【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的外部環(huán)境；167。 國(guó)外大的鋼材流通企業(yè)入中國(guó)后，將憑借資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，充分利用國(guó)內(nèi)外兩類資源，整合國(guó)內(nèi)較小的鋼材代理商進(jìn)行國(guó)內(nèi)布網(wǎng)控局，逐步成為與生產(chǎn)企業(yè)及現(xiàn)有大的鋼材流通企業(yè)相抗衡大集團(tuán)公司； 167。 澳大利亞 BHP集團(tuán)是一家主要經(jīng)營(yíng)彩涂板的公司，為進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在 2年的時(shí)間內(nèi)對(duì)中國(guó) 1600多家設(shè)計(jì)、建筑和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了深層次的市場(chǎng)調(diào)查和分析預(yù)測(cè)，掌握了第一手市場(chǎng)資料，并通過國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商布網(wǎng)，目前在國(guó)內(nèi)已有 200多家直接用戶，銷量占到其在中國(guó)銷量的 90%以上。資料來源：中國(guó)金屬流通 5/15/2023 49q鋼材流通主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手5/15/2023 50流通行業(yè)贏利能力普遍較差， 2023年鋼材銷售量排在前列的三家流通企業(yè)的銷售利潤(rùn)水平基本在 %以下資料來源：行業(yè)資料，金屬材料流通協(xié)會(huì)資料5/15/2023 51鋼材流通行業(yè)銷售收入近 6年間出現(xiàn)了由下滑到上升的局面，1999年行業(yè)銷售收入僅為 1800億元，到 2023年行業(yè)銷售收入已達(dá)到 2300億元，平均年增長(zhǎng)保持 13%左右，行業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大資料來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒5/15/2023 52但應(yīng)該看到由于新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出現(xiàn)，近 6年來整個(gè)金屬材料批發(fā)行業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值在逐漸流失金屬材料批發(fā)行業(yè)銷售收入所占比重金屬材料批發(fā)行業(yè)銷售收入與鋼鐵冶金行業(yè)銷售收入對(duì)比資料來源：統(tǒng)計(jì)年鑒167。 1996年金屬材料批發(fā)行業(yè)銷售收入在鋼鐵產(chǎn)品銷售收入中所占比重為 95%，而到 2023年所占比重已下降到 45%鋼鐵行業(yè)其它銷售所占比例鋼鐵流通銷售所占比例5/15/2023 53 行業(yè)內(nèi)目前尚未現(xiàn)成壟斷競(jìng)爭(zhēng)局面， 2023年金屬流通行業(yè)前 5名經(jīng)銷的鋼材總量占到全國(guó)鋼材消費(fèi)總量的 %，前 100名經(jīng)銷商的鋼材總量也只占到鋼材總量的 15%，說明目前流通企業(yè)規(guī)模還有很大的提升發(fā)展空間167。 2023年全國(guó)前 100家鋼材營(yíng)銷企業(yè)經(jīng)銷鋼材總量 3116萬噸，只占同年全國(guó)鋼材需求量 21153萬噸的 %資料來源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)排序 單位名稱 銷售量（萬噸） 所占比例（ %）1 上海寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司 262 %2 中鐵物資總公司 231 %3 浙江物產(chǎn)金屬集團(tuán)有限公司 %4 安徽徽商股份有限公司 %5 河北物產(chǎn)金屬集團(tuán)有限公司 %合計(jì) %5/15/2023 54徽商股份與中鐵物資銷售收入都有較大的漲幅，但近 3年間徽商股份銷售收入的平均年增長(zhǎng)率為 