【正文】 三、發(fā)展戰(zhàn)略分析從當(dāng)前的情況看，全球金融危機的影響仍在持續(xù)向縱深蔓延，發(fā)達(dá)國家的貿(mào)易保護也在抬頭，國際國內(nèi)經(jīng)濟面臨著更加嚴(yán)峻的考驗，市場競爭形勢更加惡化。2008年，含氟物高分子材料業(yè)務(wù)的營業(yè)額較去年的人民幣646140000上升15%至達(dá)人民幣745988000元。新環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的綠色環(huán)保制冷劑、CDM項目規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先；新材料產(chǎn)業(yè)中的聚四氟乙烯高分子材料規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先，30萬噸有機硅材料項目正在建設(shè)中；新能源主要是氫能、太陽能應(yīng)用的關(guān)鍵材料，這一項目被列為國家863計劃、國家十一五重大科技支撐計劃和山東省舉全省之力支持的高新技術(shù)一號工程。 銷售的基礎(chǔ)上，加大低員結(jié)構(gòu)，把“降本增效”放在首位，加大在線產(chǎn)品的優(yōu)化和升級力度，全面提升公司的核心競爭力和抗風(fēng)險能力，提高公司獲利能力。萬元，年營業(yè)總主要是由于前三季度人民幣對美匯率的波動、出口退稅率的調(diào)整、嚴(yán)重影響了出口產(chǎn)品的毛利，另外，由于國際金融危機致使國內(nèi)外氟化工市場信萬元。112國內(nèi)氟化工同質(zhì)化競爭加劇，行業(yè)開工率仍待恢復(fù)。公司地處螢石資源豐富的地區(qū)，煤化工、氯堿化工與氟化工配套，以及巨化長期發(fā)展所積累的豐富的人力資源和完善的公用工程設(shè)施，為公司打造中國氟化工先進制造業(yè)基地提供良好的支撐。主要優(yōu)勢有： 產(chǎn)業(yè)鏈完整及其配套優(yōu)勢。面對困難，公司按照董事會年初確定的經(jīng)營方針和經(jīng)營目標(biāo)，靈活應(yīng)對市場變化，堅持發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈完整和相互配套的綜合優(yōu)勢，推進技術(shù)和管理創(chuàng)新，大力實施增收節(jié)支、節(jié)能減排，注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，從產(chǎn)業(yè)鏈盈利分析入手，優(yōu)化運營管理和資源配置，狠抓市場機遇效益，消化了巨額減利因素，保持了公司平穩(wěn)健康發(fā)展。另外，由于氟原子的存在使氟聚合物分子結(jié)構(gòu)十分穩(wěn)定，是不可生物降解的化學(xué)物質(zhì)，這也引發(fā)了環(huán)保人士對于氟聚合物可能引發(fā)環(huán)境問題的擔(dān)憂。在美國，PTFE供應(yīng)量在氟聚合物中占據(jù)第一，但60多年的發(fā)展使其生產(chǎn)工藝已十分完善，下游市場趨于飽和，因此市場增長率有所放緩。PTFE、氟橡膠以及PVDF是半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)用最多的材料。目前氟聚合物主要用于管道、儲罐、熱交換器、反應(yīng)器等部件的內(nèi)層和保護膜，也被用于通用塑料的添加劑。二、美國通常來說成熟市場的發(fā)展速度會相對放緩，但美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文近日發(fā)布的報告顯示，由于氟聚合物本身優(yōu)良的物理化學(xué)性能以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，已步入成熟階段的美國氟聚合物市場發(fā)展前景仍然樂觀。氟化鈉——防腐等領(lǐng)域的需求是增長主力氟化鈉主要用于生產(chǎn)鋼鐵。聚四氟乙烯亦可加工或注模成建筑涂層所用之螺紋管，或加工成可密封連結(jié)管柱的薄膜。用作生產(chǎn)其他下游含氟物原材料的其他種類氟碳化合物的需求亦一直增長。表格 7 2008年中國和世界主要氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能（萬噸）（供參考）名稱國際中國占有份額 % 螢石（產(chǎn)量） 280 300 氫氟酸 104 70 F22 20 50 替代品 65 50 氟樹脂 16 氟橡膠 含氟精細(xì)化學(xué)品 19 10 氟產(chǎn)品銷售總值（億美元） 130 30 含氟物行業(yè)的主要企業(yè)包括全球化學(xué)公司，如杜邦、日本大金、旭硝子、霍民書爾及蘇威。據(jù)45家廢橡膠成員單位中,有12家虧損,虧損額528萬元,%。同比下降53%；，同比下降33%；，%；增幅回落了25個百分點。,同比下降19%；，同比增長 %。