【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期 債券。具體事宜，以發(fā)行人在主管部門(mén)指定媒體上發(fā)布的具體回售登記辦 14 法為準(zhǔn)。 九、投資者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回 售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登 記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整。登記手續(xù) 完成后，即視為投資者已經(jīng)行使回售權(quán)，不可撤銷(xiāo)。 十、債券形式：實(shí)名制記賬式企業(yè)債券。投資者通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置 的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)的本期債券在中央國(guó)債登記公司開(kāi)立的一級(jí)托管賬戶(hù)托 管記載，通過(guò)上海證券交易所認(rèn)購(gòu)的本期債券在中國(guó)證券登記公司上海分 公司托管記載。 十一、發(fā)行方式：本期債券采取通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境 內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行和上海證券交易所發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行。 通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行部分預(yù) 設(shè)發(fā)行總額不超過(guò)21億元，上海證券交易所發(fā)行部分預(yù)設(shè)發(fā)行總額不超 過(guò)6億元，合計(jì)不超過(guò)22億元。上海證券交易所發(fā)行分為通過(guò)交易系統(tǒng) 網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行兩部分，其中 網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行部分預(yù)設(shè)發(fā)行額不超過(guò)1億元，向機(jī)構(gòu) 投資者協(xié)議發(fā)行部分預(yù)設(shè)發(fā)行額不超過(guò)5億元。 發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)交易所發(fā)行情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，如 通過(guò)上海證券交易所發(fā)行的額度全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如通過(guò)上海證 券交易所發(fā)行的額度認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分一次性全部回?fù)苤镣ㄟ^(guò)承銷(xiāo) 團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行。 十二、發(fā)行范圍及對(duì)象：通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu) 投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行，通過(guò)上海證券交易所 認(rèn)購(gòu)的投資者須持有在中國(guó)證券登記公司上海分公司開(kāi)立的基金證券賬 戶(hù)或A股證券賬戶(hù)，并須在開(kāi)戶(hù)證券營(yíng)業(yè)部存有足額保證金。 十三、發(fā)行期限：通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者 15 公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期限為三個(gè)工作日，自發(fā)行首日至2009年4月16日；通 過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行期限為一個(gè)工作日，即發(fā)行首 日；通過(guò)上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的發(fā)行期限為三個(gè)工作日，自發(fā)行首日 至2009年4月16日。 十四、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日，即2009年4月14 日。 十五、起息日：自發(fā)行首日開(kāi)始計(jì)息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年4 月14日為該計(jì)息年度的起息日。 十六、計(jì)息期限：本期債券的計(jì)息期限為2009年4月14日至2015 年4月13日止，若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計(jì)息期 限為2009年4月14日至2012年4月13日止。 十七、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息 隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自?xún)?付日起不另計(jì)利息。 十八、付息日：本期債券的付息日為2010年至2015年每年的4月 14日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)；如投 資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2010年至2012年每 年的4月14日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作 日)。 十九、兌付日：本期債券的兌付日為2015年4月14日(如遇法定節(jié) 假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)；如投資者行使回售選擇 權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2012年4月14日(如遇法定節(jié)假日或 休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。 二十、本息兌付方式：通過(guò)本期債券托管機(jī)構(gòu)辦理。 二十一、承銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。 二十二、承銷(xiāo)團(tuán)成員：主承銷(xiāo)商為華林證券有限責(zé)任公司，副主承銷(xiāo) 16 商為中信建投證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、中信證券股份 有限公司、海際大和證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，分 銷(xiāo)商為東海證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、江南證券有限責(zé) 任公司、華西證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、國(guó)金證券股份 有限公司、恒泰證券有限責(zé)任公司。 二十三、債券擔(dān)保：本期債券無(wú)擔(dān)保。 二十四、信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體 長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+級(jí)，本期債券的信用等級(jí)為AA+級(jí)。 二十五、流動(dòng)性安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有 關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門(mén)提出上市或交易流通申請(qǐng)。 