40％，而中鐵物資為 19%資料來源：金屬材料流通協(xié)會(huì)資料5/15/2023 55徽商股份在省內(nèi)設(shè)有 8家銷售分公司、省外設(shè)有 3家控股子公司，并且和日、韓大的鋼材生產(chǎn)企業(yè)建立了合作關(guān)系，擴(kuò)大了對(duì)外的銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)省內(nèi)銷售分公司省外銷售子公司蚌埠 阜陽淮南 銅陵安慶 黃山馬鞍山 蕪湖深圳 珠海上海國(guó)外鋼材生產(chǎn)廠家韓國(guó)浦項(xiàng) 韓國(guó)仁川制鐵韓國(guó)現(xiàn)代制鋼 日本新日鐵5/15/2023 56徽商股份由于對(duì)外銷售網(wǎng)絡(luò)的廣泛建立，與鋼材的直接用戶建立了穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，同時(shí)鋼材外貿(mào)業(yè)務(wù)也得到的長(zhǎng)足發(fā)展資料來源：中鐵物資內(nèi)部資料，金屬材料流通協(xié)會(huì)資料167。 2023年中鐵物資鋼材經(jīng)銷總量 231萬噸，全國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名第二；167。 徽商股份鋼材總量 ，全國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名第四；5/15/2023 57伴隨行業(yè)的發(fā)展，徽商股份率先嘗試新的鋼材流通模式，建立安徽鋼材交易市場(chǎng)并開始運(yùn)用電子商務(wù)進(jìn)行鋼材交易，吸引二級(jí)分銷商及直接用戶電子商務(wù)技術(shù)應(yīng)用252。安徽鋼材中心批發(fā)市場(chǎng)是目前我國(guó)第一家全面應(yīng)用電子商務(wù)技術(shù)而建立的專業(yè)性鋼材批發(fā)市場(chǎng)，與傳統(tǒng)的有形市場(chǎng)不同，這一市場(chǎng)以 “中國(guó)鋼材市場(chǎng)網(wǎng) ”為交易平臺(tái)，面向全國(guó)，組織鋼材現(xiàn)貨的網(wǎng)絡(luò)電子交易，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上交割、結(jié)算，提供鋼材市場(chǎng)信息咨詢、中介、代購(gòu)、代銷和代辦儲(chǔ)運(yùn)等配套服務(wù)。電子商務(wù)優(yōu)勢(shì)252。運(yùn)用電子商務(wù)技術(shù)的網(wǎng)上鋼材市場(chǎng)，擺脫了傳統(tǒng)交易方式的地點(diǎn)限制，大大降低交易成本，提高經(jīng)營(yíng)效益。除合肥市外，這個(gè)市場(chǎng)已在上海、天津、武漢、廣州等大城市建有指定倉(cāng)庫，交易商在網(wǎng)上成交后，可就近選擇交貨地點(diǎn)，憑市場(chǎng)認(rèn)可的指定倉(cāng)庫提貨單，便可在網(wǎng)上賣出鋼材，最大限度地實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨流通。電子商務(wù)應(yīng)用結(jié)果252。在 “網(wǎng)上鋼材市場(chǎng) ”開業(yè)的當(dāng)天，全國(guó)便有１５家大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和 1００多家經(jīng)銷商進(jìn)入市場(chǎng)，開展網(wǎng)上交易。5/15/2023 58寶鋼國(guó)際是寶鋼鋼材最大的經(jīng)銷商，建立起了覆蓋全國(guó)的區(qū)域性銷售中心及相配套的剪切加工中心區(qū)域性銷售中心 配套的剪切加工中心寶鋼北方寶鋼鋼貿(mào)寶鋼西南寶鋼南方青島寶鋼上海寶森天津?qū)殐?chǔ)菱杭州寶鋼重慶寶鋼上海森井廣州寶鋼市場(chǎng)區(qū)域東北、華北地區(qū)華東地區(qū)西南地區(qū)華南地區(qū)5/15/2023 59鋼材專營(yíng)體系系統(tǒng)167。 以地區(qū)公司為主體形成代銷寶鋼鋼材產(chǎn)品的鋼材專營(yíng)體系同時(shí)，寶鋼國(guó)際新一輪的發(fā)展戰(zhàn)略將在原來的地區(qū)公司、專業(yè)公司、加工配送中心和鋼鐵部的基礎(chǔ)上構(gòu)建兩個(gè)大的貿(mào)易系統(tǒng)1 2 3252。