衛(wèi)浴五金行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-30 10:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 政管理職能分屬于國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家商務(wù)部，行業(yè)協(xié)會(huì)承擔(dān)自律性管理職能。目前中國(guó)五金制品協(xié)會(huì)以及中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)為本行業(yè)的協(xié)會(huì)自律性組織，負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)自律、協(xié)調(diào)、監(jiān)督以及企業(yè)合法權(quán)益的保護(hù)。二、產(chǎn)業(yè)政策由于衛(wèi)浴五金產(chǎn)品與人們?nèi)粘Ｉ钣盟芮邢嚓P(guān)，各國(guó)政府均通過(guò)制定衛(wèi)生、環(huán)保、水資源利用等方面的相關(guān)政策、質(zhì)量體系認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證來(lái)規(guī)范生產(chǎn)。我國(guó)建設(shè)部等部門(mén)于1999 年7 月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量的若干意見(jiàn)》，規(guī)定從2022 年1 月1 日起，大中城市新建住宅強(qiáng)制淘汰鑄鐵水龍頭，推廣使用陶瓷閥芯銅制水龍頭。2022 年10 月1 日《中華人民共和國(guó)水法》和《中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)—節(jié)水型生活用水器具》正式實(shí)施，對(duì)水龍頭、花灑等產(chǎn)品的節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了強(qiáng)制性的規(guī)定。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家商務(wù)部2022 年11 月30 日聯(lián)合發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2022 年修訂），規(guī)定“高檔建筑五金件、水暖器材及五金件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)”為鼓勵(lì)外商投資類產(chǎn)業(yè)。衛(wèi)浴五金行業(yè)分析報(bào)告.三、消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)自上世紀(jì)九十年代以來(lái)，人們對(duì)衛(wèi)浴產(chǎn)品的需求已超越了清潔實(shí)用等傳統(tǒng)概念，轉(zhuǎn)而追求產(chǎn)品的多功能、節(jié)能環(huán)保和安全時(shí)尚，水龍頭產(chǎn)品逐步從單一實(shí)用功能向流行時(shí)尚轉(zhuǎn)變。市場(chǎng)流行的水龍頭新產(chǎn)品材質(zhì)多采用銅或不銹鋼，表面鍍鈦金、鍍鉻或烤漆、烤瓷、仿不銹鋼等，顏色豐富，造型別致新穎。陶瓷閥芯技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、恒壓恒溫技術(shù)等代表市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的高新技術(shù)和新材料的應(yīng)用，使產(chǎn)品更富科技含量和內(nèi)在品質(zhì)。目前歐美市場(chǎng)水龍頭產(chǎn)品約每?jī)赡昙从幸徊ㄐ碌臅r(shí)尚潮流，突顯藝術(shù)價(jià)值、流行時(shí)尚和科技內(nèi)涵。消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)研究能力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力提出了新的要求，也制造了龐大的新商機(jī)與新市場(chǎng)。市場(chǎng)容量（1）全球衛(wèi)浴五金市場(chǎng)容量據(jù)美國(guó) Fredonia Group（美國(guó)國(guó)際商業(yè)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)）的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告資料顯示，美國(guó)是全球最大的衛(wèi)浴產(chǎn)品市場(chǎng)，由于人們對(duì)產(chǎn)品環(huán)保、安全、時(shí)尚等要求較高，且普通家庭出現(xiàn)了“一戶多衛(wèi)”的發(fā)展趨勢(shì)，%的速度增長(zhǎng)。根據(jù)英國(guó)BSRIA 咨詢公司（歐洲建筑服務(wù)行業(yè)專業(yè)咨詢公司）和美國(guó)SCOUT SURVEY 研究機(jī)構(gòu)（美國(guó)權(quán)威調(diào)查機(jī)構(gòu)）的統(tǒng)計(jì)研衛(wèi)浴五金行業(yè)分析報(bào)告.究顯示，2022 年全球水龍頭及浴室配件的市場(chǎng)容量已達(dá)到40,000 萬(wàn)組，總價(jià)值為125 億美元。