【正文】 20092012年中國氟化工行業(yè)發(fā)展分析報告 前 言目前全球氟化工產(chǎn)品（包括無機氟）總量約 250wt（包括無機氟產(chǎn)品），銷售額逾 210 億美元。近五年年平均增長率達 ％。無機氟化物產(chǎn)品有近百種，總量約 100wt，銷售額約 20 億美元（電子化學品、光學材料、催化劑等占一半以上）；含氟精細化學品有數(shù)千種，銷售額約 150 億美元，約占氟化工產(chǎn)品的 70％。 近年來，隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展， GDP 以近 10% 的速度增長，氟化物的需求年增長率達到 12% 以上。特別是汽車、電子信息、建筑與石油化工業(yè)的迅猛發(fā)展，為氟化工提供了廣闊的市場空間。隨著經(jīng)濟實力的增強和人民生活水平的提高，中國對氟的需求增長率遠高于全球平均水平。螢石作為氟化工行業(yè)最主要的原料，是不可再生資源，隨著中國氟化工行業(yè)的迅速發(fā)展，對原料的需求日益高漲，因此對儲量大、品位高、品質(zhì)好、開采成本低的螢石礦必將實行重點保護性開采，大幅度削減螢石礦產(chǎn)的出口許可證配額。 中國氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術日臻成熟，裝置規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品品級逐步增多，產(chǎn)品基本能滿足國內(nèi)需求。目前， HF 、 AlF3 、 F22 、 TFE 單體等基礎原料已形成規(guī)模， ODS 替代品的開發(fā)已形成系列，以芳香族氟化物為主體的含氟中間體有了很大的發(fā)展，三廢治理技術有了較大進步。近十年來，中國氟化工已形成了一定的產(chǎn)業(yè)布局，生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙、沿海地區(qū)，目前形成了山東東岳、浙江巨化、上海三愛富等一批氟材料生產(chǎn)骨干企業(yè)及上千家中小型企業(yè)，氟產(chǎn)品年銷售額約 155 億元。目前中國無水氟化氫產(chǎn)能已達到年產(chǎn) 80 萬噸、 TFE 達到 萬噸、 PTFE 為 萬噸， PTFE 需求量僅次于美國、歐洲和日本而居世界前列，氟橡膠 2010 年需求量將達 7000 噸，市場發(fā)展前景廣闊。 目前已在國內(nèi)設立合資或獨資的跨國公司有美國 DuPont、法國 AtoFina、日本 Daikin、比利時蘇威等。國內(nèi)發(fā)展氟化工具有原料資源豐富、投資低、勞動力便宜等優(yōu)勢，中國日益成為國際氟化工生產(chǎn)和出口基地?？鐕具M入中國市場給國內(nèi)氟化工帶來了技術，同時也加劇了競爭。國內(nèi)低端領域競爭已經(jīng)十分激烈，跨國公司的重點主要在于控制高端市場，同時獲取國內(nèi)的氟資源。對于國內(nèi)氟化工企業(yè)來說，如何更有效地吸收和利用國外先進技術，加大研發(fā)力度， 但是我們也要正視氟化工行業(yè)的低水平重復建設與惡性競爭。 本報告分 10章詳細分析整個國內(nèi)外氟化工 行業(yè)的發(fā)展狀況、供求、進出口、價格與生產(chǎn)技術趨勢以及代表性企業(yè)等各個方面，在綜合的基礎上，進行了合理的預測，并提出了有關投資建議。本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委員會、國家商務部、國務院發(fā)展研究中心、中國經(jīng)濟信息中心、國外權威的統(tǒng)計機構、以及行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計資料，具有論證嚴整、數(shù)據(jù)權威、分析方法科學而全面、結論客觀等特點。是企業(yè)、公司全面深入了解、分析研究、投資 氟化工 行業(yè)的重要參考資料，同時對相關院校與研究人員也具有很大的學術參考價值。本報告由北京智多興業(yè)投資咨詢有限公司組織數(shù)位行業(yè)專家撰寫而成，數(shù)據(jù)翔實，內(nèi)容權威。 