【正文】 20092012年中國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告 前 言目前全球氟化工產(chǎn)品（包括無(wú)機(jī)氟）總量約 250wt（包括無(wú)機(jī)氟產(chǎn)品），銷售額逾 210 億美元。近五年年平均增長(zhǎng)率達(dá) ％。無(wú)機(jī)氟化物產(chǎn)品有近百種，總量約 100wt，銷售額約 20 億美元（電子化學(xué)品、光學(xué)材料、催化劑等占一半以上）；含氟精細(xì)化學(xué)品有數(shù)千種，銷售額約 150 億美元，約占氟化工產(chǎn)品的 70％。 近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展， GDP 以近 10% 的速度增長(zhǎng)，氟化物的需求年增長(zhǎng)率達(dá)到 12% 以上。特別是汽車、電子信息、建筑與石油化工業(yè)的迅猛發(fā)展，為氟化工提供了廣闊的市場(chǎng)空間。隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)和人民生活水平的提高，中國(guó)對(duì)氟的需求增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于全球平均水平。螢石作為氟化工行業(yè)最主要的原料，是不可再生資源，隨著中國(guó)氟化工行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)原料的需求日益高漲，因此對(duì)儲(chǔ)量大、品位高、品質(zhì)好、開(kāi)采成本低的螢石礦必將實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)性開(kāi)采，大幅度削減螢石礦產(chǎn)的出口許可證配額。 中國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品品級(jí)逐步增多，產(chǎn)品基本能滿足國(guó)內(nèi)需求。目前， HF 、 AlF3 、 F22 、 TFE 單體等基礎(chǔ)原料已形成規(guī)模， ODS 替代品的開(kāi)發(fā)已形成系列，以芳香族氟化物為主體的含氟中間體有了很大的發(fā)展，三廢治理技術(shù)有了較大進(jìn)步。近十年來(lái)，中國(guó)氟化工已形成了一定的產(chǎn)業(yè)布局，生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙、沿海地區(qū)，目前形成了山東東岳、浙江巨化、上海三愛(ài)富等一批氟材料生產(chǎn)骨干企業(yè)及上千家中小型企業(yè)，氟產(chǎn)品年銷售額約 155 億元。目前中國(guó)無(wú)水氟化氫產(chǎn)能已達(dá)到年產(chǎn) 80 萬(wàn)噸、 TFE 達(dá)到 萬(wàn)噸、 PTFE 為 萬(wàn)噸， PTFE 需求量?jī)H次于美國(guó)、歐洲和日本而居世界前列，氟橡膠 2010 年需求量將達(dá) 7000 噸，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。 目前已在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資或獨(dú)資的跨國(guó)公司有美國(guó) DuPont、法國(guó) AtoFina、日本 Daikin、比利時(shí)蘇威等。國(guó)內(nèi)發(fā)展氟化工具有原料資源豐富、投資低、勞動(dòng)力便宜等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)日益成為國(guó)際氟化工生產(chǎn)和出口基地?？鐕?guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)給國(guó)內(nèi)氟化工帶來(lái)了技術(shù)，同時(shí)也加劇了競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)低端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)十分激烈，跨國(guó)公司的重點(diǎn)主要在于控制高端市場(chǎng)，同時(shí)獲取國(guó)內(nèi)的氟資源。對(duì)于國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何更有效地吸收和利用國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，加大研發(fā)力度， 但是我們也要正視氟化工行業(yè)的低水平重復(fù)建設(shè)與惡性競(jìng)爭(zhēng)。 本報(bào)告分 10章詳細(xì)分析整個(gè)國(guó)內(nèi)外氟化工 行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、供求、進(jìn)出口、價(jià)格與生產(chǎn)技術(shù)趨勢(shì)以及代表性企業(yè)等各個(gè)方面，在綜合的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了合理的預(yù)測(cè)，并提出了有關(guān)投資建議。本報(bào)告依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)外權(quán)威的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、以及行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，具有論證嚴(yán)整、數(shù)據(jù)權(quán)威、分析方法科學(xué)而全面、結(jié)論客觀等特點(diǎn)。是企業(yè)、公司全面深入了解、分析研究、投資 氟化工 行業(yè)的重要參考資料，同時(shí)對(duì)相關(guān)院校與研究人員也具有很大的學(xué)術(shù)參考價(jià)值。本報(bào)告由北京智多興業(yè)投資咨詢有限公司組織數(shù)位行業(yè)專家撰寫(xiě)而成，數(shù)據(jù)翔實(shí)，內(nèi)容權(quán)威。 