2008年膠帶行業(yè)出口依然保持增長勢頭，%，輸送帶出口產(chǎn)量3496萬m2，%；出口膠管產(chǎn)量1596萬BM, %；， %。一、2008年會員企業(yè)經(jīng)濟運行情況輪胎分會45家會員企業(yè)，2008 ，同比增長 %；比上年增幅回落23個百分點；，%；增幅回落26個百分點；由于輪胎業(yè)加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，輪胎子午化率已達(dá)到80%，比上年提高6個百分點，子午化率為歷史最高；，%，增幅回落15個百分點。最為明顯的是HFC134a，1 個分子中含有4 個氟原子，相對于氫氟酸來說耗用量反而更大，進而對螢石的需求也相應(yīng)增大。業(yè)內(nèi)專家指出，長期來看螢石市場顯然供不應(yīng)求，價格長期走高是必然趨勢。通知中涉及的氟化工產(chǎn)品有：稅則號為25292100 的按重量計氟化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤97%的螢石暫定稅率為15%； 稅則號為25292200 的按重量計氟化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)＞97% 的螢石暫定稅率為15% ； 稅則號為28111100 的氫氟酸（氟化氫）暫定稅率為15%；對稅則號為28261200 的氟化鋁、稅則號為28261910 的銨的氟化物、稅則號為28261920 的鈉的氟化物、稅則號為28261990 的其他氟化物加征關(guān)稅，暫定稅率都為15%。包括HCFC2142b等。預(yù)計規(guī)模以上工業(yè)增加值(不變價)%，工業(yè)企業(yè)利潤增長率繼續(xù)下滑，企業(yè)虧損面將明顯擴大，企業(yè)應(yīng)收帳款和產(chǎn)成品資金占用的增長率均會明顯上升。擴大公共投資規(guī)模在一定程度上會減緩?fù)顿Y向下調(diào)整的壓力，但投資增長周期性放慢的趨勢難以改變。預(yù)計2009年GDP達(dá)到33萬億元，%左右。分輕重工業(yè)看，%，%。%。那些能夠把握外資進入帶來的產(chǎn)品、技術(shù)升級機會，通過消化引進技術(shù)、加強自主開發(fā)能力、提高產(chǎn)品技術(shù)含量，從而逐步實現(xiàn)產(chǎn)品升級、變資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)能夠在未來的競爭中勝出。 目前，國內(nèi)全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC產(chǎn)品的毛利率基本維持在20％以上的水平，而對于氟橡膠、聚全氟乙丙烯乃至氟精細(xì)化學(xué)品而言，由于市場需求較強，競爭較弱，仍將在未來3年內(nèi)維持30％以上的較高毛利水平。通過加工螢石可獲得生產(chǎn)氟化合物的原料氟。 我國氟化工行業(yè)增長迅速，年均增長率超過15％。氟化學(xué)產(chǎn)品主要包括無機氟鹽、氟化氫、氯（溴）氟烴及其替代品、含氟樹脂及其加工產(chǎn)品、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品、含氟精細(xì)化學(xué)品等。對于國內(nèi)氟化工企業(yè)來說，如何更有效地吸收和利用國外先進技術(shù)，加大研發(fā)力度， 但是我們也要正視氟化工行業(yè)的低水平重復(fù)建設(shè)與惡性競爭。 中國氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，裝置規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品品級逐步增多，產(chǎn)品基本能滿足國內(nèi)需求。20092012年中國氟化工行業(yè)發(fā)展分析報告 前 言目前全球氟化工產(chǎn)品（包括無機氟）總量約 250wt（包括無機氟產(chǎn)品），銷售額逾 210 億美元。目前， HF 、 AlF3 、 F22 、 TFE 單體等基礎(chǔ)原料已形成規(guī)模， ODS 替代品的開發(fā)已形成系列，以芳香族氟化物為主體的含氟中間體有了很大的發(fā)展，三廢治理技術(shù)有了較大進步。 本報告分 10章詳細(xì)分析整個國內(nèi)外氟化工 行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、供求、進出口、價格與生產(chǎn)技術(shù)趨勢以及代表性企業(yè)等各個方面，在綜合的基礎(chǔ)上，進行了合理的預(yù)測，并提出了有關(guān)投資建議。有機氟指的是氟化工產(chǎn)品中含有氟元素的碳?xì)浠衔铮饕ǚ闊N、含氟聚合物和含氟的精細(xì)化學(xué)品三大類。但是，目前我國在氟化工領(lǐng)域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生產(chǎn)形成了規(guī)模外，其他氟聚合物的生產(chǎn)仍處于試驗、試產(chǎn)階段，能夠產(chǎn)品化的品種有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精細(xì)化工產(chǎn)品需要進口。