【文章內容簡介】 快的美國將繼續(xù) 保持它在世界化學藥市場的霸主地位。今后 5 年間，美國醫(yī)藥市場的發(fā)展速度將超過其在 1990～2022 年 10 年間的發(fā)展速度。其中化學藥的銷售額平均每年將以 ％的速度增長。預計到 2022 年，美國化學藥的年銷售額將占世界 10 大醫(yī)藥市場的 ％，其化學 藥年銷售額將達到 2630 億美元，其中 處方藥的銷售額將占其藥品總銷售額的 ％。11 / 91第三章 我國醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析第一節(jié) 產業(yè)規(guī)模及在國民經(jīng)濟中的地位改革開放以來，我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā) 展迅速， 19902022 年，醫(yī)藥工業(yè)總產值年平均增長率為 %，高于同期 GDP 增長率 個百分點。2022 年我國醫(yī)藥生產、銷售、出口和效益創(chuàng)歷史最好水平，全國醫(yī) 藥工業(yè)總產值、 銷售額和 進出口總額分別為 億元、 億元和 億 美元，同比分 別增長 %、%和 %，成 為世界上發(fā)展最快的醫(yī)藥市場之一。 圖 31:19902022 年我國醫(yī)藥工業(yè)總產值變 化趨勢圖050010001500202225003000350040001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022單 位 ： 億 元醫(yī) 藥 工 業(yè) 總 產 值數(shù)據(jù)來源：國家經(jīng)貿委。圖 32: 2022 年我國醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產值（不變價）比重圖%%%%%%%%%%化 學 藥 品 工 業(yè) 生 物 制 藥 醫(yī) 療 器 械 工 業(yè) 衛(wèi) 生 材 料 工 業(yè)制 藥 機 械 工 業(yè) 中 成 藥 工 業(yè) 中 藥 飲 片 工 業(yè) 藥 用 包 裝 工 業(yè)其 他 工 業(yè) 醫(yī) 藥 商 業(yè)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。12 / 91化學制藥業(yè)、中藥制造業(yè)（包括中成 藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè) ）、生物制 藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)在醫(yī)藥行業(yè) 2中占據(jù)著十分重要的地位，通過 2022 年的工業(yè)總產值（不變價）數(shù)據(jù)來看這四個行業(yè)占到了醫(yī)藥行業(yè)總產值的 %，是醫(yī)藥行業(yè)的主體。我國醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展導致了其在國民經(jīng)濟中的比重逐步上升。從醫(yī)藥行業(yè)總產值占 GDP 的比重看，1985 年為 %，而 2022 年上升為 %，2022 年達到了 %。圖 33：19902022 年我國醫(yī)藥工業(yè)總產值占 GDP 的比重變化趨勢圖%%%%%%%%%1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022醫(yī) 藥 工 業(yè) 總 產 值 占 GDP的 比 重數(shù)據(jù)來源：國家經(jīng)貿委。然而，從整體上看，醫(yī)藥行業(yè)是國民經(jīng)濟中的一個比較小的產業(yè)，這反映在其規(guī)模性的指標如產值、資產總額 、產品銷售收入等，均占不到全國工業(yè)的 4%，這些指標在全部 37 個產業(yè)中的排名基本上在 18 位~20 位，屬于中等水平，因此醫(yī)藥行業(yè)還談不上是國民經(jīng)濟的支柱產業(yè)。