【文章內容簡介】 北京市場部 上海市場部 深圳市場部 東北市場部 西南市場部 東南市場部 東北證券投資銀行業(yè)務是東北證券四大創(chuàng)利業(yè)務部門之一， 2023年成為首批保薦機構，2023年成為首批詢價對象， 2023年、 2023年連續(xù)兩年獲深交所優(yōu)秀保薦機構稱號， 2023年獲深交所 進步最快保薦機構稱號 。 投資銀行總部實行嚴格的前后臺分離制度。前臺負責市場開發(fā)和業(yè)務操作，后臺負責質量控制、業(yè)務管理和綜合服務。 自 1998年以來，東北證券累計完成 20余單股票首次發(fā)行、 14單配股發(fā)行、 2單公開增發(fā)、4單定向發(fā)行、 20單股權分置改革、 10余單并購財務顧問及其他多項業(yè)務。參與 180余家新股、配股、可轉債、債券項目。擔任 60余家上市公司和擬上市公司財務顧問 東北證券投資銀行業(yè)務的優(yōu)勢 全面的 投資銀行服務 及產品 ? 股本融資 – 首次公開發(fā)行新股（ IPO）的保薦與主承銷 – 上市公司再融資（配股、公開增發(fā)、非公開發(fā)行和可轉換債券發(fā)行）的保薦和主承銷 ?債券融資：企業(yè)債、公司債的主承銷 ?收購兼并：上市公司收購兼并的財務顧問 ?企業(yè)重組：資產重組、債務重組、戰(zhàn)略管理咨詢 以實現(xiàn)客戶長遠發(fā)展目標為中心設計籌資方案，最小成本籌集最大資金，提供完善的全程服務 明晰的 業(yè)務策略 ? 以市場化運作為主導，實施在中小項目上“精耕細作”的差異化競爭戰(zhàn)略 ? 多渠道爭取行政性資源支持，重點抓好少數(shù)大中型項目，打造具有東北證券特色的市場定位 ? 積極開拓兼并收購、項目融資、融資證券化、資產證券化、財務顧問等創(chuàng)新性業(yè)務 明晰的業(yè)務策略保證了投資銀行業(yè)務正確的發(fā)展方向 高素質的 人才隊伍 ? 2023 年， 16 個人通過首批保薦代表人考試，位列券商的第十位，并成為首批保薦機構。 ? 目前擁有金融、證券、法律、財務、企業(yè)管理等方面的專業(yè)人員近 150人，其中保薦代表人 21名，準保薦代表人 25名；投資銀行總部大部分從業(yè)人員具有注冊會計師資格或律師資格。 高素質的人才隊伍，各學科專業(yè)人才優(yōu)勢互補、協(xié)調配合，能夠用敏銳的眼光和快速反應能力為客戶提供全方位服務 良好的業(yè)績 ? 2023年，公司完成股票保薦項目 1個，新增申報保薦項目 3個；公司債主承銷4家；完成并購業(yè)務 6家，完成重大資產重組項目 5家，占 2023年行業(yè)總量（ 86家）的 %，實現(xiàn)歷史性突破。 ? 2023年，在新股開閘后首批完成發(fā)行的 48只新股中，我公司承銷保薦 2家，排名 行業(yè) 第 7名 。 ? 在 2023年 1月 24日股轉系統(tǒng)全國擴容首批集體掛牌 285家企業(yè)中，我公司推薦企業(yè) 12家，排名 行業(yè) 第 8名 ； 推薦掛牌企業(yè)總量達到 18家， 排 名 行業(yè) 第 9名。 良好的管理與出色的工作為融資業(yè)務順利完成起到了關鍵作用 東北證券投行業(yè)務的先進理念 2 3 以客戶為中心、以質量為核心 大投行運作理念，恪守誠信、穩(wěn)健、 創(chuàng)新、求精的原則 保薦制下的專業(yè)化業(yè)務運作體系 質檢與定價銷售為核心的風險防范體系 垂直運作的綜合服務體系 1 東北證券具有豐富的資本市場運作經(jīng)驗 中國 A股市場融資經(jīng)驗 —首次公開發(fā)行 兔寶寶 萬豐奧威 物華股份 菲達環(huán)保 湘電股份 吉恩鎳業(yè) 江蘇申龍 鳳竹紡織 騰達建設 三花股份 偉星新材 梅花傘 三力士 萬力達 富臨運業(yè) 科新機電 中超電纜 科華恒盛 聯(lián)化科技 天保重裝 躍嶺股份 東北證券具有豐富的資本市場運作經(jīng)驗（續(xù)） 中國 A股市場融資經(jīng)驗 —再融資 …… 渤海物流 百科藥業(yè) 吉林森工 全柴動力 吉林炭素 湖南海利 通化金馬 雙鶴藥業(yè) 吉林敖東 吉林化纖 特變電工 *ST蘭寶 通程控股 紫鑫藥業(yè) 長春燃氣 （二）公司股轉業(yè)務開展情況介紹 ? 