正文目錄第一章 氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境 1第一節(jié) 氟化工行業(yè)產(chǎn)品概述 1一、產(chǎn)品分析 1二、產(chǎn)業(yè)鏈分析 2第二節(jié) 氟化工行業(yè)發(fā)展概述 2第三節(jié) 氟化工行業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 4一、2008年宏觀經(jīng)濟(jì)回顧 4二、2009年預(yù)測(cè) 7第四節(jié) 氟化工產(chǎn)業(yè)政策 8一、關(guān)于禁止全氯氟烴 8二、關(guān)于淘汰氫氯氟烴 9三、CDM補(bǔ)貼機(jī)制 10第五節(jié) 氟化工行業(yè)貿(mào)易政策 10第二章 氟化工行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)分析 12第一節(jié) 螢石行業(yè)分析 12一、螢石資源分析 12二、螢石價(jià)格分析 12第二節(jié) 橡膠行業(yè)分析 13一、2008年會(huì)員企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 13二、全國(guó)橡膠行業(yè)產(chǎn)量測(cè)算 17第三節(jié) 冰箱行業(yè)分析 18第三章 氟化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 19第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析 19一、總體分析 19二、氟碳化合物 19三、含氟高分子行業(yè) 20第二節(jié) 世界主要國(guó)家氟化工發(fā)展分析 21一、日本 21二、美國(guó) 22第三節(jié) 世界氟化工產(chǎn)業(yè)消費(fèi)分析 24一、氟碳化合物 24二、含氟高分子行業(yè) 25第四節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析 25第五節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 26一、盈利狀況分析 26二、發(fā)展分析 26第四章 氟化工行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)分析 28第一節(jié) 巨化股份公司 28一、經(jīng)營(yíng)狀況分析 28二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 28三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 29第二節(jié) 三愛(ài)富公司 30一、經(jīng)營(yíng)狀況分析 30二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 30三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 31第三節(jié) 山東東岳化工公司 32一、經(jīng)營(yíng)狀況分析 32二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 32三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 34第四節(jié) 江蘇梅蘭公司 35一、經(jīng)營(yíng)狀況分析 35二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 35三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 36第五節(jié) 四川晨光公司 37一、經(jīng)營(yíng)狀況分析 37二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 37三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 38第五章 氟化工行業(yè)細(xì)分子產(chǎn)業(yè)分析 41第一節(jié) 氫氟酸行業(yè)分析 41一、生產(chǎn)分析 41二、消費(fèi)分析 43第二節(jié) 氟氯烷烴行業(yè)分析 44一、生產(chǎn)分析 44二、消費(fèi)分析 46第三節(jié)ODS替代品 47一、生產(chǎn)分析 47二、消費(fèi)分析 48第四節(jié) 氟樹(shù)脂（ PTFE ）行業(yè)分析 49一、生產(chǎn)分析 49二、消費(fèi)分析 50第五節(jié) 氟橡膠行業(yè)分析 51一、生產(chǎn)分析 51二、消費(fèi)分析 52第六節(jié) 氟涂料 53一、生產(chǎn)分析 53二、消費(fèi)分析 53第六章 氟化工行業(yè)進(jìn)出口分析 55第一節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)進(jìn)出口地區(qū)分布 55第二節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)進(jìn)口分析 56第三節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)出口分析 58第四節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)進(jìn)出口影響因素分析 60第七章 氟化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)分析 61第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)專利情況分析 61第二節(jié) 世界氟化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)趨勢(shì) 61第三節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)分析 62一、氯（溴）氟烴及其替代品技術(shù)現(xiàn)狀 62二、含氟樹(shù)脂及其加工產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)狀 63三、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)狀 63四、氟涂料技術(shù)現(xiàn)狀 64五、含氟精細(xì)化學(xué)品技術(shù)現(xiàn)狀 65六、無(wú)機(jī)氟化物技術(shù)現(xiàn)狀 65第四節(jié) 中國(guó)與世界生產(chǎn)技術(shù)比較 66第八章 氟化工行業(yè)價(jià)格分析 