【總結(jié)】助理理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))同步輔導(dǎo)第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)一、理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)同步輔導(dǎo)與強(qiáng)化練習(xí)1.生命周期理論與家庭模型(1)生命周期理論個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是基于人的生命周期而存在的,理財(cái)規(guī)劃師必須為不同的客戶在不同的階段設(shè)計(jì)有針對(duì)性的策略,來(lái)幫助他們實(shí)現(xiàn)自己的生活目標(biāo)。人從出生到死亡會(huì)經(jīng)歷嬰兒、童年、少年、青年、中年、老年六個(gè)時(shí)期。由于
2025-08-14 12:33
【總結(jié)】《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》1理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃概述1理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》2本章提示
2025-05-10 05:18
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)安徽大學(xué)金融學(xué)系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重:1、理論知識(shí)項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%)理財(cái)規(guī)劃師(%)基本要
2025-05-14 01:01
【總結(jié)】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)
2025-02-08 20:19
【總結(jié)】1/44考試比重:1、理論知識(shí)項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%)基本要求職業(yè)道德5基礎(chǔ)知識(shí)70現(xiàn)金規(guī)劃3消費(fèi)支出規(guī)劃5教育規(guī)劃3風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃4投資規(guī)劃4稅收籌劃—退休養(yǎng)老規(guī)劃3財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃3相關(guān)知識(shí)指導(dǎo)與創(chuàng)新—合計(jì)1002、專業(yè)能力項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%)現(xiàn)金規(guī)劃5消費(fèi)支出規(guī)
2025-08-02 21:25
【總結(jié)】一,單項(xiàng)選擇題(每小題中只有一個(gè)正確答案,,共50分)1,單身期的理財(cái)優(yōu)先順序是(A)A,職業(yè)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,投資規(guī)劃,大額消費(fèi)規(guī)劃B,現(xiàn)金規(guī)劃,職業(yè)規(guī)劃,,投資規(guī)劃,大額消費(fèi)規(guī)劃C,投資規(guī)劃,職業(yè)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,大額消費(fèi)規(guī)劃D,大額消費(fèi)規(guī)劃,職業(yè)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,投資規(guī)劃,2,下列情況屬于會(huì)計(jì)政策變更的是(C)3,每個(gè)人的理財(cái)目標(biāo)各有
2025-08-02 21:00
【總結(jié)】考試比重: 1、理論知識(shí) 項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%) 基本要求職業(yè)道德5 基礎(chǔ)知識(shí)70 現(xiàn)金規(guī)劃3 消費(fèi)支出規(guī)劃5 教育規(guī)劃3 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃4 投資規(guī)劃4 稅收籌劃— 退休養(yǎng)...
2025-01-16 22:11
【總結(jié)】2,理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章,3,本章提示P2,重點(diǎn)P2生命周期理論與家庭模型理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)與原則理財(cái)規(guī)劃的主要工具、內(nèi)容與流程理財(cái)規(guī)劃師的道德準(zhǔn)則難點(diǎn)P2生命周期理論與家庭模型理財(cái)規(guī)劃的主要工具...
2025-01-17 01:57
【總結(jié)】習(xí)題專業(yè)技能,作為現(xiàn)金及其等價(jià)物,必須要具備良好的流動(dòng)性,因此,()不能作為現(xiàn)金等價(jià)物。A活期儲(chǔ)蓄B貨幣市場(chǎng)基金C各類銀行存款D股票,習(xí)題專業(yè)技能,沈小姐購(gòu)買了某只貨幣市場(chǎng)基金,關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金的表述...
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師法律基礎(chǔ)知識(shí)講座尹濤第一講時(shí)間:10月15日上午,內(nèi)容:第一部分勞動(dòng)法的基礎(chǔ)知識(shí)一、勞動(dòng)法的適用范圍????(一)勞動(dòng)法的空間適用范圍???勞動(dòng)法的空間范圍即勞動(dòng)法的地域范圍。一般來(lái)講,根據(jù)立法權(quán)限的不同,地域適用范圍不同。全國(guó)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)頒布的法
2025-08-02 21:06
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)金融基礎(chǔ)主要內(nèi)容n貨幣與信用n金融市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)n金融工具n國(guó)際金融既往考題涉及本章內(nèi)容(9分)n貼現(xiàn)額計(jì)算n利率理解n基礎(chǔ)貨幣規(guī)模的影響因素n匯率變動(dòng)影響因素n加息政策的影響n通貨緊縮治理n導(dǎo)致利率差異的因素n貨幣形式n流動(dòng)性和收益性既往考題涉及本章內(nèi)容(8分)n貨幣
2025-02-08 20:25
【總結(jié)】第一部分單項(xiàng)選擇題第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)1.人生目標(biāo)多種多樣,就一般意義上,理財(cái)規(guī)劃的最終目標(biāo)是要達(dá)到()2.客戶周先生希望實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)的增值,作為理財(cái)師你應(yīng)該為他主要進(jìn)行()的理財(cái)規(guī)劃3.個(gè)人理財(cái)規(guī)劃要解決的首要問(wèn)題是()A)財(cái)務(wù)預(yù)算B)收支相抵C)財(cái)務(wù)安全D)財(cái)務(wù)自由4.在表示收入與
2025-08-01 21:11
【總結(jié)】第一部分職業(yè)道德(第1~25題,共25道題)一、職業(yè)道德基礎(chǔ)理論與知識(shí)部分答題指導(dǎo):◆該部分均為選擇題,每題均有四個(gè)備選項(xiàng),其中單項(xiàng)選擇題只有一個(gè)選項(xiàng)是正確的,多項(xiàng)選擇題有兩個(gè)或兩個(gè)以上選項(xiàng)是正確的?!粽?qǐng)根據(jù)題意的內(nèi)容和要求答題,并在答題卡上將所選答案的相應(yīng)字母涂黑。◆錯(cuò)選
2025-08-02 21:09
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師之理財(cái)規(guī)劃原理理財(cái)規(guī)劃基本內(nèi)涵你是否有一系列生活目標(biāo)??我要買房?我要買車?我要經(jīng)常旅游?我要送子女出國(guó)留學(xué)?我希望有錢?……算算一生需要攢多少錢??買房50萬(wàn)(在郊區(qū)了)?裝修帶家電10萬(wàn)(足夠簡(jiǎn)樸了)?買車15萬(wàn)(經(jīng)濟(jì)型了)從20歲到60歲平均每5年換一輛
2025-07-25 12:07
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)金融基礎(chǔ)石家莊鐵道學(xué)院經(jīng)管分院經(jīng)濟(jì)系主要內(nèi)容?金融基礎(chǔ)理論?金融市場(chǎng)和金融監(jiān)管?國(guó)際金融既往考題涉及本章內(nèi)容(8分)?貨幣的功能?利率與債券價(jià)格的關(guān)系?匯率分類?商行業(yè)務(wù)與性質(zhì)?國(guó)際收支與匯率關(guān)系?國(guó)際直接投資條件?匯率變動(dòng)的影響
2025-08-20 19:21