二十六、回購(gòu)交易安排：經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，本期債券上市后可 以進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易，具體折算率等事宜按中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé) 任公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 二十七、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家稅收法律、法規(guī)，投資者投資本期債券 應(yīng)繳納的有關(guān)稅金由投資者自行承擔(dān)。 第四條承銷(xiāo)方式 本期債券由主承銷(xiāo)商華林證券有限責(zé)任公司，副主承銷(xiāo)商中信建投證 券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、海際 大和證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，分銷(xiāo)商?hào)|海證券有 限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、江南證券有限責(zé)任公司、華西證券 有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、恒泰證 券有限責(zé)任公司組成的承銷(xiāo)團(tuán)采取余額包銷(xiāo)方式進(jìn)行承銷(xiāo)。 第五條認(rèn)購(gòu)與托管 17 一、本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行，本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè) 置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行的部分由中央國(guó)債登記公司托 管記載，通過(guò)上海證券交易所發(fā)行的部分由中國(guó)證券登記公司托管記載， 具體手續(xù)按中央國(guó)債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù) 規(guī)則》和中國(guó)證券登記公司的《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司債券登記、 托管與結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則》的要求辦理。該規(guī)則可在中國(guó)債券信息網(wǎng) （）和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站 （）查閱或在本期債券承銷(xiāo)商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。 二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明 復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加 蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券。 如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、通過(guò)上海證券交易所認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者須持有在中國(guó)證券登 記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立的基金證券賬戶(hù)或A股證券賬戶(hù)，未 按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行資金 交收義務(wù)的認(rèn)購(gòu)無(wú)效。具體認(rèn)購(gòu)辦法請(qǐng)登錄上海證券交易所網(wǎng)站 （）查詢(xún)《2009年杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司 債券發(fā)行公告》。 四、認(rèn)購(gòu)本期債券的金融機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在中央國(guó)債登記公司開(kāi)立甲類(lèi) 或乙類(lèi)托管賬戶(hù)，或通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)中的債券結(jié)算代理人開(kāi)立丙 類(lèi)托管賬戶(hù)；其他機(jī)構(gòu)投資者可通過(guò)債券承銷(xiāo)商或全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)中 的債券結(jié)算代理人在中央國(guó)債登記公司開(kāi)立丙類(lèi)托管賬戶(hù)；通過(guò)上海證券 交易所認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者須持有在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 上海分公司開(kāi)立的基金證券賬戶(hù)或A股證券賬戶(hù)。 五、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，不需繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和 18 托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。 六、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn) 讓和質(zhì)押。 第六條債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn) 本期債券部分通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó) 家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行。具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附件一。 本期債券部分通過(guò)上海證券交易所發(fā)行，持有在中國(guó)證券登記結(jié)算有 限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立的基金證券賬戶(hù)或A股證券賬戶(hù)的投資者可 以通過(guò)開(kāi)戶(hù)的證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。 第七條認(rèn)購(gòu)人承諾 購(gòu)買(mǎi)本期債券的投資者（包括本期債券的初始購(gòu)買(mǎi)人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu) 買(mǎi)人，下同）被視為作出以下承諾： 一、接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約 束； 二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在 經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并 接受這種變更； 三、本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交 易場(chǎng)所交易流通，并由主承銷(xiāo)商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并接受這 種安排； 四、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù) 轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人，則在下列各項(xiàng)條件全部滿(mǎn)足的前提下，投資者在此不可 19 撤銷(xiāo)地事先同意并接受這種債務(wù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?（一）本期債券發(fā)行與上市（如已上市）或交易流通（如已交易流通） 的審批部門(mén)同意本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?