69第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)價(jià)格分析 69第二節(jié) 影響世界氟化工行業(yè)價(jià)格因素分析 70第三節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)價(jià)格分析 70第四節(jié) 影響中國(guó)氟化工行業(yè)價(jià)格因素分析 72第九章 氟化工行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 74第一節(jié) 需求預(yù)測(cè) 74第二節(jié) 供給預(yù)測(cè) 74第三節(jié) 價(jià)格預(yù)測(cè) 75第四節(jié) 進(jìn)出口預(yù)測(cè) 76第五節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)預(yù)測(cè) 77第六節(jié) 行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析 77第七節(jié) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 78一、發(fā)展速度 78二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 79三、合理利用資源 79第十章 氟化工行業(yè)投資狀況與投資建議 81第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)投資狀況分析 81第二節(jié) 世界氟化工行業(yè)投資熱點(diǎn)分析 81第三節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)投資狀況分析 81第四節(jié) 中國(guó)在建和擬建項(xiàng)目分析 82第五節(jié) 氟化工行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 84一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 84二、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 84三、市場(chǎng)分析 85第六節(jié) 氟化工行業(yè)投資建議 86一、目前氟化工發(fā)展中的問(wèn)題 86二、氟化工行業(yè)投資建議 86表格目錄表格 1 2008年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度 6表格 2 禁止生產(chǎn)的全氯氟烴（CFCs）物質(zhì)名錄 9表格 3 主要國(guó)家或者地區(qū)HCFC22替代時(shí)間表 10表格 4 世界氟資源情況表 12表格 5 2008年度全國(guó)橡膠主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算表（一） 17表格 6 2008年度全國(guó)橡膠主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算表（二） 17表格 7 2008年中國(guó)和世界主要氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能 19表格 8 2006年世界主要國(guó)家聚四氟乙烯產(chǎn)能級(jí)產(chǎn)量分析 單位 千噸 21表格 9 2006年世界主要國(guó)家和地區(qū)聚四氟乙烯產(chǎn)品消費(fèi)狀況（千噸） 25表格 10 國(guó)內(nèi)主要氟產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量以及出口情況（截止2008年10月） 25表格 11 2008年氟化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 單位 萬(wàn)元 26表格 12 2008年氟化工行業(yè)上市公司成長(zhǎng)性分析 （萬(wàn)元） 26表格 13 2008年巨化股份主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況 （萬(wàn)元） 29表格 14 2008年三愛(ài)富主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況 （元） 31表格 15 2008年山東東岳主導(dǎo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)狀況 （千元） 33表格 16 20082009年我國(guó)氫氟酸在建項(xiàng)目分析 42表格 17 中國(guó)制冷劑134A生產(chǎn)能力 單位（噸） 43表格 18 截止2008年我國(guó)干法氟化鋁生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì) 44表格 19 2005年以來(lái)我國(guó)甲烷氯化物生產(chǎn)消費(fèi)狀況（萬(wàn)噸） 46表格 20 2008年我國(guó)HCFC22產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 47表格 21 2008年我國(guó)HFC134a產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 47表格 22 氟化工產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)分布情況表 55表格 23 氟化工產(chǎn)品出口地區(qū)分布情況表 56表格 24 2008年我國(guó)氫氟酸的進(jìn)口情況分析 57表格 25 2008年我國(guó)含氫氯氟烴(HCFCs)的進(jìn)口情況分析 57表格 26 2008年我國(guó)以氟樹(shù)脂為基本成分的油漆及清漆的進(jìn)口情況分析 57表格 27 2008年我國(guó)初級(jí)形狀的聚四氟乙烯的進(jìn)口情況分析 58表格 28 2008年我國(guó)氫氟酸的出口情況分析 58表格 29 2008年我國(guó)含氫氯氟烴(HCFCs)的出口情況分析 59表格 30 2008年我國(guó)以氟樹(shù)脂為基本成分的油漆及清漆的出口情況分析 59表格 31 2008年我國(guó)初級(jí)形狀的聚四氟乙烯的出口情況分析 60表格 32 氟化工領(lǐng)域中國(guó)發(fā)明專利的年度分布情況 67表格 33 聚四氟乙烯近幾年平均價(jià)格 69表格 34 