某公司督導員工作職責與流程教材(編輯修改稿)
2025-01-25 12:55 本頁面
【文章內容簡介】 在職單客戶在應交日后 21天 44天、 45天 52天、 53天 60天至少三次督促業(yè)務員，失效前至少要有一次面訪記錄，并根據掌握的情況對未收件進行介入； ?建議：四次低在職單保單必須保證在保單停效日前至少一次通知業(yè)務員及客戶，并在行銷系統(tǒng)中進行詳細情況的錄入，做好最后的確認。 月初工作安排 — 保單追蹤計劃 點擊 保單號 ，根據系統(tǒng)中 應繳日 、 交次 、 保費段 等選項合理的對各階段未收件進行追蹤回訪。 保單追蹤計劃系統(tǒng)操作演示 續(xù)期業(yè)績督促 業(yè)務員分類檔案 短信 /電話通知 業(yè)務員 各階段未收件追蹤 第二步：月中續(xù)期業(yè)績督促 、出勤率、繳費評估準確率、續(xù)收積極性等對業(yè)務員進行分類 ，繼續(xù)率穩(wěn)定，客戶市場維護的好，每月的續(xù)期大多不用督促，能自覺的聯系和拜訪客戶 ，每月的續(xù)期需要提醒和督促，繼續(xù)率較穩(wěn)定 ，出勤率低或兼職，續(xù)期知識匱乏，服務意識較差，需在當月及時溝通，對其續(xù)期客戶在當月就要進行追蹤回訪 注意事項及要求： ?業(yè)務員的等級（ A/B/C/D類 )，隨著督導的長期經營可相互轉換； ?加強 C/D類業(yè)務員續(xù)期知識的培訓，平時多進行交流溝通，了解其考核情況，提前進行續(xù)期問題件的防范。 月中續(xù)期業(yè)績督促 — 業(yè)務員分類檔案 進入 信息維護 — 業(yè)務員信息 ，點擊 業(yè)務員代碼 進入下一界面。 業(yè)務員分類檔案系統(tǒng)操作演示 結合業(yè)務員實際情況，通過 修改級別 出勤率 保單評估準確率 續(xù)期主動性 等方面進行點評，最終系統(tǒng)會通過以上各項自動確定業(yè)務員類別，最后點擊 確認 。 業(yè)務員分類檔案系統(tǒng)操作演示 （寬末保單），通過電話與業(yè)務員進行溝通，掌握保單未收原因及業(yè)務員下一步的行動舉措，積極協助業(yè)務員進行收取 （寬一、當月），應及時多頻次的與業(yè)務員進行溝通，并將溝通結果在系統(tǒng)中進行錄入 ，對應繳日過后的未收件，第一時間聯系業(yè)務員和客戶，了解未繳費原因并確定下次繳費時間 注意事項及要求： ?針對大單，要工作前置，最好在保單應繳日前就與業(yè)務員進行溝通，了解客戶繳費意愿； ?針對困難件，首先要讓業(yè)務員反饋不繳費真實原因，通過電話約定陪訪時間； ?不可完全依賴業(yè)務員，根據業(yè)務員反饋情況及時電話回訪客戶。 月中續(xù)期業(yè)績督促 — 短信 /電話通知業(yè)務員 短信 /電話通知業(yè)務員系統(tǒng)操作演示 在工作計劃表中找出想要發(fā)送短信或電話溝通的保單，通過 工作方式欄 和 時間進行工作計劃并點擊確認。 點擊 短信 或 電話 通知業(yè)務員，進入上圖界面，然后點擊 發(fā)送短信 ，進入下一界面。 短信 /電話通知業(yè)務員系統(tǒng)操作演示 點擊 發(fā)送信息 ，進入下一界面，最后點擊 發(fā)送 即可。 短信 /電話通知業(yè)務員系統(tǒng)操作演示 當月保單 寬一保單 寬末保單 失效保單 ?根據月初總應收清單，對各類人員名下重點保單備忘并追蹤； ?當月追蹤的重點是大單、團單； ?C/D類業(yè)務員可直接介入。 ?根據不同類別人員及保單情況判斷，采取不同的追蹤時間和方式； ?建議： A/B類業(yè)務員二、三次保單過應繳日 20天開始重點關注， 60天前至少追蹤或補位三次，只是介入的時間和方式不同； ?C/
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