保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)工作回顧及明年工作思路(編輯修改稿)
2025-09-01 02:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 受托 招商 正在簽 11 藝庭家具有限公司 16萬(wàn) 3+1 農(nóng)行 正在簽 12 金海物質(zhì)經(jīng)營(yíng)部 ？ 3+1 農(nóng)行 正在簽 13 華聯(lián)進(jìn)出口 ？ 3+1 農(nóng)行 正在簽 14 年金業(yè)務(wù) — 渠道活動(dòng) 合作銀行 市場(chǎng)活動(dòng) 推薦客戶 集合計(jì)劃 1 工行 聯(lián)合啟動(dòng)會(huì)、分支行培訓(xùn)，聯(lián)合激勵(lì)方案 20 1 2 農(nóng)行 聯(lián)合啟動(dòng)會(huì)、支行培訓(xùn) 15 2 3 中行 聯(lián)合啟動(dòng)會(huì)、支行培訓(xùn) 10 2 4 光大 聯(lián)合啟動(dòng)會(huì) 2 / 5 中信 建立聯(lián)系 未 / 6 招商 建立聯(lián)系 未 / 15 團(tuán)隊(duì)分析 —— 團(tuán)隊(duì)發(fā)展 07 年底 新聘 離職 08 年半年末 增長(zhǎng)率直銷 39 44 13 68交叉 14 8 4 18中介 0 2 43 22 8 1756 76 25 107 91%合計(jì)系列員福70%年金 今年我們將組織發(fā)展和機(jī)構(gòu)建設(shè)作為最重要的一項(xiàng)工作來(lái)抓 ， 目前法人業(yè)務(wù)系列團(tuán)隊(duì)人力增長(zhǎng)率 70%， 人力得到初步充實(shí) ,組織發(fā)展工作初見成效 。 16 團(tuán)隊(duì)分析 —— 直銷團(tuán)隊(duì)架構(gòu)（考核后） 機(jī)構(gòu) 兼職 助理一 助理二 初一 初二 中一 中二 中三 高一 高二 高三 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 合計(jì)廣州 1 8 3 2 1 1 1 2 19佛山 9 4 3 3 19汕頭 4 1 2 7江門 3 3 6肇慶 3 2 5東莞 2 1 1 4珠海 2 1 3中山 2 1 3惠州 1 1湛江 1 1合計(jì) 1 34 13 5 5 2 1 0 1 1 0 5 68占比 1% 50% 19% 7% 7% 3% 1% 1% 1% 7% 100% 目前助理級(jí)客戶經(jīng)理共 47人，占總直銷人數(shù)的 69%，中 一 級(jí)以上客戶經(jīng)理僅有 5人，占直銷總?cè)藬?shù) 6%； 目前職級(jí)分布情況表明，我們的隊(duì)伍處于很初級(jí)階段，長(zhǎng)期積累的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)高手非常稀缺。 17 團(tuán)隊(duì)分析 —— 年金團(tuán)隊(duì) 企業(yè)年金部 銷售支持部 渠道一部 渠道二部 渠道三部 ?組織架構(gòu)搭建成型； ?部門負(fù)責(zé)人逐步到位； ?覆蓋三大銀行渠道（工農(nóng)中）； ?引進(jìn)和調(diào)整人員同步進(jìn)行，打造有凝聚力的核心團(tuán)隊(duì)； ?逐步覆蓋機(jī)構(gòu)（江門、東莞、韶關(guān)、肇慶、湛江） （ 6人） （ 4人） （ 2人） （ 4人） 機(jī)構(gòu) （ 1人） 18 主要工作回顧 一 、 理清思路 ， 統(tǒng)一 思想 ， 振奮精神 ， 激勵(lì)士氣 理清了發(fā)展思路 ,統(tǒng)一了思想認(rèn)識(shí) ,建立了多層次的會(huì)議體系，形成了一個(gè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)制。 分析現(xiàn)實(shí)，找到差距，研究問題，尋找方法。隨著 一系列發(fā)展措施的推出。目前團(tuán)隊(duì)士氣大大提升，健康的職場(chǎng)氛圍逐漸形成。 年初，團(tuán)險(xiǎn)面臨著非常困難的局面。業(yè)務(wù)隊(duì)伍不斷萎縮，傳統(tǒng)合作客戶流失，業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)下滑，內(nèi)外勤團(tuán)隊(duì)士氣低落，處于觀望停滯狀態(tài) . 19 二 、 整合人員 ， 加強(qiáng) 支持 職能 由核保人員直接對(duì)業(yè)務(wù)一線提供技術(shù)支持，服務(wù)更加專業(yè)到位。 服務(wù)更加有針對(duì)性，更加貼近客戶需求。 這使中介業(yè)務(wù)能力大大增強(qiáng) ， 有力的促進(jìn)了業(yè)務(wù)的發(fā)展 。 ?在理賠模塊加入客戶服務(wù)功能 ?成立中介部，建立了一支專門的中介團(tuán)隊(duì)。 ?銷售支持
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