【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 地圖?運(yùn)用平衡計(jì)分卡將戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖?對(duì)每個(gè)戰(zhàn)略主題進(jìn)行詳細(xì)的定位說明第 2步將戰(zhàn)略主題分解為 KPI?依據(jù)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)及部門職能分工，尋找各部門與戰(zhàn)略主題的強(qiáng)相關(guān)關(guān)系?分解形成KPI第 3步編制各部門平衡計(jì)分卡?根據(jù)部門與公司戰(zhàn)略主題的相關(guān)性，在平衡計(jì)分卡的四個(gè)緯度建立 KPI?同時(shí)對(duì)部門的職能進(jìn)行 KPI的提取第 4步對(duì) KPI進(jìn)行篩選?利用八個(gè)判斷原則對(duì) KPI進(jìn)行篩選和判斷，刪除掉不符合要求的指標(biāo)，保留真正意義上的 KPI第 5步對(duì) KPI進(jìn)行定義、規(guī)劃?對(duì)每一個(gè)KPI進(jìn)行詳細(xì)的定義，定義的緯度有 10個(gè)方面第 6步編制績(jī)效指標(biāo)詞典?將戰(zhàn)略地圖、 KPI等進(jìn)行匯總，編制成績(jī)效指標(biāo)詞典第 7步編制季度 /年度考核表?依據(jù)績(jī)效指標(biāo)詞典，在每個(gè)考核周期開始前，編制公司、部門、員工的績(jī)效考核表，并經(jīng)考核雙方確認(rèn)BSC 樹圖法魚骨圖法安達(dá)信四緯法BSC八緯度法三角回歸分析定性等級(jí)描述定量 10緯定義/ 權(quán)重 4321法指標(biāo)計(jì)分法1 2 3 4 5 6 7第一步：編制戰(zhàn)略地圖業(yè)績(jī)?cè)鲩L 成本控制營銷模式創(chuàng)新 加強(qiáng)客戶服務(wù)管理技能提升人才梯隊(duì)建設(shè)強(qiáng)化人力資源管理 產(chǎn)品技術(shù)研發(fā) 加強(qiáng)質(zhì)量管理產(chǎn)品品牌管理財(cái)務(wù) F顧客 C內(nèi)部 I員工 L提高客戶滿意度 提高客戶忠誠度加強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 企業(yè)文化建設(shè)某公司目前的戰(zhàn)略近期目標(biāo)： 2023年進(jìn)入國產(chǎn)手機(jī)前三名，建立廣泛的品牌知名度和良好的美譽(yù)度。中期目標(biāo)： 2023年具備 2G/，在中國進(jìn)入手機(jī)行業(yè)前三名，成為全球有影響力的3G終端設(shè)備供應(yīng)商。遠(yuǎn)期目標(biāo)：成為國際化和移動(dòng)通信設(shè)備與移動(dòng)信息服務(wù)的供應(yīng)商，成為全球最具影響力的品牌之一。BSC緯度 戰(zhàn)略主題 戰(zhàn)略主題解釋財(cái)務(wù)角度（ F） 業(yè)績(jī)?cè)鲩L （ 1） 2023年實(shí)現(xiàn)銷售量 300萬臺(tái)；（ 2） 2023年實(shí)現(xiàn)利潤 2億元。成本控制 （ 1）加強(qiáng)項(xiàng)目管理，降低設(shè)計(jì)成本；（ 2）完善采購招標(biāo)工作，降低采購成本；（ 3）加強(qiáng)營銷費(fèi)用預(yù)算和管理工作，降低營銷成本；（ 4）完善公司預(yù)算管理體系，加強(qiáng)部門費(fèi)用控制。顧客角度（ C） 營銷模式創(chuàng)新 （ 1）推行買斷制的銷售制度；（ 2）改變渠道管理模式，增加渠道覆蓋面；（ 3）增加與大客戶的合作。加強(qiáng)客戶服務(wù) （ 1）加強(qiáng)對(duì)客戶的指導(dǎo)和培訓(xùn)；（ 2）完善客戶檔案管理；（ 3）加強(qiáng)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。提高客戶滿意度 （ 1）及時(shí)跟進(jìn)訂單，保證按時(shí)交貨；（ 2）及時(shí)處理客戶合理要求 。（ 3）提高內(nèi)部 客戶滿意度提高客戶忠誠度 （ 1）保證客戶合理利潤。內(nèi)部運(yùn)作（ I） 強(qiáng)化人力資源管理 （ 1）加強(qiáng)人力資源部門建設(shè)，提升人力資源部門功能；（ 2）建立并推動(dòng)實(shí)施績(jī)效管理體系。產(chǎn)品技術(shù)研發(fā) （ 1）完成 1015個(gè)新機(jī)型的研發(fā)；（ 2）與華為建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。產(chǎn)品品牌管理 （ 1）加強(qiáng)品牌宣傳和管理；（ 2）提升品牌形象。加強(qiáng)質(zhì)量管理 （ 1）持續(xù)推進(jìn) “金品質(zhì) ”工程。公司數(shù)據(jù)管理 （ 1）加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析；（ 2）加強(qiáng)數(shù)據(jù)的信息化管理。企業(yè)文化建設(shè) （ 1）完善金立通信核心理念和企業(yè)文化；（ 2）加強(qiáng)企業(yè)文化教育和宣傳。