【文章內(nèi)容簡介】 總供給量的 5%n 韓國航線艙位供給總量約 410萬 TEUn 韓國航線經(jīng)營者中包括了許多韓國的中小型船公司注釋：按照中韓海運(yùn)協(xié)定，雙方應(yīng)該對等投船；實際操作中部分中國船公司將經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給韓國船公司2023年箱運(yùn)公司各航線市場份額SINOTRANS5%COSCO19%CSCL1%TMSC / Hyundai / EAS Datong9%KMTC / HeungA / Nam Sung / Chun Kyung / Pan O / Sinokor / CKLINE66%32幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 結(jié)合對各個航線市場吸引力和箱運(yùn)公司市場份額的分析，埃森哲項目組建議箱運(yùn)公司可以在市場份額過小、而市場吸引力比較突出的北美、歐洲、地中海航線擴(kuò)大市場占有市場吸引力?市場容量?增長前景?毛利水平大小相對市場份額?市場份額低 高北美南美 /非洲 /中東 /大洋洲 日本韓國東南亞 /南亞 /臺灣地中海歐洲箱運(yùn)公司外部運(yùn)作環(huán)境港澳示意圖注：圓圈大小表示航線市場規(guī)模大小遠(yuǎn)洋市場近洋市場33幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司自成立以來財務(wù)表現(xiàn)有了很大的改進(jìn)，但是過小的資產(chǎn)規(guī)模會限制箱運(yùn)公司財務(wù)表現(xiàn)的進(jìn)一步改善n 箱運(yùn)公司運(yùn)力逐年增加， 2023年銷售收入達(dá)到了 幣，年增長幅度達(dá)到 58%n 箱運(yùn)公司經(jīng)過兩年半的運(yùn)作，通過整合 xx的資源和降低成本，達(dá)到了扭虧為盈的目標(biāo)n 但是，箱運(yùn)公司資產(chǎn)規(guī)模太小，未來抗風(fēng)險能力較差箱運(yùn)公司自身能力評估34幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司內(nèi)部管理機(jī)制尚有很大的改進(jìn)余地，而如何利用 xx集團(tuán)的資源、理順與 xx集團(tuán)其它企業(yè)的關(guān)系更是箱運(yùn)公司進(jìn)一步發(fā)展中需要解決的課題n 箱運(yùn)公司內(nèi)部還存在許多問題 總部管理和運(yùn)作職能混淆 公司內(nèi)部多個利潤單位的存在影響了企業(yè)利潤最大化的實現(xiàn) 公司組織架構(gòu)的不統(tǒng)一，影響了企業(yè)管理的規(guī)范化 信息系統(tǒng)的不完善、不集成，無法為企業(yè)經(jīng)營提供有力的支持 箱運(yùn)公司缺乏足夠的掌握船公司業(yè)務(wù)的人才n 箱運(yùn)公司與 xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，使箱運(yùn)公司處于不利的競爭地位n xx集團(tuán)沒有明確箱運(yùn)公司在集團(tuán)中的定位，導(dǎo)致箱運(yùn)公司在業(yè)務(wù)活動中不能有效利用 xx的集團(tuán)優(yōu)勢箱運(yùn)公司自身能力評估35幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 總結(jié)上述內(nèi)容，箱運(yùn)公司的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本控制、服務(wù)質(zhì)量以及背靠xx集團(tuán)這個身份；箱運(yùn)公司的弱勢形成有其歷史原因，但是嚴(yán)重限制了進(jìn)一步發(fā)展，需要較大的投入和集團(tuán)的支持優(yōu)勢 弱勢n 具有較好的成本控制能力n 客戶對箱運(yùn)的服務(wù)質(zhì)量比較滿意n 背靠 xx集團(tuán)， xx集團(tuán)是國內(nèi)最大的貨代企業(yè)，在國內(nèi)外擁有完善的業(yè)務(wù)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò) xx品牌擁有很強(qiáng)的知名度和客戶吸引力 xx集團(tuán)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的 120家大型試點企業(yè)集團(tuán)之一，是一個以運(yùn)輸為主業(yè)，全面發(fā)展的，實行跨地區(qū)、跨行業(yè)和跨國經(jīng)營的大型企業(yè)集團(tuán)n 箱運(yùn)公司的員工隊伍年青，文化素質(zhì)高n 箱運(yùn)公司具有很強(qiáng)的企業(yè)凝聚力和很好的團(tuán)隊精神n 規(guī)模不大，運(yùn)力有限，航線覆蓋有限n 作為船公司，箱運(yùn)公司的資產(chǎn)太少，未來抗風(fēng)險能力較差n 箱運(yùn)公司的穩(wěn)定直接客戶群體還不夠大n 信息系統(tǒng)不夠完善，缺少高效率、信息共享的應(yīng)用軟件和管理系統(tǒng)n 箱運(yùn)公司缺乏符合市場競爭的組織結(jié)構(gòu)， 