【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 快的美國(guó)將繼續(xù) 保持它在世界化學(xué)藥市場(chǎng)的霸主地位。今后 5 年間，美國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的發(fā)展速度將超過(guò)其在 1990～2022 年 10 年間的發(fā)展速度。其中化學(xué)藥的銷(xiāo)售額平均每年將以 ％的速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到 2022 年，美國(guó)化學(xué)藥的年銷(xiāo)售額將占世界 10 大醫(yī)藥市場(chǎng)的 ％，其化學(xué) 藥年銷(xiāo)售額將達(dá)到 2630 億美元，其中 處方藥的銷(xiāo)售額將占其藥品總銷(xiāo)售額的 ％。11 / 91第三章 我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模及在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā) 展迅速， 19902022 年，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值年平均增長(zhǎng)率為 %，高于同期 GDP 增長(zhǎng)率 個(gè)百分點(diǎn)。2022 年我國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)、銷(xiāo)售、出口和效益創(chuàng)歷史最好水平，全國(guó)醫(yī) 藥工業(yè)總產(chǎn)值、 銷(xiāo)售額和 進(jìn)出口總額分別為 億元、 億元和 億 美元，同比分 別增長(zhǎng) %、%和 %，成 為世界上發(fā)展最快的醫(yī)藥市場(chǎng)之一。 圖 31:19902022 年我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值變 化趨勢(shì)圖050010001500202225003000350040001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022單 位 ： 億 元醫(yī) 藥 工 業(yè) 總 產(chǎn) 值數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委。圖 32: 2022 年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià)）比重圖%%%%%%%%%%化 學(xué) 藥 品 工 業(yè) 生 物 制 藥 醫(yī) 療 器 械 工 業(yè) 衛(wèi) 生 材 料 工 業(yè)制 藥 機(jī) 械 工 業(yè) 中 成 藥 工 業(yè) 中 藥 飲 片 工 業(yè) 藥 用 包 裝 工 業(yè)其 他 工 業(yè) 醫(yī) 藥 商 業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。12 / 91化學(xué)制藥業(yè)、中藥制造業(yè)（包括中成 藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè) ）、生物制 藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)在醫(yī)藥行業(yè) 2中占據(jù)著十分重要的地位，通過(guò) 2022 年的工業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià)）數(shù)據(jù)來(lái)看這四個(gè)行業(yè)占到了醫(yī)藥行業(yè)總產(chǎn)值的 %，是醫(yī)藥行業(yè)的主體。我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致了其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重逐步上升。從醫(yī)藥行業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 的比重看，1985 年為 %，而 2022 年上升為 %，2022 年達(dá)到了 %。圖 33：19902022 年我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 的比重變化趨勢(shì)圖%%%%%%%%%1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022醫(yī) 藥 工 業(yè) 總 產(chǎn) 值 占 GDP的 比 重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委。然而，從整體上看，醫(yī)藥行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)比較小的產(chǎn)業(yè)，這反映在其規(guī)模性的指標(biāo)如產(chǎn)值、資產(chǎn)總額 、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入等，均占不到全國(guó)工業(yè)的 4%，這些指標(biāo)在全部 37 個(gè)產(chǎn)業(yè)中的排名基本上在 18 位~20 位，屬于中等水平，因此醫(yī)藥行業(yè)還談不上是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。然而，醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)出效益指標(biāo)表現(xiàn)優(yōu)異。