【正文】 格競爭力，保證艙位供應(yīng)n 箱運公司增加運力、拓寬航線可以使 xx系統(tǒng)的貨代與箱運公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系更緊密n 船代業(yè)務(wù)是 xx集團的重要利潤來源n xx系統(tǒng)的船代仍然處于市場第二n 船代市場開放后只有自船自代的業(yè)務(wù)才是可靠收入來源，資班輪的船代會急劇收縮n 由于運力規(guī)模小，航線覆蓋面不足，難以滿足內(nèi)部承運需求n 與 xx集團海運板塊的各下屬公司存在很強的先天業(yè)務(wù)聯(lián)系n 目前與箱運公司沒有業(yè)務(wù)往來n 規(guī)模過小，出現(xiàn)巨額虧損n 箱運公司發(fā)展運力為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司提供了很大的機會在制定箱運公司的發(fā)展戰(zhàn)略時，需要充分考慮箱運公司作為承運商在 xx集團海運板塊中的核心地位箱運公司和集團海運板塊經(jīng)貿(mào)船務(wù)n 7080%的業(yè)務(wù)和利潤來自于箱運公司的需求n 可以依托目前的集裝箱攬貨、船舶代理主業(yè)發(fā)展成為集團大物流系統(tǒng)的強有力的海外網(wǎng)點水運貨代船舶代理箱運公司海外公司40幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 隨著中國加入 WTO，對外資貨代的所有限制都將在四年內(nèi)取消， xx的貨代業(yè)務(wù)將面臨更大的挑戰(zhàn)，而箱運公司的規(guī)模發(fā)展將有利的幫助 xx的貨代穩(wěn)定市場份額 2023年上海外運系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運公司上?？诎冻羞\量 2023年外運系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運公司承運量 資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司29%21%27%單位： ‘000TEU5%20%單位： ‘000TEU箱運公司和集團海運板塊注： *2023年外運系統(tǒng)貨代總攬貨量中包括沿江、內(nèi)貿(mào)等，還有從其它貨代產(chǎn)生的 “ 走單 ” 業(yè)務(wù)，統(tǒng)計數(shù)值偏高 0102030405060708090100歐洲 日本 美國 ?國?南箱?覆蓋航上的代?量地中海澳大利?其他上海外?系的代?量上海箱?接受的集中量上海箱?承的箱量118347237020040060080010001200整個外?系的代?量*箱?公司接受的外集中?量箱?公司的承量41幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 從另一方面看，如果箱運公司擴大運力規(guī)模， xx系統(tǒng)貨代的攬貨能力可以為之提供堅實的基礎(chǔ)資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司如果箱運公司可以承運 xx系統(tǒng)的貨代攬貨量的 13%…那么箱運公司的承運量擴張 3倍還可以得到 xx系統(tǒng)貨代同比例的支撐箱運公司和集團海運板塊箱運公司承運上海集團攬貨量比例箱運公司承運 xx集團全國攬貨量比例兩者平均 …21%5%13%單位： ‘000TEU1,18315413%77020%42幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 目前 xx集團 20%的利潤來源于船舶代理業(yè)務(wù)，而如果不發(fā)展船隊規(guī)模以增加自船自代的收入， xx集團的船代業(yè)務(wù)利潤在中國加入 WTO以后將難以為繼 1999年集團的利潤來源 n 中國在加入 WTO后在 34年內(nèi)逐步取消對外資進入與運輸有關(guān)的流通輔助服務(wù)領(lǐng)域的一切政策限制，其中 “ 物流” 和 “ 船舶代理 ” 在開放后將受到最大的沖擊n 加入 WTO后船舶貨運量、港口吞吐量將大幅增長，船代市場整體規(guī)模會隨之擴大，但是由于大部分船公司將自船自代，現(xiàn)有的公共船代業(yè)務(wù)趨于式微，因此 xx集團只有自己發(fā)展船隊才能在船代市場繼續(xù)占據(jù)一定的份額資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司單位： ‘000 RMB%注釋：外運集團船代的市場份額按照 20%計算箱運公司和集團海運板塊6288178799 18508727734216284974598 20811192059 9127460100000202300300000400000500000600000700000800000900000自船自代其他船代?船代? 海? 空? ? 多式? ?集?毛利43幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 2023年經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司收入同箱運公司租金支出的比較 箱運公司可以為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司帶來巨大的租金收入n 由于內(nèi)部運作機制的原因，箱運公司同經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司之間較少業(yè)務(wù)往來n 箱運公司如果擴大運力，配備更多的自有船，會為經(jīng)貿(mào)船公司創(chuàng)造收益的機會資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司單位：百萬美元 