學(xué)習(xí)成長（ L） 人才梯隊(duì)建設(shè) （ 1）建立人才梯隊(duì)建設(shè)機(jī)制；（ 2）加強(qiáng)核心員工隊(duì)伍儲(chǔ)備（ 3）建立并完善員工培訓(xùn)、培養(yǎng)體系。管理技能提升 （ 1）加強(qiáng)管理人員管理技能培訓(xùn)。第二步：各部門戰(zhàn)略主題識(shí)別及 kpi分解BSC緯度 戰(zhàn)略主題銷售服務(wù)部大客戶部 外銷部培訓(xùn)服務(wù)部營銷中心項(xiàng)目管理部 軟件部硬件部造型結(jié)構(gòu)部 中試部人力資源部信息技術(shù)部 體系部 編輯部 法律部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)角度（ F）業(yè)績(jī)?cè)鲩L ★ ★ ★成本控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★顧客角度（ C）營銷模式創(chuàng)新 ★ ★ ★加強(qiáng)客戶服務(wù) ★ ★ ★提高客戶滿意度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★提高客戶忠誠度 ★ ★ ★內(nèi)部運(yùn)作（ I）強(qiáng)化人力資源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★產(chǎn)品技術(shù)研發(fā) ★ ★ ★ ★ ★產(chǎn)品品牌管理 ★加強(qiáng)質(zhì)量管理 ★ ★ ★ ★ ★公司數(shù)據(jù)管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★企業(yè)文化建設(shè) ★ ★ ★學(xué)習(xí)成長（ L）人才梯隊(duì)建設(shè) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★管理技能提升 ★小計(jì)BSC緯度 戰(zhàn)略主題 采購部 計(jì)調(diào)部 生產(chǎn)部 品質(zhì)管理 部 工程部 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)辦 客戶服務(wù) 部 客戶管理 部 客服技術(shù) 部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)角度（ F） 業(yè)績(jī)?cè)鲩L ★成本控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★顧客角度（ C） 營銷模式創(chuàng)新加強(qiáng)客戶服務(wù) ★ ★ ★提高客戶滿意度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★提高客戶忠誠度內(nèi)部運(yùn)作（ I） 強(qiáng)化人力資源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★產(chǎn)品技術(shù)研發(fā) ★ ★ ★產(chǎn)品品牌管理加強(qiáng)質(zhì)量管理 ★ ★ ★ ★公司數(shù)據(jù)管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★企業(yè)文化建設(shè) ★學(xué)習(xí)成長（ L） 人才梯隊(duì)建設(shè) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★管理技能提升 ★小計(jì)BSC緯度 戰(zhàn)略主題 市場(chǎng)營 業(yè)部 采購部 制作部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 人力資 源部 行政與公共事務(wù)部 電腦部財(cái)務(wù)角度 利潤增加 √ √投資回報(bào)高提高銷售額 √資產(chǎn)利用效率 √ √ √降低庫存 √ √顧客角度 提升客戶滿意度 √ √ √內(nèi)部運(yùn)作 減少低質(zhì)量成本損耗 √ √完善運(yùn)營質(zhì)量系統(tǒng) √ √外發(fā)管理 √推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) √ √ √ √ √ √技術(shù)領(lǐng)先 √ √ √ √ √ √提升執(zhí)行力 √ √ √ √ √ √ √ √組織結(jié)構(gòu)重組 √流程優(yōu)化 √ √ √ √IT平臺(tái)建設(shè) √市場(chǎng)拓展 √擴(kuò)張產(chǎn)能 √學(xué)習(xí)成長 企業(yè)文化建設(shè) √ √吸引和保留人才 √ √ √ √ √ √ √ √員工培訓(xùn) √ √ √ √ √小計(jì) 10 7 11 6 6 5 7 7提高凈資產(chǎn)回報(bào)率戰(zhàn)略主題 