地區(qū)銷售中心252。專業(yè)銷售公司252。加工配送中心252。鋼鐵事業(yè)部材料服務(wù)系統(tǒng)167。 通過電子商務(wù)、加工配送、現(xiàn)代物流等手段的綜合運(yùn)用，構(gòu)建一個(gè)基于現(xiàn)代流通模式的鋼材貿(mào)易系統(tǒng)或材料服務(wù)系統(tǒng)5/15/2023 60寶鋼國(guó)際下屬的上海寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司近年的銷售增長(zhǎng)情況資料來源：寶鋼國(guó)際資料?單位：億元5/15/2023 61 上海華冶在國(guó)內(nèi)積極發(fā)展區(qū)域性銷售公司，同時(shí)結(jié)合地區(qū)配送中心的建立拓展自己的銷售網(wǎng)絡(luò)天津分公司寧波分公司重慶分公司廣州分公司天津配送中心無錫配送中心寧波配送中心華東地區(qū)西南地區(qū)華南地區(qū)華北地區(qū) 濟(jì)南分公司青島分公司杭州分公司無錫分公司蕭山分公司 華冶國(guó)內(nèi)銷售體系5/15/2023 62同時(shí)，在國(guó)外上海華冶大力開拓國(guó)外鋼廠的銷售代理業(yè)務(wù)，與15家鋼廠建立了鋼材代理關(guān)系，形成了一條內(nèi)、外貿(mào)共同發(fā)展的經(jīng)營(yíng)模式住友金屬巴西 3家鋼廠浦項(xiàng)鋼鐵南美地區(qū)韓國(guó)日本新日鐵東京制鋼阿根廷 1家鋼廠 國(guó)外代理體系神戶制鋼2家鋼廠烏克蘭新鋼俄羅斯馬鋼車鋼切鋼5/15/2023 63q 鋼材流通未來可能的模式5/15/2023 64歐美的物資流通模式有產(chǎn)供銷一體化模式，一體化模式以生產(chǎn)企業(yè)自身的供應(yīng)和銷售部門為主要流通渠道生產(chǎn)制造上游供應(yīng)商下游分銷商或終端客戶生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部門生產(chǎn)企業(yè)銷售部門5/15/2023 65日韓的綜合商社模式以中間商為主要流通渠道生產(chǎn)制造企業(yè)上游供應(yīng)商下游分銷商或終端客戶中間商中間商5/15/2023 66從供應(yīng)鏈管理角度，對(duì)于某一個(gè)生產(chǎn)制造企業(yè)，選用自身供銷體系還是選用中間商做為主要流通渠道，主要取決于二者之間實(shí)力的強(qiáng)弱對(duì)比生產(chǎn)制造企業(yè)上游供應(yīng)商下游分銷商或終端客戶中間商252。生產(chǎn)企業(yè)供銷體系戰(zhàn)勝167。 如果生產(chǎn)企業(yè)供銷網(wǎng)絡(luò)和物流整合的實(shí)力強(qiáng)大，將擠占中間商的市場(chǎng)份額成為流通市場(chǎng)的主流渠道。5/15/2023 67如果中間商的經(jīng)銷實(shí)力和服務(wù)水平超過生產(chǎn)企業(yè)自身的供銷體系，則中間商渠道將成為市場(chǎng)流通的主流，綜合商社成為未來流通企業(yè)的發(fā)展模式167。 如果中間商的經(jīng)銷實(shí)力和物流整合能力超過生產(chǎn)企業(yè)本身的銷售體系，中間商成為流通市場(chǎng)的主流渠道。生產(chǎn)制造企業(yè)上游供應(yīng)商下游分銷商或終端客戶252。中間商生產(chǎn)企業(yè)供銷體系戰(zhàn)勝5/15/2023 68對(duì)中鐵物資而言，應(yīng)加強(qiáng)做為流通中間商的經(jīng)銷實(shí)力和渠道關(guān)系，與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的自身流通渠道進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，并逐步向綜合商社的模式進(jìn)行發(fā)展中鐵物資擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)經(jīng)銷實(shí)力為生產(chǎn)企業(yè)提供原材料供應(yīng)服務(wù)與生產(chǎn)企業(yè)自身供銷體系競(jìng)爭(zhēng)建立以生產(chǎn)資料流通為主的綜合商社發(fā)展方向5/15/2023 69 未來隨著電子商務(wù)的發(fā)展和物流能力的提高金屬材料流通行業(yè)中實(shí)物流和信息流的速度將得到提高、流通的區(qū)域范圍將進(jìn)一步拓展，對(duì)行業(yè)的發(fā)展會(huì)起到了極大的推動(dòng)作用鋼廠鋼材流通商 終端客戶信息傳遞物流能力物流能力物流能力信息傳遞信息傳遞加快了流通的發(fā)展5/15/2023 70但目前國(guó)內(nèi)鋼材流通的電子商務(wù)剛處于發(fā)展階段，諸多因素制約者電子商務(wù)的發(fā)展政策因素167。 