【文章內(nèi)容簡介】 橡膠、潤滑油或液壓油等高碳鏈烷氧基硅烷）的基礎(chǔ)原料。烷氧基硅烷的質(zhì)量好壞和產(chǎn)量、成本高低是硅烷偶聯(lián)劑質(zhì)量與產(chǎn)量提高、成本降低的制約“瓶頸”，更是光纖光纜專用石英材料產(chǎn)業(yè)化工程項目實施的關(guān)鍵前提。據(jù)粗略統(tǒng)計：國內(nèi)僅用于合成硅烷偶聯(lián)劑的烷氧基硅烷的需求量2000年約為7000噸（），2001年約為10000噸（約4億元人民幣）。國際市場上需求量則更大，保守估計年需求量為10萬噸以上。近年來，隨著直接法合成工藝的應(yīng)用，品質(zhì)高、成本低的烷氧基硅烷的大規(guī)?；a(chǎn)，以及溶膠凝膠技術(shù)的成熟，使得烷氧基硅烷越來越多的被應(yīng)用于光纖通信、微電子等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，從很大程度上推動有機硅烷類產(chǎn)品的發(fā)展。就高品質(zhì)的烷氧基硅烷而言，作為基礎(chǔ)原料應(yīng)用于光電子行業(yè)的市場呈逐年快速上升的趨勢（每年增長超過25%）。僅日本某公司在其日本的京都廠，2001年10月投產(chǎn)的超純膠狀二氧化硅生產(chǎn)線每年就需烷氧基硅烷6萬噸。本公司實施烷氧基硅烷合成光纖光纜專用石英材料產(chǎn)業(yè)化工程項目每年將直接消耗烷氧基硅烷5000噸?！?超純、超細二氧化硅材料。某有機硅新材料股份有限公司采用自主開發(fā)、擁有我國自己的獨立知識產(chǎn)權(quán)的溶膠凝膠法組合技術(shù)合成石英光纖預(yù)制管棒專用超純石英粉，以及生產(chǎn)光纖光纜、微電子及其它產(chǎn)業(yè)急需的高純度、超微細（納米級）二氧化硅。該技術(shù)通過了教育部科學(xué)技術(shù)成果鑒定，屬于國內(nèi)領(lǐng)先水平，在國際上也是最新的研究開發(fā)方向。它以直接法合成的烷氧基硅烷為原料,整個生產(chǎn)工藝過程無環(huán)境污染、無廢棄物。生產(chǎn)的產(chǎn)品成本低，品質(zhì)好，市場競爭力強。直接法合成烷氧基硅烷的規(guī)模化生產(chǎn)，為光電子行業(yè)提供廉價優(yōu)質(zhì)的原料，使光纖制造成本大幅降低，為我國光纖光纜產(chǎn)品在更廣泛的領(lǐng)域推廣應(yīng)用、替代進口及出口創(chuàng)匯打下堅實的基礎(chǔ)；用烷氧基硅烷合成的超純石英粉性能指標(biāo)達到制造光纖預(yù)制管棒材要求，可解決我國光纖基礎(chǔ)原料完全依賴國外進口的瓶頸問題；用烷氧基硅烷合成的超微SiO2能滿足光纖光纜專用纖膏的品質(zhì)要求，也完全可以滿足微電子工業(yè)對產(chǎn)品不同性能、不同規(guī)格的需求。如果我們能解決光纖制造的基礎(chǔ)原料光纖石英粉料的產(chǎn)業(yè)化問題，就可以生產(chǎn)出完全國產(chǎn)化的光纖預(yù)制棒，那么我國不但是一個光纖消耗大國，而且將成為一個光纖生產(chǎn)強國，應(yīng)該說該項目的產(chǎn)業(yè)化實施對進入二十一世紀(jì)信息時代的中國光電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有深遠的社會意義和巨大的經(jīng)濟效益。烷氧基硅烷合成光纖光纜專用石英材料項目產(chǎn)業(yè)化的實施，可以改變我國光纖制造行業(yè)受制于人的現(xiàn)狀，其獨立的知識產(chǎn)權(quán)為解決制約我國光纖制造行業(yè)基礎(chǔ)材料領(lǐng)域發(fā)展的瓶頸問題成為可能，同時可振興我國民族工業(yè)，迎接加入WTO帶來的挑戰(zhàn)，產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益，并帶動光纖預(yù)制棒、光纖器件、高檔石英玻璃、電子元器件等一系列的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，我國除了某長飛公司生產(chǎn)光纖預(yù)制棒供自己深度加工外，其它國內(nèi)企業(yè)的預(yù)制棒都依賴進口，而生產(chǎn)光纖預(yù)制棒管的石英材料我國基本上依賴國外進口，每年進口需耗外匯上億美元。 