【文章內(nèi)容簡介】 在一些常規(guī)超細(xì)纖維PU 合成革產(chǎn)品如鞋類、家具沙發(fā)、手套等應(yīng)用方面的性能已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平。行業(yè)供給增加較快，部分產(chǎn)品基本實現(xiàn)國內(nèi)供給，在逐漸占領(lǐng)國內(nèi)市場的同時，開始出口到海外，且出口量逐年上升。② 國內(nèi)競爭格局我國多數(shù)超細(xì)纖維革生產(chǎn)線均是由原從事人造革、合成革生產(chǎn)的廠家投資建設(shè)，其主要目的在于分享超細(xì)纖維革產(chǎn)品的較高盈利水平和豐富其人工皮革產(chǎn)品線。但由于其在專業(yè)性、技術(shù)實力、研發(fā)投入等方面存在的不足，在產(chǎn)品性能、生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性和產(chǎn)品更新能力等方面都與國際先進(jìn)企業(yè)存在一定差距。目前，國內(nèi)超細(xì)纖維合成革生產(chǎn)企業(yè)，除了行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)依靠新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)勢，能保證正常生產(chǎn)。其余多數(shù)企業(yè)因技術(shù)、質(zhì)量以及銷售渠道等因素，還不能夠正常的保持生產(chǎn)。從技術(shù)和工藝的角度看，國內(nèi)大部分生產(chǎn)超細(xì)纖維革的企業(yè)采取的工藝和設(shè)備比較相近，同質(zhì)化競爭比較激烈。截至2008 年，國內(nèi)能夠生產(chǎn)超細(xì)纖維人工革的合成革制造企業(yè)共有16 家，合計擁有26 條生產(chǎn)線，行業(yè)集中度較高。（2）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況從地域分布上來看，我國超細(xì)纖維革生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、上海、山東、江蘇和福建等省份。國內(nèi)企業(yè)依靠自身擁有的技術(shù)、產(chǎn)品、品牌以及服務(wù)等進(jìn)行充分的市場競爭，行業(yè)市場化程度比較高。從國內(nèi)企業(yè)超細(xì)纖維革的銷售情況來看，2007 年、2008 年和2009 年行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的銷量見下表：行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因超細(xì)纖維人工革是普通人造革合成革升級換代品和天然皮革的替代產(chǎn)品，與普通人造革合成革等有基本相同的應(yīng)用領(lǐng)域。但超細(xì)纖維革作為技術(shù)含量較高的新型材料，其工藝復(fù)雜，生產(chǎn)成本較高，目前產(chǎn)品售價顯著高于普通合成革，介于頭層牛皮和二層牛皮之間。由于成本原因，現(xiàn)階段我國大部分下游中低檔消費品均采用普通人造革合成革為原料。因消費理念和消費習(xí)慣等因素的影響，下游高端消費品仍主要由真皮產(chǎn)品占據(jù)。因此，盡管超細(xì)纖維革自在我國自主產(chǎn)業(yè)化以來市場規(guī)模增長迅速，但相對于已經(jīng)成熟的天然皮革和人工皮革市場，市場份額相對較小。目前，行業(yè)內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)憑借技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)勢，利潤水平較高，多數(shù)企業(yè)因技術(shù)水平不到位，產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)，利潤水平較低。未來，隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平及工藝的日益完善，行業(yè)利潤水平將逐步提高。超細(xì)纖維革的市場需求分析（1）超細(xì)纖維革的未來市場容量我國人造革合成革主要用于鞋類、箱包、家具和球類等下游行業(yè)，下游行業(yè)的發(fā)展情況對超細(xì)纖維革產(chǎn)品的需求增長具有較大的影響。伴隨下游行業(yè)快速發(fā)展，未來我國人造革合成革市場需求總量將會持續(xù)增加。但是考慮到我國的實際情況，不同種類的人工革合成革產(chǎn)品將會呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢。從短期來看，PVC人造革、PU 人造革和天然皮革仍將在一定時期內(nèi)作為我國皮革制品的主要原材料；但從長期來看，超細(xì)纖維革對普通人工皮革和天然皮革的替代趨勢將不可避免，其市場需求和市場份額將持續(xù)不斷提高，未來市場空間較大。具體原因如下：① 下游行業(yè)發(fā)展階段和消費能力的影響受我國現(xiàn)階段居民消費能力和出口產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)的影響，目前我國人工皮革的主要下游行業(yè)多數(shù)仍處在行業(yè)發(fā)展的初期，產(chǎn)品檔次以及價格多數(shù)相對較低。