網(wǎng)上交易的相關(guān)法規(guī)，如：商品交易和服務(wù)貿(mào)易類電子商務(wù)網(wǎng)站的管理制度，網(wǎng)上交易的規(guī)則，網(wǎng)上交易秩序，尚未建立；與銀行系統(tǒng)的結(jié)算等，交易方的合法權(quán)益得不到充分保障。外部環(huán)境因素 167。 電子商務(wù)發(fā)展存在著在網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)信用、法制環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)支付等方面等方面的限制，網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模尚未形成。自身發(fā)展因素167。 電子商務(wù)發(fā)展的總體水平還比較低，目前尚處于信息發(fā)布與交流的初級(jí)階段，與上下游企業(yè)之間的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系尚未建立；167。 綜合性人才缺乏，多數(shù)企業(yè)缺乏清晰的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。5/15/2023 71鋼材流通業(yè)務(wù)分析q 鋼材流通總體業(yè)務(wù)狀況 q 鋼材貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略q 資源分析q 管理現(xiàn)狀分析5/15/2023 72中鐵物資鋼材流通業(yè)務(wù)整體分析框架中鐵物資中鐵物資各分子公司業(yè)務(wù)分析 管理分析 資源分析 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)整體表現(xiàn) 業(yè)務(wù)問題分析 母子公司管理 子公司的管理 內(nèi)、外部資 源分析 業(yè)務(wù)發(fā)展思路業(yè)務(wù)狀況分析和表現(xiàn)對(duì)比 業(yè)務(wù)模式 經(jīng)營(yíng)品種 客戶 銷售網(wǎng)絡(luò)5/15/2023 73q 鋼材流通總體業(yè)務(wù)狀況5/15/2023 74中鐵物資最近幾年來在鋼材貿(mào)易發(fā)展迅速，社會(huì)性鋼材的貿(mào)易量上的平均增長(zhǎng)率高達(dá) 110%， 20232023年社會(huì)性鋼材收入的增長(zhǎng)也高達(dá)110%數(shù)據(jù)來源：中鐵物資內(nèi)部資料167。 鋼軌貿(mào)易在 2023年略有下降，但基本上在 7090萬噸的區(qū)間；167。 社會(huì)性鋼材的交易量迅速增長(zhǎng)，說明中鐵物資在社會(huì)市場(chǎng)上的開拓取得了顯著的成績(jī)；167。 鋼材交易量的增長(zhǎng)與鋼材貿(mào)易的增長(zhǎng)并不一致，特別是 20232023年的增長(zhǎng)率。5/15/2023 75各個(gè)分、子公司在社會(huì)性鋼材的交易量及增長(zhǎng)率上差別較大，但總體上的各分、子公司都有較大的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源：中鐵物資內(nèi)部資料5/15/2023 76不同地域、不同的外在條件、采用不同的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)手段，使各分、子公司的鋼材流通業(yè)務(wù)在其業(yè)務(wù)總收入中所占比重表現(xiàn)出較大的差別數(shù)據(jù)來源：中鐵物資內(nèi)部資料5/15/2023 77從 2023年度各分子公司社會(huì)性鋼材的銷量和進(jìn)銷差價(jià)來看，總體上銷量大的進(jìn)銷差價(jià)不是很高，銷量小的差價(jià)較大，廣州公司例外；且進(jìn)銷差價(jià)大多處于 