正文目錄第一章 氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境 1第一節(jié) 氟化工行業(yè)產(chǎn)品概述 1一、產(chǎn)品分析 1二、產(chǎn)業(yè)鏈分析 2第二節(jié) 氟化工行業(yè)發(fā)展概述 2第三節(jié) 氟化工行業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟環(huán)境 4一、2008年宏觀經(jīng)濟回顧 4二、2009年預測 7第四節(jié) 氟化工產(chǎn)業(yè)政策 8一、關于禁止全氯氟烴 8二、關于淘汰氫氯氟烴 9三、CDM補貼機制 10第五節(jié) 氟化工行業(yè)貿(mào)易政策 10第二章 氟化工行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)分析 12第一節(jié) 螢石行業(yè)分析 12一、螢石資源分析 12二、螢石價格分析 12第二節(jié) 橡膠行業(yè)分析 13一、2008年會員企業(yè)經(jīng)濟運行情況 13二、全國橡膠行業(yè)產(chǎn)量測算 17第三節(jié) 冰箱行業(yè)分析 18第三章 氟化工行業(yè)經(jīng)營狀況分析 19第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析 19一、總體分析 19二、氟碳化合物 19三、含氟高分子行業(yè) 20第二節(jié) 世界主要國家氟化工發(fā)展分析 21一、日本 21二、美國 22第三節(jié) 世界氟化工產(chǎn)業(yè)消費分析 24一、氟碳化合物 24二、含氟高分子行業(yè) 25第四節(jié) 中國氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析 25第五節(jié) 中國氟化工行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 26一、盈利狀況分析 26二、發(fā)展分析 26第四章 氟化工行業(yè)主導企業(yè)分析 28第一節(jié) 巨化股份公司 28一、經(jīng)營狀況分析 28二、主導產(chǎn)品分析 28三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 29第二節(jié) 三愛富公司 30一、經(jīng)營狀況分析 30二、主導產(chǎn)品分析 30三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 31第三節(jié) 山東東岳化工公司 32一、經(jīng)營狀況分析 32二、主導產(chǎn)品分析 32三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 34第四節(jié) 江蘇梅蘭公司 35一、經(jīng)營狀況分析 35二、主導產(chǎn)品分析 35三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 36第五節(jié) 四川晨光公司 37一、經(jīng)營狀況分析 37二、主導產(chǎn)品分析 37三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 38第五章 氟化工行業(yè)細分子產(chǎn)業(yè)分析 41第一節(jié) 氫氟酸行業(yè)分析 41一、生產(chǎn)分析 41二、消費分析 43第二節(jié) 氟氯烷烴行業(yè)分析 44一、生產(chǎn)分析 44二、消費分析 46第三節(jié)ODS替代品 47一、生產(chǎn)分析 47二、消費分析 48第四節(jié) 氟樹脂（ PTFE ）行業(yè)分析 49一、生產(chǎn)分析 49二、消費分析 50第五節(jié) 氟橡膠行業(yè)分析 51一、生產(chǎn)分析 51二、消費分析 52第六節(jié) 氟涂料 53一、生產(chǎn)分析 53二、消費分析 53第六章 氟化工行業(yè)進出口分析 55第一節(jié) 中國氟化工行業(yè)進出口地區(qū)分布 55第二節(jié) 中國氟化工行業(yè)進口分析 56第三節(jié) 中國氟化工行業(yè)出口分析 58第四節(jié) 中國氟化工行業(yè)進出口影響因素分析 60第七章 氟化工行業(yè)生產(chǎn)技術分析 61第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)專利情況分析 61第二節(jié) 世界氟化工行業(yè)生產(chǎn)技術趨勢 61第三節(jié) 中國氟化工行業(yè)生產(chǎn)技術分析 62一、氯（溴）氟烴及其替代品技術現(xiàn)狀 62二、含氟樹脂及其加工產(chǎn)品技術現(xiàn)狀 63三、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品技術現(xiàn)狀 63四、氟涂料技術現(xiàn)狀 64五、含氟精細化學品技術現(xiàn)狀 65六、無機氟化物技術現(xiàn)狀 65第四節(jié) 中國與世界生產(chǎn)技術比較 66第八章 氟化工行業(yè)價格分析 