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)凈資產(chǎn)回報(bào)率銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤1當(dāng)期銷售收入關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門公司、銷售部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門公司、財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部現(xiàn)金利息償還能力提高投資收益率加速運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)率投資收益率加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部利用關(guān)鍵成功要素法從戰(zhàn)略主題中提取績(jī)效指標(biāo) KPIs案例人力資源戰(zhàn)略績(jī)效管理文化素養(yǎng)的提高中專及以上人員占員工總數(shù)的比例業(yè)務(wù)水平的提高管理人員年度管理知識(shí)平均培訓(xùn)時(shí)間骨干業(yè)務(wù)人員年度業(yè)務(wù)知識(shí)平均培訓(xùn)時(shí)間操作人員年度應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)平均培訓(xùn)時(shí)間內(nèi)部講師人數(shù)干部晉升人數(shù)干部考核合格率員工淘汰率員工招聘計(jì)劃完成率員工招聘周期員工招聘合格率企業(yè)文化建設(shè)（包括員工職業(yè)素養(yǎng)規(guī)范）計(jì)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率核心員工的穩(wěn)定率培訓(xùn)滿意度公司員工職業(yè)素養(yǎng)規(guī)范推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率員工招聘后備干部人數(shù)關(guān)鍵崗位空缺率文化氛圍1第三步：編制各部門平衡計(jì)分卡指標(biāo)類別 績(jī)效指標(biāo)信息來源考核頻率 指標(biāo)說明指標(biāo)類別 績(jī)效指標(biāo)信息來源考核頻率 指標(biāo)說明財(cái)務(wù)部門管理費(fèi)用超支率經(jīng)營部根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表打分 季度（管理費(fèi)用實(shí)際值－管理費(fèi)用核定值） /管理費(fèi)用核定值，逆向指標(biāo)（其中電話費(fèi)超支率占 2％，差旅費(fèi)超支率占 3％）效率年度重點(diǎn)工作完成情況財(cái)務(wù)部總結(jié)報(bào)告交考核委員會(huì)評(píng)分季度 公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有指標(biāo)衡量的重點(diǎn)工作完成情況，正向指標(biāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率經(jīng)營部根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表打分 季度（財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際值－財(cái)務(wù)費(fèi)用核定值） /財(cái)務(wù)費(fèi)用核定值，逆向指標(biāo) 資金到位率經(jīng)營部比照預(yù)算方案與財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分季度 到位資金數(shù)量 /資金總需求量，正向指 標(biāo)公司預(yù)算控制率經(jīng)營部根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表打分 季度期內(nèi)實(shí)際發(fā)生額 /期內(nèi)預(yù)算總額，逆向指標(biāo)預(yù)算內(nèi)資金撥付時(shí)間經(jīng)營部對(duì)各部門的抽樣調(diào)查 季度預(yù)算內(nèi)資金從提出申請(qǐng)到資金到位的時(shí)間長度，逆向指標(biāo)客戶 內(nèi)部客戶滿意 度 經(jīng)營部調(diào)查評(píng)分 季度 集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表學(xué)習(xí)成長 員工人均培訓(xùn)時(shí)間經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)評(píng)分季度 財(cái)務(wù)部所有員工培訓(xùn)時(shí)間之和 /財(cái)務(wù)部員工人數(shù)質(zhì)量財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量關(guān)鍵使用者評(píng)議，經(jīng)營部匯總評(píng)分 季度見財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量指標(biāo)說明部門內(nèi)部制度流程體系建設(shè)計(jì)劃完成率企業(yè)管理室提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)營部評(píng)分年度（實(shí)際新建制度、流程個(gè)數(shù)＋實(shí)際修訂制度、流程個(gè)數(shù)） /（計(jì)劃新建制度、流程個(gè)數(shù)＋計(jì)劃修訂制度、流程個(gè)數(shù)）成本核算準(zhǔn)確性 