2000年通過正常渠道進口預(yù)制棒120噸，折合成光纖石英材料（超純石英粉體或管材）為1600噸；2001年通過正常渠道進口預(yù)制棒150噸，折合成光纖石英材料（超純石英粉體或管材）為2000噸，而某長飛公司生產(chǎn)光纖預(yù)制棒進口的石英管材折合成石英粉體2000年約為1000噸，2001年預(yù)計為2000噸，以此二項相加，最保守估計我國所需光纖石英材料2000年為2600噸，2001年達到4000噸。作為光纖光纜的上游產(chǎn)品，光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)利潤占整個產(chǎn)業(yè)鏈利潤總額的70%左右。由于生產(chǎn)預(yù)制棒利潤豐厚，國內(nèi)許多公司試圖進入這一生產(chǎn)領(lǐng)域，目前國內(nèi)多家公司從國外引進技術(shù)生產(chǎn)預(yù)制棒，預(yù)計近兩年將有多個項目投產(chǎn)，具體情況見下表所示。國內(nèi)公司投資預(yù)制棒項目情況表序號公司名稱立項時間投資額（億元）生產(chǎn)規(guī)模（噸）進度1法爾勝1999年4．660已投產(chǎn)2特發(fā)信息2000年660在建3永鼎集團1995年2．415在建4天大天財2000年3．215在建5海南睿豐1997年8100在建6金果實業(yè)2001年660籌建從上表可以看出，隨著以上預(yù)制棒項目的投產(chǎn)，國內(nèi)市場對石英原料的需求將有一個大的提升。就有可能近兩年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)的法爾勝、特發(fā)信息、天大天財、海南睿豐四家公司而言，其完全投產(chǎn)的預(yù)制棒生產(chǎn)規(guī)?？蛇_250噸以上，折合成光纖石英粉材約為3000噸左右。另外根據(jù)我國光纖市場需求量的統(tǒng)計和預(yù)測結(jié)果，2001至2004年間的逐年增長率為13％15％。我國光纖市場需求量的統(tǒng)計和預(yù)測結(jié)果如下表所示。我國光纖市場需求量的統(tǒng)計和預(yù)測表年份19992000200120022003200420052010需求量（萬芯公里）550630710800910105012492010價格（美元/公里）3440424537322720市場（億美元）年增長率（%）2004年我國光纖需求量可達1050萬公里，2005年我國光纖需求量可達1249萬公里，而KMI調(diào)研機構(gòu)所更是預(yù)計到2005年國內(nèi)生產(chǎn)商將能供應(yīng)1600萬公里的光纖生產(chǎn)量。綜合以上數(shù)據(jù)起來可以預(yù)測我國對光纖石英粉材的需求量到2005年將超過7000噸／年，市場容量折合人民幣超過10億元。僅以某長飛光纖光纜有限公司為例，2000年進口光纖石英材料就多達人民幣2億元，2001年約4億元。根據(jù)《2000年信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)》，中國2000年通訊業(yè)固定資產(chǎn)計劃投資額達2000億元。市場人士預(yù)估，在目前每年成長20%的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場中，光纖設(shè)備市場值將由2000年大約100億元迅速成長至2004年的900億元。光纖通信產(chǎn)品的需求量將繼續(xù)保持高速增長趨勢。