【文章內(nèi)容簡介】 料行業(yè)協(xié)會會長單位。與中國科學(xué)院化學(xué)研究所、北京大學(xué)深圳研究院、華南理工大學(xué)、中科院寧波材料所及北京印刷學(xué)院等建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司 1995 年設(shè)立，注冊資本為 25807 萬元，于2022 年在深圳證券交易所上市。公司消化吸收從日本、德國、意大利及港臺地區(qū)引進的近百臺先進設(shè)備，自主研發(fā)了一系列自動化設(shè)備，采用先進的生產(chǎn)管理體系和工藝技術(shù)，迅速發(fā)展成為國際各大知名化妝品企業(yè)如：寶潔、歐萊雅、聯(lián)合利華、雅芳、資生堂、高絲、強生等，全球知名食品企業(yè)如伊利、瑪氏、箭牌、安利等的戰(zhàn)略供應(yīng)商,發(fā)展成為我國包裝行業(yè)中具有高技術(shù)、高品位、高附加值和強大競爭力的龍頭企業(yè)。目前通產(chǎn)麗星在我國包裝行業(yè)擁有了多項第一，所獲獎項及榮譽如下：? HDPE/PP 回收系統(tǒng)及工藝項目—獲 2022 年度廣東省科技獎、深圳市科技創(chuàng)新獎；? 曲面柔版印刷項目—獲 2022 年度深圳市科技創(chuàng)新獎；2022 年國資委自主創(chuàng)新成果一等獎、深圳市質(zhì)量技術(shù)獎，2022 年度中國包裝聯(lián)合會“包裝科技創(chuàng)新一等獎“，并被列為深圳市重點文化項目。第三屆亞太區(qū)賽麗174。Grand Prix 柔性印刷大獎賽，獲得了特殊應(yīng)用、最佳轉(zhuǎn)換、特殊承印物組別的金獎。? 環(huán)保減量化高阻隔復(fù)合軟管項目—被認定為 2022 年深圳市重點自主創(chuàng)新產(chǎn)品、國資委自主創(chuàng)新成果一等獎；? 塑料包裝容器用的高阻隔性 UV 光油、全天候可燙金 UV 光油、包裝塑料軟管表面加飾的轉(zhuǎn)盤柔印機、采用消費后可回收材料的包裝軟管及其生產(chǎn)方法、無縫鋁塑共擠出復(fù)合軟管及其制作方法獲發(fā)明專利授權(quán)；13? 環(huán)保減量化 PP、PE 瓶—2022 年深圳市自主創(chuàng)新產(chǎn)品；? 柔印軟管—2022 年 4 月通過新產(chǎn)品鑒定，深圳市重點自主創(chuàng)新產(chǎn)品。? 獲得 2022 年度廣東省、深圳市企業(yè)創(chuàng)新紀錄的項目：行業(yè)專利最多新紀錄、國內(nèi)第一家上市的軟管包裝企業(yè)、國內(nèi)同類產(chǎn)品市場占有率第一；? 獲 2022 年度廣東省、深圳市企業(yè)新紀錄的項目：國內(nèi)同行首創(chuàng)全天候可燙金 UV 光油、曲面柔版印刷技術(shù)、頂對頂吹瓶技術(shù)、可回收材料的包裝軟管及其生產(chǎn)方法；? 獲 2022 年度深圳市企業(yè)新紀錄的項目：生物基低碳系列復(fù)合軟管、化妝品復(fù)合軟管用仿 SOFTTOUCH 效果 UV 涂料、包裝級 HDPE/PP 回收生產(chǎn)線、塑料圓瓶對位燙印全自動燙金機、 “化妝品用共擠出復(fù)合軟管”標(biāo)準；? 獲 2022 年度廣東省、深圳市企業(yè)新紀錄的項目：紙塑復(fù)合材料高檔化妝品軟管、PPC阻隔材料高檔化妝品軟管、PLA 生物降解材料化妝品瓶、國家認定企業(yè)技術(shù)中心。 公司主營業(yè)務(wù)介紹公司主要從事國內(nèi)外知名品牌化妝品、食品塑料包裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供化妝品、食品塑料包裝的解決方案，自成立以來，陸續(xù)生產(chǎn)包括軟管、注塑、吹瓶、灌裝四大類塑料包裝產(chǎn)品，并提供可降解材料的環(huán)保型塑料包裝產(chǎn)品，在成本、質(zhì)量、規(guī)模、技術(shù)、品牌等方面形成了競爭優(yōu)勢，在國內(nèi)化妝品塑料包裝行業(yè)位居行業(yè)前列，已成為化妝品包裝軟管行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。其全線產(chǎn)品在國內(nèi)外知名化妝品、食品企業(yè)如寶潔、歐萊雅、箭牌等公司得到了廣泛的使用，取得了不俗的業(yè)績和業(yè)界良好的口碑。 公司主要股東概況截至 2022 年 2 月 9 日通產(chǎn)麗星主要股東持股情況如下：圖表 1 公司主要股東持股情況序號 主要股東名稱 持股數(shù)量（股）出資比例（%）股份性質(zhì)1 深圳市通產(chǎn)集團有限公司 132,963,552 流通受限股份142 深圳市麗源祥工貿(mào)有限公司 16,957,890 流通受限股份信息來源：通產(chǎn)麗星深圳市通產(chǎn)集團有限公司注冊資本 6 億元。截至 2022 年底，集團賬面資產(chǎn)總額 億元，凈資產(chǎn) 億元，擁有員工 5,500 多人。