管理層面和運(yùn)作層面沒有分開 多個利潤中心 組織結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一n 缺乏有效的人力資源管理機(jī)制保障公司發(fā)展對人才的需求n 箱運(yùn)公司與 xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，在 xx集團(tuán)中的定位偏低對箱運(yùn)公司的 SWOT分析36幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 機(jī)遇 威脅n 預(yù)計從 2023年到 2023年，國際市場港口集裝箱吞吐量將以平均每年 %的速度增長；中國的集裝箱進(jìn)出口運(yùn)輸市場將有較快的增長，保守預(yù)計到 2023年中國實際集裝箱運(yùn)量將超過 3000萬 TEUn 隨著中國進(jìn)入 WTO， 進(jìn)出口業(yè)務(wù)和本地企業(yè)的產(chǎn)品分銷將產(chǎn)生大量的物流需求，國際貿(mào)易關(guān)稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區(qū)與地區(qū)之間的貿(mào)易將成倍地增長，進(jìn)出口貿(mào)易量都將大幅度增加n 遠(yuǎn)洋航線平均利潤率高于世界平均水平，具有較強(qiáng)的市場吸引力n xx集團(tuán)的物流發(fā)展戰(zhàn)略將提高集團(tuán)對集裝箱海運(yùn)的服務(wù)需求n 隨著國家海運(yùn)政策進(jìn)一步放開，市場進(jìn)入壁壘降低，競爭趨于激烈，海運(yùn)市場利潤越來越薄n 集裝箱運(yùn)輸業(yè)需要大規(guī)模的投資，而競爭的加劇和市場的波動都增加了航線經(jīng)營者的風(fēng)險n 中國面臨加入 WTO，國外有實力的大船公司紛紛進(jìn)入中國市場，加劇了競爭n 中國現(xiàn)有的航線經(jīng)營者也積極擴(kuò)充運(yùn)力，爭取在市場上取得有利的地位中國加入 WTO后航運(yùn)市場規(guī)模擴(kuò)張、遠(yuǎn)洋航線仍有一定利潤空間，為箱運(yùn)公司的發(fā)展提供了機(jī)遇；而集裝箱海運(yùn)市場競爭激烈，運(yùn)力日漸成為無差異的商品，對箱運(yùn)公司發(fā)展運(yùn)力規(guī)模是很大的威脅對箱運(yùn)公司的 SWOT分析37幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 項目終期報告目錄n 背景介紹n 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n 箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評估n xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評估n 箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案n 風(fēng)險分析及建議38幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司身兼 xx集團(tuán)的內(nèi)部承運(yùn)人和獨立的航線經(jīng)營者雙重角色，其發(fā)展到應(yīng)有的規(guī)模對 xx集團(tuán)的海運(yùn)板塊乃至集團(tuán)物流策略的實施都有重要的意義n 箱運(yùn)公司在 xx集團(tuán)的海運(yùn)板塊中處于核心地位n xx集團(tuán)的物流策略應(yīng)分兩步走，即首先經(jīng)歷物流業(yè)務(wù)的培育階段，然后進(jìn)入物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段n 箱運(yùn)公司以及 xx集團(tuán)海運(yùn)板塊中的其它傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將在物流業(yè)務(wù)的培育階段發(fā)揮重要作用，將箱運(yùn)公司擴(kuò)大到有市場競爭力的規(guī)模是集團(tuán)這一階段戰(zhàn)略實施的重要內(nèi)容xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境概要39幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 n xx系統(tǒng)的水運(yùn)貨代已經(jīng)從市場壟斷者滑坡到目前不足 6%的份額n 有承運(yùn)人作依托的貨代可以具備價格競爭力，保證艙位供應(yīng)n 箱運(yùn)公司增加運(yùn)力、拓寬航線可以使 xx系統(tǒng)的貨代與箱運(yùn)公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系更緊密n 船代業(yè)務(wù)是 xx集團(tuán)的重要利潤來源n xx系統(tǒng)的船代仍然處于市場第二n 船代市場開放后只有自船自代的業(yè)務(wù)才是可靠收入來源，資班輪的船代會急劇收縮n 