【總結(jié)】助理理財規(guī)劃師(三級)同步輔導第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)一、理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識同步輔導與強化練習1.生命周期理論與家庭模型(1)生命周期理論個人理財規(guī)劃是基于人的生命周期而存在的,理財規(guī)劃師必須為不同的客戶在不同的階段設(shè)計有針對性的策略,來幫助他們實現(xiàn)自己的生活目標。人從出生到死亡會經(jīng)歷嬰兒、童年、少年、青年、中年、老年六個時期。由于
2025-08-14 12:33
【總結(jié)】《理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》1理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識—第1章理財規(guī)劃基礎(chǔ)理財規(guī)劃概述1理財規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》2本章提示
2025-05-10 05:18
【總結(jié)】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識安徽大學金融學系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重:1、理論知識項目助理理財規(guī)劃師(%)理財規(guī)劃師(%)基本要
2025-05-14 01:01
【總結(jié)】保??險??理??財(2)學習目標一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財
2025-02-08 20:19
【總結(jié)】1/44考試比重:1、理論知識項目助理理財規(guī)劃師(%)基本要求職業(yè)道德5基礎(chǔ)知識70現(xiàn)金規(guī)劃3消費支出規(guī)劃5教育規(guī)劃3風險管理和保險規(guī)劃4投資規(guī)劃4稅收籌劃—退休養(yǎng)老規(guī)劃3財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃3相關(guān)知識指導與創(chuàng)新—合計1002、專業(yè)能力項目助理理財規(guī)劃師(%)現(xiàn)金規(guī)劃5消費支出規(guī)
2025-08-02 21:25
【總結(jié)】一,單項選擇題(每小題中只有一個正確答案,,共50分)1,單身期的理財優(yōu)先順序是(A)A,職業(yè)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,投資規(guī)劃,大額消費規(guī)劃B,現(xiàn)金規(guī)劃,職業(yè)規(guī)劃,,投資規(guī)劃,大額消費規(guī)劃C,投資規(guī)劃,職業(yè)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,大額消費規(guī)劃D,大額消費規(guī)劃,職業(yè)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,投資規(guī)劃,2,下列情況屬于會計政策變更的是(C)3,每個人的理財目標各有
2025-08-02 21:00
【總結(jié)】考試比重: 1、理論知識 項目助理理財規(guī)劃師(%) 基本要求職業(yè)道德5 基礎(chǔ)知識70 現(xiàn)金規(guī)劃3 消費支出規(guī)劃5 教育規(guī)劃3 風險管理和保險規(guī)劃4 投資規(guī)劃4 稅收籌劃— 退休養(yǎng)...
2025-01-16 22:11
【總結(jié)】2,理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識—第1章,3,本章提示P2,重點P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的目標與原則理財規(guī)劃的主要工具、內(nèi)容與流程理財規(guī)劃師的道德準則難點P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的主要工具...
2025-01-17 01:57
【總結(jié)】習題專業(yè)技能,作為現(xiàn)金及其等價物,必須要具備良好的流動性,因此,()不能作為現(xiàn)金等價物。A活期儲蓄B貨幣市場基金C各類銀行存款D股票,習題專業(yè)技能,沈小姐購買了某只貨幣市場基金,關(guān)于貨幣市場基金的表述...
【總結(jié)】理財規(guī)劃師法律基礎(chǔ)知識講座尹濤第一講時間:10月15日上午,內(nèi)容:第一部分勞動法的基礎(chǔ)知識一、勞動法的適用范圍????(一)勞動法的空間適用范圍???勞動法的空間范圍即勞動法的地域范圍。一般來講,根據(jù)立法權(quán)限的不同,地域適用范圍不同。全國人民代表大會及其常委會頒布的法
2025-08-02 21:06
【總結(jié)】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓金融基礎(chǔ)主要內(nèi)容n貨幣與信用n金融市場和金融機構(gòu)n金融工具n國際金融既往考題涉及本章內(nèi)容(9分)n貼現(xiàn)額計算n利率理解n基礎(chǔ)貨幣規(guī)模的影響因素n匯率變動影響因素n加息政策的影響n通貨緊縮治理n導致利率差異的因素n貨幣形式n流動性和收益性既往考題涉及本章內(nèi)容(8分)n貨幣
2025-02-08 20:25
【總結(jié)】第一部分單項選擇題第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)1.人生目標多種多樣,就一般意義上,理財規(guī)劃的最終目標是要達到()2.客戶周先生希望實現(xiàn)財產(chǎn)的增值,作為理財師你應(yīng)該為他主要進行()的理財規(guī)劃3.個人理財規(guī)劃要解決的首要問題是()A)財務(wù)預算B)收支相抵C)財務(wù)安全D)財務(wù)自由4.在表示收入與
2025-08-01 21:11
【總結(jié)】第一部分職業(yè)道德(第1~25題,共25道題)一、職業(yè)道德基礎(chǔ)理論與知識部分答題指導:◆該部分均為選擇題,每題均有四個備選項,其中單項選擇題只有一個選項是正確的,多項選擇題有兩個或兩個以上選項是正確的?!粽埜鶕?jù)題意的內(nèi)容和要求答題,并在答題卡上將所選答案的相應(yīng)字母涂黑?!翦e選
2025-08-02 21:09
【總結(jié)】理財規(guī)劃師之理財規(guī)劃原理理財規(guī)劃基本內(nèi)涵你是否有一系列生活目標??我要買房?我要買車?我要經(jīng)常旅游?我要送子女出國留學?我希望有錢?……算算一生需要攢多少錢??買房50萬(在郊區(qū)了)?裝修帶家電10萬(足夠簡樸了)?買車15萬(經(jīng)濟型了)從20歲到60歲平均每5年換一輛
2025-07-25 12:07
【總結(jié)】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓金融基礎(chǔ)石家莊鐵道學院經(jīng)管分院經(jīng)濟系主要內(nèi)容?金融基礎(chǔ)理論?金融市場和金融監(jiān)管?國際金融既往考題涉及本章內(nèi)容(8分)?貨幣的功能?利率與債券價格的關(guān)系?匯率分類?商行業(yè)務(wù)與性質(zhì)?國際收支與匯率關(guān)系?國際直接投資條件?匯率變動的影響
2025-08-20 19:21