【文章內容簡介】 電、輸電、配電領域的投資比例約為 1： ：，而我國的這一比例 為 1： ： ，相對發(fā)電領域，輸配電投資比例明顯偏低。q 在 2023年前，我國已逐步完善 500kv及 300kv電網，形成各跨省大電網的骨干網絡，預計到2023年全國聯(lián)網的基本格局將有望實現。以上的情況給送變電設計帶來的影響：216。 送變電設計市場前景空前看好，機會眾多216。 市場需求逐步轉移到高端，也為送變電設計提出了挑戰(zhàn)資料來源：中電新聞我國在輸電、配電領域的投資相對薄弱為送變電設計提供了發(fā)展空間5/16/2023 29電力供應缺口促進了電力行業(yè)的高速發(fā)展，而且這一現象仍將長期存在現象 原因中國目前以及未來幾年，大部分地區(qū)存在電力供應緊張情況。初步統(tǒng)計，全國共有 20個省市不同程度缺電，從今年一季度看，全國發(fā)電量同比增長％，用電量同比增長 ％。除了廣東、浙江、上海、江蘇等經濟發(fā)達地區(qū)近幾年持續(xù)出現電力短缺外，一些內地省份如寧夏、河南等地也不同程度出現了缺電現象。而根據國民經濟的規(guī)模與發(fā)展速度以及電源在建規(guī)模情況，今后平均每年至少需要新增 3000萬千瓦的容量，故 202 2023兩年，中國缺電幾成定局。1998年到 2023年之間對電力供需形勢判斷失誤，當時以為每年的電力需求增長僅僅是 3％到 4％，有一些大水電項目上馬就足夠了，結果是 3年不開新項目對經濟的強勁增長缺乏準備。 2023年 14月中國經濟雖受非典疫情影響，但仍快速增長，由于制造業(yè)的強勁增長，使得電力消費遠遠超過國家計劃部門的預期， 14月份，用電量同比增長 ％。結果是年初以來，國內電力供應緊張的局面頻頻告急。對煤電的重視不足，煤炭和電力行業(yè)間缺乏有效協(xié)調。 2023年年初，煤炭和電力行業(yè)在發(fā)電用煤方面的價格之爭，使 2023年大部分煤電合同沒有簽訂，造成部分煤電停機。煤、電兩個行業(yè)將如何協(xié)調，前景仍不明晰電力體制改革效果未顯。在將電力行業(yè)分割成發(fā)電、電網、售電三塊，并分別組建電力和電網集團之后，體制改革框架初建，但功效不彰5/16/2023 30電力設計行業(yè)的發(fā)展受電力行業(yè)的影響，在近五年內都會有很好的空間資料來源：國家電網動經研究中心q由于我國既沒有能效強制性標準，也沒有對節(jié)能技術的開發(fā)和推廣使用的支持政策。所以單位 GDP的能源消耗在世界上也非常高，缺電情況下的節(jié)能工作就不能發(fā)揮很好的作用q電力缺口只能是依靠電源建設和電力輸送來逐步解決2023 2023 2023 2023萬千瓦 全國電力缺口預測圖5/16/2023 31參與電力工程建設的企業(yè)主要在運作鏈條上創(chuàng)造價值，每一環(huán)節(jié)都有其獨特的價值創(chuàng)造形式工程咨詢 工程設計 施工 采購價值創(chuàng)造形式所需核心能力項目建議書可行性研究技術原則計劃任務書提供技術解決方案的能力、政策分析能力、市場分析能力初步設計施工圖設計設計能力施工施工組織與管理監(jiān)理施工能力、施工組織和管理能力物資采購設備安裝采購組織能力設備技術能力調試運行維護技術能力價值創(chuàng)造主要來源技術人才分析人才設計人才 施工組織和管理人才技術人才 技術人才運行5/16/2023 32目前，各企業(yè)主要在工程運作鏈條的個別環(huán)節(jié)上創(chuàng)造價值，而承包方式通常會涵蓋幾個環(huán)節(jié)工程咨詢 工程設計 施工 采購 運行施工企業(yè)：按施工圖為業(yè)主進行施工業(yè)主：進行物資及設備采購設備供應商 ：安裝、運行、調試承包方式工程運作項目規(guī)劃、項目組織、管理、資金工程規(guī)劃與設計 確定施工方，對其進行管理提供成套設備、設備安裝 運行、調試工程設計企業(yè) ：提供工程咨詢、初步設計、施工圖設計業(yè)主 ：進行項目組織與管理一般工程運作5/16/2023 33工程總承包是行業(yè)發(fā)展的趨勢，同時也具備一定的外部條件前 50家前 25家前 10家國際工程承包市場集中度高、競爭激烈，競爭主要集中在大型國際工程承包商之間，小公司幾乎沒有生存的空間國務院于一九八四年發(fā)布了《國務院批轉國家計委關于工程設計改革的幾點意見的通知》（國發(fā) [1984]157號）和國家計委、建設部《工程承包公司暫行辦法》（計設 [1984]2301號），國發(fā) [1984]123號文《關于改革建筑業(yè)和基本建設管理體制若干問題的暫行規(guī)定》。