【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 必 選 交 付 物 ① 項(xiàng)目組織 /通訊錄 ② 項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃 /資源需求計(jì)劃 ③ 系統(tǒng)環(huán)境部署建議 ④ 工作任務(wù)書 ① 項(xiàng)目章程 ② 項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃 ③ 質(zhì)量保證計(jì)劃 ④ 項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)文檔 ⑤ 階段成果評(píng)估 可 選 交 付 物 里程碑：召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 項(xiàng)目角色責(zé)任矩陣 考慮：關(guān)鍵用戶在項(xiàng)目中的作用？ _藍(lán)圖設(shè)計(jì) ? 安裝培訓(xùn)與測(cè)試環(huán)境 ? 業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)需求調(diào)研 ? 系統(tǒng)部署方案 ? 關(guān)鍵用戶標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn) ? 需求分析、流程設(shè)計(jì)； ? 實(shí)施方案設(shè)計(jì) ? 客戶化開發(fā)方案與設(shè)計(jì) ? 系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備與測(cè)試 – 配置 /開發(fā)環(huán)境 – 集成測(cè)試環(huán)境 – 最終用戶培訓(xùn)環(huán)境 – 生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境 ? 系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置 ? 軟件實(shí)施 ? 系統(tǒng)性能測(cè)試 ? 系統(tǒng)管理 ? 系統(tǒng)運(yùn)行支持與組織 技術(shù)環(huán)境準(zhǔn)備 培訓(xùn)概述 ? 培訓(xùn)的種類（針對(duì)不同對(duì)象） – 管理層 ERP理念培訓(xùn) – 系統(tǒng)管理員培訓(xùn) – 項(xiàng)目組標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn) – 實(shí)施方法論和項(xiàng)目管理培訓(xùn) – 最終用戶培訓(xùn) – 任務(wù)前的培訓(xùn)（如調(diào)研、測(cè)試前） 培訓(xùn)準(zhǔn)備工作 ? 培訓(xùn)場(chǎng)地和設(shè)施 – 足夠容納學(xué)員的培訓(xùn)教室 – 足夠數(shù)量并且聯(lián)網(wǎng)的客戶端 – 投影、白板、麥克風(fēng) ? 培訓(xùn)演示環(huán)境 – 結(jié)合客戶業(yè)務(wù) /行業(yè) /實(shí)施范圍 – 系統(tǒng)配置完成、有運(yùn)行數(shù)據(jù) ? 培訓(xùn)教材 /用手冊(cè)戶 ? 考勤表 ? 后勤工作 ? 培訓(xùn)總結(jié) 培訓(xùn)方式 ? 按培訓(xùn)計(jì)劃 /課程進(jìn)行 ? PPT介紹與產(chǎn)品演示相結(jié)合 ? 老師講授和學(xué)員練習(xí)相結(jié)合 ? 多提問(wèn)、讓學(xué)員參與 ? 階段總結(jié)和回顧 培訓(xùn)內(nèi)容安排 ? 由粗到細(xì)，由淺入深 ? 面向業(yè)務(wù)解決方案的培訓(xùn)內(nèi)容 ? 面向流程的培訓(xùn) ? 面向崗位的培訓(xùn) ? 培訓(xùn)教案和演講條理清楚 項(xiàng)目組標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn) ? 時(shí)間選擇 – 調(diào)研前：適用于通用產(chǎn)品或應(yīng)用不復(fù)雜的產(chǎn)品。 – 設(shè)計(jì)方案后：適用于專項(xiàng)開發(fā)或應(yīng)用復(fù)雜的產(chǎn)品 ? 培訓(xùn)內(nèi)容： – 系統(tǒng)配置 – 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)功能、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 – 基于產(chǎn)品的二次開發(fā)功能 ? 授課人：顧問(wèn) ? 培訓(xùn)對(duì)象：關(guān)鍵用戶 最終用戶培訓(xùn) ? 時(shí)間選擇 – 系統(tǒng)切換前（系統(tǒng)配置、靜態(tài)數(shù)據(jù)都已錄入，只等錄入期初余額 /單據(jù)） – 最終用戶培訓(xùn)和系統(tǒng)初始化同時(shí)進(jìn)行，如財(cái)務(wù)系統(tǒng)的初始化。 ? 培訓(xùn)內(nèi)容選擇 – 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)應(yīng)用 – 業(yè)務(wù)流程和規(guī)范 – 系統(tǒng)應(yīng)用流程和操作 ? 授課人 :關(guān)鍵用戶（關(guān)鍵用戶能力不夠，可先對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)） ? 培訓(xùn)對(duì)象 ： 各崗位具體業(yè)務(wù)操作人員 ！按崗位制定培訓(xùn)課程 培訓(xùn)考核 ? 培訓(xùn)考核的目的： – 給以壓力 – 檢查培訓(xùn)效果 – 工作記錄和確認(rèn) ? 考核方式 – 筆試 – 上機(jī)操作 – （建議采用上機(jī)操作的方式進(jìn)行考核） 影響培訓(xùn)效果的因素 ? 準(zhǔn)備不充分 – 缺乏演示環(huán)境 – 課程安排不合理 ? 授課方式不當(dāng) －內(nèi)容安排 －培訓(xùn)方式 ? 學(xué)員沒有壓力 影響培訓(xùn)效果的因素 ? 計(jì)劃培訓(xùn)的內(nèi)容 100% ? 實(shí)際講到的內(nèi)容 90% ? 學(xué)員聽到的內(nèi)容 80% ? 學(xué)員掌握的內(nèi)容 60% ? 1個(gè)月后還掌握的內(nèi)容 40% ? … … … 培訓(xùn)工作貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程，要讓用戶持續(xù)不斷地學(xué)習(xí)、參與測(cè)試、練習(xí)！ 業(yè)務(wù)需求調(diào)研 ? 準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問(wèn)卷 ? 制定調(diào)研工作計(jì)劃 ? 詳細(xì)調(diào)研和討論 ? 準(zhǔn)備調(diào)研報(bào)告、確認(rèn) 業(yè)務(wù)需求調(diào)研－調(diào)研提綱 ? 編寫調(diào)研提綱的要求 – 結(jié)合產(chǎn)品和實(shí)施范圍 – 結(jié)合客戶行業(yè)、業(yè)務(wù) ? 調(diào)研的內(nèi)容選擇 – 總體調(diào)研 ? 組織機(jī)構(gòu)、崗位 – 主要產(chǎn)品 /業(yè)務(wù)（戰(zhàn)略、瓶頸問(wèn)題） ? 信息化現(xiàn)狀 – 部門業(yè)務(wù)調(diào)研 ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ? 業(yè)務(wù)流程 ? 單據(jù) ? 報(bào)表 ? 部門間的關(guān)系與流程接口 業(yè)務(wù)需求調(diào)研－調(diào)研方式 ? 首先利用售前調(diào)研成果 ? 每天的工作準(zhǔn)備 ? 收集業(yè)務(wù)資料 – 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) – 管理制度 ? 問(wèn)卷 ? 單獨(dú)詢問(wèn) ? 討論會(huì) 業(yè)務(wù)需求調(diào)研－調(diào)研方式 ? 帶著問(wèn)題去詢問(wèn) ? 注意被詢問(wèn)者的反映 – 疲憊、厭煩、懷疑、牢騷 ? 始終控制、引導(dǎo)著調(diào)研活動(dòng) 業(yè)務(wù)需求調(diào)研－調(diào)研確認(rèn) ? 確認(rèn)的含義 – 是對(duì)需求調(diào)研結(jié)果描述是否正確的確認(rèn) – 不是對(duì)需求實(shí)現(xiàn)的承諾（區(qū)別于二次開發(fā)的需求確認(rèn)） ? 確認(rèn)技巧 – 分別確認(rèn) – 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了算 明確的需求是項(xiàng)目的基礎(chǔ) ?多種用戶、多種需求（確定優(yōu)先級(jí)、即需求層次） ?基本需求：項(xiàng)目實(shí)施范圍 /質(zhì)量 /成本 /時(shí)間等及必須滿足的要求等 ?期望要求：如一種現(xiàn)有功能、性能之外的方便使用的功能、性能 需求 和 目標(biāo) ?把需求變成功能要求，并應(yīng)描述項(xiàng)目最終交付產(chǎn)品的特征 ?功能要求應(yīng)用日常語(yǔ)言陳述清楚 ?技術(shù)要求根據(jù)功能要求產(chǎn)生 功能 技術(shù) 要求 提出需求得人是如何描述需求的？需求真實(shí)嗎，是真正需求還是表面現(xiàn)象？ 我們能滿足這個(gè)需求嗎，其他人能滿足嗎，是不是真的有解決方法？ 需求重要嗎，值得去滿足他嗎？ 滿足需求的關(guān)鍵問(wèn)題在那里，會(huì)不會(huì)有新的需求產(chǎn)生，還要進(jìn)一步滿足其他需求嗎，新的需求能取代目前這個(gè)需求嗎？ 需求直接涉及什么人，他們認(rèn)為這是一個(gè)必要的需求嗎，滿族足需求后對(duì)他們有什么影響，他們的反映會(huì)怎么樣？ 