(yè)務(wù)一般種子業(yè)務(wù)? 現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)是北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)，它比較成熟，是集團(tuán)現(xiàn)金流的主要來源，由于市場增長趨緩，未來要保持服務(wù)向縱深化發(fā)展。該業(yè)務(wù)是其他新興業(yè)務(wù)的示范區(qū)和孵化地，為它們的發(fā)展提供資金、品牌和經(jīng)驗的支持。 ? 目前來看明星有業(yè)務(wù)市場潛力還比較大，而且 BJRQ可以把積累多年的城市燃?xì)膺\營經(jīng)驗直接復(fù)制到這些項目上。要加大對這部分項目的投入，以最快的速度搶占市場，并逐步把明星業(yè)務(wù)培育成現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，成為集團(tuán)利潤來源的重要補充。 ? 按照對集團(tuán)發(fā)展的戰(zhàn)略意義分為重點種子業(yè)務(wù)和一般種子業(yè)務(wù)。重點種子業(yè)務(wù)需要高度關(guān)注，一旦有市場機(jī)會應(yīng)全力介入，同時重點種子業(yè)務(wù)投資大、時間長，需要集中優(yōu)勢精心培育。一般種子業(yè)務(wù)是集團(tuán)未來發(fā)展的方向，現(xiàn)階段采取選擇優(yōu)勢項目適度介入的策略。 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 25頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 BJRQ的業(yè)務(wù)發(fā)展原則 成熟業(yè)務(wù)發(fā)展原則 ? 對于已經(jīng)發(fā)展比較成熟，并給集團(tuán)帶來穩(wěn)定收益的北京城區(qū)天然氣業(yè)務(wù)，應(yīng)采取維持和逐步滲透的策略。本著深入挖掘客戶潛力的原則，提升服務(wù)質(zhì)量，樹立品牌形象。同時，成熟業(yè)務(wù)為新興業(yè)務(wù)提供重要的資金支持，在經(jīng)營中還要注重控制風(fēng)險，節(jié)約成本，以保持長期穩(wěn)定的發(fā)展。 新興業(yè)務(wù)發(fā)展原則 ? 優(yōu)先發(fā)展最重要業(yè)務(wù) ：把握一切機(jī)會，優(yōu)先發(fā)展 天然氣氣源業(yè)務(wù)和長輸管線業(yè)務(wù)。要采取參股的方式加強(qiáng)與資源性企業(yè)合作。 ? 快速發(fā)展最緊急業(yè)務(wù) ：快速搶占外埠城市燃?xì)馐袌觥Ｌ岣哒P(guān)能力，充分運用資本運作手段，獲取有潛力城市的燃?xì)饨?jīng)營權(quán)。 ? 逐步推進(jìn)京郊燃?xì)鈽I(yè)務(wù) ：采取逐步滲透的策略。通過采用液化氣等其他氣源與天然氣并存的方式逐步培育客戶資源，逐步占領(lǐng)郊區(qū)市場。 ? 適度進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù) ：對下游應(yīng)用領(lǐng)域及相關(guān)產(chǎn)業(yè)采取選擇優(yōu)勢項目適度進(jìn)入的策略。使這部分業(yè)務(wù)成為其他產(chǎn)業(yè)的補充和現(xiàn)金流的支持。 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 26頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略一：北京城區(qū)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 用戶已發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，家庭用戶發(fā)展量有降低趨勢，公服用戶發(fā)展量會有所提高，尤其是小型商業(yè)用戶；燃?xì)庠O(shè)備發(fā)展量有下降趨勢 ? 要鞏固和發(fā)展民用、采暖用戶，擴(kuò)大天然氣在熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源、制冷等領(lǐng)域的應(yīng)用 ? 貫徹“客戶至上”的指導(dǎo)思想，改進(jìn)和優(yōu)化用戶發(fā)展和服務(wù)流程，針對不同客戶群體的需求，提出相應(yīng)的服務(wù)策略，提供個性化增值服務(wù) 積極調(diào)整用戶結(jié)構(gòu) ? 構(gòu)建完善的天然氣供應(yīng)平臺是確立立足北京戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ) ? BJRQ要著眼于未來市場的占有與經(jīng)營區(qū)域的擴(kuò)大，從持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的高度出發(fā)，全面提高管網(wǎng)的供應(yīng)能力、調(diào)度能力和應(yīng)急能力 ? 要本著近期發(fā)展與遠(yuǎn)期利益有機(jī)結(jié)合的原則，注重工程的經(jīng)濟(jì)性，盡量利用現(xiàn)有燃?xì)廨斉湓O(shè)施，合理優(yōu)選廠、站、管網(wǎng)建設(shè)方案，最大限度提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資效益 完善天然氣供應(yīng)平臺 ? 