擁有深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司(002043)、深圳華晶玻璃瓶有限公司、肇慶市通產(chǎn)華晶玻璃有限公司、四川通產(chǎn)華晶玻璃有限公司和深圳八六三計劃材料表面技術(shù)研發(fā)中心等 5 家主要全資和控股企業(yè)，已在全國建成生產(chǎn)基地 6 個，在建生產(chǎn)基地 3 個。 公司財務(wù)概況隨著中國高檔化妝品市場的迅速增長，通產(chǎn)麗星的業(yè)務(wù)和營利保持高速增長，從 2022年至 2022 年公司年凈利潤平均增長超過 40%，2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入 71,404 萬元，凈利潤9,670 萬元。公司主營業(yè)務(wù)為高檔化妝品塑料包裝容器的生產(chǎn)和銷售，其中軟管產(chǎn)品為公司主導(dǎo)產(chǎn)品，自 2022 年以來，其市場占有率均保持在 14%以上，遠高于競爭對手，在國內(nèi)市場遙遙領(lǐng)先。圖表 2 通產(chǎn)麗星 20222022 年主要財務(wù)指標(biāo)表分項 2022 年 2022 年 2022 年總資產(chǎn)（萬元） 80,335 65,714 69,927銷售收入（萬元） 71,404 58,569 57,375凈利潤（萬元） 9,670 6,782 4,735總負債（萬元） 21,326 13,288 22,026資產(chǎn)負債率 % 20% 31%納稅總額 4,464 4,658 4,857固定資產(chǎn) 38,445 30,342 25,614數(shù)據(jù)來源：通產(chǎn)麗星15二、本項目內(nèi)容概述 項目名稱深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司時尚消費品塑料包裝技改項目 項目投資額總投資 8,244 萬元，其中建設(shè)投資 7,730 萬元，鋪底流動資金 514 萬元 項目建設(shè)地深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司坪地分公司，廣東省深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪西社區(qū)深惠路（坪地段） 項目建設(shè)內(nèi)容項目提供時尚消費品軟管、注塑塑料包裝制品，項目達產(chǎn)后，年生產(chǎn)塑料包裝制品總產(chǎn)量達 39,028 萬支，年產(chǎn)值達 14,000 萬元，其中，（1）軟管生產(chǎn)車間年產(chǎn)量 11,250 萬支/年，產(chǎn)值 9,000 萬元/年（2）注塑生產(chǎn)車間年產(chǎn)量 27,778 萬支/年，產(chǎn)值 5,000 萬元/年 項目建設(shè)目的本建設(shè)項目將向客戶提供塑料包裝軟管、注塑產(chǎn)品，通過引進更先進的生產(chǎn)線，將顯著增加公司的產(chǎn)能，降低產(chǎn)品成本，提升產(chǎn)品品質(zhì)，更加快速有效地滿足客戶的動態(tài)需求，加強客戶對公司產(chǎn)品的粘性，進而擴大產(chǎn)品的市場占有率；同時，通過產(chǎn)能的擴充，進一步利用規(guī)模效應(yīng)有效控制產(chǎn)品的成本，從而提升公司的經(jīng)濟效益。該基地的建立，充分保障了公司繼續(xù)發(fā)揮在化妝品、食品塑料包裝行業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計、設(shè)備改進等研發(fā)優(yōu)勢，不斷將技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，是技術(shù)轉(zhuǎn)化為市場效益的重要環(huán)節(jié)。16三、本項目相關(guān)背景及有利條件 國家政策為本行業(yè)提供了良好的支持在“十二五發(fā)展規(guī)劃”中，政府提出將進一步擴大內(nèi)需，調(diào)整投資和消費的關(guān)系，增強消費對經(jīng)濟增長的拉動作用。同時，國家在醫(yī)療、教育、養(yǎng)老和住房保障等社會保障制度改革上一直在持之以恒地投入和采取措施解決，這也將解決居民擴大消費的后顧之憂，促進城鄉(xiāng)居民對化妝品、食品等日用消費品的消費力度。針對包裝行業(yè)， “十二五發(fā)展規(guī)劃”也提出了具體的發(fā)展目標(biāo)，要求企業(yè)擴大市場需求量大的主要包裝材料的產(chǎn)量，鼓勵包裝行業(yè)加大科技投入，積極培養(yǎng)包裝專業(yè)高級研究人才，增強自主創(chuàng)新，將高端包裝材料的技術(shù)水準提升至同期國際先進水平，建立比較完善的包裝標(biāo)準體系。這些政策為化妝品塑料包裝行業(yè)加快結(jié)構(gòu)升級、趕超國外先進技術(shù)和引進優(yōu)秀人才等提供了有利的宏觀條件，對促進該行業(yè)的發(fā)展起到積極的意義和良好的扶持。 