【文章內(nèi)容簡介】 果不明顯，但該政策為未來的行業(yè)盈利水平的提高提供了可能，有益于行業(yè)的長期發(fā)展。 化肥價格改革將促進化肥企業(yè)之間的競爭。長期以來，由于化肥價格受國家嚴格管理，行業(yè)競爭主要體現(xiàn)在降低成本、提高技術(shù)上，企業(yè)之間市場和價格競爭相對較弱。預(yù)計化肥價格改革后，企業(yè)可以按品質(zhì)、品牌、服務(wù)等因素對產(chǎn)品進行定價，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則將得到體現(xiàn)。未來行業(yè)市場競爭將逐步加劇，目前化肥產(chǎn)業(yè)的區(qū)域性特征逐步弱化，大型企業(yè)憑借成本、技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢獲取更多的市場份額。 復(fù)合肥及控釋肥行業(yè)分析報告.市場化程度 化肥生產(chǎn)企業(yè)總體上具有生產(chǎn)規(guī)模較小、能耗高、生產(chǎn)技術(shù)需逐步提高等特點。政府支持大型企業(yè)的發(fā)展及鼓勵行業(yè)整合，以減少環(huán)境污染、降低能耗。自2022年以來，國家出臺多項政策規(guī)范化肥行業(yè)的發(fā)展，目前，我國的化肥市場正從無序競爭逐步走向有序競爭。 近年來，我國復(fù)合肥行業(yè)競爭較為激烈。目前我國具有生產(chǎn)許可證的復(fù)合肥企業(yè)約5,000家，而生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品質(zhì)量較高的大型企業(yè)僅占5～10%。據(jù)磷肥工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，產(chǎn)銷量前10名的企業(yè)的產(chǎn)量僅占到20%左右，行業(yè)集中度較低。 控釋肥因技術(shù)含量相對較高，目前，國內(nèi)僅少數(shù)幾家能夠規(guī)?；a(chǎn)。發(fā)行人是控釋肥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一，控釋肥的產(chǎn)銷量連續(xù)三年居行業(yè)第一位，是該細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。 化肥行業(yè)逐步開放，面臨外資挑戰(zhàn) 中國化肥企業(yè)將面臨市場開放的挑戰(zhàn)。從2022年12月11日起，中國允許外商在華設(shè)立化肥零售企業(yè)；從2022年12月11日起，允許外商設(shè)立化肥批發(fā)企業(yè)。目前，國外大型化肥企業(yè)，如美國嘉吉公司、俄羅斯阿康公司等，已進入中國市場。外商進入我國化肥市場，將給我國化肥企業(yè)帶來一定的沖擊。外國企業(yè)生產(chǎn)化肥的成本相對低于國內(nèi)企業(yè)，在化肥生產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達的俄羅斯，天然氣、石油和鉀肥資源較為豐富，成本低于我國。國內(nèi)化肥企業(yè)面臨著來自外資復(fù)合肥及控釋肥行業(yè)分析報告.企業(yè)的挑戰(zhàn)，但這同時也促進了國內(nèi)化肥行業(yè)進一步整合，提升自身能力對抗外資的挑戰(zhàn)。 三、化肥行業(yè)市場供求 化肥市場供應(yīng)情況 隨著化肥產(chǎn)量的不斷增長，目前我國已成為世界上最大的化肥生產(chǎn)國。2022 年，全行業(yè)生產(chǎn)氮、磷、鉀肥共 5, 萬噸（折純）。其中，氮肥產(chǎn)量 4, 萬噸，磷肥產(chǎn)量 1, 萬噸，鉀肥產(chǎn)量 萬噸。15 近年來，我國化肥產(chǎn)銷情況如下圖：化肥市場需求情況 農(nóng)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r是決定化肥需求的重要因素?；蒉r(nóng)政策的實施推動了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，同時農(nóng)產(chǎn)品價格上漲等因素也將大大提高農(nóng)民的種田積極性，增加農(nóng)民對農(nóng)資產(chǎn)品的購買力，刺激和帶動我國化肥的生產(chǎn)和消費需求，推動我國化肥市場的發(fā)展。另外，人口因素也是推動化肥需求增長的因素之一。我國人口將持續(xù)增加。根據(jù)預(yù)復(fù)合肥及控釋肥行業(yè)分析報告.測，2020 年我國人口將達到峰值為 億左右，人口增長對糧食需求的壓力仍很大，化肥的使用是農(nóng)作物增產(chǎn)的必要措施，因此對化肥的需求也將持續(xù)增加。下圖是從 1997 年到 2022 年我國化肥施用總量的變化趨勢圖：從以上圖中反映出了化肥需求的變化趨勢，通過對圖形的觀察與分析，利用趨勢法，由線性函數(shù)進行回歸可以看出擬合系數(shù)為，擬合程度較高，根據(jù)此擬合曲線趨勢進行預(yù)測，得到 2022 年～2022 年化肥施用總量預(yù)測值為：四、復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)概要 復(fù)合肥、控釋肥作為優(yōu)質(zhì)化肥品種，屬于國家大力鼓勵發(fā)展產(chǎn)品。