【文章內(nèi)容簡介】 橡膠、潤滑油或液壓油等高碳鏈烷氧基硅烷）的基礎原料。烷氧基硅烷的質(zhì)量好壞和產(chǎn)量、成本高低是硅烷偶聯(lián)劑質(zhì)量與產(chǎn)量提高、成本降低的制約“瓶頸”，更是光纖光纜專用石英材料產(chǎn)業(yè)化工程項目實施的關鍵前提。據(jù)粗略統(tǒng)計：國內(nèi)僅用于合成硅烷偶聯(lián)劑的烷氧基硅烷的需求量2000年約為7000噸（），2001年約為10000噸（約4億元人民幣）。國際市場上需求量則更大，保守估計年需求量為10萬噸以上。近年來，隨著直接法合成工藝的應用，品質(zhì)高、成本低的烷氧基硅烷的大規(guī)?；a(chǎn)，以及溶膠凝膠技術的成熟，使得烷氧基硅烷越來越多的被應用于光纖通信、微電子等高新技術產(chǎn)業(yè)，從很大程度上推動有機硅烷類產(chǎn)品的發(fā)展。就高品質(zhì)的烷氧基硅烷而言，作為基礎原料應用于光電子行業(yè)的市場呈逐年快速上升的趨勢（每年增長超過25%）。僅日本某公司在其日本的京都廠，2001年10月投產(chǎn)的超純膠狀二氧化硅生產(chǎn)線每年就需烷氧基硅烷6萬噸。本公司實施烷氧基硅烷合成光纖光纜專用石英材料產(chǎn)業(yè)化工程項目每年將直接消耗烷氧基硅烷5000噸?！?超純、超細二氧化硅材料。某有機硅新材料股份有限公司采用自主開發(fā)、擁有我國自己的獨立知識產(chǎn)權的溶膠凝膠法組合技術合成石英光纖預制管棒專用超純石英粉，以及生產(chǎn)光纖光纜、微電子及其它產(chǎn)業(yè)急需的高純度、超微細（納米級）二氧化硅。該技術通過了教育部科學技術成果鑒定，屬于國內(nèi)領先水平，在國際上也是最新的研究開發(fā)方向。它以直接法合成的烷氧基硅烷為原料,整個生產(chǎn)工藝過程無環(huán)境污染、無廢棄物。生產(chǎn)的產(chǎn)品成本低，品質(zhì)好，市場競爭力強。直接法合成烷氧基硅烷的規(guī)模化生產(chǎn)，為光電子行業(yè)提供廉價優(yōu)質(zhì)的原料，使光纖制造成本大幅降低，為我國光纖光纜產(chǎn)品在更廣泛的領域推廣應用、替代進口及出口創(chuàng)匯打下堅實的基礎；用烷氧基硅烷合成的超純石英粉性能指標達到制造光纖預制管棒材要求，可解決我國光纖基礎原料完全依賴國外進口的瓶頸問題；用烷氧基硅烷合成的超微SiO2能滿足光纖光纜專用纖膏的品質(zhì)要求，也完全可以滿足微電子工業(yè)對產(chǎn)品不同性能、不同規(guī)格的需求。如果我們能解決光纖制造的基礎原料光纖石英粉料的產(chǎn)業(yè)化問題，就可以生產(chǎn)出完全國產(chǎn)化的光纖預制棒，那么我國不但是一個光纖消耗大國，而且將成為一個光纖生產(chǎn)強國，應該說該項目的產(chǎn)業(yè)化實施對進入二十一世紀信息時代的中國光電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有深遠的社會意義和巨大的經(jīng)濟效益。烷氧基硅烷合成光纖光纜專用石英材料項目產(chǎn)業(yè)化的實施，可以改變我國光纖制造行業(yè)受制于人的現(xiàn)狀，其獨立的知識產(chǎn)權為解決制約我國光纖制造行業(yè)基礎材料領域發(fā)展的瓶頸問題成為可能，同時可振興我國民族工業(yè)，迎接加入WTO帶來的挑戰(zhàn)，產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益，并帶動光纖預制棒、光纖器件、高檔石英玻璃、電子元器件等一系列的相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，我國除了某長飛公司生產(chǎn)光纖預制棒供自己深度加工外，其它國內(nèi)企業(yè)的預制棒都依賴進口，而生產(chǎn)光纖預制棒管的石英材料我國基本上依賴國外進口，每年進口需耗外匯上億美元。 2000年通過正常渠道進口預制棒120噸，折合成光纖石英材料（超純石英粉體或管材）為1600噸；2001年通過正常渠道進口預制棒150噸，折合成光纖石英材料（超純石英粉體或管材）為2000噸，而某長飛公司生產(chǎn)光纖預制棒進口的石英管材折合成石英粉體2000年約為1000噸，2001年預計為2000噸，以此二項相加，最保守估計我國所需光纖石英材料2000年為2600噸，2001年達到4000噸。