消費升級為化妝品相關(guān)行業(yè)帶來廣闊市場前景隨著中國經(jīng)濟的騰飛，全球一體化程度越來越高，中國城鄉(xiāng)居民的人均可支配的收入不斷增長，居民的消費不斷升級，對中高端消費品需求日益增加，帶來了消費產(chǎn)業(yè)的快速成長。化妝品作為終端消費品，受益于中國的消費升級，進入快速發(fā)展時期。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 19,109 元，同比增長 %，扣除價格因素，實際增長 %。農(nóng)村居民人均純收入實際增長 %。部分經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如沿海城市已進入較高的消費層次，特別是以人均 GDP 超過 3,000 美元為標(biāo)志的中高收入群體正在形成和擴大。這部分人具有很高的消費傾向，是消費的新生主力軍。城鄉(xiāng)居民的購買力水平提高，消費結(jié)構(gòu)升級，給品牌化妝品行業(yè)及配套化妝品包裝行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間。17圖表 3 2022 年——2022 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長趨勢表數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 化妝品市場迅猛成長帶動上游包裝行業(yè)快速發(fā)展作為經(jīng)濟發(fā)展最迅速的國家之一，中國人均消費水平的提高使日用化妝品從過去的奢侈品成為現(xiàn)在居民尤其是年輕一代的生活必需品和時尚產(chǎn)品。中國的人口優(yōu)勢創(chuàng)造了巨大的消費市場，中國商業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2022 年全國化妝品銷售額已經(jīng)超過 1400 億元。據(jù)廣發(fā)證券發(fā)展研究中心統(tǒng)計，從 2022 年至今，化妝品行業(yè)市場增速穩(wěn)定在 11%12%左右，化妝品塑料包裝市場規(guī)模的增速遠超化妝品行業(yè)，保持在 20%左右。城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村人口可支配收入的持續(xù)增長帶動了化妝品中端產(chǎn)品的消費增速不斷上揚，作為國內(nèi)化妝品市場主力的中端產(chǎn)品的銷量占比已從 2022 年的 %提升到 2022 年的 %。巨大的化妝品市場空間對國內(nèi)優(yōu)質(zhì)化妝品塑料包裝制品充滿需求，化妝品塑料包裝行業(yè)市場前景廣闊。 時尚消費品塑料包裝的性能與品質(zhì)要求日益提高 隨著科技的進步與時尚消費品行業(yè)的高度發(fā)展，國內(nèi)時尚消費品行業(yè)日益成熟，產(chǎn)品更新?lián)Q代日益加快，消費者需求日趨個性化與理性化，促使時尚消費品提供商對塑料包裝產(chǎn)品的性能與品質(zhì)的要求日益提高，在該趨勢的推動下，國際品牌時尚消費品企業(yè)18越來越青睞于具有大規(guī)模、多品類產(chǎn)品生產(chǎn)能力，能夠快速響應(yīng)、及時交貨，并能采用新技術(shù)、新工藝、新材料進行持續(xù)創(chuàng)新的包裝產(chǎn)品供應(yīng)商。采用分布式細分生產(chǎn)與大規(guī)模連線生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)方式，靈活優(yōu)化配置生產(chǎn)資源成為行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。 用工成本上升，勞動力缺乏促使行業(yè)生產(chǎn)需要自動化升級隨著中國經(jīng)濟的增長，全球經(jīng)濟一體化的深入，我國的勞動力優(yōu)勢正逐漸下降，用工成本日益上升。據(jù)日本通商白皮書發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，亞洲國家和地區(qū)平均勞動力成本在產(chǎn)品中所占的比例為 4%，而我國則為 %，優(yōu)勢已不再明顯。伴隨我國城市化的深入，勞動力成本進一步提高和勞動力缺乏成為時尚消費品塑料包裝企業(yè)面臨的共同問題。采用更先進設(shè)備，提升生產(chǎn)自動化程度成為行業(yè)的必然趨勢。19四、國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策分析 十七大報告提出“自主創(chuàng)新是發(fā)展的命脈”在黨的十七屆全國代表大會中，胡錦濤總書記報告指出：“提高自主創(chuàng)新能力，建設(shè)創(chuàng)新型國家。這是國家發(fā)展戰(zhàn)略的核心，是提高綜合國力的關(guān)鍵。要堅持走中國特色自主創(chuàng)新道路，把增強自主創(chuàng)新能力貫徹到現(xiàn)代化建設(shè)各個方面。