然而，醫(yī)藥行業(yè)的產出效益指標表現(xiàn)優(yōu)異。醫(yī)藥制造業(yè)外商投資企業(yè)有 4 項指標（資產利潤率、 資產負債率、 銷售利 潤率和銷售收入）增長率均好于全國工業(yè)平均水平，在國民 經(jīng)濟 36 個行業(yè)中，分 別 屬于第 18 位，整體水平均屬上乘。由于醫(yī)藥行業(yè) 開放度比較大，外商投 資企業(yè) 所占比重已經(jīng)較高，它的效益狀況在一定程度上反映了我國醫(yī)藥企業(yè)的整體狀況。第二節(jié) 產品及產能狀況我國醫(yī)藥產業(yè)在藥品生產方面取得了顯著進展?；瘜W 藥領 域，我國目前已 經(jīng)能夠2 這里醫(yī)藥行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為醫(yī)藥大行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，即包括醫(yī)藥商業(yè)數(shù)據(jù)。13 / 91生產 24 類 1300 多種化學原料藥和 4000 多種制劑，其中化學原料藥 2022 年產量為 萬噸，是 1999 年產量的 倍，年均增 長為 %，居世界第二位。某些重要品種，如維生素 C、青霉素的產量在世界上名列前茅。有關控、 緩釋技術、微囊技 術、靶向制劑、透皮吸收等方面的技 術也已經(jīng)應用到藥品制劑生 產中去。表 31：2022 年我國化學二十四大類化學原料藥狀況表產量 產能 產能比化學原料藥 %二十四大類合計 %抗感染類 %解熱鎮(zhèn)痛藥 %維生素類藥 %抗寄生蟲病藥 %計劃生育及激素類 %抗腫瘤藥 %心血管系統(tǒng)藥 %呼吸系統(tǒng)用藥 %中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥 %消化系統(tǒng)用藥 %泌尿系統(tǒng)用藥 5816 %血液系統(tǒng)用藥 %調節(jié)水、電解質及酸堿平衡用 藥 23375 %麻醉用藥 %抗組織胺類及解毒藥 %生化藥（億單位） %消毒防腐用藥 32530 %五官科用藥 %皮膚科用藥 %診斷用藥 755 %滋補營養(yǎng)藥 6975 %制劑用輔料及附加劑 34480 %其它化學原料藥 —其中：單列品種合計 379820 %14 / 91數(shù)據(jù)來源：國家經(jīng)貿委。生物技術在我國也取得了突破性的進展，在國外已 經(jīng)研制成功的 40 種生物工程藥品中，我國已經(jīng)能生產 12 種。中成藥產量也大幅提升，2022 年我國醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)共生產中成藥 55 萬噸，是 1999 年產量的 倍，年均增 長為 %。中成藥品種、規(guī)格近 8000 種?？缮a各種醫(yī)療器械 l1000 余種，如 X 射線斷層掃描裝置、核磁共振裝置、直線加速器、正電子斷層掃描成像 設備等集光、機、電多學科于一身的高精尖大型醫(yī)療器械。這些產品的問世，標志著我國醫(yī)藥生產已經(jīng)達到了一個 較高的水平。但在產品結構上與國外存在較大差距。國內化學原料 藥生 產以維生素類藥、抗感染類藥、解熱止痛等治療性藥 物為主，而國外 則以生產預防性 藥物、心腦血管藥物生產為主，治療性和抗感染藥物 為輔。表 32：2022 年我國化學制劑產能利用比表化學制劑 產量 能力 產能利用比凍干粉針劑（萬支） 44151 99179 %粉針劑（萬支） 1084491 1925695 %注射液（萬支） 2721654 5119703 %緩釋控釋片（萬片） 62681 224738 %片劑（萬片） 30209976 50967242 %輸液（萬瓶） 421560 500019 %膠囊劑（萬粒） 5867325 11615311 %滴劑（萬支） 36660 153462 %顆粒劑（萬袋） 536747 1145366 %膏霜劑（萬支） 46819 132766 %栓劑（萬粒） 34513 128446 %氣霧劑（萬瓶） 970 4384 %口服液體制劑（萬瓶） 104393 324918 %外用液體制劑（萬瓶） 9738 21922 %數(shù)據(jù)來源：國家經(jīng)貿委。