相應(yīng)地，我們有理由相信，作為整個光通信行業(yè)的基礎(chǔ)原料光纖石英材料，其市場需求量也必將有一個大的飛躍。納米級SiO2及其改性材料由于具有很好的親水性、補強性、增稠性、觸變性、消光性、防粘性以及絕緣性等特性，用做光纖光纜纖膏填充料的增稠集和觸變劑，能有效改變填充料的流變性，對提高填充膏料的品質(zhì)起關(guān)鍵作用。目前我國纖膏均由氣相白炭黑做原料，而我國國內(nèi)以四氯硅烷為原料生產(chǎn)的氣相白炭黑品質(zhì)上不能用作光纖纖膏，國內(nèi)幾家生產(chǎn)纖膏的廠家選用的氣相白炭黑均為進口。本項目產(chǎn)品納米級SiO2性能達到和滿足光纜纖膏所需品質(zhì)要求，完全可替代國外進口產(chǎn)品。2000年我國光纖光纜生產(chǎn)中所需纖膏消耗量在6000噸左右，90%從國外進口。以我國光纖市場需求量2001至2004年間的逐年增長率為13％15％的統(tǒng)計和預(yù)測結(jié)果來看，到2005年我國光纖光纜生產(chǎn)中所需纖膏年消耗量將在10000噸以上。另外納米級SiO2及其改性材料在其他行業(yè)（如微電子）中都正在逐步替代氣相白炭黑充當(dāng)重要的填充劑，能大大提高最終產(chǎn)品的品質(zhì)和價格。目前全世界氣相白炭黑消耗量40萬噸以上，國內(nèi)需求量2001年約為50006000噸，90%以上依賴進口。微電子工業(yè)產(chǎn)品，如半導(dǎo)體分立器件、大、中、小集成電路塊、IC芯片等大量使用的封裝材料、塑封材料主要成分是高純超細二氧化硅（硅微粉）。目前國內(nèi)在23微米的技術(shù)用料可部分滿足要求。而隨著中國加入WTO，電子封裝這種勞動密集型產(chǎn)業(yè)正在逐漸向中國轉(zhuǎn)移，僅以IC芯片為例，2000年全球需求量為180億只，我國生產(chǎn)量就達到30億只，硅微粉的市場缺口極大。納米級SiO2及其改性材料應(yīng)用范圍很大，隨著其被越來越廣泛地使用，將形成巨大的市場空間?！?其它有機硅化合物和聚合物 有機硅烷交聯(lián)劑。 該類產(chǎn)品主要用于縮合型室溫硫化橡膠，目前國內(nèi)用于建筑密封膠和結(jié)構(gòu)膠的交聯(lián)劑有三種產(chǎn)品，國外應(yīng)用較多的已有七八種產(chǎn)品。國內(nèi)用于汽車工業(yè)、石油工業(yè)及石油化工等領(lǐng)域工業(yè)用有機硅就地成型膠及制品尚未工業(yè)化，其所用交聯(lián)劑開發(fā)之后，交聯(lián)劑國內(nèi)市場需求量將達到2000噸/年左右（產(chǎn)值約1億人民幣）。生物工程、環(huán)境保護、有機和聚合物合成以及分離、分析用試劑或材料。試劑或材料系指酶和細胞以及固相合成用固定化試劑，高分子催化劑載體，精細有機合成用基團保護試劑，氣相、液相色譜固定相處理試劑和高分子合成催化增效助劑等。這類試劑及材料國內(nèi)幾乎沒有生產(chǎn)，目前靠進口來發(fā)展我國的生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)，精細有機合成，高聚物合成和分析測試科學(xué)。它們中每種產(chǎn)品用量將來雖不是太大，但價值高，對新高技術(shù)發(fā)展影響大，如果開發(fā)國際市場其經(jīng)濟效益也是可觀的。含碳官能團的特種硅油。該類產(chǎn)品為含碳官能團側(cè)基或端基的硅油，這類硅油用于不同類型紡織物整理，不同品質(zhì)織物需用側(cè)基結(jié)構(gòu)各異的硅油。還用于有機和有機硅高分子材料改性，如嵌段接枝聚合物等，它可以提高塑料、橡膠性能或降低有機硅材料成本等。這類聚合物中一類是發(fā)展加成型硅橡膠、硅樹脂和有機硅凝膠（人工器臟常用這類材料）的必需原料。日用化妝品中很多品種也有應(yīng)用，它們對日用化妝品品質(zhì)提高起著不可替代的作用。