北京城區(qū)天然氣作為現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)要充分發(fā)揮品牌價值和示范效應(yīng) ? BJRQ要將北京城區(qū)天然氣運營的成功經(jīng)驗有效地復(fù)制到外埠項目和京郊項目上，以點帶面，打造 BJRQ全國性的城市燃?xì)膺\營商形象 ? 在品牌建設(shè)上要繼續(xù)擴(kuò)大 BJRQ知名度和美譽度，并逐步將 BJRQ的品牌逐步由北京向全國及海外傳播，以品牌推動市場的拓展。 加強(qiáng)品牌和示范效應(yīng) 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 27頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略二：天然氣氣源業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 對于產(chǎn)業(yè)鏈上游的投資是對外投資工作的重中之重，氣源項目不但可以帶來高額的投資回報，還有利于 BJRQ盡快擴(kuò)大規(guī)模 ? BJRQ應(yīng)高度關(guān)注油氣田項目的機(jī)會，積極介入LNG、煤層氣、煤制氣項目，通過控制資源建立燃?xì)庖惑w化優(yōu)勢 ? 重點開發(fā)東北、華北煤資源，進(jìn)入西北、西南煤資源市場；推進(jìn)曹妃甸 LNG項目，投資開發(fā)克旗煤制天然氣項目，參與唐山 LNG天然氣項目建設(shè)。促進(jìn)沿海 LNG氣源項目投資；加強(qiáng)生物燃?xì)狻⑸锊裼偷燃夹g(shù)儲備 重 點 市 場 ?上游氣源業(yè)務(wù)的投資將以參股為主，待項目運作成熟后要適當(dāng)增加參股比例 ? 開展并加強(qiáng)與國內(nèi)的能源資源擁有方的合作。在 LNG、氣田方面通過與中石油的合作完成對上游領(lǐng)域的投資，在煤層氣、煤化工方面采取與煤炭、電力企業(yè)合作的方式，參股為第二大股東并獲取資源供給優(yōu)先權(quán) ? 要靈活運用資本運作，適時收購其他運營商的資產(chǎn)；通過跟產(chǎn)業(yè)基金合作等形式參與更大范圍的上游資源投資 發(fā) 展 策 略 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 28頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略三：長輸管線業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 進(jìn)入管線領(lǐng)域不僅可以獲取高額回報，還有利于開拓沿線城市的天然氣市場，對 BJRQ具有重要的戰(zhàn)略意義 ? 未來 BJRQ要進(jìn)入的重點是跨省長輸主干網(wǎng)、聯(lián)絡(luò)支線網(wǎng)、省內(nèi)干網(wǎng)以及城市間聯(lián)絡(luò)線 ? 要重點投資克京線、京唐秦管線以及相關(guān)配套儲氣庫，完善東北、華北、西南地區(qū)的管線網(wǎng)絡(luò)，完成陜京三線以及配套儲氣庫等項目的投資 ? 繼續(xù)鞏固與中石油的合作關(guān)系，積極介入與中石油聯(lián)合對以服務(wù)北京為主要目的長輸管線工程和地下儲氣庫工程等項目 重 點 市 場 ? 上中游長輸管線業(yè)務(wù)投資主要靠股權(quán)投資，以參股為主，待項目成熟后盡可能的提升參股比例 ? 要采取與上游資源企業(yè)同行和兼并收購等策略，通過合資、合作的方式介入長輸管網(wǎng)建設(shè)，積極參與地下儲氣庫項目的建設(shè) ? 對不同性質(zhì)的管道要采取不同的建設(shè)方式：對跨省長輸管道（主干網(wǎng)）采取參股方式，爭取提高參股比例；對未來規(guī)劃范圍內(nèi)的上下游聯(lián)動區(qū)域或上游具備優(yōu)勢（例如煤層氣、煤化工投資區(qū)域）的區(qū)域，采取自主建設(shè)或與上游合作方共同建設(shè)的方式 ?要關(guān)注其他運營商，在機(jī)會成熟時進(jìn)行收購 發(fā) 展 策 略 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 29頁 BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略四：外埠城市天燃?xì)鈽I(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 各地區(qū)政府部門對項目成功起非常重要的作用，政府公關(guān)能力成了外埠市場開拓的關(guān)鍵 ? 重點關(guān)注城市天然氣輸送，工業(yè)園區(qū)天然氣輸送，成規(guī)模居住區(qū)天然氣輸送等項目 ? 要把大城市燃?xì)馐袌鲩_發(fā)作為城市燃?xì)馐袌鰧ν馔顿Y的重點，其次才是有發(fā)展?jié)摿Φ闹行〕鞘小? ? 要將陜京沿線城市、環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)作為城市燃?xì)鈶?zhàn)略開發(fā)區(qū)域；西南地區(qū)的大中城市是未來投資的重點關(guān)注區(qū)域，密切關(guān)注江浙一帶區(qū)域內(nèi)剩