箱運公司和集團海運板塊44幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司遠洋航線的設(shè)立為海外分公司增加了大量收入箱運公司和集團海運板塊資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司xx集團海外代理的業(yè)務(wù)指標如下：n 新加坡：無n 德國： 18萬美元n 韓國： 16萬美元n 日本： 7萬美元n 香港： 18萬美元海外辦事處利潤指標70%的利潤指標完成是與箱運公司有關(guān)45幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 從 xx集團的層面看，和中遠集團和中海集團的集團策略對比， xx集團總公司的策略尚需進一步明確海運板塊和集團物流策略策略內(nèi)容 中遠集團 中海集團努力的目標 向全球物流經(jīng)營人轉(zhuǎn)變策略方向：1. 業(yè)務(wù)范圍? 以航運主業(yè)為依托? 向國外開拓為貨主提供增值服務(wù)的綜合物流? 扶植航運主業(yè)以外的有助于抵抗風(fēng)險的盈利業(yè)務(wù)2. 可利用的技能和資源? 利用世界排名第 7的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨船隊和全球網(wǎng)絡(luò)? 利用從事貨代、船代、空運承運、多式聯(lián)運的能力策略舉措? 中遠集團總部通過收購、合資、購買資產(chǎn)等方式積極開拓陸上和空中業(yè)務(wù)? 中遠集團總部致力于發(fā)展信息技術(shù)、塑造中遠品牌 xx集團成為世界級的第三方物流服務(wù)商（？）? 以傳統(tǒng)的國際貨代主業(yè)為依托（？）? 物流中心、物流網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（？）? 空運、海運、聯(lián)運、陸運、倉儲（？）? 綜合物流服務(wù)中的各個操作點：貨代、各式承運工具等? 遍布全國的分支機構(gòu)（？）? 通過合資、合作、聯(lián)合、租賃等方式建立物流服務(wù)能力（哪種物流服務(wù)？）? 進一步整合現(xiàn)有資源（什么資源，如何整合？） “ 全球承運、全球網(wǎng)絡(luò) ”? 緊緊圍繞航運主業(yè)，抓住沿海，積極拓展遠洋運輸? 發(fā)展與航運主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，組織國內(nèi)外船代網(wǎng)絡(luò)、配套發(fā)展倉儲、陸運、碼頭等產(chǎn)業(yè)? 海陸空俱全的大物流系統(tǒng)? 世界排名第 17的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨、油輪船隊? 國內(nèi)主要港口和內(nèi)陸城市的經(jīng)營網(wǎng)點? 中海艦隊向更大規(guī)模、更高層次發(fā)展， 2023年成為全球第 5大集裝箱班輪公司? 成立中海環(huán)球空運有限公司等涉足空運貨代業(yè)務(wù)? 成立物流公司，融合現(xiàn)有的集卡、倉儲、 貨代、鐵路代理、配送分撥等利潤中心，形成新的物流利潤中心46幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 從目前的情況來看， xx集團總公司的下屬公司中，只有 “空運快件 ”和 “船舶代理 ”業(yè)務(wù)處于比較有利的地位 …海運板塊和集團物流策略低低高高空運代理資料來源：埃森哲分析水運貨代空運快件汽車運輸散雜貨 運輸船東 船舶代理聯(lián)運集裝箱運輸陸運代理示意圖倉儲市場吸引力?市場容量?增長前景?毛利水平相對市場份額?市場份額47幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 但是從集裝箱運輸業(yè)和水運貨代業(yè)取消行業(yè)管制以來中遠和 xx集團市場份額下降的情況看，船舶代理行業(yè)在未來 34年面臨全面開放，空運業(yè)務(wù)也會逐步取消管制，屆時 xx集團勢必經(jīng)歷類似的市場份額下降海運板塊和集團物流策略 示意圖資料來源：埃森哲訪談， 99白皮書集裝箱運輸船舶代理水運貨代空運1990 2023 19902023中遠集團和 xx集團在關(guān)鍵行業(yè)的市場份額 1995船舶代理業(yè)務(wù)將在 34年內(nèi)全面對外資開放xx的市場份額 中遠的市場份額空運市場將允許外國服務(wù)提供者設(shè)立12家中外合資、合作航空公司；外資航空快遞公司獲準經(jīng)營國際航線；中遠、中海以及其它一些傳統(tǒng)運輸企業(yè)也取得了空運貨代或者國內(nèi)航線經(jīng)營權(quán)水運貨代市場在 90年代初期結(jié)束由 xx獨家經(jīng)營的局面班輪運輸市場 1994年允許設(shè)立外資獨資航運公司48幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 自九十年代以來，中遠集團、中海集團和 xx集團一樣，都希望沿著運輸行業(yè)的價值鏈進行縱向拓展水運貨代空運貨代公路貨代鐵路貨代海外貨代集裝箱海運干散貨海運空運快件空運船舶買賣、租賃集裝箱買賣租賃碼頭、堆場燃油交易第三方物流外包內(nèi)支線水運沿海內(nèi)貿(mào)線水運海鐵聯(lián)運集卡運輸其他公路運輸（空運）快件公路速遞倉儲船舶代理海外船代xx中海中遠貨運代理 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸49幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 中遠以航運為依托的業(yè)務(wù)拓展相當成功n 中遠國貨在不足十年的時間內(nèi)成為國內(nèi)最大的貨代企業(yè)n 