某銀行月度理財(cái)計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-01-22 18:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略； ?負(fù)責(zé)轄內(nèi)理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)培訓(xùn)； ?負(fù)責(zé)與基金公司、保險(xiǎn)公司、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)日常聯(lián)系； ?對(duì)轄內(nèi)理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)績(jī)考核和人員管理；與理財(cái)業(yè)務(wù)管理相關(guān)的其他職責(zé)。 ?培訓(xùn)：新人培訓(xùn)、產(chǎn)品培訓(xùn)、營(yíng)銷培訓(xùn)等 ?管理：團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)，激勵(lì)和考核團(tuán)隊(duì)成員 理財(cái)經(jīng)理的職責(zé) ?按照上級(jí)部署和發(fā)展規(guī)劃，廣泛宣傳郵政儲(chǔ)蓄理財(cái)業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、特色，推介郵政儲(chǔ)蓄理財(cái)產(chǎn)品，有針對(duì)性的開(kāi)展理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷； ?按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建立客戶資料檔案，廣泛搜集、分析客戶基本信息，掌握客戶特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)和交易偏好，在其職責(zé)范圍內(nèi)及時(shí)答復(fù)和解決客戶提出的理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題，將客戶信息和客戶需求及時(shí)向主管部門(mén)反饋； ?進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握同業(yè)動(dòng)態(tài)，了解市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)理財(cái) ?產(chǎn)品銷售和理財(cái)客戶維護(hù)提出具體的建議； ?協(xié)助理財(cái)經(jīng)理主管組織開(kāi)展各類宣傳活動(dòng)，舉辦投資者見(jiàn)面會(huì)和產(chǎn)品推薦會(huì)，充分發(fā)揮理財(cái)產(chǎn)品銷售的主渠道作用； ?定期與客戶溝通，做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；協(xié)助做好客戶投訴處理工作； 與理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他職責(zé)。 3. 郵儲(chǔ)銀行理財(cái)經(jīng)理的發(fā)展方向 學(xué)習(xí)觀：學(xué)以致用 ? 這個(gè)世界沒(méi)有人不犯錯(cuò)誤！ ? 因此，大家不要在乎我哪個(gè)地方講錯(cuò)了， ? 時(shí)刻思考：課件講的哪個(gè)內(nèi)容對(duì)你有用？ ? 給大家 10秒鐘： 請(qǐng)寫(xiě)出你最渴望解決的 3個(gè)營(yíng)銷問(wèn)題？ 營(yíng)銷觀 1. 營(yíng)銷是一種本能： 屠龍術(shù)、屠豬術(shù)、屠人術(shù) 2. 營(yíng)銷是一門(mén)功夫 名稱 —— 品牌 套路 —— 程序 器械 —— 工具 熟練 —— 訓(xùn)練 3. 基本定理：萬(wàn)能的產(chǎn)品不存在 沒(méi)有一個(gè)產(chǎn)品能滿足所有人的需要！ 請(qǐng)大家想想：是否有這樣的產(chǎn)品？ 結(jié)論：只有找不準(zhǔn)的顧客，沒(méi)有賣(mài)不出去的產(chǎn)品！ 成功觀 （ 1） 什么是成功？ ? 成功 =達(dá)到既定的目的！ ? 功夫不負(fù)有心人！ （ 2） 你想成功嗎？ ? 你真的想成功嗎？ ? 只要功夫到，鐵棒磨成針，你信嗎？ （ 3） 哈佛商學(xué)院的 MBA，畢業(yè)時(shí)： ? 60%無(wú)目標(biāo) ? 27%有目標(biāo)但不明確 ? 10%有明確短期目標(biāo) ? 3%有明確的長(zhǎng)期目標(biāo) （ 4） 25年退休時(shí)： ? 60%無(wú)目標(biāo) —— 凡人一個(gè) ? 27%有目標(biāo)但不明確 —— 抱怨社會(huì)不給機(jī)會(huì) ? 10%有明確短期目標(biāo) —— 各行各業(yè)的“白骨精” ? 3%有明確的長(zhǎng)期目標(biāo) —— 各行各業(yè)的領(lǐng)袖 ? 唯一的差別：就是畢業(yè)時(shí)的目標(biāo)設(shè)定！ 市場(chǎng)需要什么樣的理財(cái)經(jīng)理？ ? 您認(rèn)為客戶經(jīng)理更象哪種動(dòng)物？為什么？ ? 老虎 、獅子、狐貍、雄鷹、野豬、野狼、駿馬、駱駝、兔
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