【文章內容簡介】 后相當長時間內螢石產(chǎn)量將不會增長，甚至可能大幅下降。螢石的一個傳統(tǒng)用途是冷媒，由于氟利昂對臭氧層的破壞，其應用將逐步禁止，但到目前為止主要的替代產(chǎn)品都離不開氟，有些產(chǎn)品的含氟比例還要高于傳統(tǒng)的制冷劑。最為明顯的是HFC134a，1 個分子中含有4 個氟原子，相對于氫氟酸來說耗用量反而更大，進而對螢石的需求也相應增大。供應與需求之間存在的巨大缺口，將拉動螢石價格的增長。從長遠看，螢石價格將在短時回調后，在中長期呈高速增長態(tài)勢。市場專家初步判斷，目前國內螢石市場1 000 元/t 左右的價格，基本已算回調到位。2009 年初的價格將基本保持這個水平， 此后將恢復正常增長， 價格區(qū)間在1 100～1 300元/t。第二節(jié) 橡膠行業(yè)分析 2008年是全球金融危機肆虐的一年，橡膠行業(yè)同其他行業(yè)一樣，經(jīng)歷了前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會346家會員企業(yè)統(tǒng)計，2008年共完成工業(yè)總產(chǎn)值1737億元，%；，%；，%；，%；，%；，%。橡膠業(yè)產(chǎn)量的穩(wěn)定增長繼續(xù)拉動生膠消耗量增長，比上年增長13%，耗膠量增幅比上年回落10個百分點。一、2008年會員企業(yè)經(jīng)濟運行情況輪胎分會45家會員企業(yè)，2008 ，同比增長 %；比上年增幅回落23個百分點；，%；增幅回落26個百分點；由于輪胎業(yè)加大產(chǎn)品結構調整力度，輪胎子午化率已達到80%，比上年提高6個百分點，子午化率為歷史最高；，%，增幅回落15個百分點。，%，增幅回落12個百分點；，%；增幅回落16個百分點；輪胎行業(yè)生產(chǎn)集中度較上年持續(xù)提高，重點企業(yè)輪胎產(chǎn)量占全國總量的65%以上。，同比降低1%；；%；增幅回落39個百分點；，%；，%；，%。在42家輪胎成員企業(yè)中虧損企業(yè)14家，%。根據(jù)力車胎分會21家會員企業(yè)的統(tǒng)計，2008年力車胎行業(yè)產(chǎn)銷都有小幅增長，增速明顯放緩，%；比上年增幅回落14個百分點；，%；增幅回落30個百分點；，%；，%，%；，%，%，丁基內胎產(chǎn)量首次超過天然膠內胎產(chǎn)量，說明力車胎產(chǎn)品科技含量檔次不斷提升。，%；出口產(chǎn)品交貨值持續(xù)增長，出口交貨值 億元，%；，%；，%。據(jù)膠管膠帶分會83家會員單位統(tǒng)計顯示，,%,增幅比上年回落19個百分點；，同比增長23%。，%；，%，增幅比上年回落14個百分點；，%。2008年膠帶行業(yè)出口依然保持增長勢頭，%，輸送帶出口產(chǎn)量3496萬m2，%；出口膠管產(chǎn)量1596萬BM, %；， %。，%，增幅回落27個百分點；，%；,%。據(jù)膠鞋分會34家企業(yè)統(tǒng)計資料分析，2008年膠鞋企業(yè)9月開始產(chǎn)、銷、利一路下滑，各項經(jīng)濟指標增長緩慢，部分呈現(xiàn)負增長。，%；，%；，%。經(jīng)濟效益方面，實現(xiàn)膠鞋利潤總額7186萬元，%；,%；,%。2008年出口膠鞋產(chǎn)量4941萬雙，%。34家膠鞋單位中有4家企業(yè)虧損,虧損額592萬元,%。乳膠行業(yè)來自28家分會企業(yè)的統(tǒng)計資料顯示，2008年產(chǎn)銷利和出口都呈下降趨勢。,同比下降19%；，同比增長 %。檢查手套及家用手套的產(chǎn)量分別是：，同比分別下降：%%。乳膠行業(yè)共實現(xiàn)利潤總額2403萬元，%；利稅6331萬元，同比下降31%。，%。乳膠28家企業(yè)中，虧損8家，；%。根據(jù)炭黑分會對38家成員企業(yè)統(tǒng)計，2008年炭黑行業(yè)產(chǎn)銷量同去年同期持平，利潤呈下滑趨勢。，%，%；濕法造粒炭黑已占總量的94%。，%；，%，增幅回落了5個百分點。