【文章內(nèi)容簡介】 出口復(fù)蘇趨勢更是得以延續(xù)和加強(qiáng)，根據(jù)艾肯家電網(wǎng)統(tǒng)計，2022 冷凍年度外銷出貨量達(dá)3,680 萬臺（套），%?？照{(diào)行業(yè)分析報告我國商用空調(diào)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r我國商用空調(diào)行業(yè)起步于20 世紀(jì)50 年代，經(jīng)歷了從最初的仿制美、日產(chǎn)品，到仿制原蘇聯(lián)產(chǎn)品，再到自行設(shè)計制造，引進(jìn)技術(shù)消化、吸收，直至目前的自主開發(fā)、創(chuàng)新等幾個階段。20 世紀(jì)90 年代起，我國商用空調(diào)行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展時期，年平均增長率達(dá)到20%以上。目前我國商用空調(diào)設(shè)備制造行業(yè)已經(jīng)形成了一個綜合完整、門類比較齊全的產(chǎn)業(yè)，成為僅次于美、日兩國的世界第三大商用空調(diào)設(shè)備制造國。2022 年，國內(nèi)商用空調(diào)市場受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，經(jīng)歷了連續(xù)幾年的高速增長后的首輪下滑。進(jìn)入2022 年下半年以后，隨著宏觀調(diào)控政策效用的體現(xiàn)以及宏觀經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，市場漸漸有所回暖，企業(yè)自身積極的調(diào)整包括靈活的價格調(diào)控、因時而變的市場策略，共同促使國內(nèi)商用空調(diào)市場逐步恢復(fù)了元氣。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計，2022 年全年國內(nèi)商用空調(diào)市場容量為345 億元1，較2022 年下降了5 億元。2022 年，中國商用空調(diào)市場在經(jīng)歷了2022 年度的經(jīng)濟(jì)危機(jī)下的短暫下挫之后迅速步入發(fā)展的快車道，實現(xiàn)了較大幅度的增長。國家4 萬億拉動內(nèi)需計劃對中央空調(diào)行業(yè)的滯后拉動在2022 年得到體現(xiàn)，新建大項目數(shù)量明顯增多，往年的拖期、停滯和改造項目也得到了集中爆發(fā)，加上外商投資項目和房地產(chǎn)項目的增多，共同促進(jìn)了2022 年我國商用空調(diào)市場容量的大幅上漲。此外，2022 年度商用空調(diào)產(chǎn)品的價格調(diào)整也是促使年度整體出貨額的提升的重要因空調(diào)行業(yè)分析報告素，原材料價格的上漲、物價、物流、人力成本等提升后，主機(jī)制造企業(yè)紛紛將產(chǎn)品價格進(jìn)行了上調(diào)。還有一些新興產(chǎn)品如空氣源熱泵、地暖等產(chǎn)品的市場也逐步打開，為商1 注：艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)對商用空調(diào)的市場容量統(tǒng)計只包含中央空調(diào)數(shù)據(jù)，未包含其他工商業(yè)制冷設(shè)備的市場容量。用空調(diào)市場的增長帶來了新的空間。2022 年度中國商用空調(diào)市場的整體容量首次突破400 億元，達(dá)到420 億元，增幅更是達(dá)到近四年以來的最大值，%。四、行業(yè)競爭格局家用空調(diào)市場競爭格局（1）國內(nèi)市場國內(nèi)家用空調(diào)品牌按內(nèi)銷量（含在中國經(jīng)營的合資、獨資企業(yè)）空調(diào)行業(yè)分析報告基本分為五大陣營：第一陣營為內(nèi)銷量在400 萬臺（套）以上，第二陣營為內(nèi)銷量處于200400萬臺（套），第三陣營為內(nèi)銷量在100200 萬臺（套），第四陣營為內(nèi)銷量在30100萬臺（套），第五陣營為內(nèi)銷量在30 萬臺（套）以下。受近幾年原材料價格上漲、關(guān)鍵零部件供不應(yīng)求、國家強(qiáng)制實行空調(diào)能效限定值、主流品牌實施積極主動的市場營銷策略等因素的影響，以格力、美的、海爾組成的第一陣營的國內(nèi)市場份額不斷擴(kuò)大，三大品牌的總出貨量自2022 年度以來一直未曾出現(xiàn)過下降，增長幅度遠(yuǎn)超同期行業(yè)增長水平，即使在2022 年全行業(yè)出貨量大幅下滑的背景下，三大品牌的總出貨量仍保持了7%的增長；而其占行業(yè)出貨總量的比重即集中度近十年以來也是穩(wěn)步提高，在2022 年度，第一陣營的國內(nèi)市場份額首次超過50%后，市場占有率持續(xù)提高，到2022 冷凍年度，%，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的寡頭競爭格局已經(jīng)非常穩(wěn)固，尤其是前兩大品牌的集中度提高幅度遠(yuǎn)超三大品牌集中度的提高幅度，內(nèi)銷市場已呈現(xiàn)出雙寡頭競空調(diào)行業(yè)分析報告爭格局。