因此，成本相對低廉的PVC 和PU 人造革合成革在現(xiàn)階段仍具有較為廣泛的應(yīng)用。而作為超細(xì)纖維革主要生產(chǎn)和消費國的日本，其PVC 和PU 人造革合成革已經(jīng)幾乎全部被超細(xì)纖維革取代。隨著我國居民消費能力的提高和出口市場結(jié)構(gòu)的改善，人工皮革下游行業(yè)企業(yè)對于面料的需求正逐漸從單一的成本導(dǎo)向而轉(zhuǎn)向功能和品質(zhì)導(dǎo)向，性能更加優(yōu)良的超細(xì)纖維革的市場需求正呈現(xiàn)顯著增長的態(tài)勢，未來市場規(guī)模的發(fā)展?jié)摿^大。② 國內(nèi)超細(xì)纖維革有效生產(chǎn)能力的增長和產(chǎn)品的優(yōu)化雖然我國的超細(xì)纖維革產(chǎn)量在不斷的增加，但是消費量的增加更快，國內(nèi)供需缺口一直在增加，2010 年達(dá)到4,338 萬平米，需要依靠進(jìn)口來滿足。國內(nèi)超細(xì)纖維革有效生產(chǎn)能力不足，特別是中高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)性缺陷以及產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定等因素嚴(yán)重制約了國內(nèi)超細(xì)纖維革企業(yè)的發(fā)展。一方面國內(nèi)企業(yè)有效生產(chǎn)能力不足而形成的供貨緊張局面和技術(shù)不過關(guān)造成的產(chǎn)品品質(zhì)問題不利于國內(nèi)下游行業(yè)企業(yè)積極選用超細(xì)纖維革產(chǎn)品替代原有的PVC 人造革或PU 人造革合成革，限制了超細(xì)纖維革市場規(guī)模的良性增長；另一方面缺乏中高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)能力的現(xiàn)狀也限制了國內(nèi)企業(yè)提高盈利能力，影響了行業(yè)企業(yè)長期的自我積累和增長。③ 消費理念的升級和消費習(xí)慣的變化人工皮革在替代天然皮革的應(yīng)用過程中一直在謀求品質(zhì)的改善，但由于人們在長期的消費經(jīng)驗中建立起來的天然皮革性能優(yōu)勢的消費理念，使得許多消費者將超細(xì)纖維革簡單視為PVC 人造革和PU 合成革等原有產(chǎn)品，對超細(xì)纖維革所具有的品質(zhì)性能和環(huán)保優(yōu)勢缺乏足夠的認(rèn)知度。另外，超細(xì)纖維革產(chǎn)品相對較低的市場份額也影響了消費者認(rèn)知程度的提高進(jìn)程。隨著超細(xì)纖維革在皮革制品領(lǐng)域的市場份額逐漸增長和人們對超細(xì)纖維革所具有的性能與生態(tài)環(huán)保優(yōu)勢的逐漸認(rèn)識，超細(xì)纖維革也將更多的替代天然皮革，取得較快的需求增長。綜上所述，超細(xì)纖維革主要用于鞋類、箱包、家具和球類等下游行業(yè)，從我國目前經(jīng)濟(jì)的態(tài)勢來看，隨著國家日益推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，市場對超細(xì)纖維革產(chǎn)品的需求無論從質(zhì)量或者數(shù)量上，都提出新的要求。在各主要下游行業(yè)快速發(fā)展的拉動下，未來我國人工皮革市場需求總量仍會持續(xù)增加，而隨著下游行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷升級和產(chǎn)品檔次的逐漸提高，在未來的數(shù)年時間里，超細(xì)纖維革產(chǎn)品的市場需求仍將保持快速的增長態(tài)勢。2010 年，我國的超細(xì)纖維革消費量達(dá)到9,200 萬平方米，2005～2010 %。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會人造革合成革專業(yè)委員會的預(yù)測，未來隨著國內(nèi)超細(xì)纖維革技術(shù)的進(jìn)步、生產(chǎn)能力的不斷增強(qiáng)、消費水平的提高和消費理念的變化，超細(xì)纖維革的需求將快速增長。預(yù)計20112015 %，到2015 年， 億平方米。2011 年～2015 年我國人造革合成革和超細(xì)纖維革需求情況預(yù)測如下表：（2）下游行業(yè)的市場需求分析如前所述，超細(xì)纖維革主要用于鞋類、箱包、家具和球類等下游行業(yè)，下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對超細(xì)纖維的市場需求將會有較大的影響，下游行業(yè)未來的市場需求情況如下：① 制鞋行業(yè)制鞋是目前超細(xì)纖維革的主要應(yīng)用領(lǐng)域。因天然皮革無法滿足鞋類產(chǎn)品的巨大需求，而具備透氣透濕防水、防臭除菌等性能的高檔超纖鞋革成為了主要替代產(chǎn)品，目前主要應(yīng)用于高檔皮鞋、運動鞋、旅游鞋等產(chǎn)品的生產(chǎn)。行業(yè)調(diào)查顯示，目前高檔運動鞋絕大多數(shù)使用超細(xì)纖維面料生產(chǎn)。