由于運(yùn)力規(guī)模小，航線覆蓋面不足，難以滿足內(nèi)部承運(yùn)需求n 與 xx集團(tuán)海運(yùn)板塊的各下屬公司存在很強(qiáng)的先天業(yè)務(wù)聯(lián)系n 目前與箱運(yùn)公司沒有業(yè)務(wù)往來n 規(guī)模過小，出現(xiàn)巨額虧損n 箱運(yùn)公司發(fā)展運(yùn)力為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司提供了很大的機(jī)會在制定箱運(yùn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略時，需要充分考慮箱運(yùn)公司作為承運(yùn)商在 xx集團(tuán)海運(yùn)板塊中的核心地位箱運(yùn)公司和集團(tuán)海運(yùn)板塊經(jīng)貿(mào)船務(wù)n 7080%的業(yè)務(wù)和利潤來自于箱運(yùn)公司的需求n 可以依托目前的集裝箱攬貨、船舶代理主業(yè)發(fā)展成為集團(tuán)大物流系統(tǒng)的強(qiáng)有力的海外網(wǎng)點水運(yùn)貨代船舶代理箱運(yùn)公司海外公司40幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 隨著中國加入 WTO，對外資貨代的所有限制都將在四年內(nèi)取消， xx的貨代業(yè)務(wù)將面臨更大的挑戰(zhàn)，而箱運(yùn)公司的規(guī)模發(fā)展將有利的幫助 xx的貨代穩(wěn)定市場份額 2023年上海外運(yùn)系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運(yùn)公司上海口岸承運(yùn)量 2023年外運(yùn)系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運(yùn)公司承運(yùn)量 資料來源： xx上海集團(tuán)，集團(tuán)總公司，箱運(yùn)公司29%21%27%單位： ‘000TEU5%20%單位： ‘000TEU箱運(yùn)公司和集團(tuán)海運(yùn)板塊注： *2023年外運(yùn)系統(tǒng)貨代總攬貨量中包括沿江、內(nèi)貿(mào)等，還有從其它貨代產(chǎn)生的 “ 走單 ” 業(yè)務(wù)，統(tǒng)計數(shù)值偏高 0102030405060708090100歐洲 日本 美國 ?國?南箱?覆蓋航上的代?量地中海澳大利?其他上海外?系的代?量上海箱?接受的集中量上海箱?承的箱量118347237020040060080010001200整個外?系的代?量*箱?公司接受的外集中?量箱?公司的承量41幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 從另一方面看，如果箱運(yùn)公司擴(kuò)大運(yùn)力規(guī)模， xx系統(tǒng)貨代的攬貨能力可以為之提供堅實的基礎(chǔ)資料來源： xx上海集團(tuán)，集團(tuán)總公司，箱運(yùn)公司如果箱運(yùn)公司可以承運(yùn) xx系統(tǒng)的貨代攬貨量的 13%…那么箱運(yùn)公司的承運(yùn)量擴(kuò)張 3倍還可以得到 xx系統(tǒng)貨代同比例的支撐箱運(yùn)公司和集團(tuán)海運(yùn)板塊箱運(yùn)公司承運(yùn)上海集團(tuán)攬貨量比例箱運(yùn)公司承運(yùn) xx集團(tuán)全國攬貨量比例兩者平均 …21%5%13%單位： ‘000TEU1,18315413%77020%42幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 目前 xx集團(tuán) 20%的利潤來源于船舶代理業(yè)務(wù)，而如果不發(fā)展船隊規(guī)模以增加自船自代的收入， xx集團(tuán)的船代業(yè)務(wù)利潤在中國加入 WTO以后將難以為繼 1999年集團(tuán)的利潤來源 n 中國在加入 WTO后在 34年內(nèi)逐步取消對外資進(jìn)入與運(yùn)輸有關(guān)的流通輔助服務(wù)領(lǐng)域的一切政策限制，其中 “ 物流” 和 “ 船舶代理 ” 在開放后將受到最大的沖擊n 加入 WTO后船舶貨運(yùn)量、港口吞吐量將大幅增長，船代市場整體規(guī)模會隨之?dāng)U大，但是由于大部分船公司將自船自代，現(xiàn)有的公共船代業(yè)務(wù)趨于式微，因此 xx集團(tuán)只有自己發(fā)展船隊才能在船代市場繼續(xù)占據(jù)一定的份額資料來源： xx上海集團(tuán)，集團(tuán)總公司，箱運(yùn)公司單位： ‘000 RMB%注釋：外運(yùn)集團(tuán)船代的市場份額按照 20%計算箱運(yùn)公司和集團(tuán)海運(yùn)板塊6288178799 18508727734216284974598 20811192059 9127460100000202300300000400000500000600000700000800000900000自船自代其他船代?船代? 海? 空? ? 多式? ?集?