某公司督導(dǎo)員工作職責(zé)與流程教材(編輯修改稿)
2025-01-25 12:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在職單客戶在應(yīng)交日后 21天 44天、 45天 52天、 53天 60天至少三次督促業(yè)務(wù)員，失效前至少要有一次面訪記錄，并根據(jù)掌握的情況對(duì)未收件進(jìn)行介入； ?建議：四次低在職單保單必須保證在保單停效日前至少一次通知業(yè)務(wù)員及客戶，并在行銷系統(tǒng)中進(jìn)行詳細(xì)情況的錄入，做好最后的確認(rèn)。 月初工作安排 — 保單追蹤計(jì)劃 點(diǎn)擊 保單號(hào) ，根據(jù)系統(tǒng)中 應(yīng)繳日 、 交次 、 保費(fèi)段 等選項(xiàng)合理的對(duì)各階段未收件進(jìn)行追蹤回訪。 保單追蹤計(jì)劃系統(tǒng)操作演示 續(xù)期業(yè)績督促 業(yè)務(wù)員分類檔案 短信 /電話通知 業(yè)務(wù)員 各階段未收件追蹤 第二步：月中續(xù)期業(yè)績督促 、出勤率、繳費(fèi)評(píng)估準(zhǔn)確率、續(xù)收積極性等對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行分類 ，繼續(xù)率穩(wěn)定，客戶市場(chǎng)維護(hù)的好，每月的續(xù)期大多不用督促，能自覺的聯(lián)系和拜訪客戶 ，每月的續(xù)期需要提醒和督促，繼續(xù)率較穩(wěn)定 ，出勤率低或兼職，續(xù)期知識(shí)匱乏，服務(wù)意識(shí)較差，需在當(dāng)月及時(shí)溝通，對(duì)其續(xù)期客戶在當(dāng)月就要進(jìn)行追蹤回訪 注意事項(xiàng)及要求： ?業(yè)務(wù)員的等級(jí)（ A/B/C/D類 )，隨著督導(dǎo)的長期經(jīng)營可相互轉(zhuǎn)換； ?加強(qiáng) C/D類業(yè)務(wù)員續(xù)期知識(shí)的培訓(xùn)，平時(shí)多進(jìn)行交流溝通，了解其考核情況，提前進(jìn)行續(xù)期問題件的防范。 月中續(xù)期業(yè)績督促 — 業(yè)務(wù)員分類檔案 進(jìn)入 信息維護(hù) — 業(yè)務(wù)員信息 ，點(diǎn)擊 業(yè)務(wù)員代碼 進(jìn)入下一界面。 業(yè)務(wù)員分類檔案系統(tǒng)操作演示 結(jié)合業(yè)務(wù)員實(shí)際情況，通過 修改級(jí)別 出勤率 保單評(píng)估準(zhǔn)確率 續(xù)期主動(dòng)性 等方面進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，最終系統(tǒng)會(huì)通過以上各項(xiàng)自動(dòng)確定業(yè)務(wù)員類別，最后點(diǎn)擊 確認(rèn) 。 業(yè)務(wù)員分類檔案系統(tǒng)操作演示 （寬末保單），通過電話與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，掌握保單未收原因及業(yè)務(wù)員下一步的行動(dòng)舉措，積極協(xié)助業(yè)務(wù)員進(jìn)行收取 （寬一、當(dāng)月），應(yīng)及時(shí)多頻次的與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入 ，對(duì)應(yīng)繳日過后的未收件，第一時(shí)間聯(lián)系業(yè)務(wù)員和客戶，了解未繳費(fèi)原因并確定下次繳費(fèi)時(shí)間 注意事項(xiàng)及要求： ?針對(duì)大單，要工作前置，最好在保單應(yīng)繳日前就與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，了解客戶繳費(fèi)意愿； ?針對(duì)困難件，首先要讓業(yè)務(wù)員反饋不繳費(fèi)真實(shí)原因，通過電話約定陪訪時(shí)間； ?不可完全依賴業(yè)務(wù)員，根據(jù)業(yè)務(wù)員反饋情況及時(shí)電話回訪客戶。 月中續(xù)期業(yè)績督促 — 短信 /電話通知業(yè)務(wù)員 短信 /電話通知業(yè)務(wù)員系統(tǒng)操作演示 在工作計(jì)劃表中找出想要發(fā)送短信或電話溝通的保單，通過 工作方式欄 和 時(shí)間進(jìn)行工作計(jì)劃并點(diǎn)擊確認(rèn)。 點(diǎn)擊 短信 或 電話 通知業(yè)務(wù)員，進(jìn)入上圖界面，然后點(diǎn)擊 發(fā)送短信 ，進(jìn)入下一界面。 短信 /電話通知業(yè)務(wù)員系統(tǒng)操作演示 點(diǎn)擊 發(fā)送信息 ，進(jìn)入下一界面，最后點(diǎn)擊 發(fā)送 即可。 短信 /電話通知業(yè)務(wù)員系統(tǒng)操作演示 當(dāng)月保單 寬一保單 寬末保單 失效保單 ?根據(jù)月初總應(yīng)收清單，對(duì)各類人員名下重點(diǎn)保單備忘并追蹤； ?當(dāng)月追蹤的重點(diǎn)是大單、團(tuán)單； ?C/D類業(yè)務(wù)員可直接介入。 ?根據(jù)不同類別人員及保單情況判斷，采取不同的追蹤時(shí)間和方式； ?建議： A/B類業(yè)務(wù)員二、三次保單過應(yīng)繳日 20天開始重點(diǎn)關(guān)注， 60天前至少追蹤或補(bǔ)位三次，只是介入的時(shí)間和方式不同； ?C/
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