，同比下降53%；，同比下降33%；，%；增幅回落了25個百分點。38家炭黑企業(yè)有13家虧損單位,虧損面達34%.橡膠制品分會來自37家成員企業(yè)統(tǒng)計，2008全年經(jīng)濟運行穩(wěn)定，且小幅增長，但增幅呈下滑態(tài)勢。，%；增幅回落了31個百分點；，%，增幅回落了28個百分點。主導產(chǎn)品產(chǎn)量：汽車減振制品、骨架油封、復合密封條、工業(yè)膠布、橡皮舟、橋梁支座、橡膠水壩、膠輥、防腐襯里、橡膠護舷等分別增長：%、%、%、%、%、%、%、%、%；純膠密封條、礦用導風筒膠布、制動皮碗皮膜等產(chǎn)品產(chǎn)量都有不同程度下降，%、%、%。，%,增幅回落了29個百分點；，%；，%。37家制品企中虧損單位有7家,虧損額2955萬元,%.根據(jù)模具分會15家成員企業(yè)統(tǒng)計資料，生產(chǎn)形勢較去年同期持平，略有增長。，%；，%；，%；，%。據(jù)45家廢橡膠成員單位統(tǒng)計，（，），%；，%；，%；，%。據(jù)45家廢橡膠成員單位中,有12家虧損,虧損額528萬元,%。、橡膠助劑橡膠助劑行業(yè)2008年度統(tǒng)計，同比增長10%；；同比增長24%；，%；；；。，同比增長13%。骨架行業(yè)統(tǒng)計顯示，骨架材料總產(chǎn)量為：，；增長量為：鋼簾線同比下降4%；胎圈鋼絲同比增長37%；錦綸簾布下降10%；滌綸簾布下降5%。二、全國橡膠行業(yè)產(chǎn)量測算依據(jù)協(xié)會成功的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我們對全國數(shù)據(jù)進行推測，結果如下：表格 5 2008年度全國橡膠主導產(chǎn)品產(chǎn)量測算表（一）產(chǎn)品名稱輪胎子午胎力車胎輸送帶V帶膠管計量單位萬條萬條萬條萬平米萬A米萬標米2007年產(chǎn)量3300023000520001700099000550002008年產(chǎn)量3500026365609762449013888988889表格 6 2008年度全國橡膠主導產(chǎn)品產(chǎn)量測算表（二）產(chǎn)品名稱膠鞋炭黑助劑纖維簾子布鋼簾線再生膠膠粉計量單位萬雙萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸2007年產(chǎn)量217176230472452008年產(chǎn)量21283324560270第三節(jié) 冰箱行業(yè)分析 國家統(tǒng)計局公布的2008年11月工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長速度表顯示，2008年11月，%；2008年1至11月，中國家用電冰箱產(chǎn)量達4,，%。據(jù)此前國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年10月，%；2008年1至10月，中國家用電冰箱產(chǎn)量達4,，%。2008年全年，我國電冰箱產(chǎn)量同比增長8％，冰柜（汗冷凍箱、冷藏箱、展示柜）同比下降。 第三章 氟化工行業(yè)經(jīng)營狀況分析 第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析一、總體分析我國氟化工工業(yè)和市場在總體上正以15%20%的速度增長，與美國、日本、歐盟一道成為世界四大氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費區(qū)。表格 7 2008年中國和世界主要氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能（萬噸）（供參考）名稱國際中國占有份額 % 螢石（產(chǎn)量） 280 300 氫氟酸 104 70 F22 20 50 替代品 65 50 氟樹脂 16 氟橡膠 含氟精細化學品 19 10 氟產(chǎn)品銷售總值（億美元） 130 30 含氟物行業(yè)的主要企業(yè)包括全球化學公司，如杜邦、日本大金、旭硝子、霍民書爾及蘇威。