某銀行月度理財計劃(編輯修改稿)
2025-01-22 18:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 制定業(yè)務發(fā)展策略； ?負責轄內(nèi)理財業(yè)務的相關培訓； ?負責與基金公司、保險公司、證券公司、信托公司等金融機構(gòu)日常聯(lián)系； ?對轄內(nèi)理財經(jīng)理進行業(yè)績考核和人員管理；與理財業(yè)務管理相關的其他職責。 ?培訓：新人培訓、產(chǎn)品培訓、營銷培訓等 ?管理：團隊經(jīng)營，激勵和考核團隊成員 理財經(jīng)理的職責 ?按照上級部署和發(fā)展規(guī)劃，廣泛宣傳郵政儲蓄理財業(yè)務的服務內(nèi)容、特色，推介郵政儲蓄理財產(chǎn)品，有針對性的開展理財產(chǎn)品營銷； ?按統(tǒng)一標準建立客戶資料檔案，廣泛搜集、分析客戶基本信息，掌握客戶特點、結(jié)構(gòu)和交易偏好，在其職責范圍內(nèi)及時答復和解決客戶提出的理財業(yè)務有關問題，將客戶信息和客戶需求及時向主管部門反饋； ?進行市場調(diào)研，掌握同業(yè)動態(tài)，了解市場形勢，對理財 ?產(chǎn)品銷售和理財客戶維護提出具體的建議； ?協(xié)助理財經(jīng)理主管組織開展各類宣傳活動，舉辦投資者見面會和產(chǎn)品推薦會，充分發(fā)揮理財產(chǎn)品銷售的主渠道作用； ?定期與客戶溝通，做好產(chǎn)品的售后服務工作；協(xié)助做好客戶投訴處理工作； 與理財業(yè)務相關的其他職責。 3. 郵儲銀行理財經(jīng)理的發(fā)展方向 學習觀：學以致用 ? 這個世界沒有人不犯錯誤！ ? 因此，大家不要在乎我哪個地方講錯了， ? 時刻思考：課件講的哪個內(nèi)容對你有用？ ? 給大家 10秒鐘： 請寫出你最渴望解決的 3個營銷問題？ 營銷觀 1. 營銷是一種本能： 屠龍術、屠豬術、屠人術 2. 營銷是一門功夫 名稱 —— 品牌 套路 —— 程序 器械 —— 工具 熟練 —— 訓練 3. 基本定理：萬能的產(chǎn)品不存在 沒有一個產(chǎn)品能滿足所有人的需要！ 請大家想想：是否有這樣的產(chǎn)品？ 結(jié)論：只有找不準的顧客，沒有賣不出去的產(chǎn)品！ 成功觀 （ 1） 什么是成功？ ? 成功 =達到既定的目的！ ? 功夫不負有心人！ （ 2） 你想成功嗎？ ? 你真的想成功嗎？ ? 只要功夫到，鐵棒磨成針，你信嗎？ （ 3） 哈佛商學院的 MBA，畢業(yè)時： ? 60%無目標 ? 27%有目標但不明確 ? 10%有明確短期目標 ? 3%有明確的長期目標 （ 4） 25年退休時： ? 60%無目標 —— 凡人一個 ? 27%有目標但不明確 —— 抱怨社會不給機會 ? 10%有明確短期目標 —— 各行各業(yè)的“白骨精” ? 3%有明確的長期目標 —— 各行各業(yè)的領袖 ? 唯一的差別：就是畢業(yè)時的目標設定！ 市場需要什么樣的理財經(jīng)理？ ? 您認為客戶經(jīng)理更象哪種動物？為什么？ ? 老虎 、獅子、狐貍、雄鷹、野豬、野狼、駿馬、駱駝、兔
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