【文章內(nèi)容簡介】 球制藥界誕生了首個年銷售突破百億美元的藥物——輝瑞公司的立普妥（阿托伐他汀）。與此同時，日本山之內(nèi)公司和薛澤公司合并成為日本第二、全球第十七位的制藥企業(yè)；法國賽諾菲—圣德拉堡（Sanofisynthelabo）公司以537億歐元（）收購了安萬特（Aventis）公司；德國拜爾（Bayer）（）購買瑞士羅氏（Roche）旗下的DTC藥品事業(yè)部，使其在全球OTC藥品銷量上的排名從第6位躋身到與葛蘭素史克及強生并駕齊驅的前三甲，全球最大的非專利藥制造商——以色列Teva制藥公司以6900萬歐元?？鐕t(yī)藥巨頭并購的目的是為了豐富產(chǎn)品線，減少同業(yè)競爭，增強市場控制力，削減成本，提高收益性，最終增加自身的競爭優(yōu)勢。其結果是，全球制藥業(yè)的壟斷程度不斷提高。（7）重點品種的引進與合作經(jīng)營加快了跨國企業(yè)新藥上市步伐和推廣速度跨國藥企獲得新藥的途徑主要有兩種：一種是Ramp。D模式（Research and Development,即研發(fā)）；另一種是BD模式（Business Development,即商務開發(fā)），主要包括新藥購買、并購企業(yè)、品種合作經(jīng)營，技術轉讓等等。歐美許多大型藥企外來產(chǎn)品（即通過BD模式獲得的產(chǎn)品）的銷售比重非常高（表26），就連全球銷量第一的“立普妥”也是輝瑞公司從別人手里買來的！表26 歐美前五大藥廠2006年外來產(chǎn)品銷售比重美國前五位藥廠 外來產(chǎn)品銷售比重歐洲前五位藥廠 外來產(chǎn)品銷售比重輝瑞 76%強生 63%惠氏 54%墨沙東 54%雅培 85%葛蘭素史克 46%賽諾菲安萬特 76%阿斯利康 21%諾華 43%羅氏 76%近年來，為了達到某種戰(zhàn)略目標，如快速搶占市場、避免正面競爭等，將重點品種與其他優(yōu)勢企業(yè)分享，共同合作經(jīng)營已成為跨國制藥巨頭在全世界頻頻采用的戰(zhàn)略手段。這種建立在公司間比較優(yōu)勢基礎上的集聚生存戰(zhàn)略已成為許多跨國公司參與市場競爭的重要方式。所謂集聚生存戰(zhàn)略就是指公司之間基于各自核心競爭優(yōu)勢，為獲取合作伙伴的互補性資源，以形成的一種事實上的相互依賴、互為客戶或以聯(lián)盟為基礎的網(wǎng)絡化生存戰(zhàn)略（及共同進化戰(zhàn)略）?？鐕疽蚣凵娑鴮е氯后w競爭優(yōu)勢增強。因此，未來隨著市場競爭的日益激烈和技術進步速度加快，公司之內(nèi)以重點品種合作經(jīng)營為最常見方式的集聚生存戰(zhàn)略將會越來越普遍。（8）全方位提供增值服務是未來全球制藥業(yè)新的價值增長引擎：由于新藥研發(fā)的越來越困難，且耗費巨大，歷史漫長，回報不確定性高，目前這種過度依賴重磅炸彈藥物推動業(yè)績增長的商業(yè)模式將受到嚴峻挑戰(zhàn)，全球制藥業(yè)難以持續(xù)發(fā)展。加之未來醫(yī)學模式將由以治療為主轉為以預防為主。因此專家建議，制藥企業(yè)應該積極進入健康管理領域，提供諸如保健計劃、患者用藥規(guī)范監(jiān)督、疫苗與計劃免疫、以及其他增值服務，將藥品與服務整體打包出售，而不僅僅是售賣藥品。此外，一種建立在雙方共同利益基礎之上的“按療效付款”（Payment for result）的銷售方式將在支付機構和制藥廠商之間受到廣泛推崇，這種方式尤其是在腫瘤治療領域更受歡迎。國內(nèi)制藥業(yè)(1)自主創(chuàng)新是中國藥企未來發(fā)展的必經(jīng)之路創(chuàng)新是民族進步的靈魂，創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的動力。醫(yī)藥行業(yè)根本性、突破性發(fā)展都是由一項一項創(chuàng)新帶動的，行業(yè)的根本出路在于自主創(chuàng)新。目前我國化學藥品90%以上為仿制藥品，真正擁有自主知識產(chǎn)權的創(chuàng)新藥物十分稀少。隨著國家知識產(chǎn)權保護政策進一步與國際接軌，新藥開發(fā)的方式將逐步由仿制為主向自主創(chuàng)新轉變。