自2001年至2006年。氟碳化合物全球產(chǎn)量由2001年約827900噸增至2006年約980500噸。含氟物高分子材料的全球產(chǎn)量由2001年約93,100噸增至2006年108,200噸。二、氟碳化合物基于各項國內及國際環(huán)保規(guī)例，作可排放或使用的氟碳化合物全球產(chǎn)量僅可逐步上升。根據(jù)SRI Consulting的資料，作排放或使用的氟碳化合物全球產(chǎn)量自2001年約557000噸輕微上升至2006年約579,000噸。盡管相關需求升幅不大，但作為生產(chǎn)下游含氟物高分子原材料的氟碳化合物需求近年來一直增加。根據(jù)SRI Consulting的資料，用作生產(chǎn)含氟物高分子原材料的HCFC22自2001年約162300噸增至2006年約266600噸，%。用作生產(chǎn)其他下游含氟物原材料的其他種類氟碳化合物的需求亦一直增長。因此，氟碳化合物的全球產(chǎn)量自2001年約827900噸增至2006年約980500噸，%。全球含氟物公司生產(chǎn)的兩大類氟碳化合物為HCFC22及HCFC134a。根據(jù)SRI Consulting的資料，2006年，HCFC22及HCFC134a的總產(chǎn)量合共占全球氟碳化合物產(chǎn)量約71%。下圖詳細列示2006年全球含氟物公司所生產(chǎn)主要種類氟碳化合物的百分比：圖表 4 2006年氟碳化合物產(chǎn)量的百分比分析三、含氟高分子行業(yè)含氟物高分子材料由氟碳化合物為原料生產(chǎn)的單體聚合而成，其中最廣泛應用的是聚四氟乙烯（「聚四氟乙烯」）。聚四氟乙烯是一種含氟物高分子材料，由于耐高溫、耐低溫、電絕緣性、防腐及其他獨特之處，故可廣泛用于化工、建筑、電工、電子及汽車工業(yè)。聚四氟乙烯在室溫下為白色固體，可按不同用途加工成帶狀、片狀、膜狀或管柱狀。聚四氟乙烯通常加工成管柱狀，用于容器中，并用作輸送活性及腐蝕性原料的管道。聚四氟乙烯亦可加工或注模成建筑涂層所用之螺紋管，或加工成可密封連結管柱的薄膜。由于聚四氟乙烯具有穩(wěn)定、非活性及電絕緣特性，故常用作涂層材料或絕緣體，亦可進一步加工為高端精細化學品。下表顯示2006年全球不同地區(qū)的聚四氟乙烯供求情況：表格 8 2006年世界主要國家聚四氟乙烯產(chǎn)能級產(chǎn)量分析 單位 千噸中國美國西歐日本其他合計年度產(chǎn)能50,00027,00030,00018,00012,000137,000產(chǎn)量33,00025,10029,80010,30010,000108,200第二節(jié) 世界主要國家氟化工發(fā)展分析一、日本氟化物——需求略有增長2006年，%。其中國內需求增長2%，%。氫氟酸——產(chǎn)品出口大幅下降氫氟酸主要用作半導體試劑和生產(chǎn)其他氟化合物的材料等次級產(chǎn)品。2006年，日本氫氟酸需求略有下降，其中用于諸如氯氟碳化合物、溶劑和樹脂等碳氟化合物的氫氟酸銷售增長了2%。而用于試劑生產(chǎn)、玻璃加工和其他用途的氫氟酸銷售增長速度為兩位數(shù)，從而使得日本國內氫氟酸需求增長了3%。但是2006年日本氫氟酸出口銳減了69%。氟化鈉——防腐等領域的需求是增長主力氟化鈉主要用于生產(chǎn)鋼鐵。2006年日本用于生產(chǎn)鋼鐵的氟化鈉市場需求基本平穩(wěn)。但包括防腐在內的其他應用領域用的氟化鈉需求增長了9%，銷售增長了7%。氟化氫氨——出口拉動需求增長氟化氫氨主要用于玻璃加工，如磨砂燈泡和金屬表面加工等。2006年，日本用于玻璃加工的氟化氫氨需求繼續(xù)下降，其他應用領域的氟化氫氨需求則以兩位數(shù)的速度下降。綜合起來，2006年日本氟化氫氨國內市場需求下降了16%。但是出口卻比2005年翻了一番。這就使得2006年日本氟化氫氨總需求增長了6%。