我國醫(yī)藥行業(yè)還普遍存在產能比過低的問題。雖然我國化學原料 藥已經(jīng)形成較大規(guī)模，在國際市場上具有較強 的競爭力，但化學原料 藥診斷 藥物的產能比只有15 / 91%，而且大多數(shù)藥物（除抗組織胺類及解毒藥和五官科用 藥 3）的全國生產能力也只利用了 50%70%。 我國化學制劑業(yè)情況更差，由于工 藝水平低， 導致產品檔次和附加 值低，據(jù)調查我國的原料藥與制劑的比價差為 1：3，而按國 際慣例，原料藥與制劑的比價差一般是1：10；同時產能更低，平均產能 僅為 %，因此在國際上競爭能力較差。詳細數(shù)據(jù)參見表 32。第三節(jié) 企業(yè)規(guī)模結構截止到 2022 年底，我國共有醫(yī) 藥制造企業(yè) 3963 家，其中化學藥品工業(yè) 1463 家，占 %；中成藥工業(yè) 1092 家，占 %；生物制藥工業(yè) 280 家，占 %和中藥飲片工業(yè) 58 家，占 %。醫(yī)藥 商業(yè)法人企業(yè) 4806 家，產業(yè)活動單位有 5692 家。表 33：2022 年我國醫(yī)藥行業(yè)及子行業(yè)按規(guī)模劃分企業(yè)結構企業(yè)個數(shù) 大型 比重 中型 比重 小型 比重醫(yī)藥制造業(yè)合計 3963 482 % 770 % 2711 %化學藥品工業(yè) 1463 259 % 361 % 843 %生物制藥 280 43 % 53 % 184 %醫(yī)療器械工業(yè) 600 32 % 77 % 491 %衛(wèi)生材料工業(yè) 188 6 % 20 % 162 %制藥機械工業(yè) 45 3 % 9 % 33 %中成藥工業(yè) 1092 110 % 208 % 774 %中藥飲片工業(yè) 58 1 % 4 % 53 %藥用包裝工業(yè) 86 11 % 21 % 54 %其它工業(yè) 151 17 % 17 % 117 %醫(yī)藥商業(yè) 4806 數(shù)據(jù)來源：國家經(jīng)貿委。3抗組織胺類及解毒藥和五官科用藥的產能比分別達到了 %和 %，遠遠高于其它同類藥的產能比，其中五官科用藥生 產量完全用于國內市場，因此五官科用藥的產能擴大將取得較好的收益。16 / 91從企業(yè)規(guī)模來看，我國醫(yī)藥行 業(yè)及其子行業(yè)都存在小企業(yè)過 多的問題，醫(yī) 藥行業(yè)小企業(yè)比重平均已經(jīng)達到了 %，在中 藥飲片行業(yè)中小型企 業(yè)已經(jīng)超過了 90%，企業(yè)規(guī)模結構呈現(xiàn)散、亂、小的特點。而從貢獻率上看，大中型醫(yī)藥企業(yè)是我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主要力量，2022 年全國大中型醫(yī) 藥企業(yè)的工業(yè)總產值 占全國醫(yī)藥行業(yè)的 %，實現(xiàn)的利潤總額占 %。以上顯示出我國前期醫(yī)藥行業(yè)結 構調整的效果開始顯現(xiàn)，我國重點醫(yī)藥企業(yè)主導國內市場的格局正在逐步形成。第四節(jié) 企業(yè)所有制結構國有經(jīng)濟、股份制經(jīng)濟和外商投 資經(jīng)濟是醫(yī)藥行業(yè)的主體，但國有經(jīng)濟所占比重逐步下降，而股份制經(jīng)濟和外商投 資經(jīng)濟所占比重則明顯 上升。由于我國醫(yī) 藥行業(yè)對外開放較早，外商的積極進入已 經(jīng)使外商經(jīng)濟成為我國醫(yī) 藥行業(yè)中的重要力量，尤其在生物醫(yī)藥領域。在醫(yī)藥商業(yè)領 域，我國一直限制外商的 進 入，因此目前基本沒有外資醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)。