80170元 /每噸的毛利空間數(shù)據(jù)來源：中鐵物資內(nèi)部資料5/15/2023 782023年度社會(huì)性鋼材銷售，單純從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的進(jìn)銷差價(jià)及最終利潤(rùn)對(duì)比上，可判斷各公司的管理費(fèi)用：哈爾濱、西安、北京相對(duì)較高，物貿(mào)、成都相對(duì)較低數(shù)據(jù)來源：中鐵物資內(nèi)部資料5/15/2023 79中鐵物資在營(yíng)業(yè)額上得到了高速的發(fā)展，但它與國(guó)內(nèi)的標(biāo)桿流通企業(yè)徽商股份相比，其利潤(rùn)率低于遠(yuǎn)遠(yuǎn)徽商股份，表明中鐵物資要注重贏利能力的培養(yǎng)數(shù)據(jù)來源：新華信內(nèi)部資料5/15/2023 80當(dāng)前大型鋼鐵企業(yè)所采取的銷售模式和銷售政策對(duì)一般社會(huì)鋼材流通企業(yè)帶來強(qiáng)有力的影響 ......資料來源：新華信的調(diào)研數(shù)據(jù)資金實(shí)力逐漸增強(qiáng)，并逐步取消了對(duì)經(jīng)銷商原有的鋼材批量?jī)?yōu)惠；對(duì)自身的銷售分公司采取考核銷量為主、考核利潤(rùn)為輔的策略，促使其擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商較大的直接用戶時(shí)，采取各種措施開發(fā)大的直接客戶資源；大型鋼鐵企業(yè)發(fā)展自身銷售公司和直接用戶擠占一級(jí)經(jīng)銷商市場(chǎng)份額投巨資配套發(fā)展鋼材剪切加工及配送業(yè)務(wù)，為直接用戶提供 “點(diǎn)對(duì)點(diǎn) ”服務(wù)5/15/2023 81除大型鋼鐵企業(yè)的鋼材銷售體系外，民營(yíng)的鋼材流通企業(yè)逐漸成為行業(yè)內(nèi)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，獲得較大的鋼材經(jīng)銷份額232。以國(guó)內(nèi)最大的上海寶山鋼材交易市場(chǎng)為例， 1997年進(jìn)駐的民營(yíng)鋼材經(jīng)銷企業(yè)只有 130家，占總經(jīng)銷商數(shù)量的 %，而到 2023年進(jìn)駐的民營(yíng)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)到了 302家，占到了經(jīng)銷商總數(shù)的 65%， “ 公退民進(jìn) ” 的現(xiàn)象非常明顯；232。2023年上海寶山鋼材市場(chǎng)民營(yíng)企業(yè)的鋼材經(jīng)銷量占到整個(gè)市場(chǎng)鋼材經(jīng)銷量的 70%，而公有企業(yè)只占到了30%。資料來源：上海寶山鋼材市場(chǎng)資料 5/15/2023 82特別現(xiàn)在鋼材是相對(duì)緊缺資源時(shí)，中鐵物資作為國(guó)內(nèi)名列前矛的鋼材流通商也面臨著上游鋼廠資源不足和有待進(jìn)一步開拓的問題分、子公司 已有的鋼廠資源 新開發(fā)的鋼廠資源北京公司 包鋼、首鋼、馬鋼、萊鋼、鞍鋼、邯鋼 杭鋼、攀鋼、寶鋼、濟(jì)鋼、 鞍山寶得、阿鋼武漢公司 武鋼 南鋼、邯鋼、鄂鋼、漢鋼、鞍鋼、 新余、韶鋼、邢鋼、萍鋼沈陽公司 鞍鋼、通鋼、阿鋼、本鋼、撫鋼 唐鋼、包鋼、邯鋼、武鋼成都公司 攀鋼、成鋼、威鋼上海公司 寶鋼、馬鋼、鞍鋼、太鋼167。 在中鐵物資的各分、子公司中，北京公司是開發(fā)和擁有較多的鋼廠資源的公司，共有十幾家，但相對(duì)于國(guó)內(nèi)一百多家大中型鋼廠來說，其開發(fā)的鋼廠資源只占總量的一個(gè)較小的比例；167。 除北京公司外，大多公司開發(fā)的鋼廠資源具有地域性的特點(diǎn)；167。 鋼廠要以優(yōu)勢(shì)資源保證自己的銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，同時(shí)大量民營(yíng)、國(guó)營(yíng)鋼材流通商都參與競(jìng)爭(zhēng)鋼廠資源，使得開發(fā)鋼廠資源具有難度。數(shù)據(jù)來源：中鐵物資內(nèi)部資料 5/15/2023 83各分、子公司的銷售模式，大多是以直銷和零售為主，結(jié)合地方特點(diǎn)，輔以其它銷售方式，形式多樣