空運代理和鐵路、公路代理也有遍布全國的網(wǎng)絡(luò)n 中遠的海外網(wǎng)點多于其他船公司貨運代理 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 倉儲能夠滿足現(xiàn)代企業(yè)的要求n 內(nèi)河、海鐵、集卡運輸處于市場領(lǐng)先地位n 沿海內(nèi)貿(mào)線也有相當?shù)陌l(fā)展n 集運、散貨運輸保持國內(nèi)船公司第一的地位n 積極鞏固全球承運人的地位n 外代市場份額第一n 通過入股東航介入空運承運業(yè)務(wù)n 船舶、集裝箱的買賣租賃和燃油交易處于國內(nèi)領(lǐng)先地位n 為 GM提供跨洲的多式綜合物流服務(wù)倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸50幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 中海在集中擴大集裝箱船隊的同時，在多元化發(fā)展方面也有重大舉措n 擁有自己的貨代公司n 建立了自己的空運貨代公司貨運代理 倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 沿海內(nèi)貿(mào)運輸保持國內(nèi)領(lǐng)先的地位n 采用與其他船公司聯(lián)營 /包艙的方式介入內(nèi)河支線運輸n 集卡運輸具有很大的規(guī)模n 倉儲業(yè)務(wù)也具有較強的實力n 油輪、集裝箱運輸處于國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位n 成立物流公司，將多操作點融合成為新的綜合物流利潤中心n 發(fā)展堆場業(yè)務(wù)n 集裝箱買賣、租賃業(yè)務(wù)占有一定的市場份額51幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 xx往承運商方向的拓展相比之下顯得并不成功，相反貨代主業(yè)的市場份額受到侵蝕n 集裝箱貨代份額下降至國內(nèi)第二n xx攬貨量中還包括了指裝貨、二級貨代的攬貨量和船代業(yè)務(wù)量，實際的攬貨量不足 5%n 公路、鐵路貨代利潤很低貨運代理 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 倉儲設(shè)施不符合現(xiàn)代企業(yè)的倉儲要求n 支線運輸占有一定的市場份額n 集卡運輸占有一定的市場份額，但沒有海鐵運輸業(yè)務(wù)n 集裝箱海運的規(guī)模沒有達到經(jīng)濟規(guī)模n 干散貨只占有很小的市場份額n 空運快件業(yè)務(wù)由合資公司經(jīng)營，行業(yè)開放后面臨市場份額丟失的危險n 船舶買賣、租賃業(yè)務(wù)處于全國第三，但仍然虧損n 較少開展與航運相關(guān)的其他業(yè)務(wù)n 物流服務(wù)集中于公路配送倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸52幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 中國運輸業(yè)三個大型企業(yè)集團目標都是行業(yè)的縱向拓展，為什么有如此不同的結(jié)果？答案在于中國市場目前尚處于以資產(chǎn)積累作為核心競爭力基礎(chǔ)的階段海運板塊和集團物流策略n xx集團的主業(yè)：國際貨代行業(yè)進入壁壘低，而且作為貨代企業(yè)， xx集團并沒有掌握關(guān)鍵的客戶資源n 沒有承運工具保證價格競爭力和艙位供應(yīng)，更使 xx集團的貨代在其它貨代、特別是其它船公司的貨代企業(yè)的競爭下市場份額喪失n xx集團自身也錯失了 1990、 1993年做大集裝箱運輸業(yè)務(wù)的時機n 計劃經(jīng)濟時的政策性分工取消后，中國的航運市場尚未形成確定的市場分工，縱向整合是航運企業(yè)獲取客戶資源、降低成本的有效手段n 面對尚未形成分工格局的航運市場，掌握運輸工具仍然是可以依托的核心競爭力53幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 在全球范圍內(nèi) , 第三方物流公司可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個類別，其中以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)的第三方物流公司比較適合中國企業(yè)現(xiàn)階段的需求n 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào)n 尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān) /管制制度來提供 “ 綜合物流服務(wù) ” 的機會以提供貨物代理服務(wù)為主n 由海運、陸運和空運公司建立起物流能力n 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務(wù)n 充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務(wù)以提供運輸服務(wù)為主n 原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務(wù)n 為了給客戶增加更多的價值，系統(tǒng)集成商也主動提供有關(guān)電子商務(wù)、物流和供應(yīng)鏈管理的工作信息和系統(tǒng)集成為主TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APLn 基于終端運作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運輸和配送n 通