醫(yī)藥制造業(yè)外商投資企業(yè)有 4 項(xiàng)指標(biāo)（資產(chǎn)利潤(rùn)率、 資產(chǎn)負(fù)債率、 銷(xiāo)售利 潤(rùn)率和銷(xiāo)售收入）增長(zhǎng)率均好于全國(guó)工業(yè)平均水平，在國(guó)民 經(jīng)濟(jì) 36 個(gè)行業(yè)中，分 別 屬于第 18 位，整體水平均屬上乘。由于醫(yī)藥行業(yè) 開(kāi)放度比較大，外商投 資企業(yè) 所占比重已經(jīng)較高，它的效益狀況在一定程度上反映了我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的整體狀況。第二節(jié) 產(chǎn)品及產(chǎn)能狀況我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在藥品生產(chǎn)方面取得了顯著進(jìn)展?；瘜W(xué) 藥領(lǐng) 域，我國(guó)目前已 經(jīng)能夠2 這里醫(yī)藥行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為醫(yī)藥大行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，即包括醫(yī)藥商業(yè)數(shù)據(jù)。13 / 91生產(chǎn) 24 類(lèi) 1300 多種化學(xué)原料藥和 4000 多種制劑，其中化學(xué)原料藥 2022 年產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，是 1999 年產(chǎn)量的 倍，年均增 長(zhǎng)為 %，居世界第二位。某些重要品種，如維生素 C、青霉素的產(chǎn)量在世界上名列前茅。有關(guān)控、 緩釋技術(shù)、微囊技 術(shù)、靶向制劑、透皮吸收等方面的技 術(shù)也已經(jīng)應(yīng)用到藥品制劑生 產(chǎn)中去。表 31：2022 年我國(guó)化學(xué)二十四大類(lèi)化學(xué)原料藥狀況表產(chǎn)量 產(chǎn)能 產(chǎn)能比化學(xué)原料藥 %二十四大類(lèi)合計(jì) %抗感染類(lèi) %解熱鎮(zhèn)痛藥 %維生素類(lèi)藥 %抗寄生蟲(chóng)病藥 %計(jì)劃生育及激素類(lèi) %抗腫瘤藥 %心血管系統(tǒng)藥 %呼吸系統(tǒng)用藥 %中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥 %消化系統(tǒng)用藥 %泌尿系統(tǒng)用藥 5816 %血液系統(tǒng)用藥 %調(diào)節(jié)水、電解質(zhì)及酸堿平衡用 藥 23375 %麻醉用藥 %抗組織胺類(lèi)及解毒藥 %生化藥（億單位） %消毒防腐用藥 32530 %五官科用藥 %皮膚科用藥 %診斷用藥 755 %滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)藥 6975 %制劑用輔料及附加劑 34480 %其它化學(xué)原料藥 —其中：?jiǎn)瘟衅贩N合計(jì) 379820 %14 / 91數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委。生物技術(shù)在我國(guó)也取得了突破性的進(jìn)展，在國(guó)外已 經(jīng)研制成功的 40 種生物工程藥品中，我國(guó)已經(jīng)能生產(chǎn) 12 種。中成藥產(chǎn)量也大幅提升，2022 年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)共生產(chǎn)中成藥 55 萬(wàn)噸，是 1999 年產(chǎn)量的 倍，年均增 長(zhǎng)為 %。中成藥品種、規(guī)格近 8000 種?？缮a(chǎn)各種醫(yī)療器械 l1000 余種，如 X 射線(xiàn)斷層掃描裝置、核磁共振裝置、直線(xiàn)加速器、正電子斷層掃描成像 設(shè)備等集光、機(jī)、電多學(xué)科于一身的高精尖大型醫(yī)療器械。這些產(chǎn)品的問(wèn)世，標(biāo)志著我國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到了一個(gè) 較高的水平。但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上與國(guó)外存在較大差距。國(guó)內(nèi)化學(xué)原料 藥生 產(chǎn)以維生素類(lèi)藥、抗感染類(lèi)藥、解熱止痛等治療性藥 物為主，而國(guó)外 則以生產(chǎn)預(yù)防性 藥物、心腦血管藥物生產(chǎn)為主，治療性和抗感染藥物 為輔。表 32：2022 年我國(guó)化學(xué)制劑產(chǎn)能利用比表化學(xué)制劑 產(chǎn)量 能力 產(chǎn)能利用比凍干粉針劑（萬(wàn)支） 44151 99179 %粉針劑（萬(wàn)支） 1084491 1925695 %注射液（萬(wàn)支） 2721654 5119703 %緩釋控釋片（萬(wàn)片） 62681 224738 %片劑（萬(wàn)片） 30209976 50967242 %輸液（萬(wàn)瓶） 421560 500019 %膠囊劑（萬(wàn)粒） 5867325 11615311 %滴劑（萬(wàn)支） 36660 153462 %顆粒劑（萬(wàn)袋） 536747 1145366 %膏霜?jiǎng)ㄈf(wàn)支） 46819 132766 %栓劑（萬(wàn)粒） 34513 128446 %氣霧劑（萬(wàn)瓶） 970 4384 %口服液體制劑（萬(wàn)瓶） 104393 324918 %外用液體制劑（萬(wàn)瓶） 9738 21922 %數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委。