【文章內容簡介】 資料歸檔；（10）參與交通公司管理制度、考核辦法的修訂。依照公司法律制度要求，根據項目公司管理需要，項目公司管理人員及機構部門設置情況如下：表3 管理人員及機構部門設置表序號職位名稱數量備注1董事長1董事長在中建股份提名的董事中經董事會選舉產生2董事55名董事中政府方提名1名，中建股份聯合體提名3名，其余1名為職工董事。3監(jiān)事3政府方及中建聯合體方各委派1名監(jiān)事，另一名為職工監(jiān)事4總經理1由中建股份聯合體提名，董事會聘任5總工程師1由總經理提名聘任6副總經理2雙方各委派1名7總經濟師1由總經理提名聘任8財務總監(jiān)1中建股份提名，董事會通過后聘任9工程管理部6經理1人，副經理1人，資料員1人，造價工程師1人，土建工程師1人測量工程師1人10商務合約部6經理1人，副經理1人，預算主管2人，報建主管2人11安全環(huán)境部5經理1人，副經理1人，安全工程師3人12綜合辦公室6主任1人，副主任1人，文秘2人，司機2人13財務資金部6經理1人，副經理1人，會計2人，出納2人依據招標文件及本項目PPP協議中的相關說明，我方考慮建安成本下浮后本項目總投資額446, ，其中建安工程費和設備費375,，%；獨立費19,，%；基本預備費19, ，%；建設期貸款利息27, ，%；水土保持工程費用1,，%；環(huán)境保護工程費用1,，%，%。本項目投資總額為446,，投資估算詳見下表： 表4 總投資估算表 單位：萬元序號項目估算金額占比1建安工程費375,%2獨立費19,%3基本預備費19,%4水土保持工程費用1,%5建設期貸款利息25,%6環(huán)境保護工程費用1,%7流動資金%8合計446,100%根據項目總投資估算及項目招標文件相關要求，本項目資金結構由項目資本金和項目債務融資兩部分構成，項目公司的注冊資本為人民幣捌億玖仟伍佰萬元整（ 小寫：RMB895,000,），占總投資的20%，初始股東為市建投集團和社會資本方，其中市建投集團認繳的出資額為人民幣肆仟肆佰柒拾伍萬元整（ 小寫 ：RMB44,750,） ，持股比例為5%：社會資本方認繳的出資額為人民幣捌億伍仟零貳拾伍萬元整（ 小寫 ：RMB850,250, ），持股比例為95% ，出資方式均為貨幣；項目公司的債務融資比例為本項目總投資的80%，共計人民幣357, 。按照聯合體協議，中國建筑股份有限公司（以下簡稱“中建股份”）、中建水務環(huán)保有限公司（以下簡稱“中建水務環(huán)?！保┖椭袊姓こ涛鞅痹O計研究院有限公司（以下簡稱“市政西北院”）組成聯合體共同投標本項目。中建水務是中國建筑在積極探尋藍海戰(zhàn)略，加快轉型、創(chuàng)新發(fā)展的背景下整合集團優(yōu)質產業(yè)創(chuàng)新資源組建而成，是中國建筑結構轉型、創(chuàng)新發(fā)展的標志性企業(yè)。市政西北院，創(chuàng)建于1959年，2000年由建設部轉入中國建筑工程總公司。2007年合資改制后，成為世界500強企業(yè)中國建筑股份有限公司控股、全球第一大設計咨詢公司——美國AECOM技術集團參股的中外合資設計咨詢企業(yè)。 （1）中建股份中建股份（股票代碼：）是國務院國資委直接管理的大型中央企業(yè)，注冊資本金300億元，凈資產2,910億元，2016年世界 500 強排名第 27 位，是全球最大的建筑地產綜合企業(yè)集團。中國建筑擁有5家境內外上市子公司，企業(yè)自身資金實力雄厚，融資渠道多元化，銀行綜合授信額度已達9,300億元，與國內各大銀行建立了戰(zhàn)略合作關系,完全有能力按照投標文件要求按時出資到位。（2）中建水務中建水務環(huán)保有限公司是全球最大的投資建設集團——中國建筑工程總公司的全資子公司,公司注冊資金50000萬元，擁有市政公用總承包壹級資質。中建水務是中國建筑貫徹五大發(fā)展理念，建設“美麗中國”的平臺企業(yè)，是中國建筑實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的主體公司，是引領協同中建全系統打造“大環(huán)保“業(yè)務板塊的責任單位，是中國建筑提供水務環(huán)保業(yè)務領域投融資、規(guī)劃設計、施工建設、技術服務、運營管理成套解決方案的專業(yè)公司。中建水務整合母公司強大資源，依托母公司首期40億元創(chuàng)新業(yè)務資本金投入，秉承中國建筑合同額超千億精工水務項目雄厚經驗，布局全國七大區(qū)域，業(yè)務涉及流域綜合治理、海綿城市、水環(huán)境綜合治理及水生態(tài)修復、市政給排水、引水工程、綜合管廊、污泥處置及資源化利用、固廢處理及資源化利用、高端工業(yè)污水處理、海水淡化、土壤修復等水務環(huán)保全產業(yè)鏈。