近年來， 復(fù)合肥、控釋肥均取得了快速的發(fā)展。 復(fù)合肥及控釋肥行業(yè)分析報告.我國復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)發(fā)展情況 （1）復(fù)合肥施用量穩(wěn)步增長迅速，市場前景廣闊 我國自上世紀 70 年代開始施用復(fù)合肥，經(jīng)歷了較長的時間才逐漸被農(nóng)民接受。自上世紀 90 年代初，我國開始自行生產(chǎn)復(fù)合肥產(chǎn)品以來，復(fù)合肥施用量迅速增加，2022 年到 2022 年的 8 年間，化肥復(fù)合化率，由 %提高至 %； 復(fù)合肥折純施用量從 萬噸增長至 1, 萬噸，增長了 %。2022 年，%，但與世界平均復(fù)合化率50%、發(fā)達國家復(fù)合化率80%相比，仍存在較大的差距。未來幾年，復(fù)合肥行業(yè)將呈現(xiàn)持續(xù)快速增長的態(tài)勢。 （2）在國家政策的大力推動下，控釋肥市場空間巨大 與其他化肥產(chǎn)品相比，控釋肥具有提高肥效、降低化肥使用量、減少施肥用工等特點，在解決資源過度消耗、減少農(nóng)業(yè)面源污染、復(fù)合肥及控釋肥行業(yè)分析報告.降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等方面具有重要作用，被譽為“環(huán)境友好型肥料” 、“21世紀新型環(huán)保肥料” 。研究表明，控釋肥料養(yǎng)分利用率比普通肥料提高50%至一倍以上，在減少用量1/3至一半的情況下，仍可增產(chǎn)增效。正是由于控釋肥具有上述優(yōu)點，我國在《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃（2022～2022）規(guī)劃綱要》、《中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2022～2020年)》、《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2022年度）》以及農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（2022～2022）》等重要文件中均明確提出大力發(fā)展控釋肥行業(yè)的要求。2022年2月，全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心下發(fā)《關(guān)于做好緩控釋肥料示范推廣工作的通知》對全國控釋肥示范推廣工作進行部署。在國家的大力推動下，控釋肥產(chǎn)品將得到快速的發(fā)展。 復(fù)合肥、控釋肥行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀 （1）復(fù)合肥生產(chǎn)工藝成熟，多數(shù)工藝達到國際先進水平 復(fù)合肥生產(chǎn)工藝實質(zhì)上是將各單質(zhì)肥原料按配方（包括選擇一定比例的填料、添加劑）通過物理、化學(xué)的方法，進行混合和造粒等。其中，造粒工藝是復(fù)合肥生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝。 經(jīng)過近20年的發(fā)展，我國造粒技術(shù)在引進國外技術(shù)的基礎(chǔ)之上，進行了大量的技術(shù)創(chuàng)新，簡化工藝流程、降低物料消耗、提高設(shè)備利用率，使我國復(fù)合肥在市場上具有較強競爭力。目前我國有代表復(fù)合肥及控釋肥行業(yè)分析報告.性的造粒工藝包括轉(zhuǎn)鼓造粒、料漿造粒、高塔造粒和氨化造粒技術(shù)等。這些造粒工藝成熟、先進，在國內(nèi)均有大量生產(chǎn)企業(yè)使用。 （2）膜材料選擇和包膜工藝的突破，促進了控釋肥行業(yè)的快速發(fā)展 我國自上世紀80年代開始進行控釋肥研究，但在膜材料選擇和包膜工藝等控釋肥核心技術(shù)領(lǐng)域進展緩慢，制約了行業(yè)的發(fā)展。 近年來，發(fā)行人、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)等控釋肥生產(chǎn)企業(yè)、科研機構(gòu)通過研究，已開發(fā)出熱塑性樹脂、熱固性樹脂、硫磺、硫加樹脂等多種膜材料及包膜技術(shù)。其中，發(fā)行人在熱塑性樹脂包膜、硫加樹脂復(fù)合包膜技術(shù)方面處于國際領(lǐng)先水平。 少數(shù)幾家企業(yè)的控釋肥產(chǎn)品在質(zhì)量上已達到國外同類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)成本較國外同類產(chǎn)品大幅降低。控釋肥關(guān)鍵技術(shù)的突破帶動了行業(yè)的快速發(fā)展。 進