作為光纖光纜的上游產(chǎn)品，光纖預制棒的生產(chǎn)利潤占整個產(chǎn)業(yè)鏈利潤總額的70%左右。由于生產(chǎn)預制棒利潤豐厚，國內(nèi)許多公司試圖進入這一生產(chǎn)領域，目前國內(nèi)多家公司從國外引進技術生產(chǎn)預制棒，預計近兩年將有多個項目投產(chǎn)，具體情況見下表所示。國內(nèi)公司投資預制棒項目情況表序號公司名稱立項時間投資額（億元）生產(chǎn)規(guī)模（噸）進度1法爾勝1999年4．660已投產(chǎn)2特發(fā)信息2000年660在建3永鼎集團1995年2．415在建4天大天財2000年3．215在建5海南睿豐1997年8100在建6金果實業(yè)2001年660籌建從上表可以看出，隨著以上預制棒項目的投產(chǎn)，國內(nèi)市場對石英原料的需求將有一個大的提升。就有可能近兩年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)的法爾勝、特發(fā)信息、天大天財、海南睿豐四家公司而言，其完全投產(chǎn)的預制棒生產(chǎn)規(guī)?？蛇_250噸以上，折合成光纖石英粉材約為3000噸左右。另外根據(jù)我國光纖市場需求量的統(tǒng)計和預測結果，2001至2004年間的逐年增長率為13％15％。我國光纖市場需求量的統(tǒng)計和預測結果如下表所示。我國光纖市場需求量的統(tǒng)計和預測表年份19992000200120022003200420052010需求量（萬芯公里）550630710800910105012492010價格（美元/公里）3440424537322720市場（億美元）年增長率（%）2004年我國光纖需求量可達1050萬公里，2005年我國光纖需求量可達1249萬公里，而KMI調(diào)研機構所更是預計到2005年國內(nèi)生產(chǎn)商將能供應1600萬公里的光纖生產(chǎn)量。綜合以上數(shù)據(jù)起來可以預測我國對光纖石英粉材的需求量到2005年將超過7000噸／年，市場容量折合人民幣超過10億元。僅以某長飛光纖光纜有限公司為例，2000年進口光纖石英材料就多達人民幣2億元，2001年約4億元。根據(jù)《2000年信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標》，中國2000年通訊業(yè)固定資產(chǎn)計劃投資額達2000億元。市場人士預估，在目前每年成長20%的網(wǎng)絡基礎設施市場中，光纖設備市場值將由2000年大約100億元迅速成長至2004年的900億元。光纖通信產(chǎn)品的需求量將繼續(xù)保持高速增長趨勢。相應地，我們有理由相信，作為整個光通信行業(yè)的基礎原料光纖石英材料，其市場需求量也必將有一個大的飛躍。納米級SiO2及其改性材料由于具有很好的親水性、補強性、增稠性、觸變性、消光性、防粘性以及絕緣性等特性，用做光纖光纜纖膏填充料的增稠集和觸變劑，能有效改變填充料的流變性，對提高填充膏料的品質(zhì)起關鍵作用。目前我國纖膏均由氣相白炭黑做原料，而我國國內(nèi)以四氯硅烷為原料生產(chǎn)的氣相白炭黑品質(zhì)上不能用作光纖纖膏，國內(nèi)幾家生產(chǎn)纖膏的廠家選用的氣相白炭黑均為進口。本項目產(chǎn)品納米級SiO2性能達到和滿足光纜纖膏所需品質(zhì)要求，完全可替代國外進口產(chǎn)品。2000年我國光纖光纜生產(chǎn)中所需纖膏消耗量在6000噸左右，90%從國外進口。以我國光纖市場需求量2001至2004年間的逐年增長率為13％15％的統(tǒng)計和預測結果來看，到2005年我國光纖光纜生產(chǎn)中所需纖膏年消耗量將在10000噸以上。另外納米級SiO2及其改性材料在其他行業(yè)（如微電子）中都正在逐步替代氣相白炭黑充當重要的填充劑，能大大提高最終產(chǎn)品的品質(zhì)和價格。目前全世界氣相白炭黑消耗量40萬噸以上，國內(nèi)需求量2001年約為50006000噸，90%以上依賴進口。微電子工業(yè)產(chǎn)品，如半導體分立器件、大、中、小集成電路塊、IC芯片等大量使用的封裝材料、塑封材料主要成分是高純超細二氧化硅（硅微粉）。目前國內(nèi)在23微米的技術用料可部分滿足要求。而隨著中國加入WTO，電子封裝這種勞動密集型產(chǎn)業(yè)正在逐漸向中國轉移，僅以IC芯片為例，2000年全球需求量為180億只，我國生產(chǎn)量就達到30億只，硅微粉的市場缺口極大。