以PPP、EPC、BOT、BOO等商業(yè)模式開展業(yè)務。中建水務先后實施深圳坪山河流域綜合治理EPC項目、豐寧滿族自治縣供排水PPP項目，湯河綜合治理PPP項目、玉溪海綿城市PPP項目、南京南部新城EPC項目、貴州六盤水地下綜合管廊試點PPP項目、北京市豐臺建筑垃圾資源化項目、北京市通州潮白河綜合治理PPP項目等。（3）市政西北院市政西北院，創(chuàng)建于1959年，2000年由建設部轉入中國建筑工程總公司。2007年合資改制后，成為世界500強企業(yè)中國建筑股份有限公司控股、全球第一大設計咨詢公司——美國AECOM技術集團參股的中外合資設計咨詢企業(yè)。 市政西北院20122014年連續(xù)3年被交通銀行評定為“AAA”級企業(yè)，并榮獲“20122013年度國家工商總局守合同重信用企業(yè)”、“20132014年度甘肅省工商行政管理局守合同重信用企業(yè)”，完全有能力按照投標文件要求按時出資到位。中建股份是國務院國有資產監(jiān)督管理委員會直屬特大型央企，名列“2016年度財富全球500強企業(yè)”第27位，繼續(xù)保持世界最大建筑地產綜合企業(yè)集團的地位。2016年國務院國資委管理的中央企業(yè)中，中建股份營業(yè)收入排名第4位，利潤總額排名第5位。 截止2016年底，中建股份總資產規(guī)模達13,987億元，凈資產達2,985億元，貨幣資金余額3,228億元。 中建股份信貸支持程度(1)信用等級狀況中建股份最新公開市場主體信用等級為“AAA”級，公開市場產品發(fā)行渠道暢通；2015年10月被三大著名國際信用評級機構一致授予行業(yè)內全球最高信用評級，即標普A/穆迪A2/惠譽A，充分體現了公司在工程建筑與地產業(yè)的領導地位，各評級機構對中建股份的品牌優(yōu)勢、經營理念、業(yè)務表現等給予充分認可。公司于2015年被中國建設銀行等金融機構評定為“AAA”級信用等級（中國建設銀行向中建股份出具的信用等級證書）和“信貸誠信單位”榮譽稱號。2017中國建筑股份有限公司繼續(xù)獲得中國銀行評定的“AAA（4）”級信用企業(yè)證書。(2)綜合授信額度介紹中建股份是十余家銀行總行級重點客戶，有二十多家銀行向中國建筑提供授信。截止到2016年底，公司授信規(guī)?？傤~達9,300億元。2017年中國農業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部對中國建筑股份有限公司授信額度為1,，銀行授信證明附下：目前，我方就本項目已與中國銀行、中國農業(yè)銀行、中國建設銀行、交通銀行等金融機構進行了對接、洽談，各金融機構均表示愿意積極參與本項目投資，項目中標確定項目公司名稱后即可啟動內部審貸程序。2017年5月27日中國銀行針對本項目為中建股份開具了金額為46億元的銀行信貸證明；2017年6月1日，中國建設銀行股份有限公司北京地壇支行針對本項目為中建水務開具了金額為39億元的貸款意向書； 2017年6月9日，國家開發(fā)銀行為本項目開具了貸款意向函，完全可以滿足項目貸款融資需求，銀行信貸證明如下： 表6 銀行信貸證明及貸款意向書情況表序號聯合體投標人銀行名稱貸款意向項目貸款意向額度開具日期1某市城區(qū)水系綜合整治項目（標段一）2017/5/272某市城區(qū)水系綜合整治項目（標段一）2017/6/13某市城區(qū)水系綜合整治項目（標段一）2017/6/9　合計　　　 （1）融資渠道與保障1）內部融資渠道。中建股份下屬單位中建財務有限公司可經營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的融資、貸款、擔保、票據等業(yè)務。截至2016年12月31日，財務公司資金存量超800億元，日均存量超450億元，能提供強大的資金支持，可充分解決本項目所需的流動資金貸款和其他資金來源，不會出現因項目融資貸款短缺導致的違約行為。2）債務融資渠道。中建股份資產優(yōu)良，資產債務結構合理，與金融機構合作良好，有強大的授信額度作保障，且企業(yè)信譽優(yōu)質，在各金融機構辦理的信貸業(yè)務中，沒有任何違約行為。同時，中建股份目前均是多家銀行的總行級重點客戶，并連續(xù)多年獲得“AAA”級信用企業(yè)和“信貸誠信單位”。目前中國建筑集團授信規(guī)?？傤~超9,300億元，儲備了充足的融資資源，中建股份完全有能力為項目公司提供所需要的一切融資支持。