【總結(jié)】第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A.青年時期B.中年時期C.退休以后D.均適用2.對待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場是()。A.古為今用B.拿來主義C.全盤肯定
2024-08-23 19:38
【總結(jié)】保??險??理??財(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財
2025-02-08 20:19
【總結(jié)】習(xí)題專業(yè)技能,作為現(xiàn)金及其等價物,必須要具備良好的流動性,因此,()不能作為現(xiàn)金等價物。A活期儲蓄B貨幣市場基金C各類銀行存款D股票,習(xí)題專業(yè)技能,沈小姐購買了某只貨幣市場基金,關(guān)于貨幣市場基金的表述...
2025-01-17 01:57
【總結(jié)】第四章金融基礎(chǔ)理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識本章結(jié)構(gòu)金融基礎(chǔ)貨幣與信用:貨幣/信用/利率/匯率金融市場與金融機(jī)構(gòu)金融工具國際金融金融市場金融機(jī)構(gòu)金融監(jiān)管金融工具概述金融工具分類國際資本流動和國際金融機(jī)構(gòu)國際直接投資與跨國公司國際收支第一節(jié)貨幣與信用
2025-01-05 04:43
【總結(jié)】第一部分單項選擇題第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)1.人生目標(biāo)多種多樣,就一般意義上,理財規(guī)劃的最終目標(biāo)是要達(dá)到()2.客戶周先生希望實現(xiàn)財產(chǎn)的增值,作為理財師你應(yīng)該為他主要進(jìn)行()的理財規(guī)劃3.個人理財規(guī)劃要解決的首要問題是()A)財務(wù)預(yù)算B)收支相抵C)財務(wù)安全D)財務(wù)自由4.在表示收入與
2024-08-10 21:11
【總結(jié)】理財規(guī)劃師之理財規(guī)劃原理理財規(guī)劃基本內(nèi)涵你是否有一系列生活目標(biāo)??我要買房?我要買車?我要經(jīng)常旅游?我要送子女出國留學(xué)?我希望有錢?……算算一生需要攢多少錢??買房50萬(在郊區(qū)了)?裝修帶家電10萬(足夠簡樸了)?買車15萬(經(jīng)濟(jì)型了)從20歲到60歲平均每5年換一輛
2025-07-25 12:07
【總結(jié)】綜合案例分析案例1?楊先生夫婦都是研究生畢業(yè)的醫(yī)生,楊先生31歲,太太30歲,楊先生每月收入15000元,太太8500元。有一個可愛的寶寶男孩2歲,目前的開銷還不大,有父母帶養(yǎng)在內(nèi)地每月大概1000元;家庭的每月基本生活開銷維持在7000元左右,有一套90平米的房子,房屋貸款上每月2700元,還有17年,房屋物業(yè)管理費每月250元。算下來
2025-05-14 01:01
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃,退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計,假設(shè):,退休后的生活費用上漲情況,退休養(yǎng)老規(guī)劃,退休養(yǎng)老規(guī)劃--未富先老!,2005年中國65歲及以上老年人口:10055萬,占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7.7%.到204...
2025-01-16 22:11
【總結(jié)】宏觀經(jīng)濟(jì)運行分析一、GDP變動對證券市場的影響2013年以來,我國經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩,%,,%,%,%,將成為經(jīng)濟(jì)增長的新常態(tài)。而就目前的經(jīng)濟(jì)形勢而言,我國第一季度經(jīng)濟(jì)增速有所回落,但任處在合理適度增長空間。雖然仍然存在穩(wěn)定出口難度較大,一些企業(yè)特別是小微型企業(yè)經(jīng)營困難增多,部分行業(yè)效益下滑,物價上漲壓力等問題,但總體的經(jīng)濟(jì)形勢還是看好,經(jīng)濟(jì)條件也不算太差。中國依舊保持
2025-06-23 18:21
【總結(jié)】《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃—第2章保保險險規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險需求1家庭保險規(guī)劃2保險規(guī)劃實施和調(diào)整31《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標(biāo)P2,分析并確定客戶家庭所面臨
【總結(jié)】第一篇:宏觀經(jīng)濟(jì)分析 (1)宏觀經(jīng)濟(jì)分析今年以來,我國實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,經(jīng)濟(jì)運行總體良好,繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。投資、消費、出口穩(wěn)定增長,內(nèi)需拉動...
2024-10-25 07:35
【總結(jié)】目錄上篇:行業(yè)分析提要 1基本分析 1下篇:行業(yè)分析說明 2I2003年全年國民經(jīng)濟(jì)運行分析 2一、2003年全年國民經(jīng)濟(jì)運行簡述 2二、2003年全年我國固定資產(chǎn)投資分析 3三、2004年中國經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測 4II2003年全國工業(yè)生產(chǎn)情況綜述與分析 9一、全國工業(yè)生產(chǎn)情況綜述 9二、輕重工業(yè)發(fā)展分析 9三、不同所有制企業(yè)分析 9
2025-06-23 02:16
2025-05-29 23:29
【總結(jié)】2011年助理理財規(guī)劃師考前復(fù)習(xí)題第4章風(fēng)險管理和保險規(guī)劃(含答案及解析)一。單項選擇題1.風(fēng)險是指某種事件發(fā)生的不確定性。不確定性是風(fēng)險的()條件。A.充分而非必要B.必要而非充分C.充分必要D.既非充分也非必要2.在保險的理論分析和實務(wù)研究中,通常從狹義的角度理解和界定風(fēng)險。從狹義上講,風(fēng)險僅指()。A.是
2025-01-21 18:33
【總結(jié)】第一篇:理財規(guī)劃師作業(yè) 一、理財規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財師應(yīng)十分明確什么是理財、理財業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些,以及理財發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了,所謂客戶理財目標(biāo)就是在一定期限內(nèi),客戶給自己...
2024-11-16 22:56