氫氟酸近幾年平均價(jià)格 69表格 35 氟化鈣近幾年平均價(jià)格 69表格 36 目前我國(guó)部分氟化工擬在建項(xiàng)目 82圖表目錄圖表 1 2004－2008年國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化情況 單位 億元 4圖表 2 2004－2008年我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格直屬變化情況 5圖表 3 2004－2008年我國(guó)工業(yè)增加值及其變化速度 5圖表 4 2006年氟碳化合物產(chǎn)量的百分比分析 20圖表 5 2006年按主要地區(qū)及市場(chǎng)劃分的 HCFC22消耗量（噸） 24圖表 6 2006年按主要地區(qū)及市場(chǎng)劃分的 HFC134a消耗量（噸） 25圖表 7 20052008年我國(guó)氫氟酸產(chǎn)量變化 （萬(wàn)噸） 41圖表 8 2008年我國(guó)氫氟酸產(chǎn)能地域分布 42圖表 9 2008年國(guó)內(nèi)HCFC22消耗量的分析 48圖表 10 2008年 HFC134a 消耗的分析 49圖表 11 20042008年我國(guó)PTFE產(chǎn)能變化情況 單位 萬(wàn)噸/年 50圖表 12 20042008年我國(guó)氟橡膠產(chǎn)能變化 單位：噸 52圖表 13 2008年我國(guó)氟化工產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)分布圖 55圖表 14 2008年我國(guó)氟化工產(chǎn)品出口地區(qū)分布圖 56圖表 15 2006年2008年間聚四氟乙烯價(jià)格趨勢(shì)圖 70圖表 16 2006年2008年間氫氟酸價(jià)格趨勢(shì)圖 71圖表 17 2006年2008年間氟化鈣含量＞97%的螢石價(jià)格趨勢(shì)圖 71圖表 18 2006年2008年間氟化鈣含量≤97%的螢石價(jià)格走勢(shì)圖 72圖表 19 聚四氟乙烯的價(jià)格預(yù)測(cè) 75圖表 20 氫氟酸的價(jià)格預(yù)測(cè) 7690 / 101第一章 氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境第一節(jié) 氟化工行業(yè)產(chǎn)品概述一、產(chǎn)品分析氟化學(xué)工業(yè)崛起于二十世紀(jì)30 年代，是化工行業(yè)中增長(zhǎng)迅速的一個(gè)子行業(yè)。氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機(jī)械等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步和需求的增長(zhǎng)，氟產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域開(kāi)始從傳統(tǒng)行業(yè)向建筑、電子、能源、環(huán)保、信息、生物醫(yī)藥等新領(lǐng)域滲透，氟樹(shù)脂、氟橡膠、氟涂料、含氟精細(xì)化學(xué)品、無(wú)機(jī)氟化物等產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)迅速。氟化學(xué)產(chǎn)品主要包括無(wú)機(jī)氟鹽、氟化氫、氯（溴）氟烴及其替代品、含氟樹(shù)脂及其加工產(chǎn)品、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品、含氟精細(xì)化學(xué)品等。有機(jī)氟指的是氟化工產(chǎn)品中含有氟元素的碳?xì)浠衔?，主要包括氟化烷烴、含氟聚合物和含氟的精細(xì)化學(xué)品三大類。其中的氟化烷烴是當(dāng)前的主要應(yīng)用。含氟聚合物主要有氟樹(shù)脂、氟橡膠和氟涂料，產(chǎn)品處于增長(zhǎng)階段，應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬。含氟精細(xì)化學(xué)品則主要包括含氟中間體、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性劑及各種含氟處理劑等，產(chǎn)品特征為產(chǎn)品眾多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品產(chǎn)量相對(duì)較小，產(chǎn)品附加值高，是氟化工行業(yè)中的高端應(yīng)用。從氟化工的產(chǎn)業(yè)鏈特征來(lái)看，從螢石開(kāi)始，隨著產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品的附加值成幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，氟化工行業(yè)的價(jià)值重心在中下游。例如：螢石的價(jià)格只有數(shù)百元，無(wú)水氫氟酸的價(jià)格為數(shù)千元，F(xiàn)22 的價(jià)格在萬(wàn)元左右，聚四氟乙烯的價(jià)格為數(shù)萬(wàn)元，而氟橡膠的價(jià)格則要十幾萬(wàn)，含氟精細(xì)化工產(chǎn)品的價(jià)格可以達(dá)到百萬(wàn)元。 我國(guó)氟化工行業(yè)增長(zhǎng)迅速，年均增長(zhǎng)率超過(guò)15％。但是，目前我國(guó)在氟化工領(lǐng)域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生產(chǎn)形成了規(guī)模外，其他氟聚合物的生產(chǎn)仍處于試驗(yàn)、試產(chǎn)階段，能夠產(chǎn)品化的品種有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精細(xì)化工產(chǎn)品需要進(jìn)口。在整個(gè)行業(yè)鏈條中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。在附加值高、加工深度以及技術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。近幾年，隨著國(guó)外企業(yè)進(jìn)入的加快，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了通過(guò)技術(shù)引進(jìn)提高自身技術(shù)的機(jī)會(huì)，那些能夠把握機(jī)會(huì)提高自身技術(shù)水平實(shí)