3）制度保障。中建股份針對本項目融資專門組織成立了某市城區(qū)水系綜合整治PPP項目投融資專項工作小組，具體負責本項目的投融資方案設計、金融機構談判及實施等相關工作。(2) 融資信用保證措施針對本項目可能出現經濟強度即項目期望收益或現金流量、資產和合同權益不足以支撐項目公司獲得無追索權項目貸款的情況，為確保項目公司能夠順利完成債務融資工作，我方設計了直接擔保、間接擔?；蚱渌问浇o予項目附加信用支持的多層次信用保證措施方案。合理的信用保證結構方案將構成項目融資的基礎，我方將結合項目融資過程中的具體情況，相機抉擇使用其中某種或某幾種增信措施的組合來完成融資工作，實現保證代價與融資成本的平衡。增信措施方案確定后需通過中建股份內部決策機構批準，獲得相關批復。表7 融資信用保證措施結構表擔保效力擔保人名稱信用等級擔保方式期 限擔保金額第一級中建股份3A級上市公司保證擔保與融資期限一致46億元以內第二級第三方擔保公司2A級以上保證擔保與融資期限一致46億元以內第三級中建股份下屬子公司3A級以上流動性支持函或差額補足函與融資期限一致46億元以內第四級中建股份3A級上市公司完工承諾函46億元以內項目資本金由某市建投集團和中建聯合體按股權比例共同出資，其中某市建投集團占股5%，出資人民幣肆仟肆佰柒拾伍萬元整（小寫：RMB44,750,）；中建聯合體占股95%，出資人民幣捌億伍仟零貳拾伍萬元整（小寫：RMB850,250,）。按照聯合體協議，中國建筑股份有限公司（以下簡稱“中建股份”）、中建水務環(huán)保有限公司（以下簡稱“中建水務”）和中國市政工程西北設計研究院有限公司（以下簡稱“市政西北院”）組成聯合體共同投標本項目，其中中建股份出資31,，持股比例35%，中建水務環(huán)保有限公司（以下簡稱中建水務）出資53,，%，中國市政工程西北設計研究院有限公司（以下簡稱西北設計院），%。增信措施由中國建筑股份有限公司負責落實。上述股東承擔的項目公司注冊資本金出資義務，全部需由股東各方以自有資金出資，并根據項目建設進度分期、同比例到位。 表8 項目公司股東持股比例及出資額 單位：萬元股東名稱市建投集團中建聯合體合計中建股份中建水務市政西北院持股比例5%35%%%100%認繳出資4,31,53,89,項目建設資金不足部分通過項目公司向金融機構貸款方式解決，預計融資規(guī)模為357,，項目公司采用銀行貸款方式融資的資金成本擬按同期中國人民銀行公布的五年期以上貸款基準利率計算。 項目公司融資結構如下：（1）融資主體：項目公司；（2）注冊資本金：人民幣捌億玖仟伍佰萬元（RMB895,000,），占比20%；（3）貸款規(guī)模：357,，占比80%，擬向銀行貸款融資，2017年5月27日中國銀行針對本項目為中建股份開具了金額為46億元的銀行信貸證明；2017年6月1日，中國建設銀行股份有限公司北京地壇支行針對本項目為中建水務開具了金額為39億元的貸款意向書；2017年6月9日，國家開發(fā)銀行為本項目開具了貸款意向函；（4）貸款期限：18年；（5）貸款利率：%；（6）還款方式：3年建設期為寬限期，付息不還本，進入運營期后分15年按等額本息法償還。項目公司采用銀行貸款方式融資的資金成本擬按同期中國人民銀行公布的五年期以上貸款基準利率計算，%，建設期付息不還本，運營期開始按等額本息法還本付息。建設期第一年需要支付利息2,，建設期第二年需要支付利息9,，建設期第三年需要支付利息16,，建設期支付利息合計27, ；進入運營期后按等額本息法每年還本付息金額合計34, 萬元，運營期支付利息合計155, 萬元。該項目所涉風險主要體現在以下幾個方面:（1）設計及建設風險 1）政府負責項目規(guī)劃、初步設計、項目公司對設計進行優(yōu)化，并承擔具體施工圖設計、建設職責。2）項目建設工程中的一系列風險主要由項目公司承擔，具體風險承擔措施或成果包括扣除履約保證金、不能按時竣工驗收、績效服務費延期支付或不予支付、項目提前終止等。3）征地拆遷、土地交付、水電等配套安排的風險主要由政府承擔，具體風險承擔措施或后果包括分段驗收或分斷付費、延期開工等。（2）運營風險項目公司承擔項目經營職責，運營過程中的一系列風險主要由項目公司承擔，具體風險承擔措施或后果包括扣除運營期履約保函、績效服務費下降、延期支付、不予支付、行政處罰、運營成本提高、提前終止等。（3）財務風險項目公司承擔融資風險失敗、財務結構失調、利率變動等風險，金融機構和政府方在一定條件下擁有介入權。具體風險承擔措施或后果包括扣除建設履約保證金、提前終止、財務成本提高、需要進一步擔保等。（4）收入風險水系綜合整治項目的回報機制主要為政府購買服