通常，自主創(chuàng)新可分為三個層次：原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新。根據(jù)我國制藥企業(yè)的現(xiàn)狀，原始創(chuàng)新由于需要較高的條件、較大的投入和較長的時間，短期內(nèi)難以實現(xiàn)，因此，集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新則成為現(xiàn)階段我國制藥企業(yè)自主創(chuàng)新的主要形式，這也就是業(yè)內(nèi)通常稱之為的“仿創(chuàng)結合”。為了達到該目的，制藥企業(yè)一方面應加大自身研發(fā)投入，明確研發(fā)方向，組建研發(fā)團隊，提高研發(fā)有效性；另一方面也要從分整合外部研發(fā)資源，采取收購、兼并、合作經(jīng)營等多種形式補充產(chǎn)品線。這樣雙管齊下，才能不斷提高企業(yè)的競爭能力和盈利能力。（2）高新技術將在醫(yī)藥行業(yè)廣泛應用：電子技術、信息技術、納米技術、生物技術等高新技術的快速發(fā)展，將對醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)生革命性影響。傳統(tǒng)制藥工藝將加快向現(xiàn)代制藥工藝轉變，一些新的制藥技術，如超微粉納米技術、超臨界萃取技術、膜分離純化技術、新型釋藥系統(tǒng)技術等，以及新的檢測技術，如高分辨率光譜技術及顯微技術、高特異性和靈敏度生物探針技術等，將顯著提高藥品質量。新型網(wǎng)絡技術可縮短信息交流時間，擴大交流空間，提高管理效率和物流配送水平，降低配送成本。行業(yè)發(fā)展模式將進入技術與營銷并重的時代，那些擁有自主知識產(chǎn)權產(chǎn)品及技術、營銷能力出眾、品牌影響力強的企業(yè)最終將在日益嚴酷的市場競爭中勝出。（3）醫(yī)藥原輔材料價格將持續(xù)走高，對資源性原材料的爭奪會更加激烈由于受水、電、汽、煤等基礎性產(chǎn)品價格上揚、人民幣升值、勞動力成本增加、環(huán)保壓力加大、國際需求旺盛、財稅政策調整等因素影響，國內(nèi)醫(yī)藥原輔材料價格將出現(xiàn)上漲勢頭。尤其值得關注的是，對一些資源性中藥材，特別是緊缺性中藥材，如蟲草、茯苓、天麻等，各藥企的爭奪大戰(zhàn)會越演愈烈。究其原因，一方面是國內(nèi)外需求旺盛，國內(nèi)中藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對中藥材的內(nèi)在需求大幅增加；國際上對植物藥的興趣增加，近年來世界各國對植物藥需求量每年呈兩位數(shù)增長，預計未來10年的需求量將翻兩番，許多大企業(yè)紛紛介入植物藥開發(fā)，競相在我國設立植物藥研發(fā)機構。據(jù)統(tǒng)計，2006年我國中藥出口突破10億美元，其中，%，%，%，中藥保健品出口6940萬美元，%。另一方面，由于亂采濫挖，缺乏有效的保護，中藥材原料被破壞嚴重，中藥資源儲量出現(xiàn)急劇萎縮。據(jù)報道我國處于瀕危狀態(tài)的近3000種植物中，用于中藥或具有藥用價值的約占60%~70%；全國常用的500余種藥材每年約有20%的短缺，尤其是野生資源短缺。因此。未來誰控制了資源，誰就擁有了生存權，發(fā)展權和市場話語權。這就要求企業(yè)更加重視藥材資源的控制和綜合利用。（4）藥品生產(chǎn)要求更加規(guī)范，藥品質量要求更高，環(huán)保壓力更大：國家新修訂的《藥品GMP認證檢查評定標準》對藥品生產(chǎn)GMP認證要求更高、更嚴，通過認證的門檻進一步提高。這就要求制藥企業(yè)具備嚴密的質量體系，強化質量責任意識，確保藥品質量。同時，即將實施的《制藥工業(yè)污染物排放標準》對制藥企業(yè)提出了更高的環(huán)保要求，這迫使企業(yè)努力做到節(jié)能減排，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。（5）市場將更加開放，競爭更加激烈，行業(yè)利潤增幅下降：加入WTO以后，國內(nèi)外醫(yī)藥市場將加速融合，內(nèi)外資醫(yī)藥企業(yè)短兵相接、同臺競技，競爭日趨激烈，行業(yè)利潤萎縮。