中游產(chǎn)品—氟碳化合物：氟碳化合物為氟的化合物，主要用于冷凍設(shè)備及空調(diào)行業(yè)，亦用作生產(chǎn)高分子的原材料。螢石（CaF2）是氟化工行業(yè)的源頭，擁有豐富的螢石資源是我國氟化工行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢所在。上市公司中的氟化工生產(chǎn)企業(yè)主要有三愛富和巨化股份。%，%，%。圖表 3 2004－2008年我國工業(yè)增加值及其變化速度2008年下半年以來物價增長走勢與我們先期的預(yù)測一致，CPI增長和PPI增長雙雙先后出現(xiàn)“拐點性變化”，通貨膨脹壓力減退；可以肯定地說，源于食品和石油價格暴漲的供給沖擊結(jié)束。預(yù)計2009年全社會固定資產(chǎn)投資增長率將回落至15%左右，實際增長12%左右。第四節(jié) 氟化工產(chǎn)業(yè)政策一、關(guān)于禁止全氯氟烴2007年國家環(huán)保頒布了《關(guān)于禁止全氯氟烴（CFCs）物質(zhì)生產(chǎn)的公告》，公告全文如下：為履行《保護臭氧層維也納公約》和《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》(倫敦修正案)，保護環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和《中國消耗臭氧層物質(zhì)逐步淘汰國家方案(修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，按照我國政府與聯(lián)合國多邊基金執(zhí)委會簽署的《中國化工行業(yè)全氯氟烴生產(chǎn)整體淘汰計劃》和《中國全氯氟烴和哈龍加速淘汰計劃》的有關(guān)要求，現(xiàn)就全氯氟烴物質(zhì)（CFCs）生產(chǎn)的淘汰管理工作公告如下：一、自2007年7月1日起，任何企業(yè)不得生產(chǎn)除藥用吸入式氣霧劑用途、原料和豁免用途以外的全氯氟烴（CFCs）物質(zhì)，禁止生產(chǎn)的全氯氟烴物質(zhì)名錄見附件。即到2013年，把國內(nèi)氫氯氟烴消耗量凍結(jié)在2009年和2010年的平均水平；到2030年，我國將全面停止氫氯氟烴的生產(chǎn)和消費。第二章 氟化工行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)分析 第一節(jié) 螢石行業(yè)分析 一、螢石資源分析中國不缺氟資源，但高品位螢石礦氟資源比例小，共生礦多，特別需要保護； 216。2000—2007 年， 我國氟化學(xué)工業(yè)的銷售額從85 億元增長到約280 億元，年均增長率達(dá)到15% 以上；重要產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量年均增長率都達(dá)到20% 以上，有的甚至超過40% 。供應(yīng)與需求之間存在的巨大缺口，將拉動螢石價格的增長。，%，增幅回落12個百分點；，%；增幅回落16個百分點；輪胎行業(yè)生產(chǎn)集中度較上年持續(xù)提高，重點企業(yè)輪胎產(chǎn)量占全國總量的65%以上。%，增幅回落27個百分點；，%；,%。檢查手套及家用手套的產(chǎn)量分別是：，同比分別下降：%%。38家炭黑企業(yè)有13家虧損單位,虧損面達(dá)34%.橡膠制品分會來自37家成員企業(yè)統(tǒng)計，2008全年經(jīng)濟運行穩(wěn)定，且小幅增長，但增幅呈下滑態(tài)勢。、橡膠助劑橡膠助劑行業(yè)2008年度統(tǒng)計，同比增長10%；；同比增長24%；，%；；；。自2001年至2006年。因此，氟碳化合物的全球產(chǎn)量自2001年約827900噸增至2006年約980500噸，%。由于聚四氟乙烯具有穩(wěn)定、非活性及電絕緣特性，故常用作涂層材料或絕緣體，亦可進一步加工為高端精細(xì)化學(xué)品。2006年日本用于生產(chǎn)鋼鐵的氟化鈉市場需求基本平穩(wěn)。預(yù)計至2013年，產(chǎn)量突破2億磅。另外，它們還用于軟管等液體傳輸系統(tǒng)、墊圈、密封圈、閥門、密封膜等。隨著美國老齡化現(xiàn)象的不斷加劇，醫(yī)藥行業(yè)增長明顯，也由此推動了氟聚合物在該領(lǐng)域的應(yīng)用。由高昂油價引發(fā)的汽車銷售量下滑也使美國氟聚合物市場的發(fā)展受到影響，特別是PTFE及氟橡膠兩類產(chǎn)品。第三節(jié) 世界氟化工產(chǎn)業(yè)消費分析一、氟碳化合物全球所生產(chǎn)的氟碳化合物大部分用作制冷劑及生產(chǎn)氟化物高分子的原料。但由于本次國際金融危機影響巨大，公司經(jīng)營業(yè)績較上年度出現(xiàn)大幅下滑。