二、美國通常來說成熟市場的發(fā)展速度會相對放緩，但美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文近日發(fā)布的報告顯示，由于氟聚合物本身優(yōu)良的物理化學性能以及下游應用領域的持續(xù)發(fā)展，已步入成熟階段的美國氟聚合物市場發(fā)展前景仍然樂觀。預計至2013年，產(chǎn)量突破2億磅。性能優(yōu)異應用廣泛氟聚合物主要分為氟塑料和氟橡膠兩大類，其中氟塑料包括聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟化乙丙烯（FEP）、聚四氟乙烯乙烯共聚物（ETFE）、全氟烷氧基樹脂（PFA）、乙烯三氟氯乙烯（ECTFE）、聚氟乙烯（PVF）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）等，其中PTFE、PVDF和FEP這3種氟塑料的用量最大。氟聚合物具有優(yōu)異的物理化學特性，因而廣泛應用于交通運輸、建筑、化工設備、電子及半導體、家庭用品等行業(yè)，其中交通運輸以及化工設備是氟聚合物的兩大主要下游領域。作為氟聚合物的第一大應用領域，交通運輸行業(yè)主要包括汽車以及航空航天兩大領域。在航空航天領域中，耐火以及輕質的特性使氟聚合物成為理想選擇。在汽車領域中，由于氟聚合物具有卓越的耐熱性以及耐腐蝕性能，其多被用于汽車引擎以及車蓋等部位。另外，優(yōu)異的耐腐蝕性以及熱穩(wěn)定性使氟聚合物在化工設備制造中被廣泛采用。目前氟聚合物主要用于管道、儲罐、熱交換器、反應器等部件的內層和保護膜，也被用于通用塑料的添加劑。另外，它們還用于軟管等液體傳輸系統(tǒng)、墊圈、密封圈、閥門、密封膜等。強勁需求煥發(fā)活力美國氟聚合物市場供應商主要包括杜邦、大金工業(yè)（Daikin）、蘇威（Solvay）、旭硝子株式會社（AGC）、達尼昂（Dyneon）、阿科瑪（Arkema）、道康寧、吳羽(Kureha)等。其中，杜邦、大金以及蘇威憑借其完善的產(chǎn)品系列以及優(yōu)異的產(chǎn)品質量，在美國氟聚合物市場處于領導地位，大金還是全球的PCTFE的領導者。推動美國氟聚合物市場保持增長的動力主要來源于幾個主要下游市場的強勁需求。氟聚合物被廣泛用于披護材料或者絕緣材料等，美國電纜市場近年來持續(xù)穩(wěn)定增長帶動了氟聚合物市場的增長。FEP以及PVDF在電纜行業(yè)中應用最為廣泛，作為光纜制造中的主要材料之一，PVDF市場增長潛力巨大。另外，作為主要下游市場之一，近年來美國半導體行業(yè)持續(xù)增長，對氟聚合物的需求也不斷增長。PTFE、氟橡膠以及PVDF是半導體行業(yè)應用最多的材料。隨著美國老齡化現(xiàn)象的不斷加劇，醫(yī)藥行業(yè)增長明顯，也由此推動了氟聚合物在該領域的應用。此外，一些新興行業(yè)，例如鋰電池、燃料電池、生物燃料等的蓬勃發(fā)展也成為美國氟聚合物市場的新增長點。與此同時，ETFE、PVF、PCTFE和ECTFE等產(chǎn)量較小的氟聚合物在某些新興下游領域也得到了越來越多的使用。這些領域主要包括太陽能以及醫(yī)藥包裝等行業(yè)。這些氟聚合物需求的持續(xù)放大勢必帶動整個美國氟聚合物市場的發(fā)展。諸多挑戰(zhàn)仍需應對如今，這一成熟市場的發(fā)展面臨著來自多方的挑戰(zhàn)。首先，市場增長放緩。在美國，PTFE供應量在氟聚合物中占據(jù)第一，但60多年的發(fā)展使其生產(chǎn)工藝已十分完善，下游市場趨于飽和，因此市場增長率有所放緩。由高昂油價引發(fā)的汽車銷售量下滑也使美國氟聚合物市場的發(fā)展受到影響，特別是PTFE及氟橡膠兩類產(chǎn)品。不過，汽車市場對于高性能的氟聚合物材料需求仍然表現(xiàn)強勁，因此提升產(chǎn)品性能將是未來針對汽車領域的一個重要策略。其次，價格競爭愈發(fā)激烈。隨著大量價格相對低廉的中國產(chǎn)品進入美國本土市場，美國氟聚合物市場價格競爭明顯加劇。這一現(xiàn)象在PTFE市場表現(xiàn)尤為突出，部分美國本土供應商為了維護