從內(nèi)外資品牌的比較看，國內(nèi)一線品牌市場占有率穩(wěn)固并逐步擴(kuò)張，外資品牌市場份額卻從2022 冷凍年度的20%下降到2022 冷%。外資品牌市場份額逐漸下降的原因在于，一方面，近些年國內(nèi)空調(diào)企業(yè)，尤其是三大內(nèi)資空調(diào)企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量方面的差距與外資品牌逐年縮小甚至超越；另一方面，國產(chǎn)品牌通過龐大的推廣投入和激進(jìn)的價格策略，迅速擴(kuò)大了在變頻和定速高空調(diào)行業(yè)分析報告能效產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的市場份額，擠壓了外資品牌的規(guī)模再擴(kuò)大的空間。（2）國際市場全球?qū)τ诩矣每照{(diào)的消費存在兩種不同的導(dǎo)向：一種是以日本、歐美公司的高性能、高品位產(chǎn)品為導(dǎo)向；一種則是以滿足產(chǎn)品基本功能的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品為導(dǎo)向。優(yōu)質(zhì)低價的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品在近幾年帶動了國際市場需求，也為我國家用空調(diào)開拓海外市場創(chuàng)造了機(jī)遇。隨著近些年來我國空調(diào)出口額的不斷增長，出口廠商逐漸分化為按照不同市場規(guī)模的三大陣營。按照出口規(guī)模不同劃分的 2022 冷凍年度品牌三大陣營情況相對國內(nèi)空調(diào)市場三大品牌合計超過70%的市場占有率，盡管出口市場中第一陣營廠商合計的市場占有率仍超過50%，但第一陣營的廠商相對更多，三大陣營間的差距也相對更小。尤其在2022 冷凍年度，因出口總量下滑，部分廠商出口量下滑，導(dǎo)致三大陣營間的差距更為減少，競爭相對更為激烈。2022 冷凍年度，隨著全球經(jīng)空調(diào)行業(yè)分析報告濟(jì)和消費市場的恢復(fù)，%，并且三大陣營的差距又重新拉大。我國在過去幾年一直是松下、日立、夏普、富士通、LG、三星等外資品牌全球范圍內(nèi)重要的生產(chǎn)基地，這些品牌制造中心向我國的轉(zhuǎn)移促進(jìn)了我國空調(diào)出口量的連年上升。近年來內(nèi)資廠商空調(diào)的出口取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，在技術(shù)、品牌的拉動力等方面逐步與國際先進(jìn)企業(yè)靠攏，某些方面甚至優(yōu)于對手。從而導(dǎo)致國產(chǎn)品牌出口量在2022 年超過外資品牌，并保持60% 以上的占有率水平。目前，國產(chǎn)空調(diào)在世界范圍內(nèi)的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)空調(diào)行業(yè)分析報告品具有良好的性價比。70%以上產(chǎn)品出口以O(shè)EM 為主，一線品牌格力、美的和海爾以自有品牌銷售的海外市場主要集中在南美、歐洲部分國家、中東和東南亞地區(qū)。此外，2022至2022 冷凍年度，因受金融危機(jī)和人民幣升值等影響，空調(diào)出口平均價格表現(xiàn)出一定的下降趨勢。商用空調(diào)市場競爭格局近幾年，我國商用空調(diào)生產(chǎn)廠家逐年增多，特別是國際知名品牌陸續(xù)進(jìn)入中國市場，使得市場競爭逐步加劇，但是由于市場需求同樣呈增長之勢，因此從總體上看，作為成套機(jī)電設(shè)備的商用空調(diào)，市場競爭的激烈程度尚不及家用空調(diào)行業(yè)。位于商用空調(diào)市場前端的品牌依然是四大美國品牌的特靈（Trane）、約克（York）、開利（Carrier）和麥克維爾空調(diào)行業(yè)分析報告（McQuay）；兩大日資品牌大金（Daikin）和日立（Hitachi）；以及三大國產(chǎn)品牌美的、格力和海爾。2022 至2022 年度，上述九家%、%和68%，表現(xiàn)出逐年上升趨勢，商用空調(diào)市場的市場集中度不斷提高。外資品牌在商用空調(diào)領(lǐng)域歷史悠久，在用戶的傳統(tǒng)觀念中，外資品牌擁有高端的技術(shù)和品質(zhì)，但近年來國產(chǎn)品牌尤其是三大國產(chǎn)品牌逐漸發(fā)力，憑借便捷的售后服務(wù)、相對低廉的價格以及持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步，抓住了近幾年出現(xiàn)的商用空調(diào)市場機(jī)遇，不斷擴(kuò)大其市場占有率并縮小同外資品牌的差距。2022 年三大國產(chǎn)品牌合計市場%，較2022 %，%，并首次超過了四大美國品牌的合計市場占有率。進(jìn)入行業(yè)的主要門檻空調(diào)制造業(yè)屬于資金及勞動力密集型行業(yè)，具有較強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，在行業(yè)技術(shù)已經(jīng)較為成熟，難以出現(xiàn)革命性變革的前提下，品牌成為空調(diào)制造企業(yè)保持市場競爭力和提高產(chǎn)品差異化程度的重要手段。