69第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)價格分析 69第二節(jié) 影響世界氟化工行業(yè)價格因素分析 70第三節(jié) 中國氟化工行業(yè)價格分析 70第四節(jié) 影響中國氟化工行業(yè)價格因素分析 72第九章 氟化工行業(yè)發(fā)展預測 74第一節(jié) 需求預測 74第二節(jié) 供給預測 74第三節(jié) 價格預測 75第四節(jié) 進出口預測 76第五節(jié) 生產(chǎn)技術預測 77第六節(jié) 行業(yè)發(fā)展機遇分析 77第七節(jié) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 78一、發(fā)展速度 78二、產(chǎn)業(yè)結構 79三、合理利用資源 79第十章 氟化工行業(yè)投資狀況與投資建議 81第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)投資狀況分析 81第二節(jié) 世界氟化工行業(yè)投資熱點分析 81第三節(jié) 中國氟化工行業(yè)投資狀況分析 81第四節(jié) 中國在建和擬建項目分析 82第五節(jié) 氟化工行業(yè)投資風險分析 84一、經(jīng)濟環(huán)境分析 84二、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 84三、市場分析 85第六節(jié) 氟化工行業(yè)投資建議 86一、目前氟化工發(fā)展中的問題 86二、氟化工行業(yè)投資建議 86表格目錄表格 1 2008年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度 6表格 2 禁止生產(chǎn)的全氯氟烴（CFCs）物質(zhì)名錄 9表格 3 主要國家或者地區(qū)HCFC22替代時間表 10表格 4 世界氟資源情況表 12表格 5 2008年度全國橡膠主導產(chǎn)品產(chǎn)量測算表（一） 17表格 6 2008年度全國橡膠主導產(chǎn)品產(chǎn)量測算表（二） 17表格 7 2008年中國和世界主要氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能 19表格 8 2006年世界主要國家聚四氟乙烯產(chǎn)能級產(chǎn)量分析 單位 千噸 21表格 9 2006年世界主要國家和地區(qū)聚四氟乙烯產(chǎn)品消費狀況（千噸） 25表格 10 國內(nèi)主要氟產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量以及出口情況（截止2008年10月） 25表格 11 2008年氟化工行業(yè)經(jīng)營狀況 單位 萬元 26表格 12 2008年氟化工行業(yè)上市公司成長性分析 （萬元） 26表格 13 2008年巨化股份主營業(yè)務經(jīng)營狀況 （萬元） 29表格 14 2008年三愛富主營業(yè)務經(jīng)營狀況 （元） 31表格 15 2008年山東東岳主導產(chǎn)品經(jīng)營狀況 （千元） 33表格 16 20082009年我國氫氟酸在建項目分析 42表格 17 中國制冷劑134A生產(chǎn)能力 單位（噸） 43表格 18 截止2008年我國干法氟化鋁生產(chǎn)能力統(tǒng)計 44表格 19 2005年以來我國甲烷氯化物生產(chǎn)消費狀況（萬噸） 46表格 20 2008年我國HCFC22產(chǎn)能統(tǒng)計 47表格 21 2008年我國HFC134a產(chǎn)能統(tǒng)計 47表格 22 氟化工產(chǎn)品進口地區(qū)分布情況表 55表格 23 氟化工產(chǎn)品出口地區(qū)分布情況表 56表格 24 2008年我國氫氟酸的進口情況分析 57表格 25 2008年我國含氫氯氟烴(HCFCs)的進口情況分析 57表格 26 2008年我國以氟樹脂為基本成分的油漆及清漆的進口情況分析 57表格 27 2008年我國初級形狀的聚四氟乙烯的進口情況分析 58表格 28 2008年我國氫氟酸的出口情況分析 58表格 29 2008年我國含氫氯氟烴(HCFCs)的出口情況分析 59表格 30 2008年我國以氟樹脂為基本成分的油漆及清漆的出口情況分析 59表格 31 2008年我國初級形狀的聚四氟乙烯的出口情況分析 60表格 32 氟化工領域中國發(fā)明專利的年度分布情況 67表格 33 聚四氟乙烯近幾年平均價格 69表格 34 氫氟酸近幾年平均價格 69表格 35 氟化鈣近幾年平均價格 69表格 36 目前我國部分氟化工擬在建項目 82圖表目錄圖表 1 