（二）就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本 期債券出具不次于原債券信用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)告； （三）原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓 協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)； （四）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門(mén)的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行 充分的信息披露。 第八條債券本息兌付辦法及發(fā)行人上調(diào)票面利率 和投資者回售實(shí)施約定 一、利息的支付 （一）本期債券在存續(xù)期限內(nèi)每年付息1次，最后一期利息隨本金的 兌付一起支付。本期債券付息日為2010年至2015年每年的4月14日（如 遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）；如投資者行使 回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2010年至2012年每年的4 月14日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。 （二）未上市債券利息的支付通過(guò)債券托管人辦理；上市債券利息的 支付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體辦法將按照國(guó)家有關(guān) 規(guī)定，由發(fā)行人在國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)指定媒體上發(fā)布的公告中加以說(shuō)明。 （三）根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所 獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。 二、本金的兌付 （一）本期債券到期一次還本。本金兌付首日為2015年4月14日（如 20 遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）；如投資者行使 回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2012年4月14日（如遇法定 節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。 （二）未上市債券本金的兌付通過(guò)債券托管人辦理；上市債券本金的 兌付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體辦法將按照國(guó)家有關(guān) 規(guī)定，由發(fā)行人在國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)指定媒體上發(fā)布的公告中加以說(shuō)明。 三、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者行使回售選擇權(quán)約定 發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后3 年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)）。 發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第10個(gè)工作日在 主管機(jī)關(guān)指定的媒體上刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅 度的公告和本期債券回售實(shí)施辦法公告。 投資者在回售登記期內(nèi)有權(quán)按回售實(shí)施辦法所公告的內(nèi)容進(jìn)行登 記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有 本期債券。 投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于 發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起5個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)本期債券回售實(shí)施辦 法的規(guī)定進(jìn)行登記。 投資者逾期未辦理回售登記手續(xù)或辦理回售登記手續(xù)不符合相關(guān) 規(guī)定的，即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。投資者辦理回 售登記手續(xù)完成后，即視為投資者已經(jīng)行使回售權(quán)，不得撤銷(xiāo)。 投資者回售本期的債券，回售金額必須是人民幣1,000元的整數(shù) 倍且不少于1,000元。 發(fā)行人依照登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)的登記結(jié)果對(duì)本期債券回售部分 進(jìn)行兌付。 投資者未選擇回售的本期債券部分，債券票面利率以發(fā)行人關(guān)于 21 是否上調(diào)本期債券票面年利率以及上調(diào)幅度的公告內(nèi)容為準(zhǔn)。 第九條發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人概況 公司名稱(chēng)：杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 住所：浙江省杭州市上城區(qū)中河中路275號(hào) 法定代表人：王堅(jiān) 注冊(cè)資本：陸拾伍億元 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資） 經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)杭州市人民政府授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)，范圍包括：市建設(shè) 委員會(huì)直屬系統(tǒng)、市市政公用系統(tǒng)、市直屬房產(chǎn)開(kāi)發(fā)單位（含市房管局所 屬房產(chǎn)開(kāi)發(fā)單位）、杭州熱電集團(tuán)有限公司等單位的國(guó)有資產(chǎn)，以及上述 資產(chǎn)范圍所涉及的城市資源和按原城市建設(shè)口徑每年投入的城市建設(shè)財(cái) 政性資金。 二、歷史沿革 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司前身是杭州市城市建設(shè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 有限公司，2003年6月17日經(jīng)杭州市委、杭州市人民政府《關(guān)于組建杭 州市城市建設(shè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的通知》（市委發(fā)[2003]58號(hào)文）批準(zhǔn)成 立。2007年6月8日根據(jù)杭州市人民政府《關(guān)于杭州市城市建設(shè)資產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)公司更名的批復(fù)》（杭政函[2007]101號(hào)文），發(fā)行人更名為現(xiàn)名，現(xiàn)有 注冊(cè)資本65億元。 三、股東情況 發(fā)行人是經(jīng)杭州市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資有限公司，杭州市人 民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)代表杭州市人民政府行使出資人的職能， 對(duì)公司實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)。 22 四、公司治理和組織結(jié)構(gòu) 發(fā)行人按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》 等有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了法人治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)市政府批準(zhǔn)的《公司 章程》，公司不設(shè)股東會(huì)，設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層。其中，董事會(huì)是 公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，并行使股