目前國內(nèi)空調(diào)市場已經(jīng)發(fā)展成為雙寡頭競爭市場，行業(yè)龍頭企業(yè)在資金、營銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)研發(fā)和客戶認(rèn)可度上比小規(guī)模和新進(jìn)入企業(yè)有明顯優(yōu)勢，體現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的“馬太效應(yīng)” ，從而使行業(yè)進(jìn)入具備一定的壁壘和門檻。空調(diào)行業(yè)分析報告行業(yè)利潤水平情況2022 冷凍年度2022 冷凍年度，國內(nèi)家用空調(diào)銷量保持快速增長，但市場競爭的加劇、產(chǎn)品價格的持續(xù)下降，使得國內(nèi)家用空調(diào)的總銷售額增長緩慢，行業(yè)平均利潤率逐年下滑。隨著行業(yè)成熟度的提高，20222022 冷凍年度，國內(nèi)家用空調(diào)的銷售總量趨于穩(wěn)定。原材料價格持續(xù)上漲、產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升促使家用空調(diào)的銷售價格逐年穩(wěn)定增長，行業(yè)的利潤水平也有所增加。此外，隨著空調(diào)品牌、技術(shù)、質(zhì)量、售后服務(wù)等內(nèi)在綜合價值的逐步提升，中央空調(diào)、變頻空調(diào)等利潤水平較高的新興產(chǎn)品市場的不斷開拓，預(yù)計未來空調(diào)制造行業(yè)的利潤水平仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。五、行業(yè)技術(shù)水平及特點、行業(yè)經(jīng)營模式及行業(yè)特性家用空調(diào)行業(yè)技術(shù)水平及特點（1）我國家用空調(diào)技術(shù)發(fā)展我國家用空調(diào)器技術(shù)經(jīng)過二十多年的高速發(fā)展，行業(yè)的整體技術(shù)水平已經(jīng)有了很大的提高。從產(chǎn)品實際質(zhì)量、性能和功能指標(biāo)上看，我國自主生產(chǎn)的空調(diào)器與國外知名品牌之間的技術(shù)差距越來越小，部分產(chǎn)品的性能已經(jīng)達(dá)到甚至超過國際先進(jìn)水平。目前我國企業(yè)已經(jīng)掌握了空調(diào)降噪、變頻變?nèi)?、模糊控制、空氣清新或凈化、抗菌、制冷劑替代等先進(jìn)技術(shù)，在低溫?zé)岜眉夹g(shù)和空調(diào)行業(yè)分析報告智能化霜等方面的研發(fā)也已走在世界前列。家用中央空調(diào)技術(shù)也取得重大進(jìn)展，已經(jīng)走上了學(xué)習(xí)引進(jìn)與自主開發(fā)相結(jié)合的良性發(fā)展之路。（2）家用空調(diào)產(chǎn)品開發(fā)的潮流與趨勢隨著綠色經(jīng)濟(jì)與低碳經(jīng)濟(jì)時代的發(fā)展，空調(diào)行業(yè)的技術(shù)開發(fā)也緊隨潮流，呈現(xiàn)出鮮明的新的發(fā)展趨勢：更高的運行節(jié)能性與更低的生產(chǎn)消耗，更完善的舒適健康性，更人性化的使用便利性和智能化。空調(diào)技術(shù)開發(fā)主要圍繞以下幾個主題：變頻空調(diào)技術(shù)，提高節(jié)能制冷效率，環(huán)境保護(hù)，提高舒適性和空氣品質(zhì)，智能化網(wǎng)絡(luò)控制。① 變頻空調(diào)技術(shù)變頻空調(diào)技術(shù)指通過空調(diào)變頻器來控制和調(diào)整壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速,使之始終處于最佳的轉(zhuǎn)速狀態(tài),從而提高空調(diào)能效比并保持室溫的穩(wěn)定。變頻空調(diào)技術(shù)主要沿著如何降低最低使用頻率以及如何保證空調(diào)在低頻條件下的工作狀態(tài)兩個方面進(jìn)行。目前世界上普遍使用的變頻空調(diào)最低頻率在12 赫茲左右，在使用中停機(jī)的概率較大，未能充分發(fā)揮變頻空調(diào)的節(jié)能優(yōu)勢；同時在中高頻段增加了能量的額外損耗，高頻能力不足。這樣就造成了低頻能力不能充分發(fā)揮、高頻運轉(zhuǎn)頻率受限的狀況。國內(nèi)企業(yè)如格力電器研發(fā)的G10 變頻引擎，采用定制專用控制芯片、自主研制壓縮機(jī)及風(fēng)扇電機(jī)，使得壓縮機(jī)最低頻率可實現(xiàn)1 赫茲穩(wěn)定運轉(zhuǎn)，代表空調(diào)行業(yè)分析報告了變頻領(lǐng)域的國際先進(jìn)水平。變頻空調(diào)低頻控制技術(shù)主要是針對變頻空調(diào)在維持房間溫度恒定的前提下，運轉(zhuǎn)頻率越低，消耗功率就越小，溫度波動也越小，從而使變頻空