此外還有光敏固化光纖涂料和油墨，光敏固化防粘材料等，目前國內(nèi)生產(chǎn)的有關(guān)品種少，每年進口量數(shù)百噸（包括外資企業(yè)）。含硅官能團的特種硅油。該類產(chǎn)品包括含硅官能團側(cè)基或端基的硅油，碳官能側(cè)基和硅官能端基在同一聚合物中的硅油。它們主要用于制備縮合型室溫硫化硅橡膠（如工業(yè)用就地成型膠），還用于陶瓷、膠粘、橡膠和塑料等工業(yè)部門。這類硅油國外品種多，應(yīng)用領(lǐng)域不斷開發(fā)，國內(nèi)很少專門工廠生產(chǎn)。工業(yè)用就地成型膠及其制品。該類產(chǎn)品主要用于汽車等機械工業(yè)、石油工業(yè)、石化工業(yè)以及電力工業(yè)，它的制品包括濕墊圈、注射成型墊圈、干墊圈，絲網(wǎng)漏印墊圈、密封劑等。國內(nèi)這類產(chǎn)品幾乎還沒有發(fā)展，法國羅納—普朗公司因發(fā)展這類產(chǎn)品而成為世界有機硅產(chǎn)業(yè)第三大巨頭。某有機硅新材料股份有限公司主要開發(fā)工業(yè)用就地成型膠所用的改進助劑和材料?？傊?，在我國有機硅材料是國家重點支持發(fā)展的新材料之一，已列入《中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》，并被國家計委等列入國家當(dāng)前重點支持和鼓勵發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點發(fā)展領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展前景光明。當(dāng)前，在我國國內(nèi)市場烷氧基硅烷和硅烷偶聯(lián)劑運用已比較廣泛，市場比較成熟，其它有機硅化合物、聚合物需要不斷開發(fā)和向市場推廣，它是此市場縱深發(fā)展的方向。 ● 行業(yè)中主要供應(yīng)商的市場份額從國際市場看，美國道康寧公司、通用電氣有機硅公司（GE）、德國瓦克化學(xué)公司（Waker）、日本信越化學(xué)（Shinetsu）及法國羅納普朗克化學(xué)（RhonePolenc）等幾大公司掌握了有機硅生產(chǎn)的核心技術(shù)，他們的生產(chǎn)能力達到全世界的80%。從國內(nèi)市場看,江西星火化工廠和晨光化工研究院、吉林化學(xué)工業(yè)公司、新安化工集團及北京化工二廠等大型生產(chǎn)企業(yè)占領(lǐng)了國內(nèi)有機硅單體的大部分市場；而精細有機硅產(chǎn)品市場方面，國內(nèi)目前沒有特別大規(guī)模的生產(chǎn)廠家，某有機硅新材料股份有限公司為最大，其市場份額為10%左右。其它相對較大的生產(chǎn)廠家的市場份額都在5%—8%左右，主要廠家有南京曙光化工廠、東莞宏柏實業(yè)公司、北京通縣申勝化工廠等。隨著我國電子及光纖通信工業(yè)的快速發(fā)展，近幾年精細有機硅產(chǎn)品消費呈現(xiàn)高速增長的勢態(tài)，消費量以每年20%以上的速度遞增。某有機硅新材料股份有限公司在精細有機硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)方面走在行業(yè)前列，公司憑借其技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，通過此次增資擴股進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，將使其市場占有率迅速提高，成為在精細有機硅材料領(lǐng)域可與國外大公司抗?fàn)幍膰鴥?nèi)龍頭企業(yè)。 三、行業(yè)競爭性分析 行業(yè)增長率及產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期有機硅材料屬于新興高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，在中國起步較晚但發(fā)展速度很快，在世界上特別是發(fā)達國家的應(yīng)用則越來越廣泛，各個國家的投入都很大。