如何整理客戶資料講義課程(編輯修改稿)
2025-01-28 02:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 面 ? 主頁(yè) ? 內(nèi)容 ? 封底 . 建議書的構(gòu)成 我們正年輕！ 建議書的內(nèi)容 ? 建議書編號(hào) ? 對(duì)建議書進(jìn)行編號(hào) ,告訴客戶這份建議書已經(jīng)有很多人成交 ? 稱呼 ? 不僅表示尊重，主要告訴客戶是為誰(shuí)設(shè)計(jì) ? 寒暄 ? 用贊美語(yǔ)言表答對(duì)客戶的欣賞之情，說(shuō)明設(shè)計(jì)思路 ? 產(chǎn)品組合 ? 明確告訴客戶產(chǎn)品名稱、保險(xiǎn)金額、交費(fèi)金額、交費(fèi)期限、保險(xiǎn)期限 我們正年輕！ ? 利益分析 ? 分析客戶需求，并告之解決的方案 ? ①生存 ②一般風(fēng)險(xiǎn) ③重大風(fēng)險(xiǎn) ④養(yǎng)老 ? 附加值服務(wù) ? 除產(chǎn)品以外 ,你 (或公司 )能提供給客戶的服務(wù) ? 結(jié)束語(yǔ) ? 祝賀客戶擁有保障 ? 落款 ? 營(yíng)銷伙伴姓名、聯(lián)系方式、日期 建議書的內(nèi)容 我們正年輕！ – 全面考慮客戶的保險(xiǎn)需求 – 同時(shí)充分考慮客戶的承受能力 – 附加適合險(xiǎn)種，提供足額保障 ? 建議書是載體，重點(diǎn)是內(nèi)容設(shè)計(jì) ? 利益清晰、重點(diǎn)突出 ? 客觀真實(shí)、不夸大、不誤導(dǎo) . 建議書的原則 養(yǎng)老 醫(yī)療 意外 投資 儲(chǔ)蓄 保障 保險(xiǎn)需求 我們正年輕！ ? 產(chǎn)品說(shuō)明書 ? 品牌宣傳的工具 ? 展業(yè)有力的助手 ? 樹(shù)立專業(yè)形象 . 建議書的作用 客戶資料類型 家庭實(shí)際狀況摘要 姓 名 陳先生（歲）陳太太（歲）兒子（歲） 公司福利 社會(huì)保險(xiǎn) 家庭每月收入元 家庭開(kāi)支 年住房按揭 — 年年期，月供元 生活支出：元 關(guān)心事物 陳先生為主要經(jīng)濟(jì)支柱，希望兒子多讀書，擔(dān)心自己有事老婆和兒子的生活 二、通過(guò)客戶資料分析需求 我們正年輕！ 根據(jù)以上情況， 陳先生本人需要哪些保障 我們正年輕！ 三、推薦產(chǎn)品（單一解決方式） ?首創(chuàng)安泰“一生關(guān)愛(ài)”萬(wàn) , 年期繳費(fèi) ?元年（元月、元天） 我們正年輕！ 32 陳先生獲得的保障如下（周歲之前）： 身故保障：萬(wàn)元 滿期祝壽金：萬(wàn)元 重大疾病保障：萬(wàn)元 特定重大疾病保障：萬(wàn)元 注：以上保險(xiǎn)金不能兼得 敬呈陳先生： 生命和健康時(shí)刻面臨著無(wú)法預(yù)測(cè)的威脅 ,只有未雨綢繆 ,才能為未來(lái)構(gòu)筑一張健康保護(hù)網(wǎng) .艾先生 ,根據(jù)您的需求我專門為您設(shè)計(jì)了一生關(guān)愛(ài)重疾養(yǎng)老計(jì)劃 ,它集聲身故保障、疾病保障、養(yǎng)老于一體 ,真正實(shí)現(xiàn)了一生關(guān)愛(ài)，健康快樂(lè)永相伴 . 一、保單特色 身故保障，
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