我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)還普遍存在產(chǎn)能比過(guò)低的問(wèn)題。雖然我國(guó)化學(xué)原料 藥已經(jīng)形成較大規(guī)模，在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng) 的競(jìng)爭(zhēng)力，但化學(xué)原料 藥診斷 藥物的產(chǎn)能比只有15 / 91%，而且大多數(shù)藥物（除抗組織胺類(lèi)及解毒藥和五官科用 藥 3）的全國(guó)生產(chǎn)能力也只利用了 50%70%。 我國(guó)化學(xué)制劑業(yè)情況更差，由于工 藝水平低， 導(dǎo)致產(chǎn)品檔次和附加 值低，據(jù)調(diào)查我國(guó)的原料藥與制劑的比價(jià)差為 1：3，而按國(guó) 際慣例，原料藥與制劑的比價(jià)差一般是1：10；同時(shí)產(chǎn)能更低，平均產(chǎn)能 僅為 %，因此在國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)能力較差。詳細(xì)數(shù)據(jù)參見(jiàn)表 32。第三節(jié) 企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)截止到 2022 年底，我國(guó)共有醫(yī) 藥制造企業(yè) 3963 家，其中化學(xué)藥品工業(yè) 1463 家，占 %；中成藥工業(yè) 1092 家，占 %；生物制藥工業(yè) 280 家，占 %和中藥飲片工業(yè) 58 家，占 %。醫(yī)藥 商業(yè)法人企業(yè) 4806 家，產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位有 5692 家。表 33：2022 年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)及子行業(yè)按規(guī)模劃分企業(yè)結(jié)構(gòu)企業(yè)個(gè)數(shù) 大型 比重 中型 比重 小型 比重醫(yī)藥制造業(yè)合計(jì) 3963 482 % 770 % 2711 %化學(xué)藥品工業(yè) 1463 259 % 361 % 843 %生物制藥 280 43 % 53 % 184 %醫(yī)療器械工業(yè) 600 32 % 77 % 491 %衛(wèi)生材料工業(yè) 188 6 % 20 % 162 %制藥機(jī)械工業(yè) 45 3 % 9 % 33 %中成藥工業(yè) 1092 110 % 208 % 774 %中藥飲片工業(yè) 58 1 % 4 % 53 %藥用包裝工業(yè) 86 11 % 21 % 54 %其它工業(yè) 151 17 % 17 % 117 %醫(yī)藥商業(yè) 4806 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委。3抗組織胺類(lèi)及解毒藥和五官科用藥的產(chǎn)能比分別達(dá)到了 %和 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它同類(lèi)藥的產(chǎn)能比，其中五官科用藥生 產(chǎn)量完全用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因此五官科用藥的產(chǎn)能擴(kuò)大將取得較好的收益。16 / 91從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)醫(yī)藥行 業(yè)及其子行業(yè)都存在小企業(yè)過(guò) 多的問(wèn)題，醫(yī) 藥行業(yè)小企業(yè)比重平均已經(jīng)達(dá)到了 %，在中 藥飲片行業(yè)中小型企 業(yè)已經(jīng)超過(guò)了 90%，企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)散、亂、小的特點(diǎn)。而從貢獻(xiàn)率上看，大中型醫(yī)藥企業(yè)是我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主要力量，2022 年全國(guó)大中型醫(yī) 藥企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值 占全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的 %，實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額占 %。以上顯示出我國(guó)前期醫(yī)藥行業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整的效果開(kāi)始顯現(xiàn)，我國(guó)重點(diǎn)醫(yī)藥企業(yè)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的格局正在逐步形成。第四節(jié) 企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)國(guó)有經(jīng)濟(jì)、股份制經(jīng)濟(jì)和外商投 資經(jīng)濟(jì)是醫(yī)藥行業(yè)的主體，但國(guó)有經(jīng)濟(jì)所占比重逐步下降，而股份制經(jīng)濟(jì)和外商投 資經(jīng)濟(jì)所占比重則明顯 上升。