需求對(duì)客戶的影響是什么，對(duì)我的影響是什么？ 對(duì)于需求的一系列疑問(wèn) 產(chǎn)品 前景 現(xiàn)存 超前 潛在 ?讓用戶盡可能清楚地說(shuō)明其需求 ?對(duì)需求提出一系列問(wèn)題 ?基于行業(yè)和個(gè)性，深入理解需求 ?盡可能清楚地描述這個(gè)需求 ?和用戶溝通，并作適當(dāng)修改 需求 表達(dá) 我說(shuō)不清楚我所需要的是什么，但我見到東西時(shí)就會(huì)知道 —感覺會(huì)隨環(huán)境變化 常犯錯(cuò)誤：含糊、誤解、曲解、過(guò)濾、自以為是、鍍金、代替、非真正需求 項(xiàng)目變更與提問(wèn)的漏斗技巧 ?事先約定 – 業(yè)務(wù)需求在調(diào)研結(jié)束后由客戶確認(rèn)，作為需求分析和方案設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)確認(rèn)后的需求不得隨意變動(dòng)； – 實(shí)施范圍在合同、工作任務(wù)書和主計(jì)劃書中明確定義，在既定的實(shí)施范圍交付工作成果； ?變更管理程序 ： – 項(xiàng)目變更需由實(shí)施雙方認(rèn)可，填寫 《 項(xiàng)目變更申請(qǐng)單 》 重要且緊急 重要程度 緊 急 程 度 不重要但緊急 不重要不緊急 重要 不緊急 項(xiàng)目角色責(zé)任矩陣 考慮：需求分析的第一訪談人是誰(shuí)？ 考慮：需求分析的調(diào)研對(duì)象主要是誰(shuí)？ 業(yè)務(wù)需求分析與設(shè)計(jì) ? 解決客戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)問(wèn)題 ? 控制客戶期望值： – 關(guān)鍵流程與功能：必須有 – 想有 – 最好有 需求分析和方案設(shè)計(jì) ? 基于現(xiàn)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)用方案 ? 盡量避免不必要的二次開發(fā) ? 變通解決客戶合理需求 ? 說(shuō)服客戶放棄不合理需求 ? 合理性考慮 – 符合業(yè)務(wù)優(yōu)化原則 – 符合投入產(chǎn)出原則 – 具有行業(yè)普遍性 需求分析和方案設(shè)計(jì)步驟 需求調(diào)研結(jié)果 系統(tǒng)參數(shù)配置 原型測(cè)試 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 測(cè)試結(jié)果 差異分析 流程配置 產(chǎn)品方案 流程調(diào)整 二次開發(fā) 方案設(shè)計(jì)和差異分析 產(chǎn)品功能 客戶需求 （產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)） （不成熟） （不合理） （合理） 基于產(chǎn)品的實(shí)施方案 變通解決 /二次開發(fā) 說(shuō)服客戶放棄 回避 討論 實(shí)施方案如何寫？ 實(shí)施方案的內(nèi)容 ? 目標(biāo)與范圍（范圍表格） ? 業(yè)務(wù)需求 – 業(yè)務(wù)模型 – 現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程 ? 管理需求 – 管理需求與核算需求 – 報(bào)表：業(yè)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)表 – 控制需求 ? 需求分析 – 問(wèn)題和需求分析 – 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 – 目標(biāo)管理模式 – 差異與價(jià)值分析 ? 實(shí)施方案與部署 – 組織架構(gòu)設(shè)計(jì) – 參數(shù)方案 – 系統(tǒng)流程描述； – 數(shù)據(jù)規(guī)則（附件） – 報(bào)表與分析； ? 其他： – 上線階段安排 – 制度配套 – 未盡事宜和未來(lái)優(yōu)化計(jì)劃 需求分析和方案設(shè)計(jì) ? 站在更高一個(gè)層次看待客戶的需求（比客戶更了解業(yè)務(wù)） ? 屈服于不合理需求的后果是踐踏產(chǎn)品、導(dǎo)致項(xiàng)目失?。? ? 知己知彼、百戰(zhàn)不殆 應(yīng)用方案 —業(yè)務(wù)流程與產(chǎn)品功能匹配 ?系統(tǒng)目前無(wú)法解決的問(wèn)題，可能要通過(guò)變通的方法或是管理制度規(guī)范解決 變通解決 / 后續(xù)升級(jí) ?優(yōu)先解決對(duì)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)影響比較大的外圍需求，對(duì)業(yè)務(wù)影響不大甚至不影響的可延遲或不需要解決 二次開發(fā) + 產(chǎn)品 BUG 開發(fā)方案 ?軟件不可能解決客戶所有問(wèn)題，它應(yīng)該集中解決客戶的核心問(wèn)題：核心業(yè)務(wù)流程、核心業(yè)務(wù)需求 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 + 編碼方案 接口方案 ?