【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2023年，中 鋼 集 團(tuán) 與山西民企山西中宇 鋼鐵 有限公司 (下稱山西中宇 )之間 開始巨 額 的 資 金往來，至 2023年形成 財(cái)務(wù) 黑洞（山西中宇通 過 收取 預(yù)付 貨 款方式占用中 鋼資 金累 計(jì) 金 額 超 過 60億 元，其中有 約 26億 元 變 成了 “中宇 對(duì) 中 鋼 的欠款 ”。至 2023年下半年，山西中宇 對(duì) 中 鋼 欠款已高達(dá)近 40億 元。 28三、中 鋼 集 團(tuán) 并 購(gòu) 案? 簡(jiǎn) 況167。 2023年 9月 15日，中 鋼 集 團(tuán) 以 13億 美元收 購(gòu) 澳大利 亞 中西部公司(MidwestCorporation)%的股 權(quán) ，原 計(jì) 劃 鐵礦 石年 產(chǎn) 量 3000萬噸以上；但 2023年 這 一 項(xiàng) 目 還處 于前期勘探 階 段，當(dāng)期 虧 損 9281萬元。2023年 該項(xiàng) 目的年 產(chǎn) 量不足 100萬噸 167。 2023年 5月 20日，國(guó)家 審計(jì) 署公布了 對(duì) 中 鋼 集 團(tuán) 的 審計(jì)報(bào) 告。中 鋼 集 團(tuán) “被合作伙伴占用 資 金 元 ”。 167。 截至 2023年 9月末，中 鋼 集 團(tuán)資產(chǎn)總額 元， 負(fù)債總額 億 元， 資產(chǎn)負(fù)債 率 為 %。 167。 2023年 4月中旬，國(guó) 資 委成立了 專門 幫扶小 組進(jìn)駐 中 鋼 ，任 務(wù) 是與 現(xiàn) 任管理 團(tuán)隊(duì) 一起，找到 讓 中 鋼 集 團(tuán) 走出困境的方法。 29三、中國(guó)石油要 約 收 購(gòu) 吉林化工、 錦 州石化和 遼 河油田? 簡(jiǎn) 況167。 2023年 10月 31日前，中國(guó)石油分 別 持有吉林化工（石油化工）%股份、 錦 州石化（石油化工） %股份、 遼 河油田（石油勘探和開采） %股份167。 2023年 10月 31日，中國(guó)石油同 時(shí) 公告分 別 要 約 收 購(gòu) 吉林化工、錦 州石化、 遼 河油田 報(bào) 告 書 （摘要）167。 2023年 11月 16日，中國(guó)石油同 時(shí) 公告要 約 收 購(gòu) 吉林化工、 錦 州石化、 遼 河油田 報(bào) 告 書 全文。 錦 州石化、 遼 河油田要 約 收 購(gòu) 期限起算167。 2023年 12月 15日， 錦 州石化、 遼 河油田要 約 收 購(gòu) 期限屆 滿 。167。 2023年 12月 31日，吉化 類別 股 東 會(huì)30三、中國(guó)石油要 約 收 購(gòu) 吉林化工、錦 州石化和 遼 河油田? 簡(jiǎn) 況167。 2023年 1月 6日， A股要 約 生效條件在 這 一天得到 滿 足，在下一個(gè)交易日（ 1月 9日） 發(fā) 布 A股要 約 收 購(gòu) 期限起算提示性公告167。 2023年 1月 9日， A股要 約 收 購(gòu) 起算日167。 2023年 2月 12日， A股要 約 收 購(gòu) 期限屆 滿 ，尚有占 總 股本 %的 A股未被收 購(gòu)167。 2023年 7月 3日，累 計(jì) 收 購(gòu) 6期余股后， 遼 河油田尚有占 總 股本%的 A股未被收回； 錦 州石化尚有 %的 A股未被收回。 該等股份不再在深交所交易。吉化累 計(jì) 收 購(gòu) 5期余股后，尚有%A股未被收回。31三、中國(guó)石油要 約 收 購(gòu) 吉林化工、錦 州石化和 遼 河油田? 收 購(gòu) 價(jià)格及溢價(jià)百分比167。 遼 河油田要 約 收 購(gòu) 價(jià)格 為 /股，要 約 收 購(gòu) 數(shù)量 為 2億 股，溢價(jià) %167。 