毛利43幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 2023年經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司收入同箱運(yùn)公司租金支出的比較 箱運(yùn)公司可以為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司帶來巨大的租金收入n 由于內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制的原因，箱運(yùn)公司同經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司之間較少業(yè)務(wù)往來n 箱運(yùn)公司如果擴(kuò)大運(yùn)力，配備更多的自有船，會為經(jīng)貿(mào)船公司創(chuàng)造收益的機(jī)會資料來源： xx上海集團(tuán)，集團(tuán)總公司，箱運(yùn)公司單位：百萬美元 箱運(yùn)公司和集團(tuán)海運(yùn)板塊44幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司遠(yuǎn)洋航線的設(shè)立為海外分公司增加了大量收入箱運(yùn)公司和集團(tuán)海運(yùn)板塊資料來源： xx上海集團(tuán)，集團(tuán)總公司，箱運(yùn)公司xx集團(tuán)海外代理的業(yè)務(wù)指標(biāo)如下：n 新加坡：無n 德國： 18萬美元n 韓國： 16萬美元n 日本： 7萬美元n 香港： 18萬美元海外辦事處利潤指標(biāo)70%的利潤指標(biāo)完成是與箱運(yùn)公司有關(guān)45幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 從 xx集團(tuán)的層面看，和中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)的集團(tuán)策略對比， xx集團(tuán)總公司的策略尚需進(jìn)一步明確海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略策略內(nèi)容 中遠(yuǎn)集團(tuán) 中海集團(tuán)努力的目標(biāo) 向全球物流經(jīng)營人轉(zhuǎn)變策略方向：1. 業(yè)務(wù)范圍? 以航運(yùn)主業(yè)為依托? 向國外開拓為貨主提供增值服務(wù)的綜合物流? 扶植航運(yùn)主業(yè)以外的有助于抵抗風(fēng)險的盈利業(yè)務(wù)2. 可利用的技能和資源? 利用世界排名第 7的集裝箱運(yùn)輸船隊以及龐大的散雜貨船隊和全球網(wǎng)絡(luò)? 利用從事貨代、船代、空運(yùn)承運(yùn)、多式聯(lián)運(yùn)的能力策略舉措? 中遠(yuǎn)集團(tuán)總部通過收購、合資、購買資產(chǎn)等方式積極開拓陸上和空中業(yè)務(wù)? 中遠(yuǎn)集團(tuán)總部致力于發(fā)展信息技術(shù)、塑造中遠(yuǎn)品牌 xx集團(tuán)成為世界級的第三方物流服務(wù)商（？）? 以傳統(tǒng)的國際貨代主業(yè)為依托（？）? 物流中心、物流網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（？）? 空運(yùn)、海運(yùn)、聯(lián)運(yùn)、陸運(yùn)、倉儲（？）? 綜合物流服務(wù)中的各個操作點：貨代、各式承運(yùn)工具等? 遍布全國的分支機(jī)構(gòu)（？）? 通過合資、合作、聯(lián)合、租賃等方式建立物流服務(wù)能力（哪種物流服務(wù)？）? 進(jìn)一步整合現(xiàn)有資源（什么資源，如何整合？） “ 全球承運(yùn)、全球網(wǎng)絡(luò) ”? 緊緊圍繞航運(yùn)主業(yè)，抓住沿海，積極拓展遠(yuǎn)洋運(yùn)輸? 發(fā)展與航運(yùn)主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，組織國內(nèi)外船代網(wǎng)絡(luò)、配套發(fā)展倉儲、陸運(yùn)、碼頭等產(chǎn)業(yè)? 海陸空俱全的大物流系統(tǒng)? 世界排名第 17的集裝箱運(yùn)輸船隊以及龐大的散雜貨、油輪船隊? 國內(nèi)主要港口和內(nèi)陸城市的經(jīng)營網(wǎng)點? 中海艦隊向更大規(guī)模、更高層次發(fā)展， 2023年成為全球第 5大集裝箱班輪公司? 成立中海環(huán)球空運(yùn)有限公司等涉足空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)? 成立物流公司，融合現(xiàn)有的集卡、倉儲、 貨代、鐵路代理、配送分撥等利潤中心，形成新的物流利潤中心46幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 從目前的情況來看， xx集團(tuán)總公司的下屬公司中，只有 “空運(yùn)快件 ”和 “船舶代理 ”業(yè)務(wù)處于比較有利的地位 …海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略低低高高空運(yùn)代理資料來源：埃森哲分析水運(yùn)貨代空運(yùn)快件汽車