具有行業(yè)特征的行業(yè)化需求：本行業(yè)的典型性、通用的需求。 行業(yè)開發(fā) + 行業(yè)插件 項(xiàng)目階段主要工作 ? 階段目標(biāo)： – 讓客戶了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應(yīng)用流程（知己）； – 了解客戶業(yè)務(wù)和需求，分清主次，合理不合理（知彼）； – 進(jìn)一步界定細(xì)節(jié)需求邊界。 – 在業(yè)務(wù)調(diào)研的基礎(chǔ)上幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并確定企業(yè)現(xiàn)存的主要問(wèn)題，分析這些問(wèn)題，并找出導(dǎo)致這些問(wèn)題的原因，編制業(yè)務(wù)規(guī)劃 。 – 產(chǎn)品需求匹配，確定需求差異，做特殊業(yè)務(wù)處理的二次開發(fā)準(zhǔn)備； – 編寫解決方案初稿。 必 選 交 付 物 1. 產(chǎn)品安裝確認(rèn)書 2. 培訓(xùn)簽到表 3. 需求分析報(bào)告 4. 解決方案初稿 5. 客戶化開發(fā)方案 1. 培訓(xùn)計(jì)劃 2. 培訓(xùn)課件 手冊(cè) 3. 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告 4. 系統(tǒng)編碼方案 5. 系統(tǒng)參數(shù)配置方案 6. 接口方案 可 選 交 付 物 里程碑：業(yè)務(wù)解決方案確認(rèn) 藍(lán) 圖 設(shè) 計(jì) 工 作 準(zhǔn) 備需 求 調(diào) 研當(dāng) 前 流 程業(yè) 務(wù) 規(guī) 劃目 標(biāo) 流 程項(xiàng) 目 管 理系 統(tǒng) 映 射產(chǎn) 品 匹 配業(yè) 務(wù) 解 決 方 案明 確業(yè) 務(wù)模 擬 環(huán) 境 的 準(zhǔn) 備 （ 標(biāo) 準(zhǔn) 軟 件 產(chǎn) 品 安 裝 ）2 1 3 2 02 2 2 9 2 1 6 2 2 3 3 1 3 8 3 1 5系 統(tǒng) 設(shè) 計(jì)理 念 與 產(chǎn) 品 培 訓(xùn) 系統(tǒng)建設(shè) ? 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與驗(yàn)收 ? 權(quán)限方案與權(quán)限設(shè)置 ? 系統(tǒng)參數(shù)配置 ? （ 二次開發(fā)：設(shè)計(jì)、方案溝通與確認(rèn)、開發(fā)、測(cè)試 ） ? 測(cè)試計(jì)劃與測(cè)試方案 ? 單元測(cè)試、業(yè)務(wù)流程測(cè)試、模塊測(cè)試 ? 集成測(cè)試 ? 實(shí)施方案完善 ? 方案終稿高層匯報(bào) 討論及練習(xí) 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作應(yīng)如何安排？ 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 編寫 《 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 》 ，關(guān)鍵點(diǎn)包括： 說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源，即靜態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)該如何獲取，出自哪個(gè)部門； 討論，分析企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)項(xiàng)、格式要求和編碼原則，質(zhì)量要求等； 明確關(guān)鍵字段的重要性，以及關(guān)鍵字段的說(shuō)明 明確數(shù)據(jù)準(zhǔn)備人員的要求、完成時(shí)間，以及具體負(fù)責(zé)人； 根據(jù)項(xiàng)目情況明確數(shù)據(jù)檢查方法（抽檢 /全檢）、檢查內(nèi)容（數(shù)據(jù)內(nèi)容檢查 /數(shù)據(jù)邏輯檢查）、檢查方式（手工 /計(jì)算機(jī)）、時(shí)間點(diǎn)、相關(guān)責(zé)任人； （說(shuō)明：如果需要使用計(jì)算機(jī)對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，需要明確編寫檢查語(yǔ)句的責(zé)任人、并制定檢查語(yǔ)句的編寫時(shí)間計(jì)劃和語(yǔ)句測(cè)試計(jì)劃）； 提前確定所有數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)的方式（手工錄入 /工具導(dǎo)入）； （說(shuō)明：在手工錄入方式下，需要估算錄入數(shù)據(jù)