業(yè)務部門設立及資格取得： 2023年底公司設立場外交易業(yè)務部 ， 2023年 1月公司獲得代辦股份轉讓主辦券商業(yè)務資格和報價轉讓業(yè)務資格 。 2023年當年申報數(shù)量 14家 ， 在全部券商中排名第 7。 成功推薦總家數(shù)為 18家 ， 在全部券商中排名第 9。 ? 專業(yè)團隊： 場外交易業(yè)務部現(xiàn)有員工近 40人 ， 現(xiàn)擬擴大改組為中小企業(yè)股份轉讓業(yè)務業(yè)務總部 （ 暫定名 ） 。 2023年從業(yè)人數(shù)擬擴充到 50人 ， 并抽調 IPO項目人員充實到股轉業(yè)務團隊中 ， 以適應公司業(yè)務發(fā)展需求 。 ? 上海浦東分公司等分公司建立專業(yè)團隊 ， 獨立或與北京分公司合作股轉業(yè)務 。 ? 具有較好融資業(yè)績 ： 2023年完成定向增資額超過 ， 排名全行業(yè)第 3名 。 ? 具有轉板業(yè)務經(jīng)驗： 本公司 2023年推薦掛牌的雙杰電氣 （ 430049） 于 2023年 5月正式申請創(chuàng)業(yè)板 IPO， 目前正在排隊過程中 ， 2023凈利潤近 7000萬元 。 七維航測 科能騰達 天泉鑫膜 勵 圖 科 技 三星阿蘭德 三聯(lián)泵業(yè) 正武股份 恒裕燈飾 差旅天下 七維航測 全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)推薦掛牌經(jīng)驗 —18家 東北證券具有豐富的資本市場運作經(jīng)驗（續(xù)） 七維航測 科能騰達 哇棒傳媒 定向增資 7200萬 定向增資 定向增資 定向增資 1000萬 已申報 IPO 排隊中 計劃于 2023年 申請直接轉板 在準備二輪增資1500萬元 在準備二輪增資 1000萬元 東北證券具有豐富的資本市場運作經(jīng)驗（續(xù)） 全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)融資經(jīng)驗（部分） 定向發(fā)行400萬 在準備二輪增資 1000萬元 2023年完成雙杰電氣等掛牌公司定向增資，融資額超過 ，排名全行業(yè)第 3名。 鐘舟電氣 36 和隆優(yōu)化新三板掛牌儀式 公司中小企業(yè)股份轉讓業(yè)務執(zhí)行機構（擴編新設） 從頂層設計 標準 化建設 質量控制 后臺建設 全業(yè)務鏈 人才建設 等方面提升股轉業(yè)務執(zhí)行能力 ▲ 專業(yè)化團隊： 公司股轉業(yè)務采取前后臺分離的運營管理模式，前臺（執(zhí)行部門）負責業(yè)務承攬與承做，后臺負責業(yè)務支持與管理，統(tǒng)一歸口管理。 ? （三）公司股轉業(yè)務實施方案介紹 ? 公司高度重視 中小企業(yè)股份轉讓業(yè)務 ，于 2023年1月正式發(fā)布 《 東北證券股份有限公司中小企業(yè)股份轉讓業(yè)務實施方案 》 ，成為公司股轉業(yè)務指引性文件。 東北證券中小企業(yè)股份轉讓業(yè)務實施方案 實施方案內容豐富全面 目 錄 第一章 方案概況 第二章 業(yè)務目標 第三章 組織架構及職責劃分 第四章 業(yè)務開展計劃 第五章 項目立項管理 第六章 盡職調查工作標準及流程 第七章 質量控制制度 第八章 信息披露與持續(xù)督導 第九章 業(yè)務合作及利益分配機制 第十章 全業(yè)務鏈體系建設 第十一章 股轉業(yè)務隊伍建設 附件： 附件一：全國股轉系統(tǒng)公司發(fā)布的業(yè)務規(guī)則（規(guī)則內容略） 附件二：公司股轉業(yè)務制度（修訂） 附件三：立項文件指引 （修訂） 附件四：《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)推薦掛牌財務顧問協(xié)議》樣本 公司股轉業(yè)務實施方案簡介之一：頂層設計與工作體系建設 根據(jù)公司業(yè)務全覆蓋的