錦 州石化要 約 收 購(gòu) 價(jià)格 為 /股，要 約 收 購(gòu) 數(shù)量 為 股，溢價(jià) %167。 吉化 A股要 約 收 購(gòu) 價(jià)格 為 /股，要 約 收 購(gòu) 數(shù)量 為 2億 股，溢價(jià) %； H股要 約 收 購(gòu) 價(jià)格 為 （向 ADS持有者支付等價(jià)美元），要 約 收 購(gòu) 數(shù)量 為 股，溢價(jià) %167。 收 購(gòu)總 金 額為 元，自有 資 金32三、中國(guó)國(guó) 電 集 團(tuán) 收 購(gòu) 平煤集 團(tuán) 51%股權(quán) ? 簡(jiǎn) 況167。 2023 年 4月 3日，赤峰市 經(jīng)濟(jì) 委 員 會(huì)（平煤集 團(tuán) 出 資 人及 實(shí)際 控制人， 擁 有平煤集 團(tuán) 公司 100%的股 權(quán) ）與中國(guó)國(guó) 電 集 團(tuán) 公司 簽署 《 內(nèi)蒙古赤峰市人民政府、中國(guó)國(guó) 電 集 團(tuán) 公司關(guān)于投 資 建 設(shè) 煤電 化運(yùn) 項(xiàng) 目的合作 協(xié)議 》 （ 2023 年 8月 30日，平煤集 團(tuán) 控股的上市公司內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司公告）167。 2023年 12 月 10 日，赤峰市 經(jīng)濟(jì) 委 員 會(huì)（平煤集 團(tuán) 出 資 人及 實(shí)際控制人， 擁 有平煤集 團(tuán) 公司 100%的股 權(quán) ）、中國(guó)國(guó) 電 集 團(tuán) 公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市 簽 署了 《 關(guān)于內(nèi)蒙古平莊煤 業(yè) （集 團(tuán) ）有限 責(zé) 任公司股 權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 》 。赤峰市 經(jīng)濟(jì) 委 員 會(huì)同意向中國(guó)國(guó) 電集 團(tuán)轉(zhuǎn)讓 其在平煤集 團(tuán)擁 有的 51%股 權(quán) 及相關(guān) 權(quán) 益；中國(guó)國(guó) 電 集團(tuán) 同意 購(gòu)買 赤峰市 經(jīng)濟(jì) 委 員 會(huì) 擁 有的平煤集 團(tuán) 51%股 權(quán) 及相關(guān) 權(quán)益。33三、中國(guó)國(guó) 電 集 團(tuán) 收 購(gòu) 平煤集 團(tuán) 51%股權(quán)? 簡(jiǎn) 況（ 續(xù) ）167。 2023年 2月 20日 , 51%產(chǎn)權(quán) 掛牌成交167。 2023年 2月 22日 ,公告收 購(gòu)報(bào) 告 書167。 2023年 5月 16日 ,公告 51%協(xié)議 收 購(gòu) 的要 約 豁免申 請(qǐng) 未被 證監(jiān) 會(huì)受理，并 變 更原 協(xié)議為 48%協(xié)議轉(zhuǎn)讓 +3%無 償 劃 轉(zhuǎn) 167。 2023年 5月 21日 ,簽 署 3%無 償 劃 轉(zhuǎn)協(xié)議 公告167。 2023年 6月 23日 ,國(guó) 務(wù) 院國(guó) 資 委批準(zhǔn) 3%股 權(quán) 無 償 劃 轉(zhuǎn) 167。 2023年 7月 2日 ,證監(jiān) 會(huì)批準(zhǔn)豁免要 約 收 購(gòu) 34三、中海油服要 約 收 購(gòu)Awilco Offshore ASA? 中海油服 簡(jiǎn) 況167。 