納米級SiO2及其改性材料應用范圍很大，隨著其被越來越廣泛地使用，將形成巨大的市場空間?！?其它有機硅化合物和聚合物 有機硅烷交聯(lián)劑。 該類產(chǎn)品主要用于縮合型室溫硫化橡膠，目前國內(nèi)用于建筑密封膠和結構膠的交聯(lián)劑有三種產(chǎn)品，國外應用較多的已有七八種產(chǎn)品。國內(nèi)用于汽車工業(yè)、石油工業(yè)及石油化工等領域工業(yè)用有機硅就地成型膠及制品尚未工業(yè)化，其所用交聯(lián)劑開發(fā)之后，交聯(lián)劑國內(nèi)市場需求量將達到2000噸/年左右（產(chǎn)值約1億人民幣）。生物工程、環(huán)境保護、有機和聚合物合成以及分離、分析用試劑或材料。試劑或材料系指酶和細胞以及固相合成用固定化試劑，高分子催化劑載體，精細有機合成用基團保護試劑，氣相、液相色譜固定相處理試劑和高分子合成催化增效助劑等。這類試劑及材料國內(nèi)幾乎沒有生產(chǎn)，目前靠進口來發(fā)展我國的生命科學、醫(yī)學，精細有機合成，高聚物合成和分析測試科學。它們中每種產(chǎn)品用量將來雖不是太大，但價值高，對新高技術發(fā)展影響大，如果開發(fā)國際市場其經(jīng)濟效益也是可觀的。含碳官能團的特種硅油。該類產(chǎn)品為含碳官能團側基或端基的硅油，這類硅油用于不同類型紡織物整理，不同品質(zhì)織物需用側基結構各異的硅油。還用于有機和有機硅高分子材料改性，如嵌段接枝聚合物等，它可以提高塑料、橡膠性能或降低有機硅材料成本等。這類聚合物中一類是發(fā)展加成型硅橡膠、硅樹脂和有機硅凝膠（人工器臟常用這類材料）的必需原料。日用化妝品中很多品種也有應用，它們對日用化妝品品質(zhì)提高起著不可替代的作用。此外還有光敏固化光纖涂料和油墨，光敏固化防粘材料等，目前國內(nèi)生產(chǎn)的有關品種少，每年進口量數(shù)百噸（包括外資企業(yè)）。含硅官能團的特種硅油。該類產(chǎn)品包括含硅官能團側基或端基的硅油，碳官能側基和硅官能端基在同一聚合物中的硅油。它們主要用于制備縮合型室溫硫化硅橡膠（如工業(yè)用就地成型膠），還用于陶瓷、膠粘、橡膠和塑料等工業(yè)部門。這類硅油國外品種多，應用領域不斷開發(fā)，國內(nèi)很少專門工廠生產(chǎn)。工業(yè)用就地成型膠及其制品。該類產(chǎn)品主要用于汽車等機械工業(yè)、石油工業(yè)、石化工業(yè)以及電力工業(yè)，它的制品包括濕墊圈、注射成型墊圈、干墊圈，絲網(wǎng)漏印墊圈、密封劑等。國內(nèi)這類產(chǎn)品幾乎還沒有發(fā)展，法國羅納—普朗公司因發(fā)展這類產(chǎn)品而成為世界有機硅產(chǎn)業(yè)第三大巨頭。某有機硅新材料股份有限公司主要開發(fā)工業(yè)用就地成型膠所用的改進助劑和材料?？傊?，在我國有機硅材料是國家重點支持發(fā)展的新材料之一，已列入《中國高新技術產(chǎn)品目錄》，并被國家計委等列入國家當前重點支持和鼓勵發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點發(fā)展領域，行業(yè)發(fā)展前景光明。當前，在我國國內(nèi)市場烷氧基硅烷和硅烷偶聯(lián)劑運用已比較廣泛，市場比較成熟，其它有機硅化合物、聚合物需要不斷開發(fā)和向市場推廣，它是此市場縱深發(fā)展的方向。 ● 行業(yè)中主要供應商的市場份額從國際市場看，美國道康寧公司、通用電氣有機硅公司（GE）、德國瓦克化學公司（Waker）、日本信越化學（Shinetsu）及法國羅納普朗克化學（RhonePolenc）等幾大公司掌握了有機硅生產(chǎn)的核心技術，他們的生產(chǎn)能力達到全世界的80%。從國內(nèi)市場看,江西星火化工廠和晨光化工研究院、吉林化學工業(yè)公司、新安化工集團及北京化工二廠等大型生產(chǎn)企業(yè)占領了國內(nèi)有機硅單體的大部分市場；而精細有機硅產(chǎn)品市場方面，國內(nèi)目前沒有特別大規(guī)模的生產(chǎn)廠家，某有機硅新材料股份有限公司為最大，其市場份額為10%左右。其它相對較大的生產(chǎn)廠家的市場份額都在5%—8%左右，主要廠家有南京曙光化工廠、東莞宏柏實業(yè)公司、北京通縣申勝化工廠等。隨著我國電子及光纖通信工業(yè)的快速發(fā)展，近幾年精細有機硅產(chǎn)品消費呈現(xiàn)高速增長的勢態(tài)，消費量以每年20%以上的速度遞增。