認真落實國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要，加大對自主創(chuàng)新投入，著力突破制約經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)?！薄凹涌旖ㄔO(shè)國家創(chuàng)新體系，支持基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、社會公益性技術(shù)研究。加快建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。深化科技管理體制改革，優(yōu)化科技資源配置，完善鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化的法制保障、政策體系、激勵機制、市場環(huán)境。實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。充分利用國際科技資源。進一步營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，培養(yǎng)造就世界一流科學(xué)家和科技領(lǐng)軍人才，使創(chuàng)新智慧競相迸發(fā)、創(chuàng)新人才大量涌現(xiàn)?！痹诖怂悸分?，公司以創(chuàng)新為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心動力，強調(diào)創(chuàng)新的積極價值，在化妝品塑料包裝產(chǎn)品的設(shè)計、材料功能、特性、生產(chǎn)設(shè)備、運輸方式的研發(fā)，及產(chǎn)品生產(chǎn)，銷售等環(huán)節(jié)上，都是圍繞創(chuàng)新思路進行規(guī)劃。公司的未來，也將堅持創(chuàng)新的道路，繼續(xù)向前邁進。 “十二五”規(guī)劃綱要我國的包裝行業(yè)社會需求量大，科技含量日益提高，已成為我國國民經(jīng)濟中的重要產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)中國包裝聯(lián)合會預(yù)測，從 2022 年到 2022 年，包裝工業(yè)總產(chǎn)值可達到 6000 億元，平均每年以 6%的速度增長。2022 年塑料包裝制品將達 946 萬噸。2022 年 3 月 14 日發(fā)布的 “十二五”規(guī)劃綱要中，第三篇第九章“改造提升制造業(yè)”中提出，包裝行業(yè)要加快發(fā)展先進包裝裝備、包裝新材料和高端包裝制品。 “十二五”規(guī)劃綱要為全面提升我國包裝行業(yè)的水平產(chǎn)生巨大的影響，為化妝品塑料包裝行業(yè)的發(fā)展提供了政策支持。20 產(chǎn)業(yè)環(huán)保政策國家十分重視環(huán)保事業(yè)，對塑料制品行業(yè)在減少塑料制品有毒物質(zhì)、減少污染物排放、開發(fā)節(jié)能降耗新產(chǎn)品等方面作出了巨大努力，監(jiān)控細致、管理嚴格、設(shè)置了較多的產(chǎn)品檢驗機構(gòu)，建立的法律、法規(guī)如《化妝品產(chǎn)品包裝外觀要求》 、 《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》 、《現(xiàn)行的國際化妝品包材標(biāo)準》等。21五、本項目目的及必要性 項目有利于提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品品質(zhì)，有效滿足客戶新的需求 時尚消費品塑料包裝行業(yè)是下游客戶的配套行業(yè)，兩者在傳統(tǒng)商業(yè)模式下的關(guān)系是包裝產(chǎn)品的供給與需求，隨著消費者需求日益?zhèn)€性化與多樣化，時尚消費品企業(yè)對包裝物的要求日益多樣化、個性化，時尚消費品包裝更新周期日益縮短，下游客戶對包裝企業(yè)的要求已從簡單的包裝產(chǎn)品的提供轉(zhuǎn)變?yōu)槿?、專業(yè)的一體化服務(wù)。本項目通過對生產(chǎn)線和設(shè)備的升級，提高生產(chǎn)設(shè)備自動化程度和生產(chǎn)效率，將形成規(guī)模優(yōu)勢，有效節(jié)約生產(chǎn)成本，通過采用更先進、精度更高的生產(chǎn)設(shè)備，將提升產(chǎn)品的品質(zhì)與性能，促進產(chǎn)品升級，有效滿足客戶的新的需求。 升級生產(chǎn)線，擴大生產(chǎn)規(guī)模是應(yīng)對市場需求升級和市場規(guī)模擴大的必然舉措在化妝品需求規(guī)模不斷擴大的形勢下，化妝品包裝市場容量日益擴大，促使化妝品包裝行業(yè)競爭日趨激烈。公司憑借技術(shù)研發(fā)、成本控制、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)業(yè)區(qū)位等優(yōu)勢，吸引了客戶不斷增加產(chǎn)品訂單，市場份額日益擴大，產(chǎn)品獲得了國際知名化妝品及食品品牌的認可，成為國內(nèi)時尚消費品塑料包裝行業(yè)的龍頭企業(yè)；隨著內(nèi)地時尚消費品市場的