一家股票分 別 在香港 聯(lián) 交所、上海 證 交所上市的境內(nèi)外上市公司167。 中國(guó)海洋石油 總 公司持有其 %的股份 ， 為 其控股股 東167。 中國(guó)海上最大的油田服 務(wù) 供 應(yīng) 商 167。 亞 洲地區(qū)功能最全、服 務(wù)鏈 最完整、最具 綜 合性的海上油田服 務(wù)商167。 主 營(yíng)業(yè)務(wù) 分 為鉆 井服 務(wù) 、油田技 術(shù) 服 務(wù) 、船舶服 務(wù) 以及物探勘察服 務(wù) 167。 截至 2023年 3月底， 總資產(chǎn) 23,768百萬元， 凈資產(chǎn) 18,109百萬元 35三、 中海油服要 約 收 購(gòu)Awilco Offshore ASA? 目 標(biāo) 公司 簡(jiǎn) 況167。 其股票在挪威奧斯 陸 交易所上市交易的挪威上市公司 167。 控股股 東為 Awilco AS公司， 聯(lián) 合其關(guān) 聯(lián) 人 Aweco Holding AS公司共同持有目 標(biāo) 公司 約 %股份167。 主要 業(yè)務(wù)為 海上石油和天然氣的勘探、開 發(fā) 和生 產(chǎn)階 段提供 鉆 井服 務(wù) 和海上支持服 務(wù)167。 業(yè)務(wù) 范 圍 覆蓋澳大利 亞 、挪威、越南、沙特阿拉伯和地中海五個(gè)國(guó)家和地區(qū) 167。 截至 2023年 3月底， 總資產(chǎn) 1,979,418千美元； 凈資產(chǎn) 515,088千美元 36三、中海油服要 約 收 購(gòu)Awilco Offshore ASA? 收 購(gòu) 目的167。 擴(kuò) 展 業(yè)務(wù) 區(qū)域范 圍167。 增加國(guó) 際業(yè)務(wù) 收入 167。 獲 得國(guó) 際 管理 專業(yè) 知 識(shí) 、先 進(jìn) 的技 術(shù) 和在充 滿 挑 戰(zhàn) 的工作 環(huán) 境中的運(yùn) 營(yíng)經(jīng)驗(yàn) 167。 提升本公司國(guó) 際 化運(yùn)作水平 37三、中海油服要 約 收 購(gòu)Awilco Offshore ASA? 交易 結(jié) 構(gòu)100%100%100%C：中海油服在挪威設(shè)立的 SPV中海油服（ COSL）A：中海油服在香港設(shè)立的 SPVB：中海油服在新加坡設(shè)立的 SPV100%要約收購(gòu)境內(nèi)境外收購(gòu)主體Awilco Offshore ASA38三、中海油服要 約 收 購(gòu)Awilco Offshore ASA? 融 資結(jié) 構(gòu)167。 收 購(gòu) 款構(gòu)成：167。 中海油服 美元自有 資 金167。 中海油服向中國(guó) 進(jìn) 出口 銀 行借款 8億 美元167。 中海油服挪威 設(shè) 立的全 資 子公司 COSL Norwegian AS向海外 銀團(tuán)借款 15億 美元167。 8億 美元借款的 還 款來源主要 為 中海油服未來的 經(jīng)營(yíng)現(xiàn) 金流 167。 15億 美元考 慮 利用香港 SPV在境外 發(fā) 行 長(zhǎng) 期 債 券融 資 或中海油服境外 經(jīng)營(yíng) 收入 對(duì)該 筆 貸 款 進(jìn) 行 還 本付息 39三、中海油服要 約 收 購(gòu)Awilco Offshore ASA? 融 資結(jié) 構(gòu)示意 圖貸款行進(jìn)出口銀行中海油服Awilco Offshore ASA境外子公司還向境外銀團(tuán)借款 15億美元8億美元貸款將自有資金 8億美元借款通過股本注資 /股東貸款40三、中海油服要 約 收 購(gòu)Awilco Offshore ASA? 交易方案－要 約 收 購(gòu)167。 收 購(gòu) 人 為 中海油服挪威 設(shè) 立的全 資 子公司 COSL Norwegian AS16