2004－2008年國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化情況 單位 億元 4圖表 2 2004－2008年我國居民消費價格直屬變化情況 5圖表 3 2004－2008年我國工業(yè)增加值及其變化速度 5圖表 4 2006年氟碳化合物產(chǎn)量的百分比分析 20圖表 5 2006年按主要地區(qū)及市場劃分的 HCFC22消耗量（噸） 24圖表 6 2006年按主要地區(qū)及市場劃分的 HFC134a消耗量（噸） 25圖表 7 20052008年我國氫氟酸產(chǎn)量變化 （萬噸） 41圖表 8 2008年我國氫氟酸產(chǎn)能地域分布 42圖表 9 2008年國內(nèi)HCFC22消耗量的分析 48圖表 10 2008年 HFC134a 消耗的分析 49圖表 11 20042008年我國PTFE產(chǎn)能變化情況 單位 萬噸/年 50圖表 12 20042008年我國氟橡膠產(chǎn)能變化 單位：噸 52圖表 13 2008年我國氟化工產(chǎn)品進口地區(qū)分布圖 55圖表 14 2008年我國氟化工產(chǎn)品出口地區(qū)分布圖 56圖表 15 2006年2008年間聚四氟乙烯價格趨勢圖 70圖表 16 2006年2008年間氫氟酸價格趨勢圖 71圖表 17 2006年2008年間氟化鈣含量＞97%的螢石價格趨勢圖 71圖表 18 2006年2008年間氟化鈣含量≤97%的螢石價格走勢圖 72圖表 19 聚四氟乙烯的價格預測 75圖表 20 氫氟酸的價格預測 7690 / 101第一章 氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境第一節(jié) 氟化工行業(yè)產(chǎn)品概述一、產(chǎn)品分析氟化學工業(yè)崛起于二十世紀30 年代，是化工行業(yè)中增長迅速的一個子行業(yè)。氟化工產(chǎn)品以其耐化學品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應用于軍工、化工、機械等領域。近年來，隨著技術進步和需求的增長，氟產(chǎn)品的應用領域開始從傳統(tǒng)行業(yè)向建筑、電子、能源、環(huán)保、信息、生物醫(yī)藥等新領域滲透，氟樹脂、氟橡膠、氟涂料、含氟精細化學品、無機氟化物等產(chǎn)品的需求增長迅速。氟化學產(chǎn)品主要包括無機氟鹽、氟化氫、氯（溴）氟烴及其替代品、含氟樹脂及其加工產(chǎn)品、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品、含氟精細化學品等。有機氟指的是氟化工產(chǎn)品中含有氟元素的碳氫化合物，主要包括氟化烷烴、含氟聚合物和含氟的精細化學品三大類。其中的氟化烷烴是當前的主要應用。含氟聚合物主要有氟樹脂、氟橡膠和氟涂料，產(chǎn)品處于增長階段，應用領域逐步拓寬。含氟精細化學品則主要包括含氟中間體、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性劑及各種含氟處理劑等，產(chǎn)品特征為產(chǎn)品眾多，應用領域廣泛，產(chǎn)品產(chǎn)量相對較小，產(chǎn)品附加值高，是氟化工行業(yè)中的高端應用。從氟化工的產(chǎn)業(yè)鏈特征來看，從螢石開始，隨著產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品的附加值成幾何倍數(shù)增長，氟化工行業(yè)的價值重心在中下游。例如：螢石的價格只有數(shù)百元，無水氫氟酸的價格為數(shù)千元，F(xiàn)22 的價格在萬元左右，聚四氟乙烯的價格為數(shù)萬元，而氟橡膠的價格則要十幾萬，含氟精細化工產(chǎn)品的價格可以達到百萬元。 我國氟化工行業(yè)增長迅速，年均增長率超過15％。但是，目前我國在氟化工領域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生產(chǎn)形成了規(guī)模外，其他氟聚合物的生產(chǎn)仍處于試驗、試產(chǎn)階段，能夠產(chǎn)品化的品種有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精細化工產(chǎn)品需要進口。在整個行業(yè)鏈條中，國內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競爭力。在附加值高、加工深度以及技術要求高的產(chǎn)品領域中，基本上由國外企業(yè)占據(jù)。近幾年，隨著國外企業(yè)進入的加快，給國內(nèi)企業(yè)帶來了通過技術引進提高自身技術的機會，那些能夠把握機會提高自身技術水平實