%，%，%，遠低于銷售收入增長幅度；行業(yè)虧損面達23%（保守數(shù)字）。醫(yī)藥行業(yè)從此告別了持續(xù)二十幾年的效益型高增長態(tài)勢（即利潤增長高于銷售收入增長），行業(yè)效益步入平穩(wěn)增長階段。行業(yè)生存狀態(tài)呈現(xiàn)“1/3藥企無聲無息，1/3藥企奄奄一息，1/3藥企生生不息”。未來幾年，這種趨勢日益明顯。因此，市場營銷和品牌建設對醫(yī)藥企業(yè)更加重要。（6）工商戰(zhàn)略合作更加緊密：醫(yī)藥行業(yè)未來的競爭不再是單純的一個企業(yè)與另一個企業(yè)的競爭，而是一條價值鏈與另一條價值鏈之間的競爭。這樣的價值鏈需要工業(yè)和商業(yè)，包括供應商和研發(fā)機構，共同來打造。因此工商之間只有加強戰(zhàn)略合作，才能在激烈的市場競爭中做到共贏共生。工商在培育自己核心競爭力和比較優(yōu)勢上各施其職，作用價值不可替代。商業(yè)要為工業(yè)提供有價值的服務（如信息反饋、下游客戶的開拓與維護等），工業(yè)也要考慮商業(yè)的利益，對市場和渠道進行有效管理，這樣才能實現(xiàn)利益分享的最大化，構建“共贏生態(tài)圈”。（7）中醫(yī)藥發(fā)展將迎來前所未有的歷史機遇：中醫(yī)藥是中華民族在與疾病長期斗爭的過程中積累的寶貴財富，是我國優(yōu)秀民族文化中的瑰寶。幾千年來生生不息、綿延不斷，展示其強大的生命力，其有效的實踐和豐富的知識中蘊含著深厚的科學內(nèi)涵和哲學思想，是我國最具原始創(chuàng)新潛力的領域。中醫(yī)藥為中華民族的繁衍昌盛和人類健康作出了不可磨滅的貢獻，在中國具有廣泛、深厚的群眾和社會基礎，也有長久的用藥習慣。隨著人民群眾生活水平的提高、老齡群體的擴大、健康觀念的變化，人們對中醫(yī)藥又有了 新的認識，從國內(nèi)到國外多城層次、多形式的需求持續(xù)增長，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間，多年來我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)一直保持較快的增長速度，，%。近年來，我國政府大力扶持中醫(yī)藥事業(yè)，將中醫(yī)藥納入“科技發(fā)展的優(yōu)先領域”和“國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)”，出臺一系列優(yōu)惠政策，增加資金投入，并引導各方資源向中醫(yī)藥行業(yè)傾斜。因此，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機遇。（8）生物醫(yī)藥將飛速發(fā)展：以生物經(jīng)濟為主體的“第四次浪潮”將對經(jīng)濟發(fā)展和人類進步產(chǎn)生巨大的推動作用，生物經(jīng)濟正在成為繼網(wǎng)絡經(jīng)濟之后又一個新的經(jīng)濟增長點。今后幾年是我國生物醫(yī)藥發(fā)展的關鍵時期，國家將進一步加大對現(xiàn)代生物技術產(chǎn)業(yè)項目的支持力度，生物工程技術將獲得突破性發(fā)展和顯著成果。生物醫(yī)藥隨著這些新的成果的出現(xiàn)將會獲得更快的發(fā)展速度、更大的市場份額。（9）資本并購如火如荼：雖然過去5年國內(nèi)醫(yī)藥業(yè)的第一輪并購大多已神話般崛起有閃電般坍塌為特點，如三九、華源、東盛等的造系運動，但這并不能抹殺并購本身的魅力。隨著中國醫(yī)藥業(yè)市場整體擴容，行業(yè)觸底回暖，新一輪藥業(yè)并購高峰正悄然來臨。典型的案例有：%的國有產(chǎn)權；華潤集團成為華源、三九的戰(zhàn)略投資者；廣州醫(yī)藥牽手聯(lián)合美華；上海醫(yī)藥與日本鈴謙株式會社合作；“白加黑”；海外風投進入國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)等。