由于我國(guó)醫(yī) 藥行業(yè)對(duì)外開(kāi)放較早，外商的積極進(jìn)入已 經(jīng)使外商經(jīng)濟(jì)成為我國(guó)醫(yī) 藥行業(yè)中的重要力量，尤其在生物醫(yī)藥領(lǐng)域。在醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng) 域，我國(guó)一直限制外商的 進(jìn) 入，因此目前基本沒(méi)有外資醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)。但隨著我國(guó)醫(yī) 藥商業(yè)承諾在 2022 年 12 月 11 日將對(duì)外資放開(kāi)，我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的所有制將發(fā)生重大的變化。表 34：2022 年我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)及子行業(yè)企業(yè)按所有制分類(lèi)個(gè)數(shù)企業(yè)個(gè)數(shù)國(guó)有經(jīng)濟(jì)比重（%）集體經(jīng)濟(jì)比重（%）股份經(jīng)濟(jì)比重（%）外商投資比重（%）其它經(jīng)濟(jì)比重（%）合計(jì) 3963 847 414 1439 720 543 化學(xué)藥品工業(yè) 1463 324 149 557 299 134 生物制藥 280 47 10 110 82 31 醫(yī)療器械工業(yè) 600 123 70 176 107 124 衛(wèi)生材料工業(yè) 188 29 35 43 48 33 制藥機(jī)械工業(yè) 45 10 5 18 2 10 中成藥工業(yè) 1092 243 93 443 144 169 中藥飲片工業(yè) 58 14 7 22 8 7 藥用包裝工業(yè) 86 11 19 29 14 13 其它工業(yè) 151 46 26 41 16 22 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委。17 / 91第五節(jié) 區(qū)域結(jié)構(gòu)從全國(guó)來(lái)看，江蘇省和廣東省是我國(guó)醫(yī) 藥行業(yè)最大的兩個(gè)大省，2022 年在各項(xiàng)指標(biāo)上都名列前茅，上海市、浙江省、北京市、浙江省和山東 省等醫(yī)藥行業(yè)大省則處于發(fā)展的第二梯隊(duì)。表 35：2022 年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前十名地區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）產(chǎn)品銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）1 江蘇省 2940040 1 江蘇省 2880980 1 江蘇省 2625452 廣東省 2866201 2 廣東省 2828444 2 廣東省 2440743 浙江省 2065712 3 上海市 2342475 3 浙江省 2320224 上海市 1920222 4 浙江省 1993972 4 北京市 1625595 河北省 1581525 5 河北省 1748595 5 河北省 1217306 山東省 1410159 6 山東省 1429240 6 吉林省 1136147 北京市 1071729 7 天津市 1237563 7 山東省 1104818 吉林省 1045701 8 北京市 1202221 8 陜西省 1089229 四川省 981577 9 黑龍江省 923553 9 天津市 10744310 湖北省 928104 10 四川省 892107 10 四川省 95962數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委。 一、化學(xué)制藥以銷(xiāo)售收入計(jì)算，排名前三位依次是河北省、江蘇省和上海市，四至十位依次為浙江省、廣東省、山東省、黑龍 江省、天津市、 陜西省和遼寧省。河北省和浙江省提升了化學(xué)制藥在該省的戰(zhàn)略地位，兩省的化學(xué)制藥業(yè)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，經(jīng)濟(jì)效益名列前茅，增長(zhǎng)顯著。陜西省雖然綜合排名一直沒(méi)有進(jìn)入前三，但陜西省化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)的效益尤其是大企業(yè)的效益非常突出，在我國(guó)近期年 銷(xiāo)售額超過(guò) 5 億元的單品藥物中，有三個(gè)品種（ 嗎叮啉、步 長(zhǎng)腦心通與利君沙）出自 陜西西安。廣東省深圳市沒(méi)有任何醫(yī)藥發(fā)展的基礎(chǔ)，但憑借著大量的資本和高科技項(xiàng)目的進(jìn)駐，深圳建立起了非常強(qiáng)大的化學(xué)制藥業(yè)，出 現(xiàn)了很多的大型的化學(xué)制 藥企業(yè)，如三九醫(yī)藥等。18 / 91二、生物醫(yī)藥以銷(xiāo)售收入計(jì)算，排名前三位依次是廣 東省、江 蘇省和上海市，四至十位依次為北京市、吉林省、浙江省、天津市、四川省、遼寧省和安徽省。這些地區(qū)的共同特點(diǎn)是生物技術(shù)基礎(chǔ)良好，資金投入大，尤其是風(fēng)險(xiǎn)投資比較活躍 。三、中藥業(yè)以銷(xiāo)售收入計(jì)算，吉林省、廣東省、廣西省、四川省和 貴州省等省份位居前列，中藥企業(yè)的數(shù)目也較多。很明顯 ，中成 藥行業(yè)的空間布局基本依托地理 環(huán)境，以地理上的植物富有帶為軸心，依托中 藥材原產(chǎn)地。廣東省雖然遠(yuǎn)離原料基地，但是中 藥