公司形成以氟化工為核心，煤化工、氯堿化工為配套的完整產(chǎn)業(yè)鏈，循環(huán)經(jīng)濟特征明顯，抗市場波動風(fēng)險的能力較強。表格 13 2008年巨化股份主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況 （萬元）主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)利潤率氟產(chǎn)品氨產(chǎn)品氯堿產(chǎn)品三、發(fā)展戰(zhàn)略分析受國際金融危機的影響，化工產(chǎn)品有效需求下降，產(chǎn)能過剩的矛盾進一步突出，公司大部分產(chǎn)品面臨激烈的市場競爭。氟化工為本公司核心產(chǎn)業(yè)，對氯堿等化工產(chǎn)品具有拉動作用。月累計完成主營業(yè)務(wù)收入心受挫、需求嚴(yán)重萎縮，行業(yè)間前所未有的激烈競爭對企業(yè)的沖擊更為明顯，使產(chǎn)品的銷售價格都有成本PFOA（3）成本目標(biāo)：進一步將“降本增效”預(yù)算目標(biāo)，分解落實，建立成本費用三級控制點，在每月成本、費用核算后，及時將成本、費用執(zhí)行情況反饋給各車間和部門，要求車間、部門對成本費用的執(zhí)行差異進行分析，并提出相應(yīng)的糾偏措施，確保預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。集團掌控有大量自主知識產(chǎn)權(quán)、多個領(lǐng)域打破了國外技術(shù)壟斷，形成了獨特的發(fā)展優(yōu)勢。這主要是由含氟物高分子材料業(yè)務(wù)貢獻比例較大的PTFE產(chǎn)品的營業(yè)額增長帶動，和去年同期比較，PTFE營業(yè)額增長了7%，業(yè)務(wù)增長的原因是由于銷售人員積極開拓市場渠道，產(chǎn)品銷售數(shù)量2008年較2007年增加1366噸。 2009年，本集團依然面對金融危機的挑戰(zhàn)，我們已要做好應(yīng)對危機和挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。 集中精力抓工藝技術(shù)創(chuàng)新，精心管好生產(chǎn)，精心操作，降低消耗。第四節(jié) 江蘇梅蘭公司 一、經(jīng)營狀況分析梅蘭化工集團有限公司(下稱梅蘭集團)始建于1958年，是中國石油和化工百強企業(yè)，國家高新技術(shù)企業(yè)，中國企業(yè)文化建設(shè)先進單位，江蘇省政府重點培植的骨干企業(yè)，江蘇省及泰州市文明單位、學(xué)習(xí)型企業(yè)示范單位，公司通過了ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證和職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證,建有國家級博士后科研工作站。三、發(fā)展戰(zhàn)略分析市場經(jīng)濟的發(fā)展，對梅蘭在新的歷史時期的生存和發(fā)展提出了嚴(yán)峻的考驗和挑戰(zhàn)，梅蘭人看到不少同行企業(yè)由于不能適應(yīng)市場經(jīng)濟變化，在無情的競爭中倒下了。第五節(jié) 四川晨光公司 一、經(jīng)營狀況分析中昊晨光化工研究院主要從事有機氟、有機硅、工程塑料等行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，是我國合成高分子材料的重點研究、開發(fā)和生產(chǎn)單位之一。主要科技成果產(chǎn)業(yè)化取得的效益對我院發(fā)展的推動作用如下：①1500t/a氟橡膠生產(chǎn)技術(shù)該成果自2006年投產(chǎn)至2007年累計實現(xiàn)產(chǎn)量2943噸，銷售收入22621萬元，實現(xiàn)利潤8621萬元，稅金1512萬元，創(chuàng)匯1321萬美元。三、發(fā)展戰(zhàn)略分析在下一步的工作中，我院科技創(chuàng)新工作將圍繞打造自貢國家新材料“氟硅”產(chǎn)業(yè)化基地這一中心工作，不斷強化科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進成果轉(zhuǎn)化。繼續(xù)充實科技人員隊伍，培養(yǎng)高素質(zhì)的科技人才；加快科技體制改革步伐，增強企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和自我發(fā)展的能力，逐步建立起即能符合院情，又能適應(yīng)現(xiàn)代科技發(fā)展規(guī)律的科研管理和技術(shù)創(chuàng)新體系，建立有效運行機制，形成科研、生產(chǎn)、市場緊密結(jié)合的有利于自主創(chuàng)新的科技進步機制，提高科技進步在經(jīng)濟效益中的貢獻率。圖表 7 20052008年我國氫氟酸產(chǎn)量變化 （萬噸）圖表 8 2008年我國氫氟酸產(chǎn)能地域分布表格 16 20082009年我國氫