就我國而言，有機硅材料行業(yè)保持著快速的增長趨勢，每年增長率超過25%。由于行業(yè)增速快，國內(nèi)本行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品的市場將不斷增長，產(chǎn)品應(yīng)用越來越廣泛，隨著填補市場空白的新產(chǎn)品的不斷開發(fā)，各行各業(yè)的需求也越來越大，產(chǎn)品處于成長期，預(yù)計其經(jīng)濟壽命期至少在15年以上。 行業(yè)集中度目前國內(nèi)精細有機硅材料的大部分生產(chǎn)和銷售的供應(yīng)商的市場份額約為5—8%，這樣的市場集中度一般會造成激烈的價格競爭，從而降低產(chǎn)品的毛利率，但由于此行業(yè)的增長較好，加上具有一定的技術(shù)壁壘，使得行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品能夠保持較好的毛利率（約40%）；另一方面，在國內(nèi)此行業(yè)理論上存在某一家企業(yè)可以憑借其強大的競爭優(yōu)勢占有行業(yè)市場份額的 50 %以上，而技術(shù)壟斷優(yōu)勢是最具有競爭性的優(yōu)勢。本公司面臨的主要競爭狀況有機硅行業(yè)主要分為有機硅單體和精細有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)兩大類，某有機硅新材料股份有限公司的主導(dǎo)產(chǎn)品硅烷偶聯(lián)劑、交聯(lián)劑等屬精細有機硅產(chǎn)品，擬投資新建的項目均屬于精細有機硅產(chǎn)品范疇。從國際市場看，美國道康寧公司、通用電氣有機硅公司（GE）、德國瓦克化學(xué)公司（Waker）、日本信越化學(xué)（Shinetsu）及法國羅納普朗克化學(xué)（RhonePolenc）等幾大公司掌握了有機硅生產(chǎn)的核心技術(shù)，他們的生產(chǎn)能力達到全世界的80%。從國內(nèi)市場看,江西星火化工廠和晨光化工研究院、吉林化學(xué)工業(yè)公司、新安化工集團及北京化工二廠等大型生產(chǎn)企業(yè)占領(lǐng)了國內(nèi)有機硅單體的大部分市場；而精細有機硅產(chǎn)品市場方面，國內(nèi)目前沒有特別大規(guī)模的生產(chǎn)廠家，某有機硅新材料股份有限公司硅烷偶聯(lián)劑的市場份額為10%左右。其它相對較大的生產(chǎn)廠家的市場份額都在5%—8%左右，主要廠家有南京曙光化工廠、東莞宏柏實業(yè)公司、北京通縣申勝化工廠等。隨著我國電子及光纖通信工業(yè)的快速發(fā)展，近幾年精細有機硅產(chǎn)品消費呈現(xiàn)高速增長的勢態(tài)，消費量以每年20%以上的速度遞增。由于精細有機硅產(chǎn)品具有高技術(shù)、高附加值等特性，國內(nèi)外各廠商紛紛加大投資進行擴產(chǎn)。某有機硅新材料股份有限公司在精細有機硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)方面走在行業(yè)前列，公司憑借其技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，通過此次增資擴股進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，發(fā)展新品種，將使其市場占有率迅速提高，成為在精細有機硅材料領(lǐng)域可與國外大公司抗?fàn)幍膰鴥?nèi)龍頭企業(yè)。新競爭者的進入本行業(yè)屬精細化工類高科技行業(yè)，具有固定資產(chǎn)投入小的特點。投資者一旦掌握某項產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，將很快進入以獲得較高的毛利，因此技術(shù)壁