某有機硅新材料股份有限公司在精細有機硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)方面走在行業(yè)前列，公司憑借其技術領先優(yōu)勢，通過此次增資擴股進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，將使其市場占有率迅速提高，成為在精細有機硅材料領域可與國外大公司抗爭的國內(nèi)龍頭企業(yè)。 三、行業(yè)競爭性分析 行業(yè)增長率及產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期有機硅材料屬于新興高技術產(chǎn)業(yè)，在中國起步較晚但發(fā)展速度很快，在世界上特別是發(fā)達國家的應用則越來越廣泛，各個國家的投入都很大。就我國而言，有機硅材料行業(yè)保持著快速的增長趨勢，每年增長率超過25%。由于行業(yè)增速快，國內(nèi)本行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品的市場將不斷增長，產(chǎn)品應用越來越廣泛，隨著填補市場空白的新產(chǎn)品的不斷開發(fā)，各行各業(yè)的需求也越來越大，產(chǎn)品處于成長期，預計其經(jīng)濟壽命期至少在15年以上。 行業(yè)集中度目前國內(nèi)精細有機硅材料的大部分生產(chǎn)和銷售的供應商的市場份額約為5—8%，這樣的市場集中度一般會造成激烈的價格競爭，從而降低產(chǎn)品的毛利率，但由于此行業(yè)的增長較好，加上具有一定的技術壁壘，使得行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品能夠保持較好的毛利率（約40%）；另一方面，在國內(nèi)此行業(yè)理論上存在某一家企業(yè)可以憑借其強大的競爭優(yōu)勢占有行業(yè)市場份額的 50 %以上，而技術壟斷優(yōu)勢是最具有競爭性的優(yōu)勢。本公司面臨的主要競爭狀況有機硅行業(yè)主要分為有機硅單體和精細有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)兩大類，某有機硅新材料股份有限公司的主導產(chǎn)品硅烷偶聯(lián)劑、交聯(lián)劑等屬精細有機硅產(chǎn)品，擬投資新建的項目均屬于精細有機硅產(chǎn)品范疇。從國際市場看，美國道康寧公司、通用電氣有機硅公司（GE）、德國瓦克化學公司（Waker）、日本信越化學（Shinetsu）及法國羅納普朗克化學（RhonePolenc）等幾大公司掌握了有機硅生產(chǎn)的核心技術，他們的生產(chǎn)能力達到全世界的80%。從國內(nèi)市場看,江西星火化工廠和晨光化工研究院、吉林化學工業(yè)公司、新安化工集團及北京化工二廠等大型生產(chǎn)企業(yè)占領了國內(nèi)有機硅單體的大部分市場；而精細有機硅產(chǎn)品市場方面，國內(nèi)目前沒有特別大規(guī)模的生產(chǎn)廠家，某有機硅新材料股份有限公司硅烷偶聯(lián)劑的市場份額為10%左右。其它相對較大的生產(chǎn)廠家的市場份額都在5%—8%左右，主要廠家有南京曙光化工廠、東莞宏柏實業(yè)公司、北京通縣申勝化工廠等。隨著我國電子及光纖通信工業(yè)的快速發(fā)展，近幾年精細有機硅產(chǎn)品消費呈現(xiàn)高速增長的勢態(tài)，消費量以每年20%以上的速度遞增。由于精細有機硅產(chǎn)品具有高技術、高附加值等特性，國內(nèi)外各廠商紛紛加大投資進行擴產(chǎn)。某有機硅新材料股份有限公司在精細有機硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)方面走在行業(yè)前列，公司憑借其技術領先優(yōu)勢，通過此次增資擴股進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，發(fā)展新品種，將使其市場占有率迅速提高，成為在精細有機硅材料領域可與國外大公司抗爭的國內(nèi)龍頭企業(yè)。新競爭者的進入本行業(yè)屬精細化工類高科技行業(yè)，具有固定資產(chǎn)投入小的特點。投資者一旦掌握某項產(chǎn)品的生產(chǎn)技術，將很快進入以獲得較高的毛利，因此技術壁