但隨著我國醫(yī) 藥商業(yè)承諾在 2022 年 12 月 11 日將對外資放開，我國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的所有制將發(fā)生重大的變化。表 34：2022 年我國醫(yī)藥工業(yè)及子行業(yè)企業(yè)按所有制分類個數(shù)企業(yè)個數(shù)國有經(jīng)濟比重（%）集體經(jīng)濟比重（%）股份經(jīng)濟比重（%）外商投資比重（%）其它經(jīng)濟比重（%）合計 3963 847 414 1439 720 543 化學藥品工業(yè) 1463 324 149 557 299 134 生物制藥 280 47 10 110 82 31 醫(yī)療器械工業(yè) 600 123 70 176 107 124 衛(wèi)生材料工業(yè) 188 29 35 43 48 33 制藥機械工業(yè) 45 10 5 18 2 10 中成藥工業(yè) 1092 243 93 443 144 169 中藥飲片工業(yè) 58 14 7 22 8 7 藥用包裝工業(yè) 86 11 19 29 14 13 其它工業(yè) 151 46 26 41 16 22 數(shù)據(jù)來源：國家經(jīng)貿委。17 / 91第五節(jié) 區(qū)域結構從全國來看，江蘇省和廣東省是我國醫(yī) 藥行業(yè)最大的兩個大省，2022 年在各項指標上都名列前茅，上海市、浙江省、北京市、浙江省和山東 省等醫(yī)藥行業(yè)大省則處于發(fā)展的第二梯隊。表 35：2022 年我國醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展前十名地區(qū)工業(yè)總產值（萬元）產品銷售收入（萬元）利潤總額（萬元）1 江蘇省 2940040 1 江蘇省 2880980 1 江蘇省 2625452 廣東省 2866201 2 廣東省 2828444 2 廣東省 2440743 浙江省 2065712 3 上海市 2342475 3 浙江省 2320224 上海市 1920222 4 浙江省 1993972 4 北京市 1625595 河北省 1581525 5 河北省 1748595 5 河北省 1217306 山東省 1410159 6 山東省 1429240 6 吉林省 1136147 北京市 1071729 7 天津市 1237563 7 山東省 1104818 吉林省 1045701 8 北京市 1202221 8 陜西省 1089229 四川省 981577 9 黑龍江省 923553 9 天津市 10744310 湖北省 928104 10 四川省 892107 10 四川省 95962數(shù)據(jù)來源：國家經(jīng)貿委。 一、化學制藥以銷售收入計算，排名前三位依次是河北省、江蘇省和上海市，四至十位依次為浙江省、廣東省、山東省、黑龍 江省、天津市、 陜西省和遼寧省。河北省和浙江省提升了化學制藥在該省的戰(zhàn)略地位，兩省的化學制藥業(yè)民營經(jīng)濟發(fā)展迅猛，經(jīng)濟效益名列前茅，增長顯著。陜西省雖然綜合排名一直沒有進入前三，但陜西省化學制藥產業(yè)的效益尤其是大企業(yè)的效益非常突出，在我國近期年 銷售額超過 5 億元的單品藥物中，有三個品種（ 嗎叮啉、步 長腦心通與利君沙）出自 陜西西安。廣東省深圳市沒有任何醫(yī)藥發(fā)展的基礎，但憑借著大量的資本和高科技項目的進駐，深圳建立起了非常強大的化學制藥業(yè)，出 現(xiàn)了很多的大型的化學制 藥企業(yè)，如三九醫(yī)藥等。18 / 91二、生物醫(yī)藥以銷售收入計算，排名前三位依次是廣 東省、江 蘇省和上海市，四至十位依次為北京市、吉林省、浙江省、天津市、四川省、遼寧省和安徽省。這些地區(qū)的共同特點是生物技術基礎良好，資金投入大，尤其是風險投資比較活躍 。三、中藥業(yè)以銷售收入計算，吉林省、廣東省、廣西省、四川省和 貴州省等省份位居前列，中藥企業(yè)的數(shù)目也較多。很明顯 ，中成 藥行業(yè)的空間布局基本依托地理 環(huán)境，以地理上的植物富有帶為軸心，依托中 藥材原產地。廣東省雖然遠離原料基地，但是中 藥