與第一輪并購以國有資產(chǎn)大規(guī)模重組、產(chǎn)能擴張、行政主導的特點不同，第二輪并購的價值觀已發(fā)生變化，人們意識到“大”不一定好，對于并購對象的選擇已逐漸從對存量資產(chǎn)的爭奪拓寬到對品種（尤其是生物創(chuàng)新藥和特色中藥）、特色企業(yè)資源的并購。同時，并購的主體也發(fā)生變化，海外資本、業(yè)外資本逐漸成為新的并購主體。未來幾年這種趨勢還將延續(xù)。（10）政府規(guī)制力度加大，市場更趨規(guī)范：藥品是特殊商品，與人民群眾的健康和生活質量息息相關，因此醫(yī)藥行業(yè)是受政府高度規(guī)制的產(chǎn)業(yè)。所謂規(guī)制（regulation），就是指政府運用法律、規(guī)章、制度等經(jīng)濟與法律手段來約束和規(guī)范經(jīng)濟主體的行為。世界各國皆對醫(yī)藥行業(yè)進行了嚴格的政府管制，我國已不例外。近年來國內(nèi)醫(yī)藥問題是全社會關注的熱點，也是構建社會主義和諧社會需要解決好的重要內(nèi)容。因此，政府將繼續(xù)加大對醫(yī)藥行業(yè)的整治和監(jiān)管力度，包括從藥品研發(fā)、生產(chǎn)、包裝、價格、終端促銷、廣告宣傳、渠道到使用等整個環(huán)節(jié)的政府管制，其目的在于規(guī)范市場秩序、凈化市場環(huán)境，從制度上減少藥品信息不對稱性給消費者帶來的交易風險和使用風險，以便保證人民群眾的生命健康。（四）產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群體分析戰(zhàn)略群體是指行業(yè)內(nèi)在同一戰(zhàn)略要素上采取相同或相似戰(zhàn)略的一組企業(yè)。戰(zhàn)略群體分析有助于企業(yè)很好地了解戰(zhàn)略群體間的競爭狀況，主動地發(fā)現(xiàn)近處和遠處的競爭者；有助于了解各戰(zhàn)略群體之間的“移動障礙”（即一個群體轉向另一個群體的障礙）；同時還與有助于了解戰(zhàn)略群體內(nèi)企業(yè)競爭的主要著眼點，幫助企業(yè)了解其所在戰(zhàn)略群體的戰(zhàn)略特征以及群體內(nèi)其他競爭對手的戰(zhàn)略實力，以便選擇本企業(yè)的競爭戰(zhàn)略與戰(zhàn)略發(fā)展方向；此外還可以預測市場變化或發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略機會。醫(yī)藥行業(yè)按營銷戰(zhàn)略要素大致可劃分為三個戰(zhàn)略群體：以處方藥為主的企業(yè)群、以品牌OTC藥為主的企業(yè)群、以大眾普藥為主的企業(yè)群（圖29）處方藥群體高OTC藥群體價格普藥群體低 促銷大小圖29 醫(yī)藥行業(yè)戰(zhàn)略群體分析圖處方藥群體：該群體的制藥企業(yè)以處方藥為主，主要采取人員醫(yī)院促銷的方式進行銷售，廣告宣傳少，產(chǎn)品定價高，產(chǎn)品的差異化特征明顯。這個群體的代表性企業(yè)有揚子江藥業(yè)、江蘇恒瑞、多數(shù)外資或合資藥廠等（表27）。OTC藥群體：該群體制藥企業(yè)以品牌OTC藥為主，主要采取廣告宣傳與人員藥店促銷相結合的方式進行銷售，產(chǎn)品定價中等水平，產(chǎn)品多為特色品種，其代表性企業(yè)為太極集團、江中制藥、三九集團、三精制藥、上海強生、哈藥六廠等（表28）。表27 2006年醫(yī)院用藥企業(yè)排行榜————————————————————————————————————2006年排名 企業(yè)名稱 購藥金額(萬元) 所占比重(％)————————————————————————————————————1 上海羅氏制藥有限公司 2 浙江杭州賽諾菲圣德拉堡民生制藥有限公司 3遼寧大連輝瑞制藥有限公司 4江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 5江蘇阿斯利康(無錫)制藥有限公司 6北京諾華制藥有限公司 7中美杭州默沙東制藥有限公司 8山東齊魯制藥有限公司 9北京拜耳醫(yī)藥保健有限公司 10江蘇揚子江藥業(yè)集團公司 11 江蘇華瑞制藥有限公司 12英國葛蘭素史克集團 13哈藥集團制藥總廠160