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會人造革合成革專業(yè)委員會的統(tǒng)計，2010 %左右。我國目前已經(jīng)成為全球最大的鞋制品生產(chǎn)和出口國，鞋產(chǎn)品總量已位居全球前列。但是我國目前的鞋類產(chǎn)品多為中低檔產(chǎn)品，高檔鞋品主要依賴國外進(jìn)口。隨著經(jīng)濟(jì)水平和人們生活水平的不斷提高，未來我國居民對高檔鞋類的產(chǎn)品需求將不斷的增加。因此，國內(nèi)制鞋廠也將相應(yīng)的調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高檔鞋的生產(chǎn)和銷售。國內(nèi)鞋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整將有利于超細(xì)纖維革產(chǎn)品對傳統(tǒng)人工皮革及真皮的替代應(yīng)用。同時，國際市場對進(jìn)口皮鞋、運動鞋在環(huán)保方面的技術(shù)壁壘逐漸提高也將推動超細(xì)纖維革等新產(chǎn)品在出口產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)μ烊黄じ锖偷蜋n人工皮革的替代。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會人造革合成革專業(yè)委員會的預(yù)測， 億平方米，2011 年～2015 %左右。2011 年～2015 年我國制鞋行業(yè)人造革合成革和超細(xì)纖維革需求情況預(yù)測如下表：② 軟體家具行業(yè)以座椅、沙發(fā)、沙發(fā)床為主的軟體家具行業(yè)每年都會消耗較大數(shù)量的天然皮革和人工皮革。伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長，我國軟體家具產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速，目前已經(jīng)成為世界最大的軟體家具生產(chǎn)國和消費國之一。由于軟體家具行業(yè)市場容量大，產(chǎn)品需求特別是中高端產(chǎn)品需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，對原料用皮革產(chǎn)品的性能和環(huán)保要求不斷提高，對超細(xì)纖維革等高檔人工皮革產(chǎn)品的需求顯著增加。超細(xì)纖維革憑借其防霉、除臭、耐用等特點已經(jīng)在我國南方沙發(fā)制品市場逐步取代天然皮革，取得了良好的市場效果。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會人造革合成革專業(yè)委員會的預(yù)測， 億平方米，2011～2015 %左右。2011～2015 年我國軟體家具用人造革合成革和超細(xì)纖維革需求情況預(yù)測如下表：③ 服裝服飾行業(yè)超細(xì)纖維革因其具有良好的防霉、易洗、耐污和耐磨等優(yōu)勢，在皮制服裝、手套和帽子等產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用，但服裝服飾超細(xì)纖維革技術(shù)要求較高，僅少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)，產(chǎn)量無法滿足市場需求，目前國內(nèi)需求主要依賴進(jìn)口。我國是全球最大的服裝生產(chǎn)國與消費國，一方面服裝行業(yè)因其巨大的市場容量和穩(wěn)定的消費升級過程為超細(xì)纖維革材料的應(yīng)用提供了廣闊的市場機(jī)會；另一方面，隨著超細(xì)纖維革的品質(zhì)、性能和環(huán)保等方面的不斷提升，國內(nèi)超細(xì)纖維革產(chǎn)品在服裝領(lǐng)域的運用范圍會越來越廣。由于服裝行業(yè)對于面料的較高要求和需求種類繁多的特點，這也將促進(jìn)超細(xì)纖維革產(chǎn)品不斷朝著功能化和差異化的方向發(fā)展，從而推動超細(xì)纖維革產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步與升級。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會人造革合成革專業(yè)委員會的預(yù)測， 億平方米，2011～2015 %左右。2011～2015 年我國服裝服飾行業(yè)人造革合成革和超細(xì)纖維革需求情況預(yù)測如下表：④ 汽車內(nèi)飾汽車內(nèi)飾部件主要包括汽車座椅、手把套、門內(nèi)板、邊板、地板卷材、遮陽板、儀表板、車頂棚、地毯、行李架、行李箱內(nèi)襯、安全氣囊等。由于汽車內(nèi)飾、座椅對于所使用材料在耐磨、耐蝕、環(huán)保和著色穩(wěn)定性方面有很高的要求，超細(xì)纖維革產(chǎn)品在該領(lǐng)域的運用具有較明顯的產(chǎn)品性能優(yōu)勢。國外多家知名汽車廠商均已經(jīng)開始在其中、高檔車型上選用超纖面料，目前奔馳公司生產(chǎn)的C 級和E級汽車座墊以及M 級運動類型都提供人工皮革替代，而日本的豐田公司、日產(chǎn)汽車、本田技研工業(yè)、三菱汽車、富士重工、美國的克萊斯勒、通用、歐