考核委員會(huì)打分 季度為了加強(qiáng)公司的成本核算，提高成本核算的準(zhǔn)確性，特設(shè)該指標(biāo)，見定性指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)信息化推進(jìn)程度經(jīng)營部根據(jù)信息中心提供資料評(píng)分年度 見信息化推進(jìn)程度指標(biāo)說明財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量關(guān)鍵使用者評(píng)議，經(jīng)營部匯總評(píng)分 季度單個(gè)報(bào)告得分總和 /考核期內(nèi)提交的報(bào)告數(shù)量，單個(gè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量的評(píng)分方法見定性指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)新管理方法推進(jìn)經(jīng)營部調(diào)查主管副總、企業(yè)發(fā)展部意見后評(píng)分年度新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初制訂部門工作計(jì)劃時(shí)，由本部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和公司辦主任根據(jù)具體的專題項(xiàng)目?jī)?nèi)容共同商定的考核指標(biāo)部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實(shí)施情況人力資源部評(píng)分 年度本指標(biāo)旨在考核部門對(duì)于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況序號(hào) 業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重考核頻率 信息來源 指標(biāo)計(jì)算方法 指標(biāo)說明1 招聘計(jì)劃完成率 10％ 年度 HR部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 實(shí)際招收新員工數(shù) /計(jì)劃招收新員工數(shù)2 試用員工轉(zhuǎn)正率 5％ 年度 HR部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 試用員工轉(zhuǎn)正率＝轉(zhuǎn)正新員工數(shù) /入職新員工數(shù)3勞動(dòng)合同與員工檔案管理差錯(cuò)次數(shù)10％ 季度 HR部長收集、質(zhì)量管理部抽查 ∑差錯(cuò)次數(shù)出現(xiàn)勞動(dòng)合同填寫錯(cuò)誤、不完整、員工檔案毀損等狀況視為差錯(cuò)4培訓(xùn)工作質(zhì)量：培訓(xùn)員工滿意度培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)費(fèi)用控制率30％ 季度 HR部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)培訓(xùn)員工滿意度＝ ∑受訓(xùn)員工評(píng)分 /受訓(xùn)員工人數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃完成率＝實(shí)際培訓(xùn)人次 /計(jì)劃培訓(xùn)人次培訓(xùn)費(fèi)用控制率＝培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生值 /培訓(xùn)費(fèi)用核定值其中培訓(xùn)員工滿意度占 50％培訓(xùn)計(jì)劃完成率占 30％培訓(xùn)費(fèi)用控制率占 20％（不包括干部培訓(xùn)）5 人力資源規(guī)劃 報(bào)告質(zhì)量 20％ 季度報(bào)告質(zhì)量評(píng)分表（人力資源部部長或主管副總經(jīng)理打分）指標(biāo)得分＝單個(gè)報(bào)告得分總和 /年度內(nèi)應(yīng)提交報(bào)告數(shù)量參見人事管理室經(jīng)理定性指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（不包括干部的人力資源規(guī)劃）6 核心崗位后備 人才超差率 15％ 年度 HR部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ［ (核心崗位后備人數(shù) /核心崗位人數(shù) )－ ］ /此指標(biāo)取正值其中核心崗位由人力資源部調(diào)查確定（不包括干部核心崗位）7 內(nèi)部客戶投訴次 數(shù) 10％ 季度 以部長收集到的 次數(shù)為準(zhǔn)建立各崗位的 KPIp1第四步：對(duì) KPI進(jìn)行篩選KPI類別KPI 八個(gè)篩選的緯度 備注是否容易理解指標(biāo)的可控性指標(biāo)可實(shí)施性指標(biāo)可信賴性指標(biāo)可衡量性可低成本獲性與戰(zhàn)略一致性對(duì)戰(zhàn)略貢獻(xiàn)度KPIs 人均產(chǎn)值…HR調(diào)研分析報(bào)告的質(zhì)量KPIp ……核心員工流失率Y Y Y Y Y Y Y Y 很好的