全球衛(wèi)浴五金行業(yè)排名前 10 位品牌商包括美國(guó)摩恩Moen、美國(guó)得而達(dá)Delta、德國(guó)高儀Grohe 、日本東陶 TOTO、美國(guó)美標(biāo)American Standard、德國(guó)漢斯格雅Hansgrohe、美國(guó)科勒Kohler、美國(guó)Price Pfister、西班牙樂(lè)家Roca、瑞士吉博力 Geberit，上述 10家品牌商2022 年?duì)I業(yè)額占據(jù)全球水龍頭及浴室配件產(chǎn)品60%以上的市場(chǎng)份額，合計(jì)約75 億美元。其中，美國(guó)摩恩Moen、美國(guó)得而達(dá)Delta、德國(guó)高儀Grohe 的年?duì)I業(yè)額均超過(guò)10 億美元。（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和住宅產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴水暖市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，潛力巨大。根據(jù)BSRIA 2022 年研究報(bào)告，2022 年中國(guó)的水龍頭終端消費(fèi)市場(chǎng)銷售估計(jì)在100 億元左右。四、產(chǎn)業(yè)組織模式衛(wèi)浴五金行業(yè)的價(jià)值鏈全球價(jià)值鏈?zhǔn)怯煽鐕?guó)企業(yè)在全球化分工體系下推動(dòng)的一種產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值安排，要求廠商集中資源于具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)值鏈區(qū)域，通過(guò)整合同一產(chǎn)業(yè)鏈上各廠商而形成的跨國(guó)界高度專業(yè)化的分工合作體系。具體如下圖所示：衛(wèi)浴五金行業(yè)分析報(bào)告.衛(wèi)浴五金行業(yè)的價(jià)值鏈情況在此背景下，歐美著名品牌商受勞動(dòng)力成本昂貴、產(chǎn)業(yè)政策等因素的影響，其比較優(yōu)勢(shì)逐漸集中于市場(chǎng)的調(diào)研和新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)以及品牌營(yíng)銷，形成包括美國(guó)Moen、Delta、Kohler、American Standard、德國(guó)Grohe、Hansgrohe、瑞士Geberit、西班牙Roca，日本TOTO 等世界衛(wèi)浴頂級(jí)品牌商。而衛(wèi)浴五金產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、裝配、物流等業(yè)務(wù)鏈逐漸向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家廠商轉(zhuǎn)移，形成衛(wèi)浴五金生產(chǎn)制造基地。目前，我國(guó)衛(wèi)浴五金制造企業(yè)（除自主品牌制造OBM以外）大致分為三種類型：①單純的OEM 制造商：規(guī)模普遍較小，研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造能力有限，產(chǎn)品和生產(chǎn)能力多集中在中低檔水平；② ODM制造商：即自主設(shè)計(jì)制造商，具有一定規(guī)模、有較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造能力；③制造服務(wù)供應(yīng)商（TMS Provider）：企業(yè)通過(guò)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、衛(wèi)浴五金行業(yè)分析報(bào)告.制造、裝配、物流和售后服務(wù)在內(nèi)的全方位制造服務(wù)，拓展產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，提升企業(yè)增值能力，可以在衛(wèi)浴五金產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上獲取更多的價(jià)值。衛(wèi)浴五金制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移衛(wèi)浴五金行業(yè)是勞動(dòng)力密集型的傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)，對(duì)技術(shù)的要求也越來(lái)越高。隨著經(jīng)濟(jì)全球化及國(guó)際分工體系的日益深化，歐美頂級(jí)品牌商根據(jù)各自的比較優(yōu)勢(shì)逐步將制造、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，自身除保留裝配及部分高技術(shù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)外，主要從事市場(chǎng)調(diào)研、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及品牌運(yùn)營(yíng)。美國(guó)、德國(guó)和意大利均曾為國(guó)際水龍頭的制造基地，葡萄牙、土耳其、墨西哥及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在上世紀(jì)80 年代至90 年代成為國(guó)際衛(wèi)浴零配件的重要供應(yīng)地區(qū)。上世紀(jì)90 年代
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