要求建立工程承包公司，專門組織工業(yè)交通等生產性項目的建設。我國成立了一批工程公司，按工程總承包模式完成工程項目，提高了項目管理水平。工程總承包以其明顯的優(yōu)越性正在成為我國工程建設的主流模式。資料來源：工程新聞、工程總承包的調查5/16/2023 34電力設計行業(yè)工程總承包發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴大，是未來發(fā)展的主要方向電力行業(yè)總承包業(yè)務構成 電力行業(yè)總承包業(yè)主構成資料來源：工程總承包的調查q 自 1992年以來， 90%以上的甲級電力設計院相繼開展了以設計為主體的工程總承包工作，并成立了專門負責工程總承包的組織機構，其中有 50%以上的甲級電力設計院成立了獨立核算的組織機構q電力設計行業(yè)甲級電力設計院開展工程總承包以來，總共承攬了 313項規(guī)模不同的工程總承包項目，合同總金額共達 134億元。q2023年頒布的《關于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導意見》 [30號文件 ]提出 積極推行工程總承包和工程項目管理，是深化我國工程建設項目組織實施方式改革，提高工程建設管理水平，保證工程質量和投資效益，規(guī)范建筑市場秩序的重要措施；q 2023[30號 ]文件鼓勵具有工程勘察、設計或施工總承包資質的勘察、設計和施工企業(yè)，通過改造和重組，建立與工程總承包業(yè)務相適應的組織機構、項目管理體系，充實項目管理專業(yè)人員，提高融資能力，發(fā)展成為具有設計、采購、施工（施工管理）綜合功能的工程公司，在其勘察、設計或施工總承包資質等級許可的工程項目范圍內開展工程總承包業(yè)務。5/16/2023 35設計單位開展工程總承包存在巨大的優(yōu)勢q過去的工程建設大都以工程指揮部方式為主，許多大、中型項目的建設，采用建設指揮部的方式，把管理建設的職能與管理生產的職能分開，建設指揮部負責建設期間設計、采購、施工的管理，項目建成后移交給生產管理機構負責運營，建設指揮部即完成工作職責q我國有很大一批建設項目是在這種管理模式下建成的，這種工程項目基本建設體制下，各主要環(huán)節(jié)設計、施工、物資供應之間互相分割與脫節(jié)發(fā)揮工程設計的主導作用。由于設計對工程、設備材料規(guī)格數量和質量、施工、試驗、考核、驗收和運營的要求都比較了解，發(fā)揮主導作用，從而有利于項目建設的優(yōu)化和順利進行開展工程總承包能有效地控制工期。有利于設計、采購、施工進度上合理交叉，既能縮短總工期，又保證各階段的合理周期開展工程總承包有利于保證工程質量。在工程實施過程中，不斷修改優(yōu)化設計，始終保證設計最佳化，同時承擔施工質量監(jiān)督工作，確保施工質量 ??開展工程總承包能有效地控制投資。工程最大的節(jié)約是優(yōu)化設計方案，設備材料采購時，能避免積壓和浪費，調整施工方案，節(jié)省投資q由于是臨時組建，所以缺乏項目管理的程序和方法；q由于是非專業(yè)化的，所以缺乏項目管理的專門人才和經驗；q由于是非專營的，項目建成后即撤消或轉業(yè)．所以積累了經驗或有過的教訓也不能作為以后項目的借鑒過去項目運作方式指揮部的弊端開展工程總承包的優(yōu)勢5/16/2023 36電力改革使電力設計用戶的行為方式發(fā)生了根本的變化電力行業(yè)改革的任務q實施廠網分離，重組發(fā)電和電網企業(yè)q實行競價上網，建立電力市場運行規(guī)則 和政府監(jiān)管體系q初步建立競爭、開放的區(qū)域電力市場，實行新的電價機制q制定發(fā)電排放的環(huán)保折價標準，形成激勵清潔電源發(fā)展的新機制q開展發(fā)電企業(yè)直接大戶供電的試點工作，改變電網企業(yè)獨家購買電力的格局q繼續(xù)推進農村電力管理體制的改革 用戶的行為模式發(fā)生改變p新用戶的出現帶來新的市場、新運作模式（如華能、華電、大唐等），新舊模式相互影響、融合，改變了過去計劃和任務的生產運作模式q新的用戶也在一定程度上減弱了過去的壟斷格局，競爭將不斷加強q對經濟效益的關注使用戶更加注重性價比，競價上網使電力成本不能完全轉嫁給最終用戶電力行業(yè)的變革q競爭形態(tài)由區(qū)域壟斷到廣域競爭q產品渠道由一廠一網到競價上網q運營模式由生產主導到客戶主導q發(fā)展動力由被動發(fā)展到主動競爭q國家政策由政策管制到局部開放5/16/2023 37公司客戶構成的變化逐漸影響客戶需求的特點電力體制改革前客戶構成 電力體制改革后客戶構成 客戶結構變化：電力體制改革后，公司最主要的客戶省電力公司業(yè)務分離為省電網公司、國電電力、華電電力，其中電網公司是電網部分，國電、華電是火電工程 需求特點變化： 客戶除了對工期、質量等要素保持關注外，還對設計與工程的成本提出了更高的要求 國電、華電等電力公司濃厚的技術背景，使得在工程的運作上建管結合更緊密，客戶的需求也就更加不好滿足 適合總包的 “ 小業(yè)主、大監(jiān)理 ” 模式已經在一些電力公司（如二灘公司）開始推行5/16/2023 38電力工程的采購方式逐步規(guī)范，招投標方式對公司目前是弊大于利對公司的影響p對資質和工程業(yè)績的要求將抑制公司相對薄弱業(yè)務的發(fā)展p公開招標提供了全國范圍內的公平競爭和信息獲取，對于實力強勁的大院更為有利p對招投標方式而言，社會關系的重要性被削弱p公司在項目運作與市場運作的領域都沒有做好充分的準備和積累5/16/2023 39潛在的進入者對公司的威脅越來越大影響因素 因素描述 潛在進入者對公司 的威脅法律法規(guī)?《中華人民共和國招標投標法》規(guī)定關于大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目工程建設項目必須招標?國電力【 1999】 59號文件指出，電力建設項目的設計、施工、監(jiān)理、設備和材料的采購必須進行招投標技術力量強業(yè)績優(yōu)秀價格低電力改革?國家發(fā)改委提出將不斷深化電力等壟斷行業(yè)改革?成立電監(jiān)會，實施廠網分離，重組發(fā)電和電網企業(yè)； 實行競價上網，建立電力市場運行規(guī)則和政府監(jiān)管體系差異化競爭WTO加入 WTO后，設計咨詢領域對外的承諾是：允許國外企業(yè)在中國成立合資、合作企業(yè)加入 WTO后 5年內開始允許外商設立獨資的設計企業(yè)管理規(guī)范融資能力強業(yè)績規(guī)模 ?電力設計行業(yè)資質壁壘作用逐步減弱?各企業(yè)和公司的工程業(yè)績將越來越重要 業(yè)績優(yōu)秀5/16/2023 40從總體構成上看，電力勘測設計單位眾多總體構成Phase 1– 我國電力勘察設計單位的主體創(chuàng)建于５０年代。目前，全國甲乙丙丁級電力設計院共約３３４個，全行業(yè)職工總數２．４萬人左右甲級設計院Phase 1– 甲級設計院３９個，包括隸屬國家電力公司的中國電力工程顧問（集團）公司系統(tǒng)和３１個隸屬各省電力公司的省電力設計院。職工總數１８７３８人乙級設計院Phase 1– 在冊乙級設計院２５個，職工總數１７６４人丙丁級設計院Phase 1– 丙丁級電力設計院約２００多個，分別隸屬市縣供電局，職工總數約３０００人左右。中國電力工程顧問（集團）公司Phase 1– 中國電力工程顧問（集團）公司系統(tǒng)（含６個大區(qū)設計院）直接隸屬于國家電力公司，職工總數７８１８人，5/16/2023 41直屬院的規(guī)模領先于其他設計院2023年利潤統(tǒng)計表直屬院 省級院 乙級院萬元億元2023年產值統(tǒng)計表直屬院 省級院 乙級院 直屬院 省級院 乙級院萬元 /人 .年 2023年勞動生產率統(tǒng)計表資料來源：電力勘測設計統(tǒng)計資料匯編說明：q甲級院由直屬院與省院組成q直屬院包括六家設計院，但產值占了甲級設計院的 1/2多，利潤占甲級設計院利潤總額的 1/4左右q由于單位人員眾多，在勞動生產率方面低于其他設計院5/16/2023 42但隨著省院的大力發(fā)展，直屬院與省院的差距正在逐漸縮小1999年 2023年 2023年 2023年億元 19992023年產值統(tǒng)計表19992023年勞動生產率統(tǒng)計表萬 /人 .年變化：q近年來各設計院的產值都有較高的增長，但省院的總產量增長速度稍快q在勞動生產率方面省院一直保持對直屬院的優(yōu)勢q直屬院的平均產值比省院高，但利潤相對低，也從另一個方面說明直屬院的管理成本比較高，包袱較重q在總體競爭能力方面省院與直屬院差距在逐漸縮小資料來源：電力勘測設計統(tǒng)計資料匯編5/16/2023 43有部分省院已經逐漸趕上直屬院，在機制和靈活方面還強于直屬院直屬院省院2023年度直屬院與省院產值分布圖 上圖